想請問「理財規劃師」 | 資產規劃師ptt
如果不是，那麼理財規劃師應該是處理哪些工作？ ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 140.119.138.229 ... 當然業務就會有機會就跟你推薦他可以獲利較高的險種另外保險也具有可以合法的節稅的功能尤其對於有點資產的人更 ...批踢踢實業坊›精華區betaSalary關於我們聯絡資訊返回上層作者lee1oo(besomething)看板Salary標題想請問「理財規劃師」時間FriApr911:33:142004（查過精華區，只看到類似的理財專員）這是「業務」的另一種名目職稱嗎？如果不是，那麼理財規劃師應該是處理哪些工作？--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:140.119.138.229>--------------------------------------------------------------------------<作者:AUQ(沒有次序)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:FriApr911:51:192004※引述《lee1oo(besomething)》之銘言：:（查過精華區，只看到類似的理財專員）:這是「業務」的另一種名目職稱嗎？:如果不是，那麼理財規劃師應該是處理哪些工作？CFP嗎?(CertificateFinancialPlanner)這個中文翻成理財規劃顧問(師)先要具備考試的資格,然後參加規定時數的課程講習(如果有其他專業執照可以抵免某幾科的講習)之後才能參加考試,共六科http://www.gocharter.com.tw/cfp/cfp65.htm--如何任性,來換過去我對妳永遠依依不捨的歲月無聲,願妳來和應,重溫美麗晚星,回歸恬靜,綿綿舊情!--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:211.20.235.241>--------------------------------------------------------------------------<作者:lee1oo(besomething)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:FriApr912:16:002004※引述《AUQ(沒有次序)》之銘言：:※引述《lee1oo(besomething)》之銘言：::（查過精華區，只看到類似的理財專員）::這是「業務」的另一種名目職稱嗎？::如果不是，那麼理財規劃師應該是處理哪些工作？:CFP嗎?(CertificateFinancialPlanner)這個中文翻成理財規劃顧問(師):先要具備考試的資格,然後參加規定時數的課程講習:(如果有其他專業執照可以抵免某幾科的講習):之後才能參加考試,共六科:http://www.gocharter.com.tw/cfp/cfp65.htm謝謝。
不知道有沒有人有類似下列的經驗，可以說說看。
前陣子接到2-3個徵才訊息，都是要找理財規劃師（都是一般大眾聽過的公司），接到這樣的訊息時，我通常只是禮貌性回函表示也許不適合，我是念都市規劃，徵才履歷表上也寫得很清楚，除非是對方對我的特質專長有興趣，因為我沒有任何接觸過理財規劃的經驗。
此外我這個月有幾個大考試沒有時間，於是都先婉拒對方的筆試或適性測試。
可是今天又接到2通不同公司聯絡，其中一通對方很有禮貌，竟然是先祝我考試順利，並且希望我能考完所有大考事後，撥空參加適性測試。
另一通則是請我不要擔心任何背景問題，他很瞭解，並問我可否抽空先去面試。
=___="說真的我完全沒有預期會收到這樣的徵才訊息，剛剛看完AUQ版友提供的網站，更覺得一愣一愣和我的科系完全沒關係，各位覺得我應該就去試試看沒關係（可能去了之後對方就不要我吧...^^"）還是該怎麼做？如果真的要去試試，我應該準備些什麼嗎？※編輯:lee1oo來自:140.119.138.229(04/0913:02)>--------------------------------------------------------------------------<作者:AUQ(沒有次序)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:FriApr913:35:352004※引述《lee1oo(besomething)》之銘言：:※引述《AUQ(沒有次序)》之銘言：::CFP嗎?(CertificateFinancialPlanner)這個中文翻成理財規劃顧問(師)::先要具備考試的資格,然後參加規定時數的課程講習::(如果有其他專業執照可以抵免某幾科的講習)::之後才能參加考試,共六科::http://www.gocharter.com.tw/cfp/cfp65.htm:謝謝。
:不知道有沒有人有類似下列的經驗，可以說說看。
