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1. 如何準備CFP®／AFP證照考試？-台北金融研究發展基金會
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2. 【金融證照】CFP新手常見問題Q&A @ 銀行招考專業情報站 ...
CFP全名為Certified Financial Planner，認證理財規劃顧問，臺灣理財顧問認證 ... 欲報考任一科目者，必須先完成此一科目40小時之教育訓練課程始得應試，惟第一次 ... 初次認證費用, 需成為協會準會員，初次認證須繳入會費2,000 元、AFP 認證 ...關閉廣告銀行招考專業情報站跳到主文金融教學團隊-金融證照、銀行招考專業情報站；提供最新、最快的「金融專業證照、八大行庫.國營.官股.民營各大銀行招考資訊...等」；所有金融、銀行考試資訊讓考生快速一手掌握，準備考科更EASY！！部落格全站分類：職場甘苦相簿部落格留言名片公告版位！招考速報！台灣銀行簡章公告，開缺355人，報名時間延長到7/21【點我看最新招考簡章】八大行庫2021年預計開缺破2000人【點我看當期招考資訊】Sep18Tue201809:51【金融證照】CFP新手常見問題Q&AQ1.何謂CFP並於何時正式引進台灣？CFP全名為CertifiedFinancialPlanner，認證理財規劃顧問，臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年6月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFP—合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌。
CFP主要以落實「投資人利益優先」為最高目標，藉由CFPTM證照制度的引進，提升國內金融從業人員有關理財規劃顧問的水準及職業道德，而投資人亦獲得CFP所提供的專業理財規劃服務。
Q2.CFP之會員國共有哪些國家？至2007年，會員國共有美國、英國、日本、加拿大、法國、德國、瑞士、澳洲、奧地利、巴西、香港、印度、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、南非、韓國、台灣、中國大陸、印尼、荷蘭、愛爾蘭、泰國等二十三個正式會員國，以及其他準會員國。
Q3.CFP成立之時間與背景？1972年於美國丹佛市首先成立了此一組織。
主要係盼能為投資人理財的權益有所保障，為此一群熱心的專業人士共組此一非營利組織，推動此一理念，並且積極推動4E1R之要求，以其落實此信念。
Q4.CFP是否為國際性之證照？是，在台灣由國際CFP總會FPSB(FinancialPlanningStandardsBoard)同意台灣理財顧問認證協會FPAT(FinancialPlanningAssociationofTaiwan)為正式分會會員國，推動CFP理念及考試認證等事宜，所取得之認證即與國際接軌，為國際性證照之一。
Q5.在台灣拿到CFP能否在外國使用呢？考取者欲往他國執業僅需加考相關當地法規等，經通過即可執業之，如國際性CPAR或律師一般。
Q6.CFP之考試由什麼單位主辦？由臺灣理財顧問認證協會(FPAT)主辦考試並授證。
FPAT設有考試認證委員會負責考試事宜。
初期基於人力考量或委由具全國性考照經驗之機構執行試務行政事宜。
惟均需符合FPSB的規範(諸如六個科目的範疇、考試的內容、出題精神…等。
)Q7.在台灣，CFP之考試方式與報考資格為何？考試方法與報考資格資格：需至FPAT授權之專業教育訓練機構(諸如：台北金融基金會)完成任一科目規定之教育訓練課程修畢後，或已具有抵免資格者(詳見Q16)，方可報考該科考試。
時間：每年會舉辦兩次考試，原則上會於三月份和九月份內容：採中文考試，並遵循國際CFP總會FPSB之規範，一律以選擇題的方式進行考試。
錄取分數：分數之計算採Criterion–referencemethodology計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。
評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。
錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。
相關特殊規定分科目計分，未能一次考取者，已及格之科目成績可保留五年。
欲報考科目(六)—全方位理財規劃者，必須先取得科目(一)至(五)考試合格成績後，始得於下次報考全方位理財規劃項目。
即取得此一證照除了challengestatus持有者以外(詳見Q16)，至少需兩次應試之過程。
欲報考任一科目者，必須先完成此一科目40小時之教育訓練課程始得應試，惟第一次應試應包含科目一「基礎理財規劃」項目。
Q8.如何取得CFP證照，有什麼條件？CFP證照之授證及延續效力主要包括四個E以及1個R，必須通過四項條件缺一不可才符合授證資格。
而領取證照後每兩年必須經過「證照換發」此過程，以延續證照效力
CFP主要以落實「投資人利益優先」為最高目標，藉由CFPTM證照制度的引進，提升國內金融從業人員有關理財規劃顧問的水準及職業道德，而投資人亦獲得CFP所提供的專業理財規劃服務。
Q2.CFP之會員國共有哪些國家？至2007年，會員國共有美國、英國、日本、加拿大、法國、德國、瑞士、澳洲、奧地利、巴西、香港、印度、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、南非、韓國、台灣、中國大陸、印尼、荷蘭、愛爾蘭、泰國等二十三個正式會員國，以及其他準會員國。
Q3.CFP成立之時間與背景？1972年於美國丹佛市首先成立了此一組織。
主要係盼能為投資人理財的權益有所保障，為此一群熱心的專業人士共組此一非營利組織，推動此一理念，並且積極推動4E1R之要求，以其落實此信念。
Q4.CFP是否為國際性之證照？是，在台灣由國際CFP總會FPSB(FinancialPlanningStandardsBoard)同意台灣理財顧問認證協會FPAT(FinancialPlanningAssociationofTaiwan)為正式分會會員國，推動CFP理念及考試認證等事宜，所取得之認證即與國際接軌，為國際性證照之一。
Q5.在台灣拿到CFP能否在外國使用呢？考取者欲往他國執業僅需加考相關當地法規等，經通過即可執業之，如國際性CPAR或律師一般。
Q6.CFP之考試由什麼單位主辦？由臺灣理財顧問認證協會(FPAT)主辦考試並授證。
FPAT設有考試認證委員會負責考試事宜。
初期基於人力考量或委由具全國性考照經驗之機構執行試務行政事宜。
惟均需符合FPSB的規範(諸如六個科目的範疇、考試的內容、出題精神…等。
)Q7.在台灣，CFP之考試方式與報考資格為何？考試方法與報考資格資格：需至FPAT授權之專業教育訓練機構(諸如：台北金融基金會)完成任一科目規定之教育訓練課程修畢後，或已具有抵免資格者(詳見Q16)，方可報考該科考試。
時間：每年會舉辦兩次考試，原則上會於三月份和九月份內容：採中文考試，並遵循國際CFP總會FPSB之規範，一律以選擇題的方式進行考試。
錄取分數：分數之計算採Criterion–referencemethodology計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。
評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。
錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。
相關特殊規定分科目計分，未能一次考取者，已及格之科目成績可保留五年。
欲報考科目(六)—全方位理財規劃者，必須先取得科目(一)至(五)考試合格成績後，始得於下次報考全方位理財規劃項目。
