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1. Re: [問題] 有人是請"理財顧問"幫忙理財嗎?
原po您好目前國際上的理財規劃師專業證照以CFP和RFC為主具有這兩張證照的 ... 我想我還有一段時間可以學習目前不清楚您的資產狀況但依照您上面敘述情況來 ...TogglenavigationPTT職涯區熱門文章看板列表最新文章Stock首頁cfpRe:[問題]有人是請"理財顧問"幫忙理財嗎?Re:[問題]有人是請"理財顧問"幫忙理財嗎?看板Cfp作者ashisas時間12-01留言5則留言，4人參與討論推噓2 (2推0噓3→)討論串3原po您好目前國際上的理財規劃師專業證照以CFP和RFC為主具有這兩張證照的人大多在銀行、保險等金融業就職其餘少部份人是以『個人』為主體，單獨執業的獨立財務顧問而敝公司，據我所知是唯一以『公司』來執業的財務顧問公司不管是財務諮詢顧問或是財務規劃顧問，都有CFP或RFC證照奉上官網給您參考http://www.mibfp.com.tw/index/main.php首頁上的YOUTUBE影片裡面的邱老師就是我們總經理另外影音專區有客戶見證的部份可以看看:最近這兩周讀了一兩本的投資書:覺得有很多方向且也不太懂...駕照幾乎人人有，但要成為賽車手就是另一回事了理財也是一門專業，或許您可以先想想看您學習的目的為何？是想解決財務問題？投資賺錢？或是想要增廣見聞，理財時比較有方向？如果是想解決財務問題，找一位您信任的專業人士解決您的問題然後把時間投資在您原有的專業能力上或許更有價值投資獲利每年能穩定在10%以上就是很厲害的了但如果本金只有30萬，10%只有3萬，更別說還有賠錢的風險了這也是為什麼我說投資自己或許更有價值的原因想清楚您要的是什麼，是非常重要的:→posiden:要小心,理財顧問有的也是要業績的,要你頻繁的進出標的11/2701:06獨立的財務顧問收取顧問費，不是採用佣金制度不隸屬於任何一家金融機構，也就不會為了多賺錢而亂推商品而是以客戶需求為導向，先瞭解需求為何、想要解決什麼問題再找適合的工具與商品來解決問題，先後的因果順序很重要舉個簡單例子，假設你今天要買電腦銷售人員如果什麼都不問直接推特價商品或是超值商品，那就是商品導向如果他先問你要玩遊戲？文書處理？還是有別的需求並且依照你的預算幫你找適合的電腦，那就是需求導向:推YDAPOPO:台灣並沒有單純的理財顧問~都是理財專員~後者會有利益衝突11/2721:11後面這句話對了，佣金制度會有利益衝突的問題但前面這句話小弟我就不能認同了，因為我這家公司就是:)收費清楚透明化，也是財務顧問的特色之一:我目前手上也只有幾萬塊錢:我現在還是學生只是想先學習:(明年九月畢業):打算拿工作的第一筆錢就來投資了:我想我還有一段時間可以學習目前不清楚您的資產狀況但依照您上面敘述情況來看，建議可以先存一筆『緊急預備金』可以先以三個月的生活必要支出為目標，要更安全可以準備六個月生活必要支出包含了房租、伙食費等等不可省的支出用途顧名思義是緊急狀況用，讓您無後顧之憂或者是要換工作時可以不用擔心暫時沒有收入這筆錢原則上是沒事不能動用的，就算用了也要趕快補回來下一步就是依照您的責任來規劃保險，以達到財務安全；沒有恐懼、永遠安心再下一步才是規劃投資，達成人生各種目標；實現夢想、完成希望這兩塊不是一兩句話就能講完的，也有點離題了，這邊就先不提了希望這回應能給你一些方向或幫助:)--阿峰--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:119.77.134.691F推Leepofeng:原來是宏觀12/0100:412F推stanley10:我也叫阿峯財博很威如果是美國top20財博14萬鎂起跳12/0111:513F→ashisas:我英文名字也叫Stanley0.0!12/0214:554F→Taurnil:CFP手上擁有商品不能說完全不對喔...12/0321:185F→ashisas:我沒有說不對，只是制度不能以業績為導向！12/2210:22※編輯:ashisas來自:59.120.39.93(12/2812:47)‣返回cfp看板完整討論串6[問題]有人是請"理財顧問"幫忙理財嗎?16cfp2012-11-2622:302>>Re:[問題]有人是請"理財顧問"幫忙理財嗎?5cfp2012-12-0100:402Re:[問題]有人是請"理財顧問"幫忙理財嗎?4cfp2017-04-2418:53CFP最新熱門文章26[請益]該買房還是買0056？66cfp2021-07-0907:0128Re:[請益]花錢會覺得痛苦怎麼辦？37cfp2021-07-0322:1127[請益]花錢會覺得痛苦怎麼辦？52cfp2021-07-0320:44最新熱門文章[情報]2883開發金6月自結[stock]Re:[情報]陽明六月營收275億元[stock][情報]2609-陽明(新加坡)取得貨櫃船1艘[stock][心得]股版有沒有壞人[stock][請益]高EPS個股的本益比?[stock][情報]陽明前董座謝志堅專訪[stock][情報]高端疫苗六月份營收[stock]Re:[閒聊]大型醫院算嫌惡設施嗎?[home-sale][情報]2609陽明決議現金增資訂定實際發行價格[stock]Re:[情報]陽明六月營收275億元[stock][標的]2376技嘉反彈多[stock]Re:[情報]慟！陽明6月營收275E[stock]
2. [問卦] 財務規劃師是什麼新興職業？
發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.208.21 (臺灣) ※ 文章網址: ... 理專是受雇於銀行，但他們財務規劃師並不是銀行的人※ 編輯: jason0330 ... ZMittermeyer: 就是教你資產分配和被動投資，綠角也算 11/21 14:10. → GEoilo: ...本網站已依網站內容分級規定處理警告︰您即將進入之看板內容需滿十八歲方可瀏覽。
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3. [問卦] 有沒有財務規劃師的八卦?