:前陣子接到2-3個徵才訊息，都是要找理財規劃師（都是一般大眾聽過的公司），:接到這樣的訊息時，我通常只是禮貌性回函表示也許不適合，:我是念都市規劃，徵才履歷表上也寫得很清楚，除非是對方對我的特質專長有興趣，:因為我沒有任何接觸過理財規劃的經驗。
:此外我這個月有幾個大考試沒有時間，於是都先婉拒對方的筆試或適性測試。
:可是今天又接到2通不同公司聯絡，其中一通對方很有禮貌，竟然是先祝我考試順利，:並且希望我能考完所有大考事後，撥空參加適性測試。
:另一通則是請我不要擔心任何背景問題，他很瞭解，並問我可否抽空先去面試。
:=___="說真的我完全沒有預期會收到這樣的徵才訊息，:剛剛看完AUQ版友提供的網站，更覺得一愣一愣和我的科系完全沒關係，:各位覺得我應該就去試試看沒關係（可能去了之後對方就不要我吧...^^"）:還是該怎麼做？:如果真的要去試試，我應該準備些什麼嗎？:※編輯:lee1oo來自:140.119.138.229(04/0913:02)一般公司請的"理財規劃師"並不等於CFP簡而言之-只是保險業務這兩者程度和門檻相差太多,稍微想一想就知道現在的金融業都愛講究門面對外頭銜都非常漂亮,男生西裝女生套裝穿得人模人樣老鼠會的一堆"講師",也都自稱[理財顧問],[理財規劃師]光華商場一堆貌似流氓的sales對外頭銜都叫"電腦工程師",銷售工程師(銷售就銷售還硬加工程二字,簡直不倫不類)台灣考的一堆金融證照其實名稱都只有"XX人員"但是公司為了美其名都會自己改成"XX師"這個問題的關鍵只在於-你想不想當業務而已?--心靈在寂寞時辰衷心夢盼只為了向青春預約一個愛情一雙心靈無意間的浪漫相逢--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:211.20.235.241→theclub:是阿...還有一堆XX專員一點也不專業...推140.112.23.9304/09→bxd:沒錯推61.229.113.11304/09>--------------------------------------------------------------------------<作者:theclub(123)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1009:20:382004※引述《poiasd(poi)》之銘言：:※引述《renriver(renriver)》之銘言：::嗯......應該是保險業務員沒錯::號稱理財規劃師:天哪!原來是醬啊,看了以上的文章..:我和leeloo是完全一樣的狀況:原來理財規劃師就只是個好聽的頭銜..挨挨..其實這也沒有錯保險也算是理財的一部分幫人家規劃好適當的保險計畫也可以算是理財規劃師因為台灣的保險種類隨著政府的開放慢慢有比較多選擇而對保險公司來說停售獲利低的險種改賣獲利高的險種也很正常而他們驅動銷售人員也就是保險業務的方式就是給佣金的不同當然業務就會有機會就跟你推薦他可以獲利較高的險種另外保險也具有可以合法的節稅的功能尤其對於有點資產的人更是需要還有之前的保險有比定存高的利率也是另一種投資方式只是目前我碰到許多的保險業務名片上面寫的好看XX專員XX規劃師也許他們通過了一些認證取得了資格但是我跟他們一聊起來他們懂得也不見得有比我多推銷產品也只會說可以幾年投入多少賺多少對於真正的產品內容風險控管都不甚了解所以真的對這些好聽的頭銜感到失望...--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:140.112.23.93→helmut:agree+1推140.120.134.20404/10>--------------------------------------------------------------------------<作者:renriver(renriver)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1014:01:512004※引述《poiasd(poi)》之銘言：:※引述《renriver(renriver)》之銘言：::嗯......應該是保險業務員沒錯::號稱理財規劃師:天哪!原來是醬啊,看了以上的文章..:我和leeloo是完全一樣的狀況:原來理財規劃師就只是個好聽的頭銜..挨挨..徵人的時候都用好聽的名稱不只是做保險，舉凡賣金融商品的什麼儲備主管呀理財規劃師最絕的還叫財務分析師咧上次有個資產顧問公司的打電話叫我去面試(用手機打的)請問你們徵的是什麼樣的工作內容？跟我很心虛的說是財務分析人員然後就掛掉了反正我也沒在怕的，就去看看辦公室的地點還不錯咧，辦公室也很大一進去，一個號稱協理的中年以上男子跟我面談一坐下就對我身家調查問我媽靠什麼過生活錢放銀行裡，唸財金系的怎麼沒幫媽媽理財 （我笑而不答）然後霹靂啪啦竟然開始介紹他們的商品根本就沒管我會什麼，之前在那裡工作霹靂啦啦講完商品之後，就說如果我替別人規劃一百萬存款置產就可以賺９％.......嗯.....大概是這種工作吧這是資產顧問公司....