即取得此一證照除了challengestatus持有者以外(詳見Q16)，至少需兩次應試之過程。
欲報考任一科目者，必須先完成此一科目40小時之教育訓練課程始得應試，惟第一次應試應包含科目一「基礎理財規劃」項目。
Q8.如何取得CFP證照，有什麼條件？CFP證照之授證及延續效力主要包括四個E以及1個R，必須通過四項條件缺一不可才符合授證資格。
而領取證照後每兩年必須經過「證照換發」此過程，以延續證照效力
3. 金證照討論區
06期第136頁﹁頂級證照一覽表﹂中﹁CFP︵財務規劃師︶﹂一項之﹁報考費用(台幣) ﹂欄，含﹁簡章、六科課程及考試報名﹂費用總計應為97,800-112,500元， ...瘋證照，但CFP已經不紅了?7 陪榜瘋證照，但CFP已經不紅了? (2007/5/23下午11:17:58)TITLE:第2種學位 本篇文章摘自：商業周刊第905期作者：朱紀中、盧怡安 事業證照考試人數超越高普考，拚證照比拚學歷更瘋狂。
在台灣，過去文憑至上，現在證照主義變成新主流。
學生為了找工作，要考證照；上班族想轉業，證照更是最佳跳板；一張國際認可的頂級證照，甚至勝過名校的MBA學歷，有機會為你帶來高薪和好工作。
今年九月，財團法人金融研訓院斥資五億元興建的新大樓即將完工。
這棟地上十一層、地下四層的嶄新建物，是研訓院近年業績成長、財力倍增的明證。
靠著訓練課程和新證照持續增加，使得二○○二年受測總人數曾演出一年之內暴增五倍的盛況。
靠著這幾年打下的收入基礎，研訓院的巍峨大樓即將落成。
不只如此，台灣證照熱最具體的象徵——全民英檢的主辦機構財團法人「語言測驗中心」，近四年單是全民英檢受測人數就增加兩倍，從十三萬人增至去年的三十九萬人。
三十九萬人，代表什麼意義？這已與去年國家考試院全年的考試人次相當。
隨著年度受測人數連年成長，語言測驗中心的年度稅前盈餘更連著兩年都超過一億元。
眼看今年考試人數即將突破四十萬人，公積金正快速增加的語言測驗中心也傳出考慮建新大樓。
金融研訓院與語言測驗中心，彷彿是台灣的「新考試院」。
在去年，單單這兩處的受檢測的合計人數就達六十六萬人，如果放大到全台灣的考證照人潮，則超過一百萬人次。
「新考試」院現象，其實台灣社會「一人多照」職場趨勢的具體象徵。
「證照瘋」台灣的新全民運動一張專業證照，紙張成本不到十元，在台灣，光是去年就有超過三十萬人為了包括金融、網路、資訊安全、寶石鑑定等各種不同證照，每個人少則花上萬元，多則甚至要辭掉工作，上課、報名考試，花費數十萬元，只為了把那張證照拿到手上。
這股「證照瘋」其實延燒了一段時間，但是在各式專業機構越來越迷信專家的氣氛下，一紙證照到手，象徵的是獎金、加薪、升遷、轉業的天梯。
多了它，這道梯子未必保證一帆風順；但少了它，要登上金字塔頂端，有時候「天堂」的門都不會為你而開。
金管會副主委呂東英最近推動「無形資產鑑價」，認為包括名模林志玲身價都可用具體數據估出價格。
呂東英甚至鼓勵在學的大學生，應該鎖定這些無形資產的鑑價需求，設法考照。
在金管會官員熱情的推動下，已有訓練機構對「無形資產鑑價」證照的商機大為看好。
為了這個鑑價證照，兩年前，年過五十歲的呂東英尚未出任金管會官職前，就自掏腰包到美國上了五天課、付了二千五百美元﹝約合新台幣七萬七千五百元﹞訓練費，接著再花兩個月時間寫報告，才取得美國ＮＡＣＲ組織的無形資產鑑價師執照。
考一張證照，並不比準備一個大學聯考輕鬆，而且往往都是要從實務中去找出解決工作的方法。
「石先生夫妻育有一子、一女，兩夫妻去年總收入三百二十八萬元，總支出一百零六萬元，他們擁有房子、轎車、珠寶，投資海外基金、網路公司股票、債券，總資產合計三千四百五十萬元，房子貸款五百萬，投資股票融資借款三十萬。
「請問一、他們去年報稅時，自用住宅購屋借款的利息扣除額為多少？二、石先生預計六十一歲退休，假設退休時月平均工資為十二萬，依現行勞基法，他可領到多少退休金。
」這是「認證理財規畫顧問」﹝ＣＦＰ﹞證照考試第六科——「全方位理財規畫」的模擬試題，也是最難的一科。
拚考試獨創「准考證讀書法」一手拿著筆，將案例中石先生夫妻個人財務資料的重點一一標出，另一手按著計算機，快速算著案例題組提問的二十三道題目，二十七歲的許純華，正以她獨創的「准考證讀書法」，依照准考證上的考試時間，在考前兩週，每天從早上八點半開始，花六個小時「狂」做前述「全方位理財規畫」的模擬試題。
為了彰顯自己的決心，許純華在考前一個月辭掉在華南銀行做了兩年的七職等辦事員工作，以破釜沉舟的心情，力拚ＣＦＰ最後一科考試。
像ＣＦＰ、ＣＦＡ﹝CharteredFinancialAnalyst，特許財務分析師﹞這類國際頂級的證照，是在特定領域有一定能力的重要表徵。
在第一銀行香港分行工作的簡先生，去年起參加國內ＣＦＡ證照補習班
在台灣，過去文憑至上，現在證照主義變成新主流。
學生為了找工作，要考證照；上班族想轉業，證照更是最佳跳板；一張國際認可的頂級證照，甚至勝過名校的MBA學歷，有機會為你帶來高薪和好工作。
今年九月，財團法人金融研訓院斥資五億元興建的新大樓即將完工。
這棟地上十一層、地下四層的嶄新建物，是研訓院近年業績成長、財力倍增的明證。
靠著訓練課程和新證照持續增加，使得二○○二年受測總人數曾演出一年之內暴增五倍的盛況。
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不只如此，台灣證照熱最具體的象徵——全民英檢的主辦機構財團法人「語言測驗中心」，近四年單是全民英檢受測人數就增加兩倍，從十三萬人增至去年的三十九萬人。
三十九萬人，代表什麼意義？這已與去年國家考試院全年的考試人次相當。
隨著年度受測人數連年成長，語言測驗中心的年度稅前盈餘更連著兩年都超過一億元。
眼看今年考試人數即將突破四十萬人，公積金正快速增加的語言測驗中心也傳出考慮建新大樓。
金融研訓院與語言測驗中心，彷彿是台灣的「新考試院」。
在去年，單單這兩處的受檢測的合計人數就達六十六萬人，如果放大到全台灣的考證照人潮，則超過一百萬人次。
「新考試」院現象，其實台灣社會「一人多照」職場趨勢的具體象徵。
「證照瘋」台灣的新全民運動一張專業證照，紙張成本不到十元，在台灣，光是去年就有超過三十萬人為了包括金融、網路、資訊安全、寶石鑑定等各種不同證照，每個人少則花上萬元，多則甚至要辭掉工作，上課、報名考試，花費數十萬元，只為了把那張證照拿到手上。
這股「證照瘋」其實延燒了一段時間，但是在各式專業機構越來越迷信專家的氣氛下，一紙證照到手，象徵的是獎金、加薪、升遷、轉業的天梯。
多了它，這道梯子未必保證一帆風順；但少了它，要登上金字塔頂端，有時候「天堂」的門都不會為你而開。
金管會副主委呂東英最近推動「無形資產鑑價」，認為包括名模林志玲身價都可用具體數據估出價格。
呂東英甚至鼓勵在學的大學生，應該鎖定這些無形資產的鑑價需求，設法考照。
在金管會官員熱情的推動下，已有訓練機構對「無形資產鑑價」證照的商機大為看好。
為了這個鑑價證照，兩年前，年過五十歲的呂東英尚未出任金管會官職前，就自掏腰包到美國上了五天課、付了二千五百美元﹝約合新台幣七萬七千五百元﹞訓練費，接著再花兩個月時間寫報告，才取得美國ＮＡＣＲ組織的無形資產鑑價師執照。
考一張證照，並不比準備一個大學聯考輕鬆，而且往往都是要從實務中去找出解決工作的方法。
「石先生夫妻育有一子、一女，兩夫妻去年總收入三百二十八萬元，總支出一百零六萬元，他們擁有房子、轎車、珠寶，投資海外基金、網路公司股票、債券，總資產合計三千四百五十萬元，房子貸款五百萬，投資股票融資借款三十萬。
「請問一、他們去年報稅時，自用住宅購屋借款的利息扣除額為多少？二、石先生預計六十一歲退休，假設退休時月平均工資為十二萬，依現行勞基法，他可領到多少退休金。
」這是「認證理財規畫顧問」﹝ＣＦＰ﹞證照考試第六科——「全方位理財規畫」的模擬試題，也是最難的一科。
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為了彰顯自己的決心，許純華在考前一個月辭掉在華南銀行做了兩年的七職等辦事員工作，以破釜沉舟的心情，力拚ＣＦＰ最後一科考試。
