【問題】退休理財規劃顧問PTT？推薦回答 | 退休理財規劃顧問ptt
國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融研訓院菁英講座、金融專業名師編著．完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍．理財規劃人員測驗全考科短期速成：理財工具＋理財 ...被動收入的投資秘訣【問題】退休理財規劃顧問PTT？推薦回答1.《理財規劃人員高分速成(理財工具＋理財規劃實務)金融證照雙名師親編(含1250題100%詳解)(五版)》作者：葉俊佑齊名揚 ．國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融研訓院菁英講座、金融專業名師編著 ．完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍 ．理財規劃人員測驗全考科短期速成：理財工具＋理財規劃實務 ．全書1250道試題，100%名師全詳解 【本書適用】 》本書適用於台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗。
【本書編撰重點】 》完整對應考試單位公告「理財工具」、「理財規劃實務」...2.《信託規劃一典通高枕無憂的理財託付指南》作者：劉憶娥 財產信託管理制度可以有效解決許多複雜的理財難題，但是大部分人對信託業務仍然一知半解，以為這是大財團或大富豪的專利，喪失輕鬆理財的機會。
本書作者兼顧專業理論與實務經驗，深入淺出介紹各種信託方式的完整概念和管理方法，除了條理清楚外更列舉各項實例加以解說，讓你的財富保全和累積更加無憂無慮。
作者簡介劉憶娥現任：中華民國信託業商業同業公會副組長經歷：財政部金融局稽查、台育證券承銷部經理、台...3.《家庭理財小百科》作者：怡富證券顧問群4.《19大全方位理財案例CFP模組6全方位理財規劃：實戰案例集（二版）》作者：CFP作者群 ★全新第二版發行！配合近期修法更新全書個案背景，使之適用修訂後之法令與稅制。
如，綜合所得稅級距表，股利所得課稅新制、薪資所得計算新制均收錄入題，助您與最新理財時事／修法順利銜接。
★ 「13大資深CFP/理財顧問＋19大全方位理財規劃案例」助您融會貫通五大模組，一次通過模組六考試，順利取得CFP執照，為您的理財規劃職涯燙金！ 13大CFP精英作者群＋19大全方位理財規劃實際案例...5.《【收錄「考前衝刺速成大補貼」】理財規劃人員速成（2021年1月版）》作者：林冠秀 ★2021全新大改版！因應本科考試命題方向變化，更新全書各單元演練試題與重點。
全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情，讓你讀到「真正會考的重點」！★ 2021年全新大改版要點包括： (1).因應所得稅法大幅修訂，將全書內容修訂至對應最新稅制規定； (2).遵循近期最新考題命題方向，調整全書重點整理內容，使之與實際考情更加契合； (3).收錄...6.《理財規劃人員重點精華》作者：高朝樑第一單元 理財工具第一章 金融機構的功能與規範一、金融機構二、商業銀行三、工業銀行四、證券公司五、投信投顧公司六、保險公司七、金融控股公司八、金融六法簡介◎全真模擬試題第二章 短期投資及信用工具一、存款二、可轉讓定期存單三、貨幣市場工具四、附條件交易五、貨幣市場基金六、保本型投資定存七、信用管理◎全真模擬試題第三章 債券投資一、債券的意義二、債券的種類三、債券評價模式四、...7.《老人退休生活規劃》作者：旐濤、吳正華、戴章洲、蔡芳文、賴添福、詹貌等 管理學大師彼得．杜拉克（PeterF.Drucker）在「下一個社會（managinginthenextsociety）」曾大膽預言：到了2030年，日本、德國等先進國家的老年人口，將突破50％；而所有已開發國家的領取完整退休給付的年齡，會上升到七十五歲左右。