[問卦]有沒有財務規劃師的八卦?@gossiping，共有12則留言，8人參與討論，4推1噓7→， 各位蛇蛇們好，小蛇我最近有個重大抉擇，有機會讓我 ...TogglenavigationPTTWeb新聞熱門文章熱門看板看板列表最新回報&意見首頁◎[八卦]8/5囉，請勿討論民調[問卦]有沒有財務規劃師的八卦?[問卦]有沒有財務規劃師的八卦?看板Gossiping時間2017/02/1811:49:37留言12則留言，8人參與討論推噓3(4推1噓7→)各位蛇蛇們好，小蛇我最近有個重大抉擇，有機會讓我在未來脫離蛇蛇的行列，前因後果是這樣的。
前幾年因為一些原因間接認識了一位財務規劃師，有著RFC跟中國一級理財規劃師證照，還開了三四間財務、投資相關的公司，非工資收入也非常可觀，我近距離默默的觀察了他兩三年(因為偶爾會去他的公司)，這幾年除了公司事務外他很專注在推廣正確的理財觀念，想竭盡所能去改善台灣人的理財狀況，因為他說台灣人財務狀況很不健康。
最近，因為小蛇我長時間工作收入入不敷出，每月大多總支出>總收入幾千塊(缺由去年的年終填補)，然後年終再拿去付年繳保單，剩下的存起來，接著日復一日，年又一年...我想原因應該出在家人幫我買的保單越來越多(目前佔年收入1/3)，跟交女朋友費用暴增等有關。
但我年紀不小了未來可能還想要買房結婚但存款連十萬都不到，到最後真的覺得是不是我的理財方式有問題，然後我認真的去找了那位財務規劃師討論，他有幫我做簡單的財務狀況評估的補財務觀念的課...也知道了我有錯誤的理財方式跟觀念(遠目。
最後，因為他建議我找他做財務規劃，他評估之後要向我收約7萬的一次性費用，包含一年十次的財務規劃(2H/次)、報表、找投資工具等等的一整套服務，以及該年度使用他推薦工具賺取的淨利的一成金額，(負的話就不收這一成)，那位財務規劃師說會收這筆錢是因為我拿得出來而且這樣才會感到痛，才會很認真的去重視財務這件事然後去改善它。
其實小的我有點心動，因爲我知道如果我人生不做一些改變未來一輩子都想得到會是怎樣的生活，不過因為完全沒接觸過這個領域，網路上找到的資料也有限，不知道各位蛇蛇們有沒有財務規劃師的八卦？--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:118.163.92.121※文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1487389788.A.E1D.html1F→louis10452:五樓排毒工程師02/1811:512F噓wer0241:保單浪費錢阿你自己存不是更好02/1811:513F推MacusH:就理專阿02/1811:514F→wer0241:沒錢還買保單02/1811:515F→MacusH:你不理財財不理你,你會把你的兒子交給人家養嗎02/1811:516F→ChiuYi5566:建議你7萬拿去請家人出國玩比較實在02/1811:527F推TatsuyaShiba:會啊，打個比方，隔壁老王就會把自己的孩子交給別人02/1811:538F→TatsuyaShiba:養啊02/1811:539F→owlman:這是認真問嗎...02/1811:5310F推piliwu:RFC是什麼？金融證照只有CFA其他大多都無用02/1812:0911F→piliwu:我也有三張證照加起來唸一個禮拜02/1812:1012F推kikooo:不需要把錢丟進股票會痛了你也可以稱為理財大師02/1812:11‣返回看板‣更多a1b2c3d4e5x的文章八卦看板熱門文章662[新聞]莫德納第二劑接種者再等等10到12周才可gossiping2021/07/1216:12:07-48144[新聞]「蔡政府防疫對策奏效！」朝日新聞大讚gossiping2021/07/1216:14:163990[問卦]大谷為什麼沒被霸凌?gossiping2021/07/1216:14:481232Re:[新聞]阿滴罹憂鬱症「53萬影片營利霸氣全捐了」gossiping2021/07/1216:15:391039[問卦]精子是怎麼找路到子宮的？gossiping2021/07/1216:16:121128[問卦]日本戰國武士看到翼騎兵會嚇到漏尿嗎gossiping2021/07/1216:18:22747[問卦]北歐教育為何令人稱羨？gossiping2021/07/1216:20:31643[問卦]網紅律師腦羞怎麼辦？gossiping2021/07/1216:22:31129253[新聞]學生有望打疫苗？新北副市長：30至40歲族gossiping2021/07/1216:24:401541[問卦]一句話證明政府沒有卡疫苗?gossiping2021/07/1216:25:484497[新聞]台積電再傳三名員工確診數百名員工篩檢gossiping2021/07/1216:28:272293[爆卦]中時記者：部長會感謝大陸嗎gossiping2021/07/1216:29:402546[新聞]信用卡額度只有1000！他曝照為證...gossiping2021/07/1216:31:31677[問卦]憂鬱症就抗壓能力不夠啊哪裡錯了？gossiping2021/07/1216:32:04629Re:[新聞]行政院:明後年各購買1500萬劑次世代莫德gossiping2021/07/1216:35:35641Re:[新聞]學生有望打疫苗？新北副市長：30至40歲族gossiping2021/07/1216:37:5985154[問卦]七年級生是不是台灣最慘的一群人？gossiping2021/07/1216:38:14325[問卦]讓上海復星的BNT現貨先進來不行嗎?gossiping2021/07/1216:38:355691[問卦]蔻蔻姐開示全勝了？gossiping2021/07/1216:39:24331[問卦]老年人不敢打AZ,為何不直接給30歲以下打?gossiping2021/07/1216:45:35最新文章017[問卦]女同事問我明天下午有沒有空??gossiping2021/07/1218:27:00512[問卦]幹筆電每天都會固定當機一次gossiping2021/07/1218:26:49116Re:[問卦]nanaQ為啥惹火了大家gossiping2021/07/1218:26:40716[問卦]儒家主張人性本善是不是幹話？gossiping2021/07/1218:26:31135[新聞]影／明微解封台北上班捷運人潮再現gossiping2021/07/1218:25:59014[問卦]現在小學生是不是都沒被老師扁過gossiping2021/07/1218:25:5602Re:[新聞]阿滴罹憂鬱症「53萬影片營利霸氣全捐了」gossiping2021/07/1218:25:4137[問卦]死忠的支持弱隊都是什麼心態?gossiping2021/07/1218:25:3946[討論]為什麼不能說最近疫苗進貨大概時程跟數hatepolitics2021/07/1218:25:14