像ＣＦＰ、ＣＦＡ﹝CharteredFinancialAnalyst，特許財務分析師﹞這類國際頂級的證照，是在特定領域有一定能力的重要表徵。
在第一銀行香港分行工作的簡先生，去年起參加國內ＣＦＡ證照補習班
4. CFP®/AFP 台北班 科目一M1 基礎理財規劃（課程代號：1A ...
根據CFP認證教育訓練6大模組來規劃課程，建構完整學習架構。
... 點數費用：: 0點; 課程費用：: NT$12000元; 優惠方案：: 網路報名－早鳥優惠9折$10800 元 ...訓練課程ATTENDCOURSESCFP®/AFP│台北班│科目一M1│基礎理財規劃 （課程代號：1A-1050）課程特色與訴求│完整課程設計│根據CFP認證教育訓練6大模組來規劃課程，建構完整學習架構。
課程設計上注重理論與實務結合，符合考試需求、對工作也有極大幫助！詳細課程綱要，請點此觀看│頂尖師資陣容│台北金融廣邀國內資深專業金融專家，每位講師皆為該課程主題領域當中的佼佼者，具備專業知識與實務經驗！│考前輔導課程│除正規課程外，另開設一天的考前複習班，專業講師將帶著您一起整理重點、做練習題、並現場進行解題。
│共組讀書會│藉由整合來自不同領域（保險、銀行等等）的學員，達到資訊交流和相互學習，產生1+1>2的效果。
│持續性的成長│充實的相關活動，如：CFP達人分享會、回娘家等，營造CFP互助大家庭。
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適合對象此課程已取得─「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可，可認列CFP®及AFP持續進修(C.P.D)時數。
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「銀行公會」財富管理業務課程之金融專業訓練課程之認可。
常見問題備註說明 台北以外地區，若不便前來上課，可使用線上課程補課。
對CFP認證系列課程如有疑問，請電洽 (02)2388-9508分機201。
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台北金融教育訓練中心保留必要調整權利。
講師介紹台北金融專聘講師台北金融專聘講師，皆為該課程主題領域當中的佼佼者，具備專業知識與實務經驗的上上之選！ ...課程時間開課日期：2021/5/23、5/30、6/6、6/20、6/27（週日）每週上課前發送簡訊上課通知，包含上下課時間。
收費標準與優惠點數費用：0點課程費用：NT$12000元優惠方案：網路報名－早鳥優惠9折$10800元課程地點台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融園區) 加入興趣清單 加入購物車 10+回至課程列表推薦課程【線上學習方案】最新反避稅措施、國際時事剖析與資金回台可行性分析（課程代號：HWMO-0004）（授課：劉育誠） 2021/11/29、12/06、12/13(一) 高端客群全資產傳承實戰系列 如何準備CFP®／AFP證照考試？ 【數位學習】此影片提供免費觀看... CFP®/AFP國際證照 CFP®/AFP│台北班│科目四M4│投資規劃 （課程代號：4A-1050） 2021/4/18、4/25、5/2、5/9、5/16（週日）... CFP®/AFP國際證照 CFP®/AFP│台北班│科目二M2│風險管理與保險規劃 （課程代號：2A-1048） 2021/6/26、7/3、7/10、7/17、7/24（週六）... CFP®/AFP國際證照 CFP®／AFP證照對你有什麼幫助？ 【數位學習】此影片提供免費觀看... CFP®/AFP國際證照 CFP®/AFP│台北班│考輔班│科目六M6 （課程代號：6T-1036） 2021/8/15（日）──迅速累積應考實力！... CFP®/AFP國際證照 CFP®/AFP│台北班│科目六M6│全方位理財規劃 （課程代號：6A-1047） 2021/6/26、7/3、7/10、7/17、7/24（週六）... CFP®/AFP國際證照 境內外信託稅務與規劃實務及其他傳承工具選擇策略分析─現場上課+線上複習一個月方案（課程代號：HWM-0005）（授課：劉育誠） 2021/12/15、12/22、12/29(三) 高端客群全資產傳承實戰系列 本商品已加入興趣清單CFP®/AFP│台北班│科目一M1│基礎理財規劃 （課程代號：1A-1050） NT$12000繼續瀏覽前往我的興趣清
... 點數費用：: 0點; 課程費用：: NT$12000元; 優惠方案：: 網路報名－早鳥優惠9折$10800 元 ...訓練課程ATTENDCOURSESCFP®/AFP│台北班│科目一M1│基礎理財規劃 （課程代號：1A-1050）課程特色與訴求│完整課程設計│根據CFP認證教育訓練6大模組來規劃課程，建構完整學習架構。
課程設計上注重理論與實務結合，符合考試需求、對工作也有極大幫助！詳細課程綱要，請點此觀看│頂尖師資陣容│台北金融廣邀國內資深專業金融專家，每位講師皆為該課程主題領域當中的佼佼者，具備專業知識與實務經驗！│考前輔導課程│除正規課程外，另開設一天的考前複習班，專業講師將帶著您一起整理重點、做練習題、並現場進行解題。
│共組讀書會│藉由整合來自不同領域（保險、銀行等等）的學員，達到資訊交流和相互學習，產生1+1>2的效果。
│持續性的成長│充實的相關活動，如：CFP達人分享會、回娘家等，營造CFP互助大家庭。
CFP+超級金融講堂系列課程，針對每季重要議題設計課程，讓您持續充電進修！│服務到位│專業線上補課系統、堅強具熱忱的服務團隊，讓您學習無負擔！課程大綱優惠方案 ※優惠方案只得選擇一種，無法併用多種方案 【單科早鳥優惠】 優惠價：9折 $10,800 元 條 件：2021/5/16(日)前（含5/16當天）報名。
【多科套裝優惠】 報名其他科目之套裝優惠，歡迎電洽(02)2388-9508分機201，將有專人為您解說套裝優惠計價方式。
適合對象此課程已取得─「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可，可認列CFP®及AFP持續進修(C.P.D)時數。
「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可，可認列投信投顧業務人員在職訓練時數。
「銀行公會」財富管理業務課程之金融專業訓練課程之認可。
常見問題備註說明 台北以外地區，若不便前來上課，可使用線上課程補課。
對CFP認證系列課程如有疑問，請電洽 (02)2388-9508分機201。
CFP認證系列課程提供客製化委託包班訓練服務，歡迎電洽(02)2388-9508分機201。
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講師介紹台北金融專聘講師台北金融專聘講師，皆為該課程主題領域當中的佼佼者，具備專業知識與實務經驗的上上之選！ ...課程時間開課日期：2021/5/23、5/30、6/6、6/20、6/27（週日）每週上課前發送簡訊上課通知，包含上下課時間。
