課程介紹：   　　設計理念 　　投資的策略要靈活運用，面對變化萬千的情勢才不會措手不及，妥善運用投資策略來確保利潤與減低損失是每一個人在做投資之前所必需要做的功課。   　　本單元的學習重點在於介紹三種投資策略的運用以及如何掌握投資的原則。   　　學習完後你將可以… 　　1.掌握固定投資比例策略、投資組合保險策略以及定期定額投資策略所訴求的重點，並加以運用。 　　2.妥善運用向日葵原...

第一單元  理財工具 第一章   金融機構的功能與規範一、金融機構二、商業銀行三、工業銀行四、證券公司五、投信投顧公司六、保險公司七、金融控股公司八、金融六法簡介◎全真模擬試題 第二章   短期投資及信用工具一、存款二、可轉讓定期存單三、貨幣市場工具四、附條件交易五、貨幣市場基金六、保本型投資定存七、信用管理◎全真模擬試題 第三章   債券投資一、債券的意義二、債券的種類三、債券評價模式四、...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　大環境景氣對於市場上的投資工具、進場時機以及出場時機等投資判斷，有著莫大的影響，本單元將讓您知道經濟指標及景氣循環對投資判斷的影響。 　　學習完後你將可以… 　　1.理解經濟指標與總體經濟的關係。 　　2.從總體經濟的景氣循環中，隨時檢驗自己的投資組合，並適時的修正資產配置。 　　課程時數：約9分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以下列實際物...

我買的爽快！因為我會理財！ 誰說理財就得省吃儉用？刻苦耐勞？ 我不只教你理財，更告訴你聚財、投資， 讓你跟著有錢人的想法同步操作！ 作者簡介 沈秀濤 　　畢業於師大中文系，擔任過教師；從事旅遊期刊編輯/記者工作數年；主持過IT雜誌社工作，擔任執行總編；從事過媒體公司管理工作。現為自由職業者。發表過各類作品，在報刊開設過專欄；策劃/撰寫/出版過十幾本經濟、勵志、旅遊、教育類圖書。

　　「上課、上班，沒時間準備考試怎麼辦？」 　　「要考的東西好多，要怎樣才能抓到重點呢？」   　　別怕！只要10天，幫你規劃考前衝刺！讓你助人規畫理財！   　　◎去蕪存菁，循序漸進的10天規畫！  　　理財規劃專業人員測驗分為兩部分：理財工具、理財規劃實務，為了提升金融從業人員全面性規劃的專業能力，書中涵蓋了所有日常會接觸到的金融知識的基礎，所以這本書不只是為了應付...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　將各種不同投資工具優點結合而成的新興投資工具，已成了投資市場上的新寵兒，本單元將藉由與股票、基金的比較，讓學員初步瞭解ETF的概念、形式、特性、投資運用與需注意的地方 　　學習完後你將可以… 　　1.明白ETF特性及優勢，並且與其他類型的基金作出區隔。 　　2.運用ETF做為個人資產配置的工具，使投資規劃更完善。 　　課程時數：約12分鐘 　　產品...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　家庭理財規劃的重點，在於如何讓家人過更好的生活，並且將財富傳承下去，因此，本單元的重點在於說明如何透過完善的理財規劃，讓每個家庭的需求都得以滿足，並且達到理想中的目標。   　　學習完後你將可以… 　　1.區分家庭生命週期:形成期、成長期、成熟期、衰老期以及各週期的理財重點。 　　2.明白生涯規劃的重心，並且針對探索期、建立期、穩定期、維持期、高原期和退...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　投資總是併隨著風險而至，但您了解風險的意義嗎？風險又分為那幾種呢？如果投資有風險，我們又該如何消除呢？ 　　本單元設計的重點，即為講解何為風險，並對給予學習者對投資組合的基礎認識。   　　學習完後你將可以… 　　1.了解市場上有那些潛在性的風險，並透過有趣的圖例，讓您印象更為深刻。 　　2.對投資組合有初步的認識。   　　課程時數：約10分鐘   　...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　大家都知風險是怎麼一回事，可是您知道您自己的風險偏好嗎？而什麼樣的投資組合又是附合您的投資需求的呢？ 　　本單元設計的重點，就是讓您學習到風險偏好和無異曲線的基本概念。 　　學習完後你將可以… 　　1.分辨自己屬於那一類型的風險偏好。 　　2.學習到無異曲線的基本認識及其特性。 　　3.運用無異曲線去衍生預算線、消費者均衡線。 　　課程時數：約10...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　在股票市場中有許多的技術分析工具，其中移動平均線與移動平均斂散值這兩項工具，較能明確的判斷趨勢是否真的改變。 　　本單元的學習重點在於如何運用這兩項工具來判斷整個市場的趨勢，以及具備在最佳時機做買賣決定的能力。   　　學習完後你將可以… 　　1.利用移動平均線做出趨勢判斷。 　　2.利用移動平均斂散值做出趨勢判斷。 　　3.明確瞭解股票的買賣時機。  ...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　種類眾多的技術分析指標，需要相互的搭配才能做出正確的判斷，由技術分析指標中衍生出來的分析數據，能讓我們以不同的面向去做分析。   　　本單元的重點在相對強弱指標與乖離率的計算與應用。   　　學習完後你將可以… 　　1.知道如何計算相對強弱指標與乖離率。 　　2.利用相對強弱指標與乖離率對股市的趨勢及買賣時機做出判斷。   　　課程時數：約8分鐘   　...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　投資者透過組合式商品的搭配可免除一些投資上的風險， 　　也可以利用組合式商品取得更多的獲利。 　　本單元的重點在於說明各項組合式商品的基本組合原則與其中的利弊。 　　學習完後你將可以… 　　1描述組合式商品的各種組合型態與優缺點。 　　2正確的判斷各項投資的損益。 　　課程時數：約9分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以下列實際物品為準) ...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　一筆現金經過一定的時間，會因為利率的作用而影響了該筆現金的未來值。 　　現值與未來值之間的價值變化關鍵在於「複利」的作用，因此本教材內容重點即為複利觀念及複利計算的教學。   　　學習完後你將可以… 　　1.和他人描述複利作用是什麼，以及單筆現金的現值與未來值之間的連動關係。 　　2.正確的計算單筆現金的未來值以及現值。   　　課程時數：約9分鐘   ...

　　課程介紹： 　　基礎金融證照數位課程以學習元件(Learning Object)的創新開發技術，將金融、理財等相關課程內容依主題、觀念作切割，融入教學設計之標準化模組，依循證照考試標準製作成數位內容，並建立具自我衡鑑功能的「學前診斷‧弱點分析」線上題庫機制。讓學習者達到個人化適性學習(Personalization Learning on Demand)的效果。 　　內含科目： 　　理...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　傳統型的保險僅具保障功能，而這樣的功能是否符合現代社會的需要呢？答案是否定的，具保障及投資功能的保單已逐漸的取代過往的傳統保單。 　　本章節即是針對新興的投資型保險及年金保險做講解，讓您對保險能有更深一層的體認。 　　學習完後你將可以… 　　1.明白年金保險的作用及投資型保險的基本類型，讓您在與您的保險業務員洽談時，可以更容易溝通。 　　2.運用各式...