課程大綱與抵免 | 退休理財規劃師
CFP(認證理財規劃顧問)基礎理財規劃考試及格者. 03.取得美國財務分析師(CFA) ... CFP 風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃考試及格者. 05.保險學系、風險管理與 ...首頁網站導覽加入最愛購物車填寫付款單訂單查詢重大消息：RFP美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心就冒名RFP國際證照提出嚴正聲明。
關於協會最新消息會員專區RFP會訊協會會員名錄認證課程美國註冊財務策劃師中國理財規劃師特別企劃2021年度企劃每月專欄最新活動花絮線上購買課程與包班刊物與函授付費與紅利點數說明選拔活動得獎策劃書金融之星FELA未來領袖盃A-StarRFP協會聯絡我們繳費資訊下載區聯絡我們著作權首頁認證課程美國註冊財務策劃師尋找：全部標題為課程大綱與抵免美國註冊財務策劃師RFP介紹報考手續課程大綱與抵免RFP會員資格中國理財規劃師CCFP介紹優勢與就業方向考試相關相關報導一：財務策劃導論學習時數：20小時研習模式：上課教學及個案討論科目科目大綱大綱內容課程抵免資格： 財 務 策 劃 導 論 1.財務策劃的觀念與架構A.財務策劃基本元素介紹B.財務策劃的架構01.理財規劃人員證照 02.CFP(認證理財規劃顧問)基礎理財規劃考試及格者 03.取得美國財務分析師(CFA)證照者04.取得台灣會計師證照者05.取得台灣精算師證照者06.證券投資或期貨分析人員證照者 07.取得國內外大學金融學、財金學、財管學、財法學、銀保學、會計學系畢業者 08.取得人身保險經紀人、人身保險代理人證照 09.取得FRM(美國風險管理人員)資格者 10.美國LOMA壽險管理師(FLMI)正式資格者11.取得國內外商學或經濟學博士者2.金融服務業簡介 A.宏觀經濟環境B.金融服務業的監管制度和架構3. 財務策劃執行流程 A.客戶關係與客戶資料蒐集B.資料評估和分析客戶財務狀況C.不同時期的需求分析和界定財務目標D.制訂財務策劃建議(財務策劃書)E.執行財務策劃F. 監察財務策劃4.財務計算機操作與財務策劃軟體運用 A.財務應用工具的功能B.現值與終值C.年金現值與終值D.非等額現金流量之折現計算E.複利之實際應用F.貨幣時間價值之應用G. 財務策劃軟體之運用5.美國註冊財務策劃師的專業精神 A.美國註冊財務策劃師(RFP)的道德操守 二：投資策劃學習時數：20小時研習模式：上課教學及個案討論科目科目大綱大綱內容課程抵免資格： 投 資 學 1.金融市場投資環境與金融投資工具 A.金融市場投資環境簡介B.金融市場架構C.金融市場投資工具01.取得投信投顧業務員、證券高級業務員、證券投資或期貨、分析師證照者 02.取得國內外大學金融學、財金學、財管學、財法學、銀保學、會計學系畢業者 03.CFP(認證理財規劃顧問)投資規劃考試及格者 04.取得美國財務分析師(CFA)證照者 05.取得台灣會計師證照者 06.取得台灣精算師證照者 07.取得國內外商學或經濟學博士者 2.資產組合理論A.風險與報酬B.風險分散投資策略C.資本資產定價模型(CAPM)D.套利定價理論(APT)E.效率市場假說3.固定收益證券分析和定價A.債券訂價與到期收益率B.固定收益投資管理4.衍生資產產品市場A.期貨與選擇權市場B.期貨與選擇權定價C.認股權證介紹D.其他衍生性金融商品5.投資組合管理與資產配置A.投資組合管理B.資產配置C.投資險管理6.國際金融A.國際匯兌與風險B.數位金融的發展與運用C.科技創新下的國際金融D.財務策劃案例三：保險及退休策劃學習時數：20小時研習模式：上課教學及個案討論科目科目大綱大綱內容課程抵免資格： 保 險 及 退 休 策 劃 1.保險策劃(上)A. 風險管理與保險B.保險的意義與原則C.保險契約的權利與義務D. 保險策劃評估與執行E. 家庭保障需求分析01.取得人身保險經紀人、人身保險代理人證照02.取得FRM(美國風險管理人員)資格者03.美國LOMA壽險管理師(FLMI)正式資格者04.CFP風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃考試及格者05.保險學系、風險管理與保險學系畢業者06.取得美國財務分析師(CFA)證照者07.取得台灣會計師證照者08.取得台灣精算師證照者09.取得國內外商學或經濟學博士者2.保險策劃(中)A. 商業保險介紹B. 財產保險簡述C. 人身保險簡述D. 保險的正確規劃觀念3.保險策劃(下)A. 台灣、香港與大陸保險市場現況B. 保險規劃與需求-台灣篇C. 保險規劃與需求-港澳
