臺灣理財顧問認證協會依循國際總會CFP認證理財規劃顧問認證制度之4E流程，於99年5月正式建立AFP理財規劃顧問認證制度 ... 具高級業務員或投信投顧業務員證照者(須開課前持有)，可享課程學費4,500元(不含考前輔導班) ... 本科費用：9900​元.東海大學管理學院財務金融研訓中心/CenterfortheResearchofBankingandFinance,TheManagementCollegeofThughaiUniversity.WelcometoCenterfortheResearchofBankingandFinance.東海首頁相關連結聯絡我們本站首頁中心簡介最新消息課程資訊活動訊息學員專區下載中心課程資訊‧Courses課程分類導覽課程總覽列表CFP/AFP證照CFA證照專業課程FRM證照專業課程財金進修專區實務講座專區政府補助專區營隊/海外參訪專區其他財金課程首頁>課程資訊>CFP/AFP證照>AFP第四模組-投資規劃班AFP第四模組-投資規劃班Back課程宗旨：臺灣理財顧問認證協會依循國際總會CFP認證理財規劃顧問認證制度之4E流程，於99年5月正式建立AFP理財規劃顧問認證制度。

只要完成所規定之五科教育訓練課程（或經抵免申請審查通過），並通過AFP測驗（或CFP科目一至五分科測驗），在提出一年工作經驗（或為金融機構現職人員）及簽署紀律道德聲明後，即可取得AFP認證，並得進階成為CFP。

(AFP證照介紹)本課程乃介紹學員各種投資方式、分析各種投資商品、投資組合管理與風險管理。

在完成課程後，學員可了解財務顧問如何評估以上產品及推薦予合適的客戶。

*具高級業務員或投信投顧業務員證照者(須開課前持有)，可享課程學費4,500元(不含考前輔導班)。

  課程特色：1.兼具實務與理論的課程內容： 本中心業界與學界師資陣容完整，課程設計兼具實務與理論，有效提升您專業理財規劃能力。

2.完善解題策略與應試技巧： 本中心針對當前AFP證照考試內容完整規劃，協助您順利取得證照。

3.超值的課程安排： 課程結業者除授予東海大學「教育訓練證明」外，具專科以上學歷者並給予碩士「學分證明」，讓您一舉數得。

4.免費提供內容豐富的AFP上課講義，讓您事半功倍。

5.免費實務系列講座，大幅增進您的專業能力。

6.自課程開課日起十週內，可以免費使用虛擬交易所線上模擬交易軟體，鍛鍊您投資規劃的能力。

7.提供其他相關參考書籍、財務型計算機及考試簡章等代訂服務，讓您免於奔波勞頓。

8.上課期間享有免費校內停車(本校備有大型停車場，可停400輛汽車)，讓您上課停車沒煩惱。

9.凡本中心AFP舊學員可就同模組之課程辦理回流旁聽(一次課程僅收300元工本費[限現金繳納],含上課講義，點心等)，方便您回中心再充電。

10.免費且完善的補課機制，讓您不錯過任何課程。

  課程目標：1)讓學員能了解各種不同投資商品的特性，並能靈活應用投資技巧2)提供學員具備分析技巧與技能去有效管理機構及個人投資商品的投資組合3)加強了解財務顧問的服務過程與所需技巧，從而為顧客提供專業的服務  適合對象：參與本課程教育訓練者無資格限制，凡有志者皆可報名參加。

  課程內容： 課程course講授大綱outline時數hours31.投資工具(investmentvehicles)9小時(9hours)A.定存及約當現金(depositsandcashequivalents) B.股票(stock)1)普通股(commonstocks)2)特別股(preferredstocks)3)認購權證(warrants)C.公債(governmentbonds) D.金融債券(bankdebentures) E.公司債(corporatebonds)1)轉換公司債(convertiblebonds) 2)可贖回公司債(callablebonds)F.指數股票型基金(exchangetradedfunds) G.共同基金(mutualfunds) 1)開放型基金(open-endmutualfunds)2)封閉型基金(closed-endmutualfunds)H.資產證券化商品(assetsecuritization)I.存託憑證(depositoryreceipts)J.海外投資(foreigninvestment)1  1           1     1   1     1 1 232.投資報酬與風險的衡量(measuresofinvest