很有趣吧財務分析師 呵--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:61.228.103.80>--------------------------------------------------------------------------<作者:eddison(昨日今日明日)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1015:42:332004※引述《theclub(123)》之銘言：:而他們驅動銷售人員也就是保險業務的方式就是給佣金的不同:當然業務就會有機會就跟你推薦他可以獲利較高的險種:另外保險也具有可以合法的節稅的功能:尤其對於有點資產的人更是需要:還有之前的保險有比定存高的利率也是另一種投資方式:只是目前我碰到許多的保險業務名片上面寫的好看:XX專員XX規劃師也許他們通過了一些認證取得了資格:但是我跟他們一聊起來他們懂得也不見得有比我多:推銷產品也只會說可以幾年投入多少賺多少:對於真正的產品內容風險控管都不甚了解:所以真的對這些好聽的頭銜感到失望...同意，說真的談理財規劃如果不懂保險的話根本不算是理財規劃，因為連最初步的風險控管都無法做好更遑論後面的資產配置跟投資計畫只是國內保險業方面因為通路生態的關係導致於保險本身的專業不夠被重視(沒有業績就沒有專業)所以理財規劃之名常被搞爛了說--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:218.160.31.225
不知道有沒有人有類似下列的經驗，可以說說看。
前陣子接到2-3個徵才訊息，都是要找理財規劃師（都是一般大眾聽過的公司），接到這樣的訊息時，我通常只是禮貌性回函表示也許不適合，我是念都市規劃，徵才履歷表上也寫得很清楚，除非是對方對我的特質專長有興趣，因為我沒有任何接觸過理財規劃的經驗。
此外我這個月有幾個大考試沒有時間，於是都先婉拒對方的筆試或適性測試。
可是今天又接到2通不同公司聯絡，其中一通對方很有禮貌，竟然是先祝我考試順利，並且希望我能考完所有大考事後，撥空參加適性測試。
另一通則是請我不要擔心任何背景問題，他很瞭解，並問我可否抽空先去面試。
=___="說真的我完全沒有預期會收到這樣的徵才訊息，剛剛看完AUQ版友提供的網站，更覺得一愣一愣和我的科系完全沒關係，各位覺得我應該就去試試看沒關係（可能去了之後對方就不要我吧...^^"）還是該怎麼做？如果真的要去試試，我應該準備些什麼嗎？※編輯:lee1oo來自:140.119.138.229(04/0913:02)>--------------------------------------------------------------------------<作者:AUQ(沒有次序)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:FriApr913:35:352004※引述《lee1oo(besomething)》之銘言：:※引述《AUQ(沒有次序)》之銘言：::CFP嗎?(CertificateFinancialPlanner)這個中文翻成理財規劃顧問(師)::先要具備考試的資格,然後參加規定時數的課程講習::(如果有其他專業執照可以抵免某幾科的講習)::之後才能參加考試,共六科::http://www.gocharter.com.tw/cfp/cfp65.htm:謝謝。
:不知道有沒有人有類似下列的經驗，可以說說看。
:前陣子接到2-3個徵才訊息，都是要找理財規劃師（都是一般大眾聽過的公司），:接到這樣的訊息時，我通常只是禮貌性回函表示也許不適合，:我是念都市規劃，徵才履歷表上也寫得很清楚，除非是對方對我的特質專長有興趣，:因為我沒有任何接觸過理財規劃的經驗。
:此外我這個月有幾個大考試沒有時間，於是都先婉拒對方的筆試或適性測試。
:可是今天又接到2通不同公司聯絡，其中一通對方很有禮貌，竟然是先祝我考試順利，:並且希望我能考完所有大考事後，撥空參加適性測試。
:另一通則是請我不要擔心任何背景問題，他很瞭解，並問我可否抽空先去面試。
:=___="說真的我完全沒有預期會收到這樣的徵才訊息，:剛剛看完AUQ版友提供的網站，更覺得一愣一愣和我的科系完全沒關係，:各位覺得我應該就去試試看沒關係（可能去了之後對方就不要我吧...^^"）:還是該怎麼做？:如果真的要去試試，我應該準備些什麼嗎？:※編輯:lee1oo來自:140.119.138.229(04/0913:02)一般公司請的"理財規劃師"並不等於CFP簡而言之-只是保險業務這兩者程度和門檻相差太多,稍微想一想就知道現在的金融業都愛講究門面對外頭銜都非常漂亮,男生西裝女生套裝穿得人模人樣老鼠會的一堆"講師",也都自稱[理財顧問],[理財規劃師]光華商場一堆貌似流氓的sales對外頭銜都叫"電腦工程師",銷售工程師(銷售就銷售還硬加工程二字,簡直不倫不類)台灣考的一堆金融證照其實名稱都只有"XX人員"但是公司為了美其名都會自己改成"XX師"這個問題的關鍵只在於-你想不想當業務而已?