關於協會最新消息會員專區RFP會訊協會會員名錄認證課程美國註冊財務策劃師中國理財規劃師特別企劃2021年度企劃每月專欄最新活動花絮線上購買課程與包班刊物與函授付費與紅利點數說明選拔活動得獎策劃書金融之星FELA未來領袖盃A-StarRFP協會聯絡我們繳費資訊下載區聯絡我們著作權首頁認證課程美國註冊財務策劃師尋找：全部標題為課程大綱與抵免美國註冊財務策劃師RFP介紹報考手續課程大綱與抵免RFP會員資格中國理財規劃師CCFP介紹優勢與就業方向考試相關相關報導一：財務策劃導論學習時數：20小時研習模式：上課教學及個案討論科目科目大綱大綱內容課程抵免資格： 財 務 策 劃 導 論 1.財務策劃的觀念與架構A.財務策劃基本元素介紹B.財務策劃的架構01.理財規劃人員證照 02.CFP(認證理財規劃顧問)基礎理財規劃考試及格者 03.取得美國財務分析師(CFA)證照者04.取得台灣會計師證照者05.取得台灣精算師證照者06.證券投資或期貨分析人員證照者 07.取得國內外大學金融學、財金學、財管學、財法學、銀保學、會計學系畢業者 08.取得人身保險經紀人、人身保險代理人證照 09.取得FRM(美國風險管理人員)資格者 10.美國LOMA壽險管理師(FLMI)正式資格者11.取得國內外商學或經濟學博士者2.金融服務業簡介 A.宏觀經濟環境B.金融服務業的監管制度和架構3. 財務策劃執行流程 A.客戶關係與客戶資料蒐集B.資料評估和分析客戶財務狀況C.不同時期的需求分析和界定財務目標D.制訂財務策劃建議(財務策劃書)E.執行財務策劃F. 監察財務策劃4.財務計算機操作與財務策劃軟體運用 A.財務應用工具的功能B.現值與終值C.年金現值與終值D.非等額現金流量之折現計算E.複利之實際應用F.貨幣時間價值之應用G. 財務策劃軟體之運用5.美國註冊財務策劃師的專業精神 A.美國註冊財務策劃師(RFP)的道德操守 二：投資策劃學習時數：20小時研習模式：上課教學及個案討論科目科目大綱大綱內容課程抵免資格： 投 資 學 1.金融市場投資環境與金融投資工具 A.金融市場投資環境簡介B.金融市場架構C.金融市場投資工具01.取得投信投顧業務員、證券高級業務員、證券投資或期貨、分析師證照者 02.取得國內外大學金融學、財金學、財管學、財法學、銀保學、會計學系畢業者 03.CFP(認證理財規劃顧問)投資規劃考試及格者 04.取得美國財務分析師(CFA)證照者 05.取得台灣會計師證照者 06.取得台灣精算師證照者 07.取得國內外商學或經濟學博士者 2.資產組合理論A.風險與報酬B.風險分散投資策略C.資本資產定價模型(CAPM)D.套利定價理論(APT)E.效率市場假說3.固定收益證券分析和定價A.債券訂價與到期收益率B.固定收益投資管理4.衍生資產產品市場A.期貨與選擇權市場B.期貨與選擇權定價C.認股權證介紹D.其他衍生性金融商品5.投資組合管理與資產配置A.投資組合管理B.資產配置C.投資險管理6.國際金融A.國際匯兌與風險B.數位金融的發展與運用C.科技創新下的國際金融D.財務策劃案例三：保險及退休策劃學習時數：20小時研習模式：上課教學及個案討論科目科目大綱大綱內容課程抵免資格： 保 險 及 退 休 策 劃 1.保險策劃(上)A. 風險管理與保險B.保險的意義與原則C.保險契約的權利與義務D. 保險策劃評估與執行E. 家庭保障需求分析01.取得人身保險經紀人、人身保險代理人證照02.取得FRM(美國風險管理人員)資格者03.美國LOMA壽險管理師(FLMI)正式資格者04.CFP風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃考試及格者05.保險學系、風險管理與保險學系畢業者06.取得美國財務分析師(CFA)證照者07.取得台灣會計師證照者08.取得台灣精算師證照者09.取得國內外商學或經濟學博士者2.保險策劃(中)A. 商業保險介紹B. 財產保險簡述C. 人身保險簡述D. 保險的正確規劃觀念3.保險策劃(下)A. 台灣、香港與大陸保險市場現況B. 保險規劃與需求-台灣篇C. 保險規劃與需求-港澳