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幸福企業徵人【理財規劃人員工作】板信商業銀行-財富管理部、916 - 財富顧問人員/專員、S-金融理財顧問等熱門工作急徵。

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幸福企業徵人【理財規劃工作】約604筆－理財規劃人員、財務策劃師、風險規劃師、DM19-企劃、活動行銷企劃專員、理財專員等熱門工作急徵。

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2021年5月6日－1430 個工作機會｜元大證券-理財規劃人員FP(善化分公司)【元大金融控股股份有限公司(元大金控) (元大證券) (元大銀行)】、元大證券-理財規劃 ...新版介紹儲存清單回到頂部搜尋只搜尋職務名稱相關搜尋：金融理財專員人身保險業務員金融營業員財富管理投資型保險商品業務員切換高階職類職務公司更新日期上班時段薪資待遇經歷要求公司相關更多條件排除條件清空條件檢視或訂閱條件上班時段休假制度薪資條件有寫薪資時薪160up月薪3萬up月薪4萬up月薪5萬up自訂條件時薪日薪月薪年薪送出查詢結果所有工作公司產業科技園區工業區福利制度公司類型工讀性質學歷要求外語要求科系要求身份類型接受身障選擇身障類型不拘視覺障礙聽覺或平衡機能障礙自閉症慢性精神病肢體障礙(上肢)肢體障礙(下肢)肢體障礙(軀幹)聲音或語言機能障礙顏面損傷其他障礙排除派遣排除產業排除關鍵字送出排除公司送出找公司：新光金融控股股份有限公司(新光金控/新光人壽/新光銀行/新光投信)符合度排序日期排序學歷高→低學歷低→高經歷多→少經歷少→多應徵人數多→少應徵人數少→多待遇高→低待遇低→高全部全職兼職高階其他派遣icon不想看到這個公司不想看到這個產業icon不想看到這個公司不想看到這個產業icon不想看到這個公司不想看到這個產業3/02元大證券-理財規劃人員FP(路竹分公司)元大金融控股股份有限公司(元大金控)(元大證券)(元大銀行)金融控股業高雄市路竹區經歷不拘大學負責分公司財富管理業務諮詢、理財規劃、客戶服務、教育訓練及協銷(協助營業員財富管理業務推廣)月薪25,000~40,000元上市上櫃員工14000人不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵3/02元大證券-理財規劃人員FP(發財分公司)元大金融控股股份有限公司(元大金控)(元大證券)(元大銀行)金融控股業新北市新莊區經歷不拘大學負責分公司財富管理業務諮詢、理財規劃、客戶服務、教育訓練及協銷(協助營業員財富管理業務推廣)月薪25,000~40,000元上市上櫃員工14000人不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵3/02元大證券-理財規劃人員FP(東港分公司)元大金融控股股份有限公司(元大金控)(元大證券)(元大銀行)金融控股業屏東縣東港鎮經歷不拘大學負責分公司財富管理業務諮詢、理財規劃、客戶服務、教育訓練及協銷(協助營業員財富管理業務推廣)月薪25,000~40,000元上市上櫃員工14000人不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵3/02元大證券-理財規劃人員FP(向上分公司)元大金融控股股份有限公司(元大金控)(元大證券)(元大銀行)金融控股業台中市西區經歷不拘大學負責分公司財富管理業務諮詢、理財規劃、客戶服務、教育訓練及協銷(協助營業員財富管理業務推廣)月薪25,000~40,000元上市上櫃員工14000人不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵5/07錠嵂保險經紀人業務/主任/襄理/經理，專案財務補助每個月五萬錠嵂保險經紀人股份有限公司_新竹營業處(劉峻瑋)人身保險業新竹市經歷不拘專科經過面試通過，前六個月底薪五萬1.針對企業或個人可能面臨的風險，設計、解說及銷售各種不同類型的保險（如：汽機車險、產險、壽險、儲蓄險、醫療險、意外險、投資型保險）。

2.提供客戶理財規劃服務（如：節稅規劃、資產管理、退休規劃）。

3.協助論件計酬500~100,000元不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵5/03個金_理財專員FA(彰化)中國信託商業銀行股份有限公司銀行業彰化縣彰化市經歷不拘專科1.提供客戶全方位理財建議與規劃。

2.金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務待遇面議員工25000人不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵6~10人應徵3/02元大證券-理財規劃人員FP(文心興安分公司)元大金融控股股份有限公司(元大金控)(元大證券)(元大銀行)金融控股業台中市北屯區經歷不拘大學負責分公司財富管理業務諮詢、理財規劃、客戶服務、教育訓練及協銷(協助營業員財富管理業務推廣)月薪25,000~40,000元上市上櫃員工14000人距捷運四維國小站120公尺不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵3/02元大證券-理財規劃人員FP(員林中山分公司)元大金融控股股份有限公司(元大金控)(元大證券)(元大銀行)金融控股業彰化縣員林市經歷不拘大學負責分公司財富管理業務諮詢、理財規劃、客戶服務、教育訓練及協銷(協助營業員財富管理業務推廣)月薪25,000~40,000元上市上櫃員工14000人不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵5/03個金_理財專員FA(台北市天母)中國信託商業銀

