和僅遵規範. 另外一種是國內金融研訓院推行的理財規劃人員證照. 其他像是CLU. CFP. CPA. ASA. FSA. ChFC.ftr3586090nh日誌相簿影音好友名片201303312255理財規劃師的工作內容?未分類理財規劃師的工作內容理財理財規劃師的工作內容理財規劃師的工作內容有什麼???要當理財規劃師的條件有哪些???理財規劃師工作內容就是幫客戶做好財務規劃...您要什麼樣的版本呢...銀行理專版呢...壽險人員版呢...還是更高級的獨立財務顧問的版本呢...因為這幾個都自稱是理財規劃師...哈哈哈哈哈.....好唄那我舉一下獨立財務顧問IFA的例子好了...一個IFA的工作內容就是您必須去ColdCall陌生客戶如果客戶願意跟您說出目前他本身的財務現狀後不過這點對有錢的客戶來說...對您全盤說出是很困難的依造實際的狀況...判斷出其真正的需求幫他做好信託規劃...投資規劃...保險規劃等等...一般有水準的IFA之客戶資產至少有五千萬到億元的水準而這樣資產的客戶...第一要務是幫客戶在稅的問題方面先做服務...高資產客人首重資產保護及稅的考量...這邊可利用境內或境外保險加以規劃...也請各位保險業務大大對小弟這樣的回答不要任意攻擊我只是說出事實...不討論兩者之優缺點同時透過信託即個人資產法人化的方式來安排第二要務是幫客戶做到資產移轉的動作把既有資產很安全的移轉給下一代...因為這一塊很多地方需要游走法律邊緣的技巧...小弟不方便說...請多海涵第三才是幫客戶做好資產增值的動作...因為對高資產客戶而言我有10億投資的話...其實報酬率5%的話相當一年5000萬對大部分高資產的客戶就樣就ok了而且只要安全穩定比定存高即可....利用國內外金融商品來加以規劃...依不同屬性客戶的需求加以區隔其投資標地...當然會包含國內及海外的各項金融商品...台灣當局核准跟未核准的商品...*************************************************以上是一個概述...至於理財規劃師的條件...如果以獨立財務顧問角色而言依造目前台灣的金融環境而言...所謂的理財規劃師上脫離不了業務的命運...目前仍無法容易進入像國外的情況...國外可以單純做理財諮詢而只收顧問費用...但國內目前這環境尚不成熟...所以還是業務導向所以條件是要懂各項金融商品...包含稅法的觀念...一些節稅的工作同時手下最好有30到50個高資產的客戶...這樣就吃喝不盡了...同時會建議您多拓展人脈...認識一些會計師跟代書或是國外基金公司或私人銀行或保險公司的人...這樣的話...您就可以算是獨當一面的理財規劃師...因為您可以完完全全獨立自主來作業...甚至自己發展組織一般而言有能力到這種地步的IFA年薪至少300萬到500萬台幣以上...當然我是抓保守一點的數字...多多　揭開金融面具的小孩說的很棒.上次冒犯打廣告已經自我警惕啦.(大家都是同行啦)我僅補充小小兩點.還有一種是IARFC稱做國際認證財務顧問師.RFC就是認證財務顧問師.在道德規範上及專業知識都是很棒的.因為資格得來不易.要維持這樣的資格也要不斷的自我充實.和僅遵規範.另外一種是國內金融研訓院推行的理財規劃人員證照.其他像是CLU.CFP.CPA.ASA.FSA.ChFC.CPCU.等資格在國內外都可稱做是財務規劃師.至於其他的版本?自稱是理財規劃師?唉~條件和工作然如這位大大所說的.專業和人脈囉.但道德規範還是很重要地.如果您對考中國理財規劃師(CCFP,ChFP)也有興趣的話~你可以到揚捷國際去參考看看http://www.16manpower.com/lcghs_1.php目前中國有60萬理財規劃師缺口年薪可達100萬人民幣!如果對理財的路有興趣~這也是個未來的趨勢喔~揚捷國際提供雙保證-->保證全國最低價!保證考到!如果有興趣歡迎與我聯繫!04-23193720鄭顧問(Angela)加盟富屋體系全省已達100多家強者恆強~大者恆大富屋房屋/法拍屋為全省最大房屋/法拍屋體系全國性知名房仲與法拍龍頭品牌房仲與法拍雙品牌買屋賣屋租屋法拍屋找富屋房屋買法拍屋找全國最大法拍屋體系富屋法拍屋富屋榮獲經濟部GSP優良商家(金牌服務國家認證)榮獲2011年『建國百年國家品質金像獎』公司網站有每日更新數萬筆即時物件看到喜歡物件來電..您可先上公司網站右上角有免費加入會員富屋房屋/法拍屋企業集團ㄚ誠ifa獨立理財顧問,ifa展,ifa原理,ifa芳療證照,ifa芳香療法課程,ifa證照,ifashow,ifaberlin,ifa國際獨立財務顧問,ifa2008IFA,理財規劃師,理財,客戶,工作,金融商品,資產,規劃,財務,台灣批發零售|業務|人力銀行|社福|土