--心靈在寂寞時辰衷心夢盼只為了向青春預約一個愛情一雙心靈無意間的浪漫相逢--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:211.20.235.241→theclub:是阿...還有一堆XX專員一點也不專業...推140.112.23.9304/09→bxd:沒錯推61.229.113.11304/09>--------------------------------------------------------------------------<作者:theclub(123)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1009:20:382004※引述《poiasd(poi)》之銘言：:※引述《renriver(renriver)》之銘言：::嗯......應該是保險業務員沒錯::號稱理財規劃師:天哪!原來是醬啊,看了以上的文章..:我和leeloo是完全一樣的狀況:原來理財規劃師就只是個好聽的頭銜..挨挨..其實這也沒有錯保險也算是理財的一部分幫人家規劃好適當的保險計畫也可以算是理財規劃師因為台灣的保險種類隨著政府的開放慢慢有比較多選擇而對保險公司來說停售獲利低的險種改賣獲利高的險種也很正常而他們驅動銷售人員也就是保險業務的方式就是給佣金的不同當然業務就會有機會就跟你推薦他可以獲利較高的險種另外保險也具有可以合法的節稅的功能尤其對於有點資產的人更是需要還有之前的保險有比定存高的利率也是另一種投資方式只是目前我碰到許多的保險業務名片上面寫的好看XX專員XX規劃師也許他們通過了一些認證取得了資格但是我跟他們一聊起來他們懂得也不見得有比我多推銷產品也只會說可以幾年投入多少賺多少對於真正的產品內容風險控管都不甚了解所以真的對這些好聽的頭銜感到失望...--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:140.112.23.93→helmut:agree+1推140.120.134.20404/10>--------------------------------------------------------------------------<作者:renriver(renriver)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1014:01:512004※引述《poiasd(poi)》之銘言：:※引述《renriver(renriver)》之銘言：::嗯......應該是保險業務員沒錯::號稱理財規劃師:天哪!原來是醬啊,看了以上的文章..:我和leeloo是完全一樣的狀況:原來理財規劃師就只是個好聽的頭銜..挨挨..徵人的時候都用好聽的名稱不只是做保險，舉凡賣金融商品的什麼儲備主管呀理財規劃師最絕的還叫財務分析師咧上次有個資產顧問公司的打電話叫我去面試(用手機打的)請問你們徵的是什麼樣的工作內容？跟我很心虛的說是財務分析人員然後就掛掉了反正我也沒在怕的，就去看看辦公室的地點還不錯咧，辦公室也很大一進去，一個號稱協理的中年以上男子跟我面談一坐下就對我身家調查問我媽靠什麼過生活錢放銀行裡，唸財金系的怎麼沒幫媽媽理財 （我笑而不答）然後霹靂啪啦竟然開始介紹他們的商品根本就沒管我會什麼，之前在那裡工作霹靂啦啦講完商品之後，就說如果我替別人規劃一百萬存款置產就可以賺９％.......嗯.....大概是這種工作吧這是資產顧問公司....很有趣吧財務分析師 呵--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:61.228.103.80>--------------------------------------------------------------------------<作者:eddison(昨日今日明日)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1015:42:332004※引述《theclub(123)》之銘言：:而他們驅動銷售人員也就是保險業務的方式就是給佣金的不同:當然業務就會有機會就跟你推薦他可以獲利較高的險種:另外保險也具有可以合法的節稅的功能:尤其對於有點資產的人更是需要:還有之前的保險有比定存高的利率也是另一種投資方式:只是目前我碰到許多的保險業務名片上面寫的好看:XX專員XX規劃師也許他們通過了一些認證取得了資格:但是我跟他們一聊起來他們懂得也不見得有比我多:推銷產品也只會說可以幾年投入多少賺多少:對於真正的產品內容風險控管都不甚了解:所以真的對這些好聽的頭銜感到失望...同意，說真的談理財規劃如果不懂保險的話根本不算是理財規劃，因為連最初步的風險控管都無法做好更遑論後面的資產配置跟投資計畫只是國內保險業方面因為通路生態的關係導致於保險本身的專業不夠被重視(沒有業績就沒有專業)所以理財規劃之名常被搞爛了說--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:218.160.31.225