和僅遵規範. 另外一種是國內金融研訓院推行的理財規劃人員證照. 其他像是CLU. CFP. CPA. ASA. FSA. ChFC.ftr3586090nh日誌相簿影音好友名片201303312255理財規劃師的工作內容?未分類理財規劃師的工作內容理財理財規劃師的工作內容理財規劃師的工作內容有什麼???要當理財規劃師的條件有哪些???理財規劃師工作內容就是幫客戶做好財務規劃...您要什麼樣的版本呢...銀行理專版呢...壽險人員版呢...還是更高級的獨立財務顧問的版本呢...因為這幾個都自稱是理財規劃師...哈哈哈哈哈.....好唄那我舉一下獨立財務顧問IFA的例子好了...一個IFA的工作內容就是您必須去ColdCall陌生客戶如果客戶願意跟您說出目前他本身的財務現狀後不過這點對有錢的客戶來說...對您全盤說出是很困難的依造實際的狀況...判斷出其真正的需求幫他做好信託規劃...投資規劃...保險規劃等等...一般有水準的IFA之客戶資產至少有五千萬到億元的水準而這樣資產的客戶...第一要務是幫客戶在稅的問題方面先做服務...高資產客人首重資產保護及稅的考量...這邊可利用境內或境外保險加以規劃...也請各位保險業務大大對小弟這樣的回答不要任意攻擊我只是說出事實...不討論兩者之優缺點同時透過信託即個人資產法人化的方式來安排第二要務是幫客戶做到資產移轉的動作把既有資產很安全的移轉給下一代...因為這一塊很多地方需要游走法律邊緣的技巧...小弟不方便說...請多海涵第三才是幫客戶做好資產增值的動作...因為對高資產客戶而言我有10億投資的話...其實報酬率5%的話相當一年5000萬對大部分高資產的客戶就樣就ok了而且只要安全穩定比定存高即可....利用國內外金融商品來加以規劃...依不同屬性客戶的需求加以區隔其投資標地...當然會包含國內及海外的各項金融商品...台灣當局核准跟未核准的商品...*************************************************以上是一個概述...至於理財規劃師的條件...如果以獨立財務顧問角色而言依造目前台灣的金融環境而言...所謂的理財規劃師上脫離不了業務的命運...目前仍無法容易進入像國外的情況...國外可以單純做理財諮詢而只收顧問費用...但國內目前這環境尚不成熟...所以還是業務導向所以條件是要懂各項金融商品...包含稅法的觀念...一些節稅的工作同時手下最好有30到50個高資產的客戶...這樣就吃喝不盡了...同時會建議您多拓展人脈...認識一些會計師跟代書或是國外基金公司或私人銀行或保險公司的人...這樣的話...您就可以算是獨當一面的理財規劃師...因為您可以完完全全獨立自主來作業...甚至自己發展組織一般而言有能力到這種地步的IFA年薪至少300萬到500萬台幣以上...當然我是抓保守一點的數字...多多　揭開金融面具的小孩說的很棒.上次冒犯打廣告已經自我警惕啦.(大家都是同行啦)我僅補充小小兩點.還有一種是IARFC稱做國際認證財務顧問師.RFC就是認證財務顧問師.在道德規範上及專業知識都是很棒的.因為資格得來不易.要維持這樣的資格也要不斷的自我充實.和僅遵規範.另外一種是國內金融研訓院推行的理財規劃人員證照.其他像是CLU.CFP.CPA.ASA.FSA.ChFC.CPCU.等資格在國內外都可稱做是財務規劃師.至於其他的版本?自稱是理財規劃師?唉~條件和工作然如這位大大所說的.專業和人脈囉.但道德規範還是很重要地.如果您對考中國理財規劃師(CCFP,ChFP)也有興趣的話~你可以到揚捷國際去參考看看http://www.16manpower.com/lcghs_1.php目前中國有60萬理財規劃師缺口年薪可達100萬人民幣!如果對理財的路有興趣~這也是個未來的趨勢喔~揚捷國際提供雙保證-->保證全國最低價!保證考到!如果有興趣歡迎與我聯繫!04-23193720鄭顧問(Angela)加盟富屋體系全省已達100多家強者恆強~大者恆大富屋房屋/法拍屋為全省最大房屋/法拍屋體系全國性知名房仲與法拍龍頭品牌房仲與法拍雙品牌買屋賣屋租屋法拍屋找富屋房屋買法拍屋找全國最大法拍屋體系富屋法拍屋富屋榮獲經濟部GSP優良商家(金牌服務國家認證)榮獲2011年『建國百年國家品質金像獎』公司網站有每日更新數萬筆即時物件看到喜歡物件來電..您可先上公司網站右上角有免費加入會員富屋房屋/法拍屋企業集團ㄚ誠ifa獨立理財顧問,ifa展,ifa原理,ifa芳療證照,ifa芳香療法課程,ifa證照,ifashow,ifaberlin,ifa國際獨立財務顧問,ifa2008IFA,理財規劃師,理財,客戶,工作,金融商品,資產,規劃,財務,台灣批發零售|業務|人力銀行|社福|土

