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服務方式:針對需求提供一對一諮詢或是線上諮詢服務流程:線上提出需求—線上付費—顧問電話連絡—提供投資標的資料—(綜合檢視)—顧問提供報告及諮詢預計時間:綜合檢視:1-1.5小時顧問提供報告及諮詢:2-3小時收費:綜合檢視1,500元+投資資料整理及諮詢8,000元=9,500元財務規劃年度諮詢 一直在賺錢、花錢從沒整理過個人家庭的財務報表?沒仔細想過自己/家庭的財務目標該怎麼訂定?如果要完成這些人生的夢想與目標，應該要怎麼做?財務顧問協助你描繪出你的理財藍圖：收入、支出、投資、保險、稅務..等等，因為有了規劃，生活不再茫然沒有頭緒，讓你的財務資源有計畫性的運用，來完成你的財務目標。

服務方式針對需求提供一對一諮詢或是線上諮詢服務流程:線上提出需求—顧問電話連絡—1-2小時免費諮詢了解問題及說明財務規劃執行步驟—簽約付費—財務資料財務目標蒐集—顧問提供報告及解決方案—顧問協助執行：保險調整、投資管理等—執行進度追蹤調整服務項目:§§1.財務現況診斷與解決方案提供。

財務現況檢視發現問題:收支不平衡、財務目標無法達成…等財務安全度檢視:負債比現金流量分析及診斷提供建議個人 / 家庭風險需求分析與規劃保單綜合檢視與分析投資工具檢視與效益評估2解決問題規劃未來收支控管、債務解決、保單、投資調整。

財務目標設定:目標需求金額、需求年度、現金流需求理財規劃試算:財務目標達成可能性之模擬，與達成途徑分析與建議解決方案建議及協助執行a.保單調整或新增b.投資管理金融工具選擇。

投資資產配置。

投資管理|c.其他項目信託資產傳承規劃稅務規劃海外資產傳承規劃預計時間:免費諮詢:2小時內財務資料財務目標蒐集:2小時顧問提供報告及解決方案:2~3小時顧問協助執行方案:顧問端執行可能利用電話郵件Line聯絡執行進度追蹤調整:原則上每季一次約1~2小時年度檢視:每年一次約1~2小時收費:一般案件年度收費35,000元可能會因為案件困難程度，花費人力、時間等費用會有所調整 進階財務規劃諮詢服務服務內容信託規劃：自益、公益信託信託契約內容擬定、監督、執行…等稅務諮詢、家庭資產移轉計畫安排…等其他相關諮詢服務(如有需要將請律師、會計師等共同參與規劃與執行)預計時間依案