收費標準與優惠點數費用：0點課程費用：NT$12000元優惠方案：網路報名－早鳥優惠9折$10800元課程地點台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融園區) 加入興趣清單 加入購物車 10+回至課程列表推薦課程【線上學習方案】最新反避稅措施、國際時事剖析與資金回台可行性分析（課程代號：HWMO-0004）（授課：劉育誠） 2021/11/29、12/06、12/13(一) 高端客群全資產傳承實戰系列 如何準備CFP®／AFP證照考試？ 【數位學習】此影片提供免費觀看... CFP®/AFP國際證照 CFP®/AFP│台北班│科目四M4│投資規劃 （課程代號：4A-1050） 2021/4/18、4/25、5/2、5/9、5/16（週日）... CFP®/AFP國際證照 CFP®/AFP│台北班│科目二M2│風險管理與保險規劃 （課程代號：2A-1048） 2021/6/26、7/3、7/10、7/17、7/24（週六）... CFP®/AFP國際證照 CFP®／AFP證照對你有什麼幫助？ 【數位學習】此影片提供免費觀看... CFP®/AFP國際證照 CFP®/AFP│台北班│考輔班│科目六M6 （課程代號：6T-1036） 2021/8/15（日）──迅速累積應考實力！... CFP®/AFP國際證照 CFP®/AFP│台北班│科目六M6│全方位理財規劃 （課程代號：6A-1047） 2021/6/26、7/3、7/10、7/17、7/24（週六）... CFP®/AFP國際證照 境內外信託稅務與規劃實務及其他傳承工具選擇策略分析─現場上課+線上複習一個月方案（課程代號：HWM-0005）（授課：劉育誠） 2021/12/15、12/22、12/29(三) 高端客群全資產傳承實戰系列 本商品已加入興趣清單CFP®/AFP│台北班│科目一M1│基礎理財規劃 （課程代號：1A-1050） NT$12000繼續瀏覽前往我的興趣清
5. CFP國際認證高級理財規劃顧問-台灣金融研訓院
CFP/AFP Q&A. Q1：AFP共有幾項訓練課程？各項課程費用為何？如何選擇合適的訓練機構？ A：AFP認證制度教育訓練課程共分以下5個模組: 基礎理財規劃: 又分 ...台灣金融研訓院(教育訓練)課程選單Q1：AFP共有幾項訓練課程？各項課程費用為何？如何選擇合適的訓練機構？A：AFP認證制度教育訓練課程共分以下5個模組:基礎理財規劃:又分為40小時之正式課程，及依據社團法人臺灣理財認證顧問協會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可上12小時之補充課程等兩類訓練課程風險管理與保險規劃:又分為40小時之正式課程，及依據社團法人臺灣理財認證顧問協會「教育訓練課程抵免辦法」規定符合抵免條件者可上12小時之補充課程等兩類訓練課程員工福利與退休金規劃:為40小時之正式課程投資規劃:為40小時之正式課程租稅與財產移轉規劃:為40小時之正式課程Q2：AFP與CFP®教育訓練課程是否有不同？A：AFP認證制度之教育訓練課程綱要與CFP®認證制度之教育訓練課程綱要是相同的，唯一有差別之處，是AFP認證制度之教育訓練課程並未包含CFP®教育訓練課程第六模組「全方位理財規劃」Q3：參加AFP訓練課程所獲之結業證書有效期間為何？A：AFP訓練課程之結業證書並無有效期間Q4：AFP報名測驗的資格是什麼，一定要完成訓練課程才能參加測驗嗎？A：只要依社團法人臺灣理財認證顧問協會規定取得授權教育訓練機構所出具之M1~M5結業證書，或經教育訓練課程M1~M5抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者，均可直接報名AFP測驗，參加AFP測驗者並無學歷限制，未完成訓練課程或取得M1~M5抵免申請審查結果通知書者不得報考AFP測驗。
Q5：請問每年舉辦幾次測驗？每次時間多久?A：AFP認證測驗，預計每年三月及九月份各舉辦乙次，故一年有兩次的報考機會，每次測驗為6小時，即上午3小時與下午3小時。
Q6：請問AFP測驗試題是中文還是英文？測驗題型為何？A:考試將採中文選擇題方式進行。
Q7：AFP測驗內容與題數為何？A：AFP測驗內容範圍依據M1～M5課程綱要的科目與單元比重，分為9大單元，共180題(上、下午各90題)。
Q8：測驗成績保留期限為何？A：AFP測驗及格成績，自通過考試之日起，以保留五年為限，五年之後，欲申請AFP認證則必須再次參加AFP測驗。
Q9：申請AFP認證須具備什麼樣資格?A：申請AFP認證無學歷限制，但需通過AFP測驗或通過CFP®認證之M1~M5各單科測驗，申請時需為金融機構現職人員或具有一年工作經驗的相關證明，並需簽署一份聲明文件，包括過去並無違法相關紀錄，同意遵守道德準則且由專業人士簽證。
Q10：申請AFP認證之工作經驗認定為何?A：申請AFP認證時，必須提交一年合格工作經驗，工作經驗不限行業別，且必須是在考試日期前十年或考試後五年內完成，如為金融機構現職人員則不受此限，只要檢附相關工作證明相關資料交由社團法人臺灣理財認證顧問協會審理即可。
Q11：申請AFP認證通過後，如何完成20小時之持續進修課程時數?A：AFP認證通過後，每2年換證1次，只要完成符合M1~M5的課程綱要內容的課程，都可提報社團法人臺灣理財認證顧問協會申請認可，包括公司內部教育訓練、公家或民間機構舉辦的研討課程，或社團法人臺灣理財認證顧問協會主辦、協辦的課程等，申請時只要提供課程上課證明、結業證明、講義、簽到表、學分證明等，可明確說明課程內容、講師、課程日期與時數、舉辦單位等佐證資料，遞交於協會審核通過後即可。
Q12：取得AFP證照後，如何成為CFP？A：取得AFP認證，並完成指定教育訓練課程後，可報名參加第六科測驗，通過後即可取得社團法人臺灣理財認證顧問協會CFP®認證，並將可直接申請大陸CFP®跨區認證，無需再參加差別教育與考試。
Q5：請問每年舉辦幾次測驗？每次時間多久?A：AFP認證測驗，預計每年三月及九月份各舉辦乙次，故一年有兩次的報考機會，每次測驗為6小時，即上午3小時與下午3小時。
Q6：請問AFP測驗試題是中文還是英文？測驗題型為何？A:考試將採中文選擇題方式進行。
Q7：AFP測驗內容與題數為何？A：AFP測驗內容範圍依據M1～M5課程綱要的科目與單元比重，分為9大單元，共180題(上、下午各90題)。
Q8：測驗成績保留期限為何？A：AFP測驗及格成績，自通過考試之日起，以保留五年為限，五年之後，欲申請AFP認證則必須再次參加AFP測驗。
Q9：申請AFP認證須具備什麼樣資格?A：申請AFP認證無學歷限制，但需通過AFP測驗或通過CFP®認證之M1~M5各單科測驗，申請時需為金融機構現職人員或具有一年工作經驗的相關證明，並需簽署一份聲明文件，包括過去並無違法相關紀錄，同意遵守道德準則且由專業人士簽證。
Q10：申請AFP認證之工作經驗認定為何?A：申請AFP認證時，必須提交一年合格工作經驗，工作經驗不限行業別，且必須是在考試日期前十年或考試後五年內完成，如為金融機構現職人員則不受此限，只要檢附相關工作證明相關資料交由社團法人臺灣理財認證顧問協會審理即可。
Q11：申請AFP認證通過後，如何完成20小時之持續進修課程時數?A：AFP認證通過後，每2年換證1次，只要完成符合M1~M5的課程綱要內容的課程，都可提報社團法人臺灣理財認證顧問協會申請認可，包括公司內部教育訓練、公家或民間機構舉辦的研討課程，或社團法人臺灣理財認證顧問協會主辦、協辦的課程等，申請時只要提供課程上課證明、結業證明、講義、簽到表、學分證明等，可明確說明課程內容、講師、課程日期與時數、舉辦單位等佐證資料，遞交於協會審核通過後即可。
Q12：取得AFP證照後，如何成為CFP？A：取得AFP認證，並完成指定教育訓練課程後，可報名參加第六科測驗，通過後即可取得社團法人臺灣理財認證顧問協會CFP®認證，並將可直接申請大陸CFP®跨區認證，無需再參加差別教育與考試。
6. 臺灣理財顧問認證協會