理財規劃人員專業能力測驗. 發照單位. 財團法人台灣金融研訓院. 有效期限. 終身受用. 認證簡介. 隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機 ... 主選單課程查詢中心介紹課程查詢套裝課程會員專區公職/證照學分班政府委訓/補助退除役官兵專區子選單乙級技術士丙級技術士乙級技術士公職考試丙級技術士平面設計建模製圖商業管理國際認證專技人員單晶片認證電子電機語言檢定公職/證照商業管理理財規劃人員專業能力測驗理財規劃人員專業能力測驗發照單位財團法人台灣金融研訓院有效期限終身受用認證簡介隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。

理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強(如，客戶虧損及公司的業績壓力)等，若能具備上述條件，理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。

報考資格凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）考試費用NT$650元(依實際公佈為主)考試內容一、理財工具1.金融機構的功能與規範2.短期投資工具3.債券投資4.股票投資5.共同基金6.衍生性金融商品7.經濟觀念與經濟指標8.保險的運用9.信託的運用10.金融商品與金融創新二、理財規劃實務1.理財規劃概論2.理財規劃的步驟3.客戶型態與行為特性4.家庭財務報表與預算的編製與分析5.現金流量管理6.貨幣的時間價值與數量方法7.居住規劃8.子女養育與教育金規劃9.退休規劃10.投資規劃11.稅務規劃12.全方位理財規劃綜合運用以每科成績均達七十分為合格，合格者由台灣金融研訓院頒發合格證書。

考試地點分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選定應試考區，報名後不得更改。

考試日期筆試上下年各一次,電腦應試每個月都會有安排,學員擇一報名以考選部公告為主職涯規劃銀行辦事員、保險業務／經紀人相關網址http://www.tabf.org.tw/Tabf/Default.aspx相關課程健行科技大學　推廣教育中心

在理財規劃實際工作中，財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、​教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老 ...本文來源於會計網(http://www.kuaiji.com/)，若想了解更多會計政策、帳務稅務實操、考證信息，可以搜索100多萬會計人都在關注的微信號——會計網（ID：wwwkuaijicom），獲取最有價值的行業信息！日常生活中，管理支出收入都是理財的一部分，然而真正的理財卻是有一套規範的，從而理財規劃師這個職業誕生了，那麼理財規劃師的主要工作內容是什麼呢？這個職業有何發展前景呢？會計網小編都整理好了，一起來看看吧！【理財規劃師的主要工作內容是什麼？】在理財規劃實際工作中，財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現，集中表現為以下八個方面:1.必要的資產流動性。

個人持有現金主要是為了滿足日常開支需要、預防突發事件需要、投機性需要。

2.合理的消費支出。

個人理財目標的首要目的並非個人價值最大化，而是使個人財務狀況穩健合理。

3.實現教育期望。

教育為人生之本，時代變遷，人們對受教育程度要求越來越高。

4.完備的風險保障。

在人的一生中，風險無處不在，理財規劃師通過風險管理與保險規劃做到適當的財務安排，將意外事件帶來的損失降到最低限度，使客戶更好地規避風險，保障生活。

5.合理的納稅安排。

納稅是每一個人的法定義務，但納稅人往往希望將自己的稅負減到最小。

6.積累財富。

個人財富的增加可以通過減少支出相對實現，但個人財富的絕對增加最終要通過增加收入來實現。

7.安享晚年。

人到老年，其獲得收入的能力必然有所下降，所以有必要在青壯年時期進行財務規劃，達到晚年有一個"老有所養，老有所終，老有所樂"的尊嚴、自立的老年生活的目標。

8.財產分配與傳承。

財產分配與傳承是個人理財規劃中不可迴避的部分，理財規劃師要儘量減少財產分配與傳承過程中發生的支出，協助客戶對財產進行合理分配，以滿足家庭成員在家庭發展的不同階段產生的各種需要。

【理財規劃師的定義是什麼？】理財規劃師的定義為：是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。

是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。

【理財規劃師的發展前景？】2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。

與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。

我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，這麼計算，中國理財規劃師職業有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。

在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例為58%。

理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。

1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當於大公司的中層經理。

不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。

2001年，美國在包括總統等職位在內的"工作職位評鑑"排名中，理財師位列第一。

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理財規劃會隨著年齡，身份和財務的變化而變化。

那麼如何進行理財規劃：1、必要的資產流動老百姓持有現金主要是為了滿足日常開支，預防突發事件和投機性需要。

現今很多個人和家庭都已意識到理財的重要性，看各種理財專家的書籍和評論，也去炒股，購買基金，股票等，可是錢花了不少，但仍不見「財」，走了不少誤區。

事倍功半，得不償失。

為此，中投聯行北京控股有限公司理財師總結投資理財八項技能，希望能對大家有所幫助。

什麼是理財規劃？根據客戶財務和非財務狀況，運用規範方法並遵循一定程序為客戶制定切合實際、可操作的某一方面或一系列相互協調的規劃方案。

同時，理財規劃又是一項綜合服務，它由專業理財人員通過明確個人客戶的理財目標，分析客戶的生活、財務狀