前幾年因為一些原因間接認識了一位財務規劃師，有著RFC跟中國一級理財規劃師證照，還開了三四間財務、投資相關的公司，非工資收入也非常可觀，我近距離默默的觀察了他兩三年(因為偶爾會去他的公司)，這幾年除了公司事務外他很專注在推廣正確的理財觀念，想竭盡所能去改善台灣人的理財狀況，因為他說台灣人財務狀況很不健康。
最近，因為小蛇我長時間工作收入入不敷出，每月大多總支出>總收入幾千塊(缺由去年的年終填補)，然後年終再拿去付年繳保單，剩下的存起來，接著日復一日，年又一年...我想原因應該出在家人幫我買的保單越來越多(目前佔年收入1/3)，跟交女朋友費用暴增等有關。
但我年紀不小了未來可能還想要買房結婚但存款連十萬都不到，到最後真的覺得是不是我的理財方式有問題，然後我認真的去找了那位財務規劃師討論，他有幫我做簡單的財務狀況評估的補財務觀念的課...也知道了我有錯誤的理財方式跟觀念(遠目。
最後，因為他建議我找他做財務規劃，他評估之後要向我收約7萬的一次性費用，包含一年十次的財務規劃(2H/次)、報表、找投資工具等等的一整套服務，以及該年度使用他推薦工具賺取的淨利的一成金額，(負的話就不收這一成)，那位財務規劃師說會收這筆錢是因為我拿得出來而且這樣才會感到痛，才會很認真的去重視財務這件事然後去改善它。
其實小的我有點心動，因爲我知道如果我人生不做一些改變未來一輩子都想得到會是怎樣的生活，不過因為完全沒接觸過這個領域，網路上找到的資料也有限，不知道各位蛇蛇們有沒有財務規劃師的八卦？--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:118.163.92.121※文章網址:https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1487389788.A.E1D.html1F→louis10452:五樓排毒工程師02/1811:512F噓wer0241:保單浪費錢阿你自己存不是更好02/1811:513F推MacusH:就理專阿02/1811:514F→wer0241:沒錢還買保單02/1811:515F→MacusH:你不理財財不理你,你會把你的兒子交給人家養嗎02/1811:516F→ChiuYi5566:建議你7萬拿去請家人出國玩比較實在02/1811:527F推TatsuyaShiba:會啊，打個比方，隔壁老王就會把自己的孩子交給別人02/1811:538F→TatsuyaShiba:養啊02/1811:539F→owlman:這是認真問嗎...02/1811:5310F推piliwu:RFC是什麼？金融證照只有CFA其他大多都無用02/1812:0911F→piliwu:我也有三張證照加起來唸一個禮拜02/1812:1012F推kikooo:不需要把錢丟進股票會痛了你也可以稱為理財大師02/1812:11‣返回看板‣更多a1b2c3d4e5x的文章八卦看板熱門文章662[新聞]莫德納第二劑接種者再等等10到12周才可gossiping2021/07/1216:12:07-48144[新聞]「蔡政府防疫對策奏效！」朝日新聞大讚gossiping2021/07/1216:14:163990[問卦]大谷為什麼沒被霸凌?gossiping2021/07/1216:14:481232Re:[新聞]阿滴罹憂鬱症「53萬影片營利霸氣全捐了」gossiping2021/07/1216:15:391039[問卦]精子是怎麼找路到子宮的？gossiping2021/07/1216:16:121128[問卦]日本戰國武士看到翼騎兵會嚇到漏尿嗎gossiping2021/07/1216:18:22747[問卦]北歐教育為何令人稱羨？gossiping2021/07/1216:20:31643[問卦]網紅律師腦羞怎麼辦？gossiping2021/07/1216:22:31129253[新聞]學生有望打疫苗？新北副市長：30至40歲族gossiping2021/07/1216:24:401541[問卦]一句話證明政府沒有卡疫苗?gossiping2021/07/1216:25:484497[新聞]台積電再傳三名員工確診數百名員工篩檢gossiping2021/07/1216:28:272293[爆卦]中時記者：部長會感謝大陸嗎gossiping2021/07/1216:29:402546[新聞]信用卡額度只有1000！他曝照為證...gossiping2021/07/1216:31:31677[問卦]憂鬱症就抗壓能力不夠啊哪裡錯了？gossiping2021/07/1216:32:04629Re:[新聞]行政院:明後年各購買1500萬劑次世代莫德gossiping2021/07/1216:35:35641Re:[新聞]學生有望打疫苗？新北副市長：30至40歲族gossiping2021/07/1216:37:5985154[問卦]七年級生是不是台灣最慘的一群人？gossiping2021/07/1216:38:14325[問卦]讓上海復星的BNT現貨先進來不行嗎?gossiping2021/07/1216:38:355691[問卦]蔻蔻姐開示全勝了？gossiping2021/07/1216:39:24331[問卦]老年人不敢打AZ,為何不直接給30歲以下打?gossiping2021/07/1216:45:35最新文章017[問卦]女同事問我明天下午有沒有空??gossiping2021/07/1218:27:00512[問卦]幹筆電每天都會固定當機一次gossiping2021/07/1218:26:49116Re:[問卦]nanaQ為啥惹火了大家gossiping2021/07/1218:26:40716[問卦]儒家主張人性本善是不是幹話？gossiping2021/07/1218:26:31135[新聞]影／明微解封台北上班捷運人潮再現gossiping2021/07/1218:25:59014[問卦]現在小學生是不是都沒被老師扁過gossiping2021/07/1218:25:5602Re:[新聞]阿滴罹憂鬱症「53萬影片營利霸氣全捐了」gossiping2021/07/1218:25:4137[問卦]死忠的支持弱隊都是什麼心態?gossiping2021/07/1218:25:3946[討論]為什麼不能說最近疫苗進貨大概時程跟數hatepolitics2021/07/1218:25:14