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測驗部分Q1:共有幾項訓練課程？各項課程費用為何？我該如何選擇合適的訓練課程？A: 教育訓練課程共分以下六個科目:一、基礎理財規劃:為40小時正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程二、風險管理與保險規劃:為40小時正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程三、員工福利與退休金規劃:為40小時正式課程四、投資規劃:為40小時之正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程五、租稅與財產移轉規劃:為40小時正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程六、全方位理財規劃:為40小時正式課程註:報考AFP能力測驗之前需完成"員工福利與退休金規劃"課程+其它任兩科課程,方得報考AFP測驗報考CFP能力測驗之前需通過AFP能力測驗並完成所有課程,方得報考CFP測驗課程費用部份:協會並未統一訂價，均授權各教育訓練機構依成本自行斟酌訂價。
詳細費用請逕洽各授權教育訓練機構。
在訓練課程的選擇上:協會所授權之教育訓練機構，均依照協會「專業教育訓練機構審查認可準則」及「教育訓練機構師資審查細則」的審查程序，經協會教育訓練委員會審查通過後公告。
有關課程相關問題，學員可自行洽詢各授權教育訓練機構。
Q2:未完成「員工福利與退休金規劃」訓練課程者，可否先參加其他單元課程？A:可以的。
依協會認證辦法規定，報考AFP測驗者需先完成"員工福利與退休金規劃"課程及其它任兩科課程；故考生報考AFP測驗者前必須完成至少三科訓練課程(包含員工福利與退休金規劃)，方能依規定參加考試。
Q3:參加訓練課程所獲之結業證書有效期間為何？A:各科目訓練課程之結業證書暫無年限限制。
Q4:請問是否有測驗相關講義或參考書？該如何購買？A:目前AFP與CFP專業能力測驗未有統一教材，坊間有相關參考書籍，協會目前並未提供該項服務。
Q5:我是商學系所畢業的學生，我已經持有幾張相關金融證照，請問有哪些課程或證照可抵免訓練課程？A:請參照協會網站上教育訓練課程抵免說明。
Q6:若持有國內、外以上的學歷，請問可以有任何課程可獲抵免嗎？A:國內部份:1.國內學歷抵免的部份，只要其學位證書或畢業證書取得日期，至申請時尚未超過五年者，可申請直接抵免2.申請抵免者，請於協會網站下載並填寫「抵免辦法與抵免科目申請表」以郵寄或傳真(協會收件章為憑）方式送交協會審查。
郵寄：社團法人臺灣理財顧問認證協會；地址:100台北市忠孝東路2段88號13樓(1305室)；傳真：02-2396-5606。
國外部份:依協會「教育訓練課程抵免辦法」規定，目前國外學歷抵免，僅有教育部承認之國外公私立大學商學或經濟學博士，申請抵免後可直接參加「全方位理財規劃」課程，結業後直接報考CFP測驗。
報名測驗的資格是什麼，一定要完成訓練課程才能參加測驗嗎？(一)測驗報名資格:凡對從事理財規劃顧問業務有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於測驗日前，依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書或經協會教育訓練課程抵免申請審查通過並取得審查結果通知書者，均可報名測驗；參加測驗者並無學歷限制;惟申請CFP®認證時須具備學士學位。
(二)依協會「教育訓練課程抵免辦法」規定，除可申請抵免課程外，均需參加訓練課程，才能參加考試；報考AFP能力測驗之前需完成"員工福利與退休金規劃"課程+其它任兩科課程(可抵免或上課結業),方得報考AFP測驗。
(三)報考CFP®能力測驗之前需通過AFP能力測驗並完成六科所有課程(可抵免或上課結業)，方得報考CFP®測驗請問每年舉辦幾次測驗？依據協會認證辦法規定，每年三月及九月份各舉辦乙次AFP與CFP®測驗，故一年有兩次的報考機會。
測驗各科目報名費用為何？(一)AFP綜合測驗報名費（新台幣）：6,000元整(重考者為3,000元整)。
(二)CFP®測驗報名費（新台幣）：8,000元整。
(三)另協會之團體會員所屬員工則有85折優惠。
請問測驗試題是中文還是英文？測驗題型為何？所有測驗採中文選擇題方式進行。
報名測驗後因故無法到考可否退費?測驗通過後是否可取得通過證
測驗部分Q1:共有幾項訓練課程？各項課程費用為何？我該如何選擇合適的訓練課程？A: 教育訓練課程共分以下六個科目:一、基礎理財規劃:為40小時正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程二、風險管理與保險規劃:為40小時正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程三、員工福利與退休金規劃:為40小時正式課程四、投資規劃:為40小時之正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程五、租稅與財產移轉規劃:為40小時正式課程，依據本會「教育訓練課程抵免辦法」規定,符合抵免條件者可抵免課程六、全方位理財規劃:為40小時正式課程註:報考AFP能力測驗之前需完成"員工福利與退休金規劃"課程+其它任兩科課程,方得報考AFP測驗報考CFP能力測驗之前需通過AFP能力測驗並完成所有課程,方得報考CFP測驗課程費用部份:協會並未統一訂價，均授權各教育訓練機構依成本自行斟酌訂價。
詳細費用請逕洽各授權教育訓練機構。
在訓練課程的選擇上:協會所授權之教育訓練機構，均依照協會「專業教育訓練機構審查認可準則」及「教育訓練機構師資審查細則」的審查程序，經協會教育訓練委員會審查通過後公告。
有關課程相關問題，學員可自行洽詢各授權教育訓練機構。
Q2:未完成「員工福利與退休金規劃」訓練課程者，可否先參加其他單元課程？A:可以的。
依協會認證辦法規定，報考AFP測驗者需先完成"員工福利與退休金規劃"課程及其它任兩科課程；故考生報考AFP測驗者前必須完成至少三科訓練課程(包含員工福利與退休金規劃)，方能依規定參加考試。
Q3:參加訓練課程所獲之結業證書有效期間為何？A:各科目訓練課程之結業證書暫無年限限制。
Q4:請問是否有測驗相關講義或參考書？該如何購買？A:目前AFP與CFP專業能力測驗未有統一教材，坊間有相關參考書籍，協會目前並未提供該項服務。
Q5:我是商學系所畢業的學生，我已經持有幾張相關金融證照，請問有哪些課程或證照可抵免訓練課程？A:請參照協會網站上教育訓練課程抵免說明。
Q6:若持有國內、外以上的學歷，請問可以有任何課程可獲抵免嗎？A:國內部份:1.國內學歷抵免的部份，只要其學位證書或畢業證書取得日期，至申請時尚未超過五年者，可申請直接抵免2.申請抵免者，請於協會網站下載並填寫「抵免辦法與抵免科目申請表」以郵寄或傳真(協會收件章為憑）方式送交協會審查。
郵寄：社團法人臺灣理財顧問認證協會；地址:100台北市忠孝東路2段88號13樓(1305室)；傳真：02-2396-5606。
國外部份:依協會「教育訓練課程抵免辦法」規定，目前國外學歷抵免，僅有教育部承認之國外公私立大學商學或經濟學博士，申請抵免後可直接參加「全方位理財規劃」課程，結業後直接報考CFP測驗。
報名測驗的資格是什麼，一定要完成訓練課程才能參加測驗嗎？(一)測驗報名資格:凡對從事理財規劃顧問業務有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於測驗日前，依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書或經協會教育訓練課程抵免申請審查通過並取得審查結果通知書者，均可報名測驗；參加測驗者並無學歷限制;惟申請CFP®認證時須具備學士學位。
(二)依協會「教育訓練課程抵免辦法」規定，除可申請抵免課程外，均需參加訓練課程，才能參加考試；報考AFP能力測驗之前需完成"員工福利與退休金規劃"課程+其它任兩科課程(可抵免或上課結業),方得報考AFP測驗。
