理財規劃人員專業能力測驗. 發照單位. 財團法人台灣金融研訓院. 有效期限. 終身受用. 認證簡介. 隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機 ... 主選單課程查詢中心介紹課程查詢套裝課程會員專區公職/證照學分班政府委訓/補助退除役官兵專區子選單乙級技術士丙級技術士乙級技術士公職考試丙級技術士平面設計建模製圖商業管理國際認證專技人員單晶片認證電子電機語言檢定公職/證照商業管理理財規劃人員專業能力測驗理財規劃人員專業能力測驗發照單位財團法人台灣金融研訓院有效期限終身受用認證簡介隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。

理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強(如，客戶虧損及公司的業績壓力)等，若能具備上述條件，理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。

報考資格凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）考試費用NT$650元(依實際公佈為主)考試內容一、理財工具1.金融機構的功能與規範2.短期投資工具3.債券投資4.股票投資5.共同基金6.衍生性金融商品7.經濟觀念與經濟指標8.保險的運用9.信託的運用10.金融商品與金融創新二、理財規劃實務1.理財規劃概論2.理財規劃的步驟3.客戶型態與行為特性4.家庭財務報表與預算的編製與分析5.現金流量管理6.貨幣的時間價值與數量方法7.居住規劃8.子女養育與教育金規劃9.退休規劃10.投資規劃11.稅務規劃12.全方位理財規劃綜合運用以每科成績均達七十分為合格，合格者由台灣金融研訓院頒發合格證書。

考試地點分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選定應試考區，報名後不得更改。

考試日期筆試上下年各一次,電腦應試每個月都會有安排,學員擇一報名以考選部公告為主職涯規劃銀行辦事員、保險業務／經紀人相關網址http://www.tabf.org.tw/Tabf/Default.aspx相關課程健行科技大學　推廣教育中心