在台灣，隨著國民年金的開辦和長照保險的規劃，國家對老人照顧上似乎漸臻周延；但是一場金融海嘯，似乎把所有布局都打亂...8.《財務顧問師教您：看電影輕鬆學理財》作者：藺明忠 本書定位於理財觀念傳遞的入門課程，沒有高深複雜的理論學問，從一般觀影者的角度特別選取幾部內容並不艱澀冷僻，而且又值得用心體會其理財意涵的影片，包含「單車失竊記」、「刺激1995」、「秘密」、「當幸福來敲門」、「巴菲特與比爾蓋茲—富豪面對面」、「伊是咱的寶貝」、「楢山節考」、「長江七號」、「購物狂的異想世界」、「雨人」、「華爾街」、「搶錢大作戰」、「A錢大玩家」、「大時代」、「安隆風暴」及...9.《2021理財規劃人員專業證照10日速成：循序漸進的10天規劃！(理財規劃人員)》作者： 「上課、上班，沒時間準備考試怎麼辦？」 「要考的東西好多，要怎樣才能抓到重點呢？」 別怕！只要10天，幫你規劃考前衝刺！讓你助人規畫理財！ ◎去蕪存菁，循序漸進的10天規畫！ 理財規劃專業人員測驗分為兩部分：理財工具、理財規劃實務，為了提升金融從業人員全面性規劃的
【本書編撰重點】 》完整對應考試單位公告「理財工具」、「理財規劃實務」...2.《信託規劃一典通高枕無憂的理財託付指南》作者：劉憶娥 財產信託管理制度可以有效解決許多複雜的理財難題，但是大部分人對信託業務仍然一知半解，以為這是大財團或大富豪的專利，喪失輕鬆理財的機會。
本書作者兼顧專業理論與實務經驗，深入淺出介紹各種信託方式的完整概念和管理方法，除了條理清楚外更列舉各項實例加以解說，讓你的財富保全和累積更加無憂無慮。
作者簡介劉憶娥現任：中華民國信託業商業同業公會副組長經歷：財政部金融局稽查、台育證券承銷部經理、台...3.《家庭理財小百科》作者：怡富證券顧問群4.《19大全方位理財案例CFP模組6全方位理財規劃：實戰案例集（二版）》作者：CFP作者群 ★全新第二版發行！配合近期修法更新全書個案背景，使之適用修訂後之法令與稅制。
如，綜合所得稅級距表，股利所得課稅新制、薪資所得計算新制均收錄入題，助您與最新理財時事／修法順利銜接。
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全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情，讓你讀到「真正會考的重點」！★ 2021年全新大改版要點包括： (1).因應所得稅法大幅修訂，將全書內容修訂至對應最新稅制規定； (2).遵循近期最新考題命題方向，調整全書重點整理內容，使之與實際考情更加契合； (3).收錄...6.《理財規劃人員重點精華》作者：高朝樑第一單元 理財工具第一章 金融機構的功能與規範一、金融機構二、商業銀行三、工業銀行四、證券公司五、投信投顧公司六、保險公司七、金融控股公司八、金融六法簡介◎全真模擬試題第二章 短期投資及信用工具一、存款二、可轉讓定期存單三、貨幣市場工具四、附條件交易五、貨幣市場基金六、保本型投資定存七、信用管理◎全真模擬試題第三章 債券投資一、債券的意義二、債券的種類三、債券評價模式四、...7.《老人退休生活規劃》作者：旐濤、吳正華、戴章洲、蔡芳文、賴添福、詹貌等 管理學大師彼得．杜拉克（PeterF.Drucker）在「下一個社會（managinginthenextsociety）」曾大膽預言：到了2030年，日本、德國等先進國家的老年人口，將突破50％；而所有已開發國家的領取完整退休給付的年齡，會上升到七十五歲左右。
在台灣，隨著國民年金的開辦和長照保險的規劃，國家對老人照顧上似乎漸臻周延；但是一場金融海嘯，似乎把所有布局都打亂...8.《財務顧問師教您：看電影輕鬆學理財》作者：藺明忠 本書定位於理財觀念傳遞的入門課程，沒有高深複雜的理論學問，從一般觀影者的角度特別選取幾部內容並不艱澀冷僻，而且又值得用心體會其理財意涵的影片，包含「單車失竊記」、「刺激1995」、「秘密」、「當幸福來敲門」、「巴菲特與比爾蓋茲—富豪面對面」、「伊是咱的寶貝」、「楢山節考」、「長江七號」、「購物狂的異想世界」、「雨人」、「華爾街」、「搶錢大作戰」、「A錢大玩家」、「大時代」、「安隆風暴」及...9.《2021理財規劃人員專業證照10日速成：循序漸進的10天規劃！(理財規劃人員)》作者： 「上課、上班，沒時間準備考試怎麼辦？」 「要考的東西好多，要怎樣才能抓到重點呢？」 別怕！只要10天，幫你規劃考前衝刺！讓你助人規畫理財！ ◎去蕪存菁，循序漸進的10天規畫！ 理財規劃專業人員測驗分為兩部分：理財工具、理財規劃實務，為了提升金融從業人員全面性規劃的