【問題】理財規劃顧問ptt?推薦回答 1.《理財規劃與投資(第四版)》作者:楊宗明羅慧民 本書基於時下社會大眾的需求,將基本理念與方法,以淺顯易懂的文字介紹,供廣泛的學生與非財務專業的人士作為自我修習或理財入門之基礎。 全書共分為三篇,共十章。第一篇引導讀者建立理財思維;第二篇帶領讀者認識投資商品;第三篇則介紹保險規劃與稅法須知。全書難易適中、架構清楚,並輔以豐富的圖表對照應用及稅法計算公式說明,帶領讀者循序漸進的進入財富管理世界。 第四版因應國內金融法規變革,國... 2.《理財規劃人員重點精華》作者:高朝樑第一單元 理財工具 第一章 金融機構的功能與規範一、金融機構二、商業銀行三、工業銀行四、證券公司五、投信投顧公司六、保險公司七、金融控股公司八、金融六法簡介◎全真模擬試題 第二章 短期投資及信用工具一、存款二、可轉讓定期存單三、貨幣市場工具四、附條件交易五、貨幣市場基金六、保本型投資定存七、信用管理◎全真模擬試題 第三章 債券投資一、債券的意義二、債券的種類三、債券評價模式四、...3.《投資理財規劃(第二版)》作者:李顯儀 本書的內容盡量以人們一般生活中,常用到的投資理財常識為主,祈能兼顧學堂上課所需、亦能讓坊間讀者為理財所用。各章皆有相關實務案例與解說,再搭配實務例題Excel說明,讓理論與實務相結合。希望藉由本書深入淺出的詮釋,引領讀者進入投資理財的領域。 本書特色 1.章節架構綱舉目張,內容循序漸進,敘述簡明易讀,並輔以豐富圖表,有利讀者自行研讀。 2.每章節皆附數個「實務案例與其解說」,...4.《銀髮保險理財樂活規劃》作者:余祖慰 本書有三大特色。首先,可作為大專院校高齡長期照顧、健康管理與風險管理與保險相關科系教科書之用,以一學期兩學分之課程規劃為架構。內容分為三大部分:第一篇:高齡社會與社會福利政策;第二篇:銀髮族之個人財務風險管理;第三篇:銀髮族保險市場行銷與未來商機。各章皆有學習重點、案例及問題探討,以方便學生學習之效;其次,這是一本很特別的書,目前國內尚無財經專書探討「銀髮保險理財樂活規劃」,本書兼具理論... 5.《【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員 速成(2021年1月版)》作者:林冠秀 ★2021全新大改版!因應本科考試命題方向變化,更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情,讓你讀到「真正會考的重點」!★ 2021年全新大改版要點包括: (1). 因應所得稅法大幅修訂,將全書內容修訂至對應最新稅制規定; (2). 遵循近期最新考題命題方向,調整全書重點整理內容,使之與實際考情更加契合; (3). 收錄...6.《2021理財規劃人員專業證照10日速成:循序漸進的10天規劃!(理財規劃人員)》作者: 「上課、上班,沒時間準備考試怎麼辦?」 「要考的東西好多,要怎樣才能抓到重點呢?」 別怕!只要10天,幫你規劃考前衝刺!讓你助人規畫理財! ◎去蕪存菁,循序漸進的10天規畫! 理財規劃專業人員測驗分為兩部分:理財工具、理財規劃實務,為了提升金融從業人員全面性規劃的專業能力,書中涵蓋了所有日常會接觸到的金融知識的基礎,所以這本書不只是為了應付...7.《考這些! CFP/AFP通關講座:模組1基礎理財規劃(增修訂二版)》作者:梁亦鴻楊子儀 ★全新改版發行!配合近期法令增/修與新制實施修訂全書內容(例如:109年住宅火災保險承保範圍擴大,配合修訂理賠範圍內容;國民年金保費調整......與其他更多)。並參酌近期實際命題方向,修訂/設計計算例題,使全書與實際考情更加貼近。★ ★模一就是考這些!全新發行,完全遵循官方公告架構彙編,作者均為教學經驗豐富之CFP/AFP授課講師,帶給你「100%仿真臨場感」~★ 系統彙整... 8.《理財規劃:分析與系統實作(2版)》作者:姜林杰祐作者簡介 姜林杰祐 現職 國立高雄應用科技大學金融系暨金融資訊研究所教授 學歷 交通大學資訊管理所博士 專長 資產配置、財務工程、金融資訊管理、人工智慧、理財規劃 簡要經歷 高雄應用科技大學金融系系主任、金融資訊所所長 交通大學資訊與財務金融系、工工所兼任;台灣大學財金系兼任;清華大學計量財金系兼任 第一章 序論 第二章 理財規劃運算工具(Ex...9.《(光碟函授) 總體經濟分析與資產配置(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 大環境景氣對於市場上的投資工具、進場時機以及出場時機等投資判斷,有著莫大的影響,本單元將讓您知道經濟指標及景氣循環對投資判斷的影響。 學習完後你將可以… 1.理解經濟指標與總體經濟的關係。 2.從總體經濟的景氣循環中,隨時檢驗自己的投資組合,並適時的修正資產配置。 課程時數:約9分鐘 產品內容:(商品圖片僅供參考,以下列實際物...10.《(光碟函授) 保險需求的計算(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 許多人以為有保險便足以應付一切意外,但往往在意外發生時,卻得不到足夠的保障。 本單元將讓您了解不同的保險需求類型,並能夠根據不同的保險需求,規劃計算出適合自己的保險。 學習完後你將可以… 1.了解所得替代法、淨收入彌補法以及遺族需要法,三種不同的保險需求計算方式。 2.使用所得替代法、淨收入彌補法以及遺族需要法,定時檢驗自己的保險需求... 11.