4. [問卦] 財務規劃師是什麼新興職業？
理專是受雇於銀行，但他們財務規劃師並不是銀行的人※ 編輯: jason0330 ... ZMittermeyer: 就是教你資產分配和被動投資，綠角也算 11/21 14:10.
5. Re: 想請問「理財規劃師」
我和leeloo是完全一樣的狀況: 原來理財規劃師就只是個好聽的頭銜. ... 機會就跟你推薦他可以獲利較高的險種另外保險也具有可以合法的節稅的功能尤其對於有點資產的人更 ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 140.112.23.93.八卦板女孩板NBA板電影板iPhone板日本旅遊板表特板股市板炒房板LoL板美食板請輸入看板名稱，例如：BuyTogether或站內搜尋TOP
6. 想請問「理財規劃師」
如果不是，那麼理財規劃師應該是處理哪些工作？ ... 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 140.119.138.229 ... 當然業務就會有機會就跟你推薦他可以獲利較高的險種另外保險也具有可以合法的節稅的功能尤其對於有點資產的人更 ...批踢踢實業坊›精華區betaSalary關於我們聯絡資訊返回上層作者lee1oo(besomething)看板Salary標題想請問「理財規劃師」時間FriApr911:33:142004（查過精華區，只看到類似的理財專員）這是「業務」的另一種名目職稱嗎？如果不是，那麼理財規劃師應該是處理哪些工作？--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:140.119.138.229>--------------------------------------------------------------------------<作者:AUQ(沒有次序)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:FriApr911:51:192004※引述《lee1oo(besomething)》之銘言：:（查過精華區，只看到類似的理財專員）:這是「業務」的另一種名目職稱嗎？:如果不是，那麼理財規劃師應該是處理哪些工作？CFP嗎?(CertificateFinancialPlanner)這個中文翻成理財規劃顧問(師)先要具備考試的資格,然後參加規定時數的課程講習(如果有其他專業執照可以抵免某幾科的講習)之後才能參加考試,共六科http://www.gocharter.com.tw/cfp/cfp65.htm--如何任性,來換過去我對妳永遠依依不捨的歲月無聲,願妳來和應,重溫美麗晚星,回歸恬靜,綿綿舊情!--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:211.20.235.241>--------------------------------------------------------------------------<作者:lee1oo(besomething)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:FriApr912:16:002004※引述《AUQ(沒有次序)》之銘言：:※引述《lee1oo(besomething)》之銘言：::（查過精華區，只看到類似的理財專員）::這是「業務」的另一種名目職稱嗎？::如果不是，那麼理財規劃師應該是處理哪些工作？:CFP嗎?(CertificateFinancialPlanner)這個中文翻成理財規劃顧問(師):先要具備考試的資格,然後參加規定時數的課程講習:(如果有其他專業執照可以抵免某幾科的講習):之後才能參加考試,共六科:http://www.gocharter.com.tw/cfp/cfp65.htm謝謝。
不知道有沒有人有類似下列的經驗，可以說說看。
前陣子接到2-3個徵才訊息，都是要找理財規劃師（都是一般大眾聽過的公司），接到這樣的訊息時，我通常只是禮貌性回函表示也許不適合，我是念都市規劃，徵才履歷表上也寫得很清楚，除非是對方對我的特質專長有興趣，因為我沒有任何接觸過理財規劃的經驗。
此外我這個月有幾個大考試沒有時間，於是都先婉拒對方的筆試或適性測試。
可是今天又接到2通不同公司聯絡，其中一通對方很有禮貌，竟然是先祝我考試順利，並且希望我能考完所有大考事後，撥空參加適性測試。
另一通則是請我不要擔心任何背景問題，他很瞭解，並問我可否抽空先去面試。
=___="說真的我完全沒有預期會收到這樣的徵才訊息，剛剛看完AUQ版友提供的網站，更覺得一愣一愣和我的科系完全沒關係，各位覺得我應該就去試試看沒關係（可能去了之後對方就不要我吧...^^"）還是該怎麼做？如果真的要去試試，我應該準備些什麼嗎？※編輯:lee1oo來自:140.119.138.229(04/0913:02)>--------------------------------------------------------------------------<作者:AUQ(沒有次序)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:FriApr913:35:352004※引述《lee1oo(besomething)》之銘言：:※引述《AUQ(沒有次序)》之銘言：::CFP嗎?(CertificateFinancialPlanner)這個中文翻成理財規劃顧問(師)::先要具備考試的資格,然後參加規定時數的課程講習::(如果有其他專業執照可以抵免某幾科的講習)::之後才能參加考試,共六科::http://www.gocharter.com.tw/cfp/cfp65.htm:謝謝。
