理財顧問工作內容

【問題】理財顧問工作內容？推薦回答

1.《這樣理財就對了！》

作者：劉凱平

　　金控跨業整合之後，國外行之有年的「財富管理」觀念也在國內推廣，使得台灣正式步入「理財規畫」時代。而首先引領這股趨勢的機構，就是2003年6月成立的「台灣理財顧問認證協會」。在「強化保障投資人權益」宗旨的帶動下，「台灣理財顧問認證協會」陸續引進國際標準的理財規畫顧問(Certificate Financial Planner，簡稱CFP)認證制度，並持續在台灣推廣正確的投資理財規畫觀念。　...

2.《總經理財務規范化管理》

作者：王淑敏

財務規范化管理，就是圍繞業務、流程、指標、制度四個方面對財務工作進行規范，確保公司的財務工作從過程到結果都符合公司要求：「業務」就是每個崗位的工作內容。通過業務規范化，可以讓員工知道自己應該做什麼；「流程」就是工作的方式和方法。通過流程規范化，可以讓員工知道如何更有效率地去完成自己的工作；「指標」就是評價工作好壞的標准。通過指標規范化，可以讓員工知道工作的質量要求和側重點，以確保工作目標的更...

常見投資理財問答

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