(三)報考CFP®能力測驗之前需通過AFP能力測驗並完成六科所有課程(可抵免或上課結業)，方得報考CFP®測驗請問每年舉辦幾次測驗？依據協會認證辦法規定，每年三月及九月份各舉辦乙次AFP與CFP®測驗，故一年有兩次的報考機會。
測驗各科目報名費用為何？(一)AFP綜合測驗報名費（新台幣）：6,000元整(重考者為3,000元整)。
(二)CFP®測驗報名費（新台幣）：8,000元整。
(三)另協會之團體會員所屬員工則有85折優惠。
請問測驗試題是中文還是英文？測驗題型為何？所有測驗採中文選擇題方式進行。
報名測驗後因故無法到考可否退費?測驗通過後是否可取得通過證
7. CFP證照簡介
引進時間─CFPR全名為Certified Financial Planner，台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為 ...台灣財務金融研究協會--CFP證照簡介正在加載......X 會員帳號:會員密碼:忘記密碼 加入會員分類導瀏最新消息最新消息最新課程考情資訊CFA國際財金證照FRM國際財金證照CFP國際財金證照國內財經證照證券分析師財報函授課程共計33小時證券分析師期貨分析師精算師教材講義考試用書考照專用計算機課程試聽資料下載問答集CFP證照簡介證照簡介1.引進時間─CFPR全名為CertifiedFinancialPlanner，台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌2.考試資格─需至FPAT認可之專業教育訓練機構(諸如：台北金融基金會)完成任一科目規定之教育訓練課程修畢後，或已具有抵免資格者(見下表)，方可報考該科考試課程名稱學位抵免背景/經歷基礎理財規劃無持有理財規劃人員證照，僅需上12小時補充課程風險管理與保險規劃保險系(所)風險管理系(所)取得人身保險代理人、財產保險代理人、人身保險經紀人、財產保險經紀人、中華民國企業風險管理師、美國風險管理師(ARM)、美國壽險管理師(FLMI)等證照者，僅需上12小時補充課程。
員工福利與退休金規劃無無投資規劃財務金融(所)財務管理(所)取得證券高級業務員、投信投顧業務人員證照者，毋須補充課程。
租稅與財產移轉規劃財政、財稅系(所)無全方位理財規劃無無3.考試費用─課程名稱考試費用考試時間基礎理財規劃3,500三小時風險管理與保險規劃2,500二小時員工福利與退休金規劃2,500二小時投資規劃3,500三小時租稅與財產移轉規劃2,500二小時4.合格標準─分數之計算採Criterion-referencemethodology計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。
評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。
錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。
◎分數之計算採Criterion-referencemethodology計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。
評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。
錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數?◎相關特殊規定-分科目計分，未能一次考取者，已及格之科目成績可保留五年5.考試語言─以中文考試，且基於理財規劃顧問重在協助國人落實專業穩健的理財規劃，並需合乎本地相關法令(如租稅、退休金規劃等)的理財規劃。
然其對4E之要求及教學架構均合乎國際總會FPSB之嚴格規範，故可與國際接軌之6.未來出路─財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。
在美國約有70%CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作，個別提供理財規劃服務或成立聯合其他專業人士之事務所。
主要僱用CFPR證照者之金融機構包括：◎AIGAdvisorGroup◎AmericanExpressFinancialAdvisors,Inc.(超過15,000名)◎BankofAmerica(美國銀行)◎MerrillLynch(美林)‧‧‧‧‧7.適合人才─衡諸台灣的時空背景，及金控業人才需求孔急之程度，在台灣適合考取者如下：◎銀行(信託)業之理財專員◎金控個人金融事業群之從業人員◎證券/期貨/投信/投顧業之從業人員◎保險(壽險/產險)業之從業人員◎大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者◎其他金融周邊事業之從業人員◎對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者※綜合以上所說，這張證照雖然標榜是國際證照，但到其他國還是需要另外加考許多項目，不像CFA、FRM一張證照通行全球，要先考那張證照，各位自己評估吧！本網站內所有資料均為台灣財務金融研究協會所有，未經許可不得轉載！最佳瀏覽模式為IE6.01024*768
員工福利與退休金規劃無無投資規劃財務金融(所)財務管理(所)取得證券高級業務員、投信投顧業務人員證照者，毋須補充課程。
租稅與財產移轉規劃財政、財稅系(所)無全方位理財規劃無無3.考試費用─課程名稱考試費用考試時間基礎理財規劃3,500三小時風險管理與保險規劃2,500二小時員工福利與退休金規劃2,500二小時投資規劃3,500三小時租稅與財產移轉規劃2,500二小時4.合格標準─分數之計算採Criterion-referencemethodology計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。
評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。
錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。
◎分數之計算採Criterion-referencemethodology計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。
評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。
錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數?◎相關特殊規定-分科目計分，未能一次考取者，已及格之科目成績可保留五年5.考試語言─以中文考試，且基於理財規劃顧問重在協助國人落實專業穩健的理財規劃，並需合乎本地相關法令(如租稅、退休金規劃等)的理財規劃。
然其對4E之要求及教學架構均合乎國際總會FPSB之嚴格規範，故可與國際接軌之6.未來出路─財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。
在美國約有70%CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作，個別提供理財規劃服務或成立聯合其他專業人士之事務所。