:不知道有沒有人有類似下列的經驗，可以說說看。
:前陣子接到2-3個徵才訊息，都是要找理財規劃師（都是一般大眾聽過的公司），:接到這樣的訊息時，我通常只是禮貌性回函表示也許不適合，:我是念都市規劃，徵才履歷表上也寫得很清楚，除非是對方對我的特質專長有興趣，:因為我沒有任何接觸過理財規劃的經驗。
:此外我這個月有幾個大考試沒有時間，於是都先婉拒對方的筆試或適性測試。
:可是今天又接到2通不同公司聯絡，其中一通對方很有禮貌，竟然是先祝我考試順利，:並且希望我能考完所有大考事後，撥空參加適性測試。
:另一通則是請我不要擔心任何背景問題，他很瞭解，並問我可否抽空先去面試。
:=___="說真的我完全沒有預期會收到這樣的徵才訊息，:剛剛看完AUQ版友提供的網站，更覺得一愣一愣和我的科系完全沒關係，:各位覺得我應該就去試試看沒關係（可能去了之後對方就不要我吧...^^"）:還是該怎麼做？:如果真的要去試試，我應該準備些什麼嗎？:※編輯:lee1oo來自:140.119.138.229(04/0913:02)一般公司請的"理財規劃師"並不等於CFP簡而言之-只是保險業務這兩者程度和門檻相差太多,稍微想一想就知道現在的金融業都愛講究門面對外頭銜都非常漂亮,男生西裝女生套裝穿得人模人樣老鼠會的一堆"講師",也都自稱[理財顧問],[理財規劃師]光華商場一堆貌似流氓的sales對外頭銜都叫"電腦工程師",銷售工程師(銷售就銷售還硬加工程二字,簡直不倫不類)台灣考的一堆金融證照其實名稱都只有"XX人員"但是公司為了美其名都會自己改成"XX師"這個問題的關鍵只在於-你想不想當業務而已?--心靈在寂寞時辰衷心夢盼只為了向青春預約一個愛情一雙心靈無意間的浪漫相逢--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:211.20.235.241→theclub:是阿...還有一堆XX專員一點也不專業...推140.112.23.9304/09→bxd:沒錯推61.229.113.11304/09>--------------------------------------------------------------------------<作者:theclub(123)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1009:20:382004※引述《poiasd(poi)》之銘言：:※引述《renriver(renriver)》之銘言：::嗯......應該是保險業務員沒錯::號稱理財規劃師:天哪!原來是醬啊,看了以上的文章..:我和leeloo是完全一樣的狀況:原來理財規劃師就只是個好聽的頭銜..挨挨..其實這也沒有錯保險也算是理財的一部分幫人家規劃好適當的保險計畫也可以算是理財規劃師因為台灣的保險種類隨著政府的開放慢慢有比較多選擇而對保險公司來說停售獲利低的險種改賣獲利高的險種也很正常而他們驅動銷售人員也就是保險業務的方式就是給佣金的不同當然業務就會有機會就跟你推薦他可以獲利較高的險種另外保險也具有可以合法的節稅的功能尤其對於有點資產的人更是需要還有之前的保險有比定存高的利率也是另一種投資方式只是目前我碰到許多的保險業務名片上面寫的好看XX專員XX規劃師也許他們通過了一些認證取得了資格但是我跟他們一聊起來他們懂得也不見得有比我多推銷產品也只會說可以幾年投入多少賺多少對於真正的產品內容風險控管都不甚了解所以真的對這些好聽的頭銜感到失望...--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:140.112.23.93→helmut:agree+1推140.120.134.20404/10>--------------------------------------------------------------------------<作者:renriver(renriver)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1014:01:512004※引述《poiasd(poi)》之銘言：:※引述《renriver(renriver)》之銘言：::嗯......應該是保險業務員沒錯::號稱理財規劃師:天哪!原來是醬啊,看了以上的文章..:我和leeloo是完全一樣的狀況:原來理財規劃師就只是個好聽的頭銜..挨挨..徵人的時候都用好聽的名稱不只是做保險，舉凡賣金融商品的什麼儲備主管呀理財規劃師最絕的還叫財務分析師咧上次有個資產顧問公司的打電話叫我去面試(用手機打的)請問你們徵的是什麼樣的工作內容？跟我很心虛的說是財務分析人員然後就掛掉了反正我也沒在怕的，就去看看辦公室的地點還不錯咧，辦公室也很大一進去，一個號稱協理的中年以上男子跟我面談一坐下就對我身家調查問我媽靠什麼過生活錢放銀行裡，唸財金系的怎麼沒幫媽媽理財 （我笑而不答）然後霹靂啪啦竟然開始介紹他們的商品根本就沒管我會什麼，之前在那裡工作霹靂啦啦講完商品之後，就說如果我替別人規劃一百萬存款置產就可以賺９％.......嗯.....大概是這種工作吧這是資產顧問公司....很有趣吧財務分析師 呵--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:61.228.103.80>--------------------------------------------------------------------------<作者:eddison(昨日今日明日)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1015:42:332004※引述《theclub(123)》之銘言：:而他們驅動銷售人員也就是保險業務的方式就是給佣金的不同:當然業務就會有機會就跟你推薦他可以獲利較高的險種:另外保險也具有可以合法的節稅的功能:尤其對於有點資產的人更是需要:還有之前的保險有比定存高的利率也是另一種投資方式:只是目前我碰到許多的保險業務名片上面寫的好看:XX專員XX規劃師也許他們通過了一些認證取得了資格:但是我跟他們一聊起來他們懂得也不見得有比我多:推銷產品也只會說可以幾年投入多少賺多少:對於真正的產品內容風險控管都不甚了解:所以真的對這些好聽的頭銜感到失望...同意，說真的談理財規劃如果不懂保險的話根本不算是理財規劃，因為連最初步的風險控管都無法做好更遑論後面的資產配置跟投資計畫只是國內保險業方面因為通路生態的關係導致於保險本身的專業不夠被重視(沒有業績就沒有專業)所以理財規劃之名常被搞爛了說--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:218.160.31.225
