【問題】退休理財規劃顧問ptt?推薦回答 1.《(光碟函授) 組合式商品(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 投資者透過組合式商品的搭配可免除一些投資上的風險, 也可以利用組合式商品取得更多的獲利。 本單元的重點在於說明各項組合式商品的基本組合原則與其中的利弊。 學習完後你將可以… 1描述組合式商品的各種組合型態與優缺點。 2正確的判斷各項投資的損益。 課程時數:約9分鐘 產品內容:(商品圖片僅供參考,以下列實際物品為準) ... 2.《(全套函授) 理財工具全套(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 基礎金融證照數位課程以學習元件(Learning Object)的創新開發技術,將金融、理財等相關課程內容依主題、觀念作切割,融入教學設計之標準化模組,依循證照考試標準製作成數位內容,並建立具自我衡鑑功能的「學前診斷‧弱點分析」線上題庫機制。讓學習者達到個人化適性學習(Personalization Learning on Demand)的效果。 內含科目: 理...3.《2020[高分過關就看這本!]理財規劃人員專業能力測驗一次過關[理財規劃人員]》作者:可樂 理財規劃是人生規劃的一部分,想要有錢就必須先有收入,而收入與人的工作生活有很大的關係,所以理財規劃與人的人生規劃是無法分開的。理財規劃可分為現金流量的管理、財務預測、決定資金之運用、資金之運用需考量不必要的支出等四個大面向,再輔以理財工具介紹,內容多而龐雜,考生常會覺得無所適從。 本書以簡潔、系統化的文字說明,幫助考生們快速、有效率的理解本科。最後在書末也收集近年考題,並配合詳細解...4.《(光碟函授) 風險貼水與資本資產定價模式(CAPM)(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 風險性愈高的金融商品,其報酬率相對的愈高,此即為風險貼水的作用了。而多項投資的衡量及決策,則需以資本資產定價模式作為參考。 本單元將帶您學習風險貼水及資本資產定價模式的基本概念及其應用的範疇。 學習完後你將可以… 1.明白風險貼水的意義。 2.運用β值的判斷。 3.了解資本資產定價模式與證券市場線的關係。 課程時數:約10分... 5.《(光碟函授) 保險需求的計算(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 許多人以為有保險便足以應付一切意外,但往往在意外發生時,卻得不到足夠的保障。 本單元將讓您了解不同的保險需求類型,並能夠根據不同的保險需求,規劃計算出適合自己的保險。 學習完後你將可以… 1.了解所得替代法、淨收入彌補法以及遺族需要法,三種不同的保險需求計算方式。 2.使用所得替代法、淨收入彌補法以及遺族需要法,定時檢驗自己的保險需求...6.《考這些! CFP/AFP通關講座:模組1基礎理財規劃(增修訂二版)》作者:梁亦鴻楊子儀 ★全新改版發行!配合近期法令增/修與新制實施修訂全書內容(例如:109年住宅火災保險承保範圍擴大,配合修訂理賠範圍內容;國民年金保費調整......與其他更多)。並參酌近期實際命題方向,修訂/設計計算例題,使全書與實際考情更加貼近。★ ★模一就是考這些!全新發行,完全遵循官方公告架構彙編,作者均為教學經驗豐富之CFP/AFP授課講師,帶給你「100%仿真臨場感」~★ 系統彙整...7.《理財規劃人員高分速成(理財工具+理財規劃實務)金融證照雙名師親編(含1250題100%詳解)(五版)》作者:葉俊佑齊名揚 .國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融研訓院菁英講座、金融專業名師編著 .完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍 .理財規劃人員測驗全考科短期速成:理財工具+理財規劃實務 .