主要僱用CFPR證照者之金融機構包括：◎AIGAdvisorGroup◎AmericanExpressFinancialAdvisors,Inc.(超過15,000名)◎BankofAmerica(美國銀行)◎MerrillLynch(美林)‧‧‧‧‧7.適合人才─衡諸台灣的時空背景，及金控業人才需求孔急之程度，在台灣適合考取者如下：◎銀行(信託)業之理財專員◎金控個人金融事業群之從業人員◎證券/期貨/投信/投顧業之從業人員◎保險(壽險/產險)業之從業人員◎大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者◎其他金融周邊事業之從業人員◎對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者※綜合以上所說，這張證照雖然標榜是國際證照，但到其他國還是需要另外加考許多項目，不像CFA、FRM一張證照通行全球，要先考那張證照，各位自己評估吧！本網站內所有資料均為台灣財務金融研究協會所有，未經許可不得轉載！最佳瀏覽模式為IE6.01024*768
8. 何謂CFP-CFP財務分析師-三民輔考(三民補習班)
AFP, CFP. 英文, Associate Financial Planner, Certified Financial Planner. 名稱, 理財規劃顧問, 認證理財規劃顧問. 課程時數內容, 科目一、基礎理財規劃科目二、 ...更多考試公職國營事業金融證照銀行招考會計記帳領隊導遊不動產證照醫護證照法律證照三民輔考主站考試計畫表會員登入CFA財務分析師證券期貨證照風險管理證照CFP認證理財規劃顧問考試資訊準備方式課程介紹考試資源聯絡我們何謂CFP證照優勢CFP/AFP考照資格考程規劃CFP相關報導MSN線上客服SKYPE線上客服E-mail聯絡線上留言準備階段金融網CFP認證理財規劃顧問準備階段準備階段AFPCFP英文AssociateFinancialPlannerCertifiedFinancialPlanner名稱理財規劃顧問認證理財規劃顧問課程時數內容科目一、基礎理財規劃科目二、風險管理與保險規劃科目三、員工福利與退休金規劃科目四、投資規劃科目五、租稅與財產移轉規劃每科40小時，共計200小時。
科目一、基礎理財規劃科目二、風險管理與保險規劃科目三、員工福利與退休金規劃科目四、投資規劃科目五、租稅與財產移轉規劃科目六、全方位理財規劃每科40小時，共計240小時。
課程抵免相同(詳見教育訓練課程抵免辦法)考試日期一年舉行二次，3月及9月報名資格取得授權教育訓練機構M1~M5課程結業證書，或經協會教育訓練課程或考試抵免申請審查通過。
須通過M1~M5測驗，及取得授權教育訓練機構M6課程結業證書才能報考M6考試。
考試科目M1~M5綜合考試，6小時6小時考試題目180題約120題考試費用6,000元8,000元資格保留通過測驗保留5年，已通過M1~M5考試者可直接申請認證。
各應試科目自通過該科考試日起，保留5年為限。
工作經驗1 年工作經驗。
3年以上相關工作經驗。
學歷限制無2007/1/1起通過六科考試者，申請CFP?認證應具備大學學位或符合教育部以同等學歷報考大學碩士班一年級新生入學考試之各項資格。
初次認證費用需成為協會準會員，初次認證須繳入會費2,000元、AFP認證費2,000元(準會員首年常年會費內含)。
8,000元換證方式每兩年換證一次，須有20小時持續進修時數，每年定期繳交常年會費2,000元。
每兩年換證一次，須有30小時持續進修時數，換證費用6,000元。
名師指導掌握高分祕訣，並擬定讀書計畫，讓您抓住致勝關鍵，考取頂尖CFA證照！取得最新考情與報名資訊，完成CFP證照考取計畫！索取CFP考試資料索取金融證照考試資料台北本部(重慶南路)台北站前服務處(台北站前)新莊服務處(中正路)板橋服務處(館前東路)桃園服務處(民權路)中壢服務處(中山路)新竹服務處(東門街)台中復興服務處(復興路)台中站前服務處(綠川西街)台中逢甲服務處(青海路)彰化員林服務處(中山路)斗六服務處(民生路)嘉義服務處(西區中山路)台南中山服務處(台南站前)台南成功服務處(成功路)高雄站前服務處(建國二路)高雄鳳山服務處(光遠路)屏東光復服務處(光復路)屏東中山服務處(中山路)屏東潮州服務處(延平路)客服信箱|網站地圖|隱私權政策三民輔考版權所有
科目一、基礎理財規劃科目二、風險管理與保險規劃科目三、員工福利與退休金規劃科目四、投資規劃科目五、租稅與財產移轉規劃科目六、全方位理財規劃每科40小時，共計240小時。
課程抵免相同(詳見教育訓練課程抵免辦法)考試日期一年舉行二次，3月及9月報名資格取得授權教育訓練機構M1~M5課程結業證書，或經協會教育訓練課程或考試抵免申請審查通過。
須通過M1~M5測驗，及取得授權教育訓練機構M6課程結業證書才能報考M6考試。
考試科目M1~M5綜合考試，6小時6小時考試題目180題約120題考試費用6,000元8,000元資格保留通過測驗保留5年，已通過M1~M5考試者可直接申請認證。
各應試科目自通過該科考試日起，保留5年為限。
工作經驗1 年工作經驗。
3年以上相關工作經驗。
學歷限制無2007/1/1起通過六科考試者，申請CFP?認證應具備大學學位或符合教育部以同等學歷報考大學碩士班一年級新生入學考試之各項資格。
初次認證費用需成為協會準會員，初次認證須繳入會費2,000元、AFP認證費2,000元(準會員首年常年會費內含)。
8,000元換證方式每兩年換證一次，須有20小時持續進修時數，每年定期繳交常年會費2,000元。
每兩年換證一次，須有30小時持續進修時數，換證費用6,000元。
名師指導掌握高分祕訣，並擬定讀書計畫，讓您抓住致勝關鍵，考取頂尖CFA證照！取得最新考情與報名資訊，完成CFP證照考取計畫！索取CFP考試資料索取金融證照考試資料台北本部(重慶南路)台北站前服務處(台北站前)新莊服務處(中正路)板橋服務處(館前東路)桃園服務處(民權路)中壢服務處(中山路)新竹服務處(東門街)台中復興服務處(復興路)台中站前服務處(綠川西街)台中逢甲服務處(青海路)彰化員林服務處(中山路)斗六服務處(民生路)嘉義服務處(西區中山路)台南中山服務處(台南站前)台南成功服務處(成功路)高雄站前服務處(建國二路)高雄鳳山服務處(光遠路)屏東光復服務處(光復路)屏東中山服務處(中山路)屏東潮州服務處(延平路)客服信箱|網站地圖|隱私權政策三民輔考版權所有
9. 財金中心課程資訊, 東海大學管理學院財務金融研訓中心
臺灣理財顧問認證協會依循國際總會CFP認證理財規劃顧問認證制度之4E流程，於99年5月正式建立AFP理財規劃顧問認證制度 ... 具高級業務員或投信投顧業務員證照者(須開課前持有)，可享課程學費4,500元(不含考前輔導班) ... 本科費用：9900元.東海大學管理學院財務金融研訓中心/CenterfortheResearchofBankingandFinance,TheManagementCollegeofThughaiUniversity.WelcometoCenterfortheResearchofBankingandFinance.東海首頁相關連結聯絡我們本站首頁中心簡介最新消息課程資訊活動訊息學員專區下載中心課程資訊‧Courses課程分類導覽課程總覽列表CFP/AFP證照CFA證照專業課程FRM證照專業課程財金進修專區實務講座專區政府補助專區營隊/海外參訪專區其他財金課程首頁>課程資訊>CFP/AFP證照>AFP第四模組-投資規劃班AFP第四模組-投資規劃班Back課程宗旨：臺灣理財顧問認證協會依循國際總會CFP認證理財規劃顧問認證制度之4E流程，於99年5月正式建立AFP理財規劃顧問認證制度。
只要完成所規定之五科教育訓練課程（或經抵免申請審查通過），並通過AFP測驗（或CFP科目一至五分科測驗），在提出一年工作經驗（或為金融機構現職人員）及簽署紀律道德聲明後，即可取得AFP認證，並得進階成為CFP。
(AFP證照介紹)本課程乃介紹學員各種投資方式、分析各種投資商品、投資組合管理與風險管理。