不知道有沒有人有類似下列的經驗，可以說說看。
前陣子接到2-3個徵才訊息，都是要找理財規劃師（都是一般大眾聽過的公司），接到這樣的訊息時，我通常只是禮貌性回函表示也許不適合，我是念都市規劃，徵才履歷表上也寫得很清楚，除非是對方對我的特質專長有興趣，因為我沒有任何接觸過理財規劃的經驗。
此外我這個月有幾個大考試沒有時間，於是都先婉拒對方的筆試或適性測試。
可是今天又接到2通不同公司聯絡，其中一通對方很有禮貌，竟然是先祝我考試順利，並且希望我能考完所有大考事後，撥空參加適性測試。
另一通則是請我不要擔心任何背景問題，他很瞭解，並問我可否抽空先去面試。
=___="說真的我完全沒有預期會收到這樣的徵才訊息，剛剛看完AUQ版友提供的網站，更覺得一愣一愣和我的科系完全沒關係，各位覺得我應該就去試試看沒關係（可能去了之後對方就不要我吧...^^"）還是該怎麼做？如果真的要去試試，我應該準備些什麼嗎？※編輯:lee1oo來自:140.119.138.229(04/0913:02)>--------------------------------------------------------------------------<作者:AUQ(沒有次序)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:FriApr913:35:352004※引述《lee1oo(besomething)》之銘言：:※引述《AUQ(沒有次序)》之銘言：::CFP嗎?(CertificateFinancialPlanner)這個中文翻成理財規劃顧問(師)::先要具備考試的資格,然後參加規定時數的課程講習::(如果有其他專業執照可以抵免某幾科的講習)::之後才能參加考試,共六科::http://www.gocharter.com.tw/cfp/cfp65.htm:謝謝。
:不知道有沒有人有類似下列的經驗，可以說說看。
:前陣子接到2-3個徵才訊息，都是要找理財規劃師（都是一般大眾聽過的公司），:接到這樣的訊息時，我通常只是禮貌性回函表示也許不適合，:我是念都市規劃，徵才履歷表上也寫得很清楚，除非是對方對我的特質專長有興趣，:因為我沒有任何接觸過理財規劃的經驗。
:此外我這個月有幾個大考試沒有時間，於是都先婉拒對方的筆試或適性測試。
:可是今天又接到2通不同公司聯絡，其中一通對方很有禮貌，竟然是先祝我考試順利，:並且希望我能考完所有大考事後，撥空參加適性測試。
:另一通則是請我不要擔心任何背景問題，他很瞭解，並問我可否抽空先去面試。
:=___="說真的我完全沒有預期會收到這樣的徵才訊息，:剛剛看完AUQ版友提供的網站，更覺得一愣一愣和我的科系完全沒關係，:各位覺得我應該就去試試看沒關係（可能去了之後對方就不要我吧...^^"）:還是該怎麼做？:如果真的要去試試，我應該準備些什麼嗎？:※編輯:lee1oo來自:140.119.138.229(04/0913:02)一般公司請的"理財規劃師"並不等於CFP簡而言之-只是保險業務這兩者程度和門檻相差太多,稍微想一想就知道現在的金融業都愛講究門面對外頭銜都非常漂亮,男生西裝女生套裝穿得人模人樣老鼠會的一堆"講師",也都自稱[理財顧問],[理財規劃師]光華商場一堆貌似流氓的sales對外頭銜都叫"電腦工程師",銷售工程師(銷售就銷售還硬加工程二字,簡直不倫不類)台灣考的一堆金融證照其實名稱都只有"XX人員"但是公司為了美其名都會自己改成"XX師"這個問題的關鍵只在於-你想不想當業務而已?--心靈在寂寞時辰衷心夢盼只為了向青春預約一個愛情一雙心靈無意間的浪漫相逢--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:211.20.235.241→theclub:是阿...還有一堆XX專員一點也不專業...推140.112.23.9304/09→bxd:沒錯推61.229.113.11304/09>--------------------------------------------------------------------------<作者:theclub(123)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1009:20:382004※引述《poiasd(poi)》之銘言：:※引述《renriver(renriver)》之銘言：::嗯......應該是保險業務員沒錯::號稱理財規劃師:天哪!原來是醬啊,看了以上的文章..:我和leeloo是完全一樣的狀況:原來理財規劃師就只是個好聽的頭銜..挨挨..其實這也沒有錯保險也算是理財的一部分幫人家規劃好適當的保險計畫也可以算是理財規劃師因為台灣的保險種類隨著政府的開放慢慢有比較多選擇而對保險公司來說停售獲利低的險種改賣獲利高的險種也很正常而他們驅動銷售人員也就是保險業務的方式就是給佣金的不同當然業務就會有機會就跟你推薦他可以獲利較高的險種另外保險也具有可以合法的節稅的功能尤其對於有點資產的人更是需要還有之前的保險有比定存高的利率也是另一種投資方式只是目前我碰到許多的保險業務名片上面寫的好看XX專員XX規劃師也許他們通過了一些認證取得了資格但是我跟他們一聊起來他們懂得也不見得有比我多推銷產品也只會說可以幾年投入多少賺多少對於真正的產品內容風險控管都不甚了解所以真的對這些好聽的頭銜感到失望...