CFP全名為Certified Financial Planner，認證理財規劃顧問，臺灣理財顧問認證 ... 欲報考任一科目者，必須先完成此一科目40小時之教育訓練課程始得應試，惟第一次 ... 初次認證費用, 需成為協會準會員，初次認證須繳入會費2,000 元、AFP 認證 ...關閉廣告銀行招考專業情報站跳到主文金融教學團隊-金融證照、銀行招考專業情報站；提供最新、最快的「金融專業證照、八大行庫.國營.官股.民營各大銀行招考資訊...等」；所有金融、銀行考試資訊讓考生快速一手掌握，準備考科更EASY！！部落格全站分類：職場甘苦相簿部落格留言名片公告版位！招考速報！台灣銀行簡章公告，開缺355人，報名時間延長到7/21【點我看最新招考簡章】八大行庫2021年預計開缺破2000人【點我看當期招考資訊】Sep18Tue201809:51【金融證照】CFP新手常見問題Q&AQ1.何謂CFP並於何時正式引進台灣？CFP全名為CertifiedFinancialPlanner，認證理財規劃顧問，臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年6月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFP—合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌。

CFP主要以落實「投資人利益優先」為最高目標，藉由CFPTM證照制度的引進，提升國內金融從業人員有關理財規劃顧問的水準及職業道德，而投資人亦獲得CFP所提供的專業理財規劃服務。

Q2.CFP之會員國共有哪些國家？至2007年，會員國共有美國、英國、日本、加拿大、法國、德國、瑞士、澳洲、奧地利、巴西、香港、印度、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、南非、韓國、台灣、中國大陸、印尼、荷蘭、愛爾蘭、泰國等二十三個正式會員國，以及其他準會員國。

Q3.CFP成立之時間與背景？1972年於美國丹佛市首先成立了此一組織。

主要係盼能為投資人理財的權益有所保障，為此一群熱心的專業人士共組此一非營利組織，推動此一理念，並且積極推動4E1R之要求，以其落實此信念。

Q4.CFP是否為國際性之證照？是，在台灣由國際CFP總會FPSB(FinancialPlanningStandardsBoard)同意台灣理財顧問認證協會FPAT(FinancialPlanningAssociationofTaiwan)為正式分會會員國，推動CFP理念及考試認證等事宜，所取得之認證即與國際接軌，為國際性證照之一。

Q5.在台灣拿到CFP能否在外國使用呢？考取者欲往他國執業僅需加考相關當地法規等，經通過即可執業之，如國際性CPAR或律師一般。

Q6.CFP之考試由什麼單位主辦？由臺灣理財顧問認證協會(FPAT)主辦考試並授證。

FPAT設有考試認證委員會負責考試事宜。

初期基於人力考量或委由具全國性考照經驗之機構執行試務行政事宜。

惟均需符合FPSB的規範(諸如六個科目的範疇、考試的內容、出題精神…等。

)Q7.在台灣，CFP之考試方式與報考資格為何？考試方法與報考資格資格：需至FPAT授權之專業教育訓練機構(諸如：台北金融基金會)完成任一科目規定之教育訓練課程修畢後，或已具有抵免資格者(詳見Q16)，方可報考該科考試。

時間：每年會舉辦兩次考試，原則上會於三月份和九月份內容：採中文考試，並遵循國際CFP總會FPSB之規範，一律以選擇題的方式進行考試。

錄取分數：分數之計算採Criterion–referencemethodology計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。

評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。

錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。

相關特殊規定分科目計分，未能一次考取者，已及格之科目成績可保留五年。

欲報考科目(六)—全方位理財規劃者，必須先取得科目(一)至(五)考試合格成績後，始得於下次報考全方位理財規劃項目。

即取得此一證照除了challengestatus持有者以外(詳見Q16)，至少需兩次應試之過程。

欲報考任一科目者，必須先完成此一科目40小時之教育訓練課程始得應試，惟第一次應試應包含科目一「基礎理財規劃」項目。

Q8.如何取得CFP證照，有什麼條件？CFP證照之授證及延續效力主要包括四個E以及1個R，必須通過四項條件缺一不可才符合授證資格。

而領取證照後每兩年必須經過「證照換發」此過程，以延續證照效力