全書1250道試題,100%名師全詳解 【本書適用】 》本書適用於台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗。 【本書編撰重點】 》完整對應考試單位公告「理財工具」、「理財規劃實務」... 8.《金融證照【理財規劃人員二合一考照速成】(金融考照適用‧收納大量試題‧附贈線上題庫)(2版)》作者:金融證照小組☆你不只是買了一本書,還買了一個資料庫☆ 近年來金融證照考試蔚為風潮,是社會新鮮人證明自己能力的最佳利器,更是在職老鳥提升自我實力的最好方法,而勤做考古題則是考取金融證照考試的不二法門之一,除本書所收錄的試題以外,本社線上理財規劃人員專業能力測驗考試歷屆題庫更是超出2500題,且資料庫每年度都會進行不定期的更新,讓您可以透過線上測驗,瞭解自己不足之處並持續進行加強。讀者可利用本書附贈的...9.《理財規劃:重點整理暨試題解析2020年版》作者:余適安 本書係節錄「理財實務」及「理財工具」二書內容,保留其精髓,完整呈現理財規劃各項層面;全書共分為二大篇,第一篇闡釋理財的原理,並逐一介紹理財的流程,同時就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育以及退休生活等規劃皆予明確分析,並舉實際案例詳予説明;第二篇闡釋各種理財相關金融機構之角色與功能,並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法,同時對其報酬計算、風險評估、策略運用等亦皆詳細説明。 ...10.《理財規劃人員專業能力測驗歷屆試題(2020年版)》作者:台灣金融研訓院編輯委員會 1.依金融研訓院公告之歷屆試題分類整理。 2.試題依考科規範詳實解析,重點清晰。 3.分屆年度,歸類統整,便利詳讀與瀏覽。 4.全書試題集中便利記憶,再做立即練加強學習效果。 5.加送「OTAS題測系統」可供線上測驗(Web版)及單機版使用,可重複測驗練習增強實力。 11.《考這些! CFP/AFP通關講座:模組3員工福利與退休金規劃》作者:呂佳縝黃振章 ★模三就是考這些!全新發行,完全遵循官方公告架構彙編,由具備臺灣/中國CFP雙認證之理財規劃顧問「黃振章」與「呂佳縝」聯合專業開講,帶給你「100%仿真臨場感」,上了考場不緊張,自信滿滿答題考取高分~★ 系統彙整「模組三-員工福利與退休金規劃」重點內容、最新命題焦點,章後輔以大量擬真試題;另因應本模組修法頻繁,特於本書增闢「最新法規QR Code連結」單元,幫助讀者隨時與最新修法連...12.《投資理財規劃(第二版)》作者:李顯儀 本書的內容盡量以人們一般生活中,常用到的投資理財常識為主,祈能兼顧學堂上課所需、亦能讓坊間讀者為理財所用。各章皆有相關實務案例與解說,再搭配實務例題Excel說明,讓理論與實務相結合。希望藉由本書深入淺出的詮釋,引領讀者進入投資理財的領域。 本書特色 1.章節架構綱舉目張,內容循序漸進,敘述簡明易讀,並輔以豐富圖表,有利讀者自行研讀。 2.每章節皆附數個「實務案例與其解說」,...13.《19大全方位理財案例 CFP模組6全方位理財規劃:實戰案例集(二版)》作者:CFP作者群 ★全新第二版發行!配合近期修法更新全書個案背景,使之適用修訂後之法令與稅制。如,綜合所得稅級距表,股利所得課稅新制、薪資所得計算新制均收錄入題,助您與最新理財時事/修法順利銜接。★ 「13大資深CFP/理財顧問+19大全方位理財規劃案例」助您融會貫通五大模組,一次通過模組六考試,順利取得CFP執照,為您的理財規劃職涯燙金! 13大CFP精英作者群+19大全方位理財規劃實際案例... 14.《【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員 速成(2021年1月版)》作者:林冠秀 ★2021全新大改版!因應本科考試命題方向變化,更新全書各單元演練試題與重點。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情,讓你讀到「真正會考的重點」!