《(光碟函授) 風險貼水與資本資產定價模式(CAPM)(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 風險性愈高的金融商品,其報酬率相對的愈高,此即為風險貼水的作用了。而多項投資的衡量及決策,則需以資本資產定價模式作為參考。 本單元將帶您學習風險貼水及資本資產定價模式的基本概念及其應用的範疇。 學習完後你將可以… 1.明白風險貼水的意義。 2.運用β值的判斷。 3.了解資本資產定價模式與證券市場線的關係。 課程時數:約10分...12.《(光碟函授) 期貨(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 期貨是近年來最熱門的投資工具,兼具投資與規避風險等多項功能,若妥善的運用可獲得比一般投資工具要更多利益。 而本單元的重點在於介紹期貨的概念與種類、功能與特性以及基本的操作要訣。 學習完後你將可以… 1.輕鬆說出期貨的各項種類、功能以及特性。 2.解釋期貨交易的基本操作要訣。 課程時數:約11分鐘 產品內容:(商品圖片僅...13.《(光碟函授) 保險之基本認識(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 在現代的社會中,保險嚴然的已成了現代社會人的一部份,而在幾乎人人都有保險的這個年代,您是否清楚了保單上的各項名詞呢?而對於購買保險的好處,您是否也明瞭呢? 本教材開發重點,即是幫助您對保險能進一步的了解。 學習完後你將可以… 1.明白保單上各種名詞的意義, 2.區分除了以保障為主以外的各式保險商品。 3.使用本教材內的”保險額度需... 14.《(光碟函授) 選擇權(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 在新興的金融商品裡,選擇權具有許多傳統投資工具所沒有的優點,在適當的操作之下可使獲利增加、風險減低。 本單元的重點在於介紹選擇權的形式、功能、特色以及操作的策略。 學習完後你將可以… 1.對他人闡述選擇權的形式、功能與特色。 2.判斷出在不同的盤勢之下應該選擇什麼策略進行操作。 課程時數:約18分鐘 產品內容:(商品圖...15.《(光碟函授) 年金保險與投資型保險(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 傳統型的保險僅具保障功能,而這樣的功能是否符合現代社會的需要呢?答案是否定的,具保障及投資功能的保單已逐漸的取代過往的傳統保單。 本章節即是針對新興的投資型保險及年金保險做講解,讓您對保險能有更深一層的體認。 學習完後你將可以… 1.明白年金保險的作用及投資型保險的基本類型,讓您在與您的保險業務員洽談時,可以更容易溝通。 2.運用各式...常見投資理財問答個人理財規劃師財務規劃師 PTT財務規劃師 工作內容理財規劃師好 考 嗎理財規劃師推薦理財規劃師ptt理財規劃顧問證照理財規劃師證照理財規劃 分析 師理財規劃師好考嗎理財顧問薪水理財規劃師薪水理財規劃人員ptt理財顧問工作內容理財規劃師工作內容財務規劃師ptt理財規劃顧問薪水理財規劃顧問ptt理財規劃師薪水ptt延伸文章資訊「理財規劃專員」找工作職缺-2021年5月|104人力銀行 | 理財規劃人員工作2021年5月6日-3529 個工作機會|Citigold Relationship Manager_財富管理專員_理財規劃處【花旗(台灣) 商業銀行股份有限公司】、金融理財專員【某國際商業 ...理財規劃工作職缺/工作機會-找工作就上1111人力銀行 | 理財規劃人員工作幸福企業徵人【理財規劃工作】約604筆-理財規劃人員、財務策劃師、風險規劃師、DM19-企劃、活動行銷企劃專員、理財專員等熱門工作急徵。1111人力銀行 ...理財規劃人員工作職缺/工作機會-找工作就上1111人力銀行 | 理財規劃人員工作幸福企業徵人【理財規劃人員工作】板信商業銀行-財富管理部、916 - 財富顧問人員/專員、S-金融理財顧問等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多知名企業職缺 ...「理財規劃」找工作職缺-2021年5月|104人力銀行 | 理財規劃人員工作2021年5月6日-1430 個工作機會|元大證券-理財規劃人員FP(善化分公司)【元大金融控股股份有限公司(元大金控) (元大證券) (元大銀行)】、元大證券-理財規劃 ...理財規劃師的主要工作內容是什麼? | 理財規劃人員工作在理財規劃實際工作中,財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老 ...想從事的工作 | 理財規劃人員工作理財工具與理財規劃實務的應用. 規劃活動的瞭解. 行政企劃研究分析與決策. 查詢相關職缺. 相關職稱. 查詢104人力銀行職缺. 財務規劃人員, 1.助理會計. 2.預算經理 ...理財規劃師的工作內容@ ftr3586090nh :: 隨意窩Xuite日誌 | 理財規劃人員工作和僅遵規範. 另外一種是國內金融研訓院推行的理財規劃人員證照. 其他像是CLU. CFP. CPA. ASA. FSA. ChFC.導讀 | 理財規劃人員工作理財規劃人員類似全科的家庭醫生,需要與客戶維持長久的信賴關係,但有. 複雜特殊的 ... 產生的理財收入;工作收入是以人賺錢,理財收入是以錢賺錢,由此可.理財規劃人員專業能力測驗 | 理財規劃人員工作理財規劃人員專業能力測驗. 發照單位. 財團法人台灣金融研訓院. 有效期限. 終身受用. 認證簡介. 隨著經濟的快速變遷,國民所得提高,以致理財規劃的服務商機 ...