--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:140.112.23.93→helmut:agree+1推140.120.134.20404/10>--------------------------------------------------------------------------<作者:renriver(renriver)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1014:01:512004※引述《poiasd(poi)》之銘言：:※引述《renriver(renriver)》之銘言：::嗯......應該是保險業務員沒錯::號稱理財規劃師:天哪!原來是醬啊,看了以上的文章..:我和leeloo是完全一樣的狀況:原來理財規劃師就只是個好聽的頭銜..挨挨..徵人的時候都用好聽的名稱不只是做保險，舉凡賣金融商品的什麼儲備主管呀理財規劃師最絕的還叫財務分析師咧上次有個資產顧問公司的打電話叫我去面試(用手機打的)請問你們徵的是什麼樣的工作內容？跟我很心虛的說是財務分析人員然後就掛掉了反正我也沒在怕的，就去看看辦公室的地點還不錯咧，辦公室也很大一進去，一個號稱協理的中年以上男子跟我面談一坐下就對我身家調查問我媽靠什麼過生活錢放銀行裡，唸財金系的怎麼沒幫媽媽理財 （我笑而不答）然後霹靂啪啦竟然開始介紹他們的商品根本就沒管我會什麼，之前在那裡工作霹靂啦啦講完商品之後，就說如果我替別人規劃一百萬存款置產就可以賺９％.......嗯.....大概是這種工作吧這是資產顧問公司....很有趣吧財務分析師 呵--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:61.228.103.80>--------------------------------------------------------------------------<作者:eddison(昨日今日明日)看板:Salary標題:Re:想請問「理財規劃師」時間:SatApr1015:42:332004※引述《theclub(123)》之銘言：:而他們驅動銷售人員也就是保險業務的方式就是給佣金的不同:當然業務就會有機會就跟你推薦他可以獲利較高的險種:另外保險也具有可以合法的節稅的功能:尤其對於有點資產的人更是需要:還有之前的保險有比定存高的利率也是另一種投資方式:只是目前我碰到許多的保險業務名片上面寫的好看:XX專員XX規劃師也許他們通過了一些認證取得了資格:但是我跟他們一聊起來他們懂得也不見得有比我多:推銷產品也只會說可以幾年投入多少賺多少:對於真正的產品內容風險控管都不甚了解:所以真的對這些好聽的頭銜感到失望...同意，說真的談理財規劃如果不懂保險的話根本不算是理財規劃，因為連最初步的風險控管都無法做好更遑論後面的資產配置跟投資計畫只是國內保險業方面因為通路生態的關係導致於保險本身的專業不夠被重視(沒有業績就沒有專業)所以理財規劃之名常被搞爛了說--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:218.160.31.225
7. 財富管理規劃師ptt-2021-07-09
財富管理規劃師ptt相關資訊，財富管理證照ptt-2021-04-05 | 星星公主財富管理 ... 商品，且以完整的資產配置分析，為客戶量身打造專業客製化的財富管理規劃。
首頁財富財富管理財富管理證照財富管理業務人員考古題財富管理規劃師證照財富管理規劃師ptt理財規劃師薪水財富管理規劃師ptt理財規劃顧問證照財務規劃師證照理財規劃師資格理財規劃師好考嗎理財規劃師工作內容cfp證照有用嗎理財證照財富管理規劃師報名CFP抵免CFP考試費用財富管理規劃師pttFBpo文清單2021-07-12文章推薦指數：80%投票人數：10人財富管理證照ptt-2021-04-05|星星公主財富管理證照ptt相關資訊，[心得]財富管理業務人員-License|PTTWeb2016年12月3日·...財富管理師財富管理人員證照財富管理心得財富管理顧問應具備之證照...商財富管理業務人員資格【考試參考用書】財富管理規劃與實務-證券商財富管理人員(報名上課會...13F→l98:https://www.youtube.com/red?gl=TW04/2209:06.財富管理ptt-2021-04-01|星星公主財富管理ptt相關資訊，[問題]各銀行財富管理比較-看板Bank_Service-批踢踢實業坊...保險規劃顧問(IS)是財富管理專家團隊的保險智多星,負責透過分行臨櫃轉介、與....測)翻譯為英文Accentptt?gl=tw英文的「口音ptt?gl=tw」在翻譯中開啟[.CitigoldRelationshipManager_財富管理專員_理財規劃處｜花旗...CitigoldRelationshipManager_財富管理專員_理財規劃處...多元且國際化的金融投資商品，且以完整的資產配置分析，為客戶量身打造專業客製化的財富管理規劃。
....com/2/job/Taipei-Taipei-City-Taiwan/Relationship-Manager---_20162220.[情報]金融市場商品投資訓練班(政府補助課程)-看板CFP|PTT職涯區看板CFP(理財規劃)作者TSFU(小油條)時間4年前發表(2016/07/3105:49),編輯推...財富管理規劃，第一屆理財規劃師選拔投資組季軍，證券分析師、期貨分析師，...一個月起"開始報名：http://tims.etraining.gov.tw/timsonline/index3.aspx?OCID=920252.自費報名請連結：http://goo.gl/forms/nDW85bZ65gkkd5qd2(名額有限 ...想請問「理財規劃師」-精華區Salary-批踢踢實業坊2004年4月9日·如果不是，那麼理財規劃師應該是處理哪些工作？...發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◇From:140.119.138.229...其他專業執照可以抵免某幾科的講習)之後才能參加考試,共六科http://www.gocharter.com.tw/cfp/cfp65.htm--如何任性, ...[新聞]理財規劃師掌握13億人的錢潮動向-看板Fund-批踢踢實業坊內容：理財規劃師掌握13億人的錢潮動向HiNet廣編特稿/2010/08/11...網路報名http://www.moneyedu.org.tw/event/20100828/，或來電報名02-7725-5599、7725-5577。