在完成課程後，學員可了解財務顧問如何評估以上產品及推薦予合適的客戶。
*具高級業務員或投信投顧業務員證照者(須開課前持有)，可享課程學費4,500元(不含考前輔導班)。
課程特色：1.兼具實務與理論的課程內容： 本中心業界與學界師資陣容完整，課程設計兼具實務與理論，有效提升您專業理財規劃能力。
2.完善解題策略與應試技巧： 本中心針對當前AFP證照考試內容完整規劃，協助您順利取得證照。
3.超值的課程安排： 課程結業者除授予東海大學「教育訓練證明」外，具專科以上學歷者並給予碩士「學分證明」，讓您一舉數得。
4.免費提供內容豐富的AFP上課講義，讓您事半功倍。
5.免費實務系列講座，大幅增進您的專業能力。
6.自課程開課日起十週內，可以免費使用虛擬交易所線上模擬交易軟體，鍛鍊您投資規劃的能力。
7.提供其他相關參考書籍、財務型計算機及考試簡章等代訂服務，讓您免於奔波勞頓。
8.上課期間享有免費校內停車(本校備有大型停車場，可停400輛汽車)，讓您上課停車沒煩惱。
9.凡本中心AFP舊學員可就同模組之課程辦理回流旁聽(一次課程僅收300元工本費[限現金繳納],含上課講義，點心等)，方便您回中心再充電。
10.免費且完善的補課機制，讓您不錯過任何課程。
課程目標：1)讓學員能了解各種不同投資商品的特性，並能靈活應用投資技巧2)提供學員具備分析技巧與技能去有效管理機構及個人投資商品的投資組合3)加強了解財務顧問的服務過程與所需技巧，從而為顧客提供專業的服務 適合對象：參與本課程教育訓練者無資格限制，凡有志者皆可報名參加。
課程內容： 課程course講授大綱outline時數hours31.投資工具(investmentvehicles)9小時(9hours)A.定存及約當現金(depositsandcashequivalents) B.股票(stock)1)普通股(commonstocks)2)特別股(preferredstocks)3)認購權證(warrants)C.公債(governmentbonds) D.金融債券(bankdebentures) E.公司債(corporatebonds)1)轉換公司債(convertiblebonds) 2)可贖回公司債(callablebonds)F.指數股票型基金(exchangetradedfunds) G.共同基金(mutualfunds) 1)開放型基金(open-endmutualfunds)2)封閉型基金(closed-endmutualfunds)H.資產證券化商品(assetsecuritization)I.存託憑證(depositoryreceipts)J.海外投資(foreigninvestment)1 1 1 1 1 1 1 232.投資報酬與風險的衡量(measuresofinvest
只要完成所規定之五科教育訓練課程（或經抵免申請審查通過），並通過AFP測驗（或CFP科目一至五分科測驗），在提出一年工作經驗（或為金融機構現職人員）及簽署紀律道德聲明後，即可取得AFP認證，並得進階成為CFP。
(AFP證照介紹)本課程乃介紹學員各種投資方式、分析各種投資商品、投資組合管理與風險管理。
在完成課程後，學員可了解財務顧問如何評估以上產品及推薦予合適的客戶。
*具高級業務員或投信投顧業務員證照者(須開課前持有)，可享課程學費4,500元(不含考前輔導班)。
課程特色：1.兼具實務與理論的課程內容： 本中心業界與學界師資陣容完整，課程設計兼具實務與理論，有效提升您專業理財規劃能力。
2.完善解題策略與應試技巧： 本中心針對當前AFP證照考試內容完整規劃，協助您順利取得證照。
3.超值的課程安排： 課程結業者除授予東海大學「教育訓練證明」外，具專科以上學歷者並給予碩士「學分證明」，讓您一舉數得。
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6.自課程開課日起十週內，可以免費使用虛擬交易所線上模擬交易軟體，鍛鍊您投資規劃的能力。
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8.上課期間享有免費校內停車(本校備有大型停車場，可停400輛汽車)，讓您上課停車沒煩惱。
9.凡本中心AFP舊學員可就同模組之課程辦理回流旁聽(一次課程僅收300元工本費[限現金繳納],含上課講義，點心等)，方便您回中心再充電。
10.免費且完善的補課機制，讓您不錯過任何課程。
課程目標：1)讓學員能了解各種不同投資商品的特性，並能靈活應用投資技巧2)提供學員具備分析技巧與技能去有效管理機構及個人投資商品的投資組合3)加強了解財務顧問的服務過程與所需技巧，從而為顧客提供專業的服務 適合對象：參與本課程教育訓練者無資格限制，凡有志者皆可報名參加。
課程內容： 課程course講授大綱outline時數hours31.投資工具(investmentvehicles)9小時(9hours)A.定存及約當現金(depositsandcashequivalents) B.股票(stock)1)普通股(commonstocks)2)特別股(preferredstocks)3)認購權證(warrants)C.公債(governmentbonds) D.金融債券(bankdebentures) E.公司債(corporatebonds)1)轉換公司債(convertiblebonds) 2)可贖回公司債(callablebonds)F.指數股票型基金(exchangetradedfunds) G.共同基金(mutualfunds) 1)開放型基金(open-endmutualfunds)2)封閉型基金(closed-endmutualfunds)H.資產證券化商品(assetsecuritization)I.存託憑證(depositoryreceipts)J.海外投資(foreigninvestment)1 1 1 1 1 1 1 232.投資報酬與風險的衡量(measuresofinvest
10. 課程費用
CFP™認證系列課程之收費定價. CFP™各科課程. 主辦單位. 時數. 收費定價. 第一科—基礎理財規劃. 台灣金融研訓院. 40. $12,000. 第二科—風險管理與保險規劃.課程費用 優惠說明CFP™認證系列課程之收費定價CFP™各科課程主辦單位時數收費定價第一科—基礎理財規劃台灣金融研訓院40$12,000第二科—風險管理與保險規劃台灣金融研訓院40$15,000第三科—員工福利與退休金規劃台灣金融研訓院40$15,000第四科—投資規劃台灣金融研訓院40$15,000第五科—租稅與財產移轉規劃台灣金融研訓院40$15,000第六科—全方位理財規劃台灣金融研訓院40$18,000共計240小時$90,000 CFP™各科課程主辦單位時數收費定價第一科—基礎理財規劃（職訓局補助專班）台灣金融研訓院6$11,600（職訓局補助80%學費）第二科—風險管理與保險規劃台灣金融研訓院6$15,000第三科—員工福利與退休金規劃台灣金融研訓院6$15,000第四科—投資規劃台灣金融研訓院6$15,000第五科—租稅與財產移轉規劃台灣金融研訓院6$15,000第六科—全方位理財規劃台灣金融研訓院7$18,000共計240小時$89,600 CFP™補充課程主辦單位時數收費定價第一科—基礎理財規劃(補充)台灣金融研訓院12$3,960第二科—風險管理與保險規劃(補充)台灣金融研訓院12$4,500共計 CFP™總復習課程主辦單位時數收費定價第一科模擬考總復習台灣金融研訓院6$2,200第二科模擬考總復習台灣金融研訓院6$2,200第三科模擬考總復習台灣金融研訓院6$2,200第四科模擬考總復習台灣金融研訓院6$2,200第五科模擬考總復習台灣金融研訓院6$2,200第六科模擬考總復習台灣金融研訓院7$5,500共計37小時$16,500