★ 2021年全新大改版要點包括: (1). 因應所得稅法大幅修訂,將全書內容修訂至對應最新稅制規定; (2). 遵循近期最新考題命題方向,調整全書重點整理內容,使之與實際考情更加契合; (3). 收錄...15.《財務顧問師教您:看電影輕鬆學理財》作者:藺明忠 本書定位於理財觀念傳遞的入門課程,沒有高深複雜的理論學問,從一般觀影者的角度特別選取幾部內容並不艱澀冷僻,而且又值得用心體會其理財意涵的影片,包含「單車失竊記」、「刺激1995」、「秘密」、「當幸福來敲門」、「巴菲特與比爾蓋茲—富豪面對面」、「伊是咱的寶貝」、「楢山節考」、「長江七號」、「購物狂的異想世界」、「雨人」、「華爾街」、「搶錢大作戰」、「A錢大玩家」、「大時代」、「安隆風暴」及...常見投資理財問答退休理財規劃顧問ptt高齡金融規劃顧問師考試rfa證照有用嗎找 理財規劃師rfa退休理財規劃顧問考試rfa證照考試退休理財規劃顧問rfa ptt延伸文章資訊Re: [心情] 奇妙的拉板保險員 | 退休理財規劃顧問ptt... 我六月拿到RFP美國註冊財務策劃師七月拿到NLP高階執行師、 NGH催眠治療師八月正準拿RFA退休理財規劃顧問好的快速進入正題這篇內容有幾個要點我先幫大家整理出來1.Re: [問卦] 有沒有理財顧問的八卦? | 退休理財規劃顧問ptt小魯為合規的財務規劃顧問考過cfp (Certified Financial Planner) 在台灣 ... 評估信託退休規劃遺產都必須具有一定的理解與能配合服務的人脈關係)這 ...Re: [問卦] 有沒有理財顧問的八卦? | 退休理財規劃顧問ptt小魯為合規的財務規劃顧問考過cfp (Certified Financial Planner) 在台灣約1230人,考過的人9成以上在金融業工作( 銀行壽險證券居多),且 ... PTT網頁版登入/ ...【問題】退休理財規劃顧問PTT?推薦回答 | 退休理財規劃顧問ptt國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融研訓院菁英講座、金融專業名師編著.完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍.理財規劃人員測驗全考科短期速成:理財工具+理財 ...「退休金規劃ptt」懶人包資訊整理 (1) | 退休理財規劃顧問ptt原則如果都不投資500萬一年可以花25萬有想過更好方式規劃退休金打算300萬... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.109.169 ※ 文章網址: ... ,Four percent ...PTT BBS看板:CFP | 退休理財規劃顧問ptt理財規劃顧問ptt,你想知道的解答。PTTBBS看板:CFP-☆全方位理財規劃顧問討論板☆.看板位置:;10生活娛樂館,生活,娛樂,心情;-->1Li...| 如何做好生意.財務規劃師課程完整相關資訊 | 退休理財規劃顧問ptt提供財務規劃師課程相關文章,想要了解更多理財規劃師證照ptt、cfp理財 ... 中信的財務顧問實務經驗,共同研擬「退休理財規劃證照」的培訓與認證。[請益] 30歲女理財規劃 | 退休理財規劃顧問ptt... 第24年後退休開始提領每年估計從保單提領77萬元, 基金提領150萬元合計每年提領227萬元, 相當一個月提領19萬元。 以上是財富顧問的財務建議規劃 ...[請益] 徵求理財規劃顧問 | 退休理財規劃顧問ptt想徵求理財規劃顧問,願意支付顧問費。 有意願者請私信,附上自我介紹,謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.202.97 (臺灣) ※ 文章網址: ...Re: [心得] 談談我對理財規劃板想法 | 退休理財規劃顧問ptt一切都似乎充滿問號,因此希望能夠發起CFP(理財規劃顧問)的討論園地,讓 ... 與保險規劃科目三: 員工福利與退休金規劃科目四: 投資規劃科目五: 租 ...