CFP/AFP Q&A. Q1：AFP共有幾項訓練課程？各項課程費用為何？如何選擇合適的訓練機構？ A：AFP認證制度教育訓練課程共分以下5個模組: 基礎理財規劃: 又分 ...台灣金融研訓院(教育訓練)課程選單Q1：AFP共有幾項訓練課程？各項課程費用為何？如何選擇合適的訓練機構？A：AFP認證制度教育訓練課程共分以下5個模組:基礎理財規劃:又分為40小時之正式課程，及依據社團法人臺灣理財認證顧問協會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可上12小時之補充課程等兩類訓練課程風險管理與保險規劃:又分為40小時之正式課程，及依據社團法人臺灣理財認證顧問協會「教育訓練課程抵免辦法」規定符合抵免條件者可上12小時之補充課程等兩類訓練課程員工福利與退休金規劃:為40小時之正式課程投資規劃:為40小時之正式課程租稅與財產移轉規劃:為40小時之正式課程Q2：AFP與CFP®教育訓練課程是否有不同？A：AFP認證制度之教育訓練課程綱要與CFP®認證制度之教育訓練課程綱要是相同的，唯一有差別之處，是AFP認證制度之教育訓練課程並未包含CFP®教育訓練課程第六模組「全方位理財規劃」Q3：參加AFP訓練課程所獲之結業證書有效期間為何？A：AFP訓練課程之結業證書並無有效期間Q4：AFP報名測驗的資格是什麼，一定要完成訓練課程才能參加測驗嗎？A：只要依社團法人臺灣理財認證顧問協會規定取得授權教育訓練機構所出具之M1~M5結業證書，或經教育訓練課程M1~M5抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者，均可直接報名AFP測驗，參加AFP測驗者並無學歷限制，未完成訓練課程或取得M1~M5抵免申請審查結果通知書者不得報考AFP測驗。

Q5：請問每年舉辦幾次測驗？每次時間多久?A：AFP認證測驗，預計每年三月及九月份各舉辦乙次，故一年有兩次的報考機會，每次測驗為6小時，即上午3小時與下午3小時。

Q6：請問AFP測驗試題是中文還是英文？測驗題型為何？A:考試將採中文選擇題方式進行。

Q7：AFP測驗內容與題數為何？A：AFP測驗內容範圍依據M1～M5課程綱要的科目與單元比重，分為9大單元，共180題(上、下午各90題)。

Q8：測驗成績保留期限為何？A：AFP測驗及格成績，自通過考試之日起，以保留五年為限，五年之後，欲申請AFP認證則必須再次參加AFP測驗。

Q9：申請AFP認證須具備什麼樣資格?A：申請AFP認證無學歷限制，但需通過AFP測驗或通過CFP®認證之M1~M5各單科測驗，申請時需為金融機構現職人員或具有一年工作經驗的相關證明，並需簽署一份聲明文件，包括過去並無違法相關紀錄，同意遵守道德準則且由專業人士簽證。

Q10：申請AFP認證之工作經驗認定為何?A：申請AFP認證時，必須提交一年合格工作經驗，工作經驗不限行業別，且必須是在考試日期前十年或考試後五年內完成，如為金融機構現職人員則不受此限，只要檢附相關工作證明相關資料交由社團法人臺灣理財認證顧問協會審理即可。

Q11：申請AFP認證通過後，如何完成20小時之持續進修課程時數?A：AFP認證通過後，每2年換證1次，只要完成符合M1~M5的課程綱要內容的課程，都可提報社團法人臺灣理財認證顧問協會申請認可，包括公司內部教育訓練、公家或民間機構舉辦的研討課程，或社團法人臺灣理財認證顧問協會主辦、協辦的課程等，申請時只要提供課程上課證明、結業證明、講義、簽到表、學分證明等，可明確說明課程內容、講師、課程日期與時數、舉辦單位等佐證資料，遞交於協會審核通過後即可。

Q12：取得AFP證照後，如何成為CFP？A：取得AFP認證，並完成指定教育訓練課程後，可報名參加第六科測驗，通過後即可取得社團法人臺灣理財認證顧問協會CFP®認證，並將可直接申請大陸CFP®跨區認證，無需再參加差別教育與考試。