--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◇From:61.66.84.40.NTUcoursePTT-2021-03-26|數位感2021年3月26日·上課講義可先至地質系網頁http://www.gl.ntu.edu.tw/點選「課程與....踢實業坊[News]107-2陳彥行個人理財規劃課程加簽-看板NTUcourse.不動產顧問公司PTT-2021-03-30|動漫二維世界不動產顧問公司PTT相關資訊，【網友推薦】獵人頭公司實習-日本打工度假...104.com.tw›DNVGL_立恩威國際驗證股份有限公司公司位於新北市板橋區。
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由國際CFP總會授權台灣理財顧問認證協會核發，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，全球 ...3FFSI/T財富管理規劃師證照說明會(第4期)|台灣金融研訓院FFSI/T財富管理規劃師證照說明會(第4期).報名費用.NT$0.上課時間：2005/04/26~2005/04/26.上課地點：北區.開課時數：2小時.課程分類：理財規劃-FFSI.4台灣財務金融研究協會--CFP證照簡介持有理財規劃人員證照，僅需上12小時補充課程...中華民國企業風險管理師、美國風險管理師(ARM)、美國壽險管理師(FLMI)等證照者，僅需上12小時補充課程。
5財富管理規劃師證照班-輔英科技大學財富管理規劃師證照班.一、目的：藉由基礎理財知識的測驗，提昇未來財富管理專業人員之素質，.促進財富管理基本知識之普及，進而提高未來國內金融產業及民.最新文章射手座教會我們的九件事2021-04-16看一看，12星座之花心移情別戀的原因！2021-04-16十二星座被表白時的反應2021-04-1612星座拒絕別人的委婉方式是哪種？2021-04-16十二星座誰最懂得品味生活？十二星座誰身上的秘密最多？2021-04-16
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由國際CFP總會授權台灣理財顧問認證協會核發，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，全球 ...3FFSI/T財富管理規劃師證照說明會(第4期)|台灣金融研訓院FFSI/T財富管理規劃師證照說明會(第4期).報名費用.NT$0.上課時間：2005/04/26~2005/04/26.上課地點：北區.開課時數：2小時.課程分類：理財規劃-FFSI.4台灣財務金融研究協會--CFP證照簡介持有理財規劃人員證照，僅需上12小時補充課程...中華民國企業風險管理師、美國風險管理師(ARM)、美國壽險管理師(FLMI)等證照者，僅需上12小時補充課程。
5財富管理規劃師證照班-輔英科技大學財富管理規劃師證照班.一、目的：藉由基礎理財知識的測驗，提昇未來財富管理專業人員之素質，.促進財富管理基本知識之普及，進而提高未來國內金融產業及民.最新文章射手座教會我們的九件事2021-04-16看一看，12星座之花心移情別戀的原因！2021-04-16十二星座被表白時的反應2021-04-1612星座拒絕別人的委婉方式是哪種？2021-04-16十二星座誰最懂得品味生活？十二星座誰身上的秘密最多？2021-04-16
8. [請益] 可以徵求財務規劃師嗎？
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原始文章來源： [請益] 可以徵求財務規劃師嗎？ 我朋友最近有點煩惱家裡的財務 ...跳到主要內容[請益]可以徵求財務規劃師嗎？|PTT理財規劃、理財管理取得連結FacebookTwitterPinterest以電子郵件傳送其他應用程式11月23,2020這篇文章轉載自批踢踢實業坊CFP板，本站並不擁有此篇文章。
原始文章來源：[請益]可以徵求財務規劃師嗎？我朋友最近有點煩惱家裡的財務狀況主要目的調解家庭經濟認知糾紛徵求原因需要對於金流進行長期整合，並且耐心對於負擔支出的溝通有理財顧問的需求嗎？理財規劃理財顧問pttpttCFP取得連結FacebookTwitterPinterest以電子郵件傳送其他應用程式留言這個網誌中的熱門文章[請益]35歲男退休規劃|PTT理財規劃、理財管理12月20,2020這篇文章轉載自批踢踢實業坊CFP板，本站並不擁有此篇文章。
原始文章來源：[請益]35歲男退休規劃個人與家庭資產總計：個人台幣活存約20萬儲蓄險約100萬（六年期，只剩一年沒繳）目前家裡房貸約600萬（目前爸爸在慢慢還。
爸爸還在工作。
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以前者來說，由於理財顧問公司服務過極多像是負債比過高、銀行信用分數不足、無薪資證明、無保人等最常見貸款不過因素的人順利取得貸款，因此他們懂得替客戶找出其他更有利的自身條件（很多客戶通常都不知道這些眉角），來向銀行申請順利取得貸款；後者則是因為同時配合多間銀行，深知每間銀行會過件的條件、普遍利率&額度條件，因此能直接幫客戶媒合最高過件率的銀行，並順利取得期望額度利率條件。
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原始文章來源： [請益] 可以徵求財務規劃師嗎？ 我朋友最近有點煩惱家裡的財務 ...跳到主要內容[請益]可以徵求財務規劃師嗎？|PTT理財規劃、理財管理取得連結FacebookTwitterPinterest以電子郵件傳送其他應用程式11月23,2020這篇文章轉載自批踢踢實業坊CFP板，本站並不擁有此篇文章。
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