【產業地圖圖解】一張圖看懂台灣「電商物流」 | 電子商務產業分析

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因此,拓展線上銷售不僅已成為零售業共通性因應對策,在益發成熟的支援服務生態圈支撐下,電子商務正快速發展成為台灣零售業的「第二營收支柱」,同時也是創造高成長銷售的重要戰場。

我們可以看到,2020年以來,電子商務在許多零售集團布局中,已由對策型輔助戰略轉變為進攻型關鍵策略,企業大幅拉高在電商關聯領域中的投注資源與團隊配置規模,對於相關服務的品質要求與標準與過往相較亦明顯提高。

在各項支援服務中,「電商物流」具有可直接觸及消費者的不可取代性,無疑是最關鍵的支援角色。

不過物流服務具備極高重資本進入門檻,加上對於規模經濟的高度需求,使高品質電商物流服務近年在台始終屬於稀缺資源。

尤其2020年疫情爆發以來,短時間內大量湧入的訂單使產業經常陷入運能過載局面,反映出的正是電子商務市場長期以來對物流配送服務的高度依賴與快速膨脹的需求量。

正因如此,「電商物流」自2020年以來即成為各家企業競相投入的戰場,拉高競爭強度的同時也為整體產業風貌帶來顯著轉變。

為協助會員完整觀測台灣電商物流產業競爭脈絡,未來流通研究所繼2020年發布「台灣電商物流產業競爭地圖」後,再度爬取彙整產業數據情報,繪製2021台灣「電商物流」產業地圖,透過資訊圖象呈現台灣電商物流產業主要業者經營數據與競合脈絡,並進一步歸納出3項觀察重點,做為會員分析台灣電商物流產業的重要參考佐證。

台灣電商物流產業邁向「高速成長&品質變革」雙箭頭發展2020至2021年間,受惠於疫情帶動網購市場擴大,台灣電商物流產業規模迎來高速成長,多家大型3PL物流企業電商業務貢獻度顯著攀升,同步帶動營收翻漲。

例如過去著重於B2B物流服務的嘉里大榮,2020年以嘉里快遞為主體,積極搶進都會區電商宅配市場,在運載規模與經濟效益同步攀高帶動下,2020全年電商宅配業務貢獻度一舉由低於10%拉高至近30%。

2021Q1嘉里快遞盈利達1,076.5萬,年增15.7%。

在疫情最為嚴峻的5月份,嘉里大榮來自電商端的物流規模年增35%,遠高於民生通路企業客戶15%的漲幅。

同樣由B2B物流出發的新竹物流,近年積極發展電商物流業務,不僅提供最後一哩配送服務,亦協助大型電商平台進行電商倉儲代管營運,並於2013年轉投資電商代營運企業欣新網,奠定了橫跨運輸倉儲至流通加工與物流資訊處理的多元服務基礎。

新竹物流2020全年電商業務占比逾50%,凌駕許多物流競爭對手。

2021年在疫情升溫帶動下,累計2021年1-5月營收金額達82.1億元,年增13.3%,疫情最嚴峻的5月份單月營收達18.4億元,年成長幅度高達31.0%。

此外,東元集團旗下物流品牌宅配通,2020全年營業額為新台幣39.8億,宅配事業營收佔比達73.4%,來自電商平台的宅配業務營收貢獻度提升至30%。

2021Q1宅配通營業額達10.5億元,年增8.3%,其中2月單月電商物流營收成長幅度即超過22%。

累計2021年1-5月,宅配通營收總額達17.6億元,年增幅達10.1%,疫情最為嚴峻的5月份營業額年增幅達18.5%,亮眼的成長表現吸引伊藤忠商事於2021年3月宣布針對宅配通進行戰略性商業投資,持股比重


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