【問題】投資型保單 建議書?推薦回答 1.《如何撰寫報告和建議書(第2版)》作者:(英)福西斯 2.《銷售建議書》作者:(美)坎蒂(Kantin B.)著3.《中國保單持有人利益保護制度研究》作者:徐慧丹4.《林英儒教你快速成交好保單》作者:林英儒本書作者以他成功的經驗,介紹17章快速成交保單的技巧和基本知識 1.如何建立正確心態,踏出陌生拜訪的腳步 2.了解保險與理財的關係,保險是理財計畫中不可或缺的一項,只要找對保險商品,就可讓最小的投資獲得最大的利益 3.如何用行銷話術激勵客戶購買、如何銷售巨額保單? 4.面對客戶提出各式各樣的行銷難題該怎麼回答? 5.如何告訴客戶保險的好處? 6.如何推銷自己,把自己塑造成客戶最想要的業務員 ... 5.《二十六張保單,26個愛的故事》作者:李佳蓉 一本教你如何表達「愛」的書 根據統計,台灣平均每人擁有二張以上的保單。那些看似繁複的規約條文,在在都代表著一個簡單的字──「愛」,一份對家人的摯愛、對自己的珍惜。 因為不安全感、因為人情難卻、因為無心插柳、因為真的需要,這二十六張保單產生的時空背景不一,卻不約而同的,它們在某些關鍵時刻,化身為實際的愛與關懷,讓他們在傷痛之餘,還有繼續前行的力量。 期待書中的任何一個想法、一個...6.《投資型保險商品業務員14天速成(贈金融市場常識、從業人員職業道德題庫攻略精華)》作者:林元※名師親編-強化理論與實務概念,直擊考試要點※ 【考試簡介】 投資型保險商品業務員資格測驗 考試日期:每月第二週、第四週星期日 ※正確考試資訊以簡章為準※ 欲知相關考情資訊歡迎參閱三民輔考網站www.3people.com.tw/ 處於金融證照的年代,擁有數張金融專業證照,不僅可以提升自我的專業能力,更能培養自身的理財能...7.《斷金:簽下高額保單的終極密碼》作者:許炳煌許雪霞 成交一張高額保單的秘訣到底是什麼? 一個有心專攻高額保單的業務員又應該掌握哪些能力? 從事保險多年,雪霞經理和炳煌經理最擅長接觸高端客戶談高額保單,既贏得客戶的支持又為自己的業績更添一筆績效,造就了他們成為終身MDRT會員的鑽石路徑。 初期他們運用平台優勢組織「斷金團隊」,協助一群志同道合的團隊組員開發高端客戶、行銷高額保單;發揮專業得讓高資產客戶全生涯規劃、稅人分管、財富贈... 8.《拿下百萬保單:保險代理人的精彩故事》作者:北京東方華爾金融咨詢有限責任公司主編9.《大保單銷售》作者:楊響華 王萍目前,我國直接從事銷售的人員有8000多萬,其中從事保險銷售的有300多萬人。但是銷售是一個大浪淘沙的行業,許多人做得很成功,也有很多人做得很辛苦,甚至是失敗。到底銷售的真諦是什麼?如何才能成為大單銷售高手呢? 《大保單銷售》作者之一楊響華是平安保險公司的一位業務總監,個人經歷很豐富,做過一線工人,上過大學,創過業當過老板,也破產潦倒過。他在生意失敗後加入平安保險公司,憑著自己的努力奮斗和...10.《銷售投資型商品的致富秘笈》作者:張國全 對很多人來說,財神爺給予發財機會,也曾經無數次出現。可是,能夠把握住的人,往往只有少數。大多數人都猶豫不決,最後將發財機會浪費掉。要努力去贏得財富帶來的快樂與滿足,其實不難,如果臨淵羨魚,就只能永遠看著別人,享受財富帶來的快樂與滿足;要想獲得財富的垂青,只有用行動表示。本書教您精準掌握金融資訊,眼觀全球,耳聽八方,把握良機,乘勢而為。 本書特色 目前錢存銀行利息低,買股票風險大,購買... 11.《投資型保險商品第二科 重點整理+精選考題》作者:廖乃麟 本次改版根據保險事業發展中心最新出版的「投資型保險商品業務員訓練教材」96年版,重新編排。新版的考試內容,刪除一些美國的投資型保險發展歷史,增加了更多台灣的經驗與作法。除了增加「投資型保險的風險」一節外,針對95年1月開始實施的「所得稅基本稅額條例 (最低稅負制)」、96年9月實施「保險商品審查新制」和96年10月實施的「最低比率制」對投資型保險的影響及規範,也會做一說明與整理。 對...12.《投資型眾籌的法律邏輯》作者:彭冰互聯網不僅改變生活,也改變金融和法律。隨着互聯網技術的進步,眾籌作為一種融資模式正在興起。投資型眾籌發展潛力很大,卻面臨法律上的阻礙——各國證券法都限制直接向公眾融資的行為。傳統證券法因為公眾投資者和融資者之間的信息不對稱而限制向公眾融資的行為,大數據、人工智能等互聯網技術能否減少信息不對稱?雖然技術展現了無限可能性,但基於對公共利益的保護,立法者總是保守和謹慎的。實際上,各國雖然希望通過合...13.《法令更新 投資型保險商品第一科 速成(增修訂六版)》作者:廖乃麟★2020全新第六版:持續追蹤投資型保險商品相關法令修訂,不斷更新全書內容。更新!更準!更好用!★ 本次全新改版主要修法重點包括: 1.保險業招考廣告自律規範 2.證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法 全書三大特色: (1).保險名師「廖乃麟」專業出擊,重點整理精要且切中考點。絕無坊間其他投資型保險用書或各大保險公司教材之草率整理、重點文不對題... 14.《最新壽險公會題庫+最新修法 外幣保單證照 速成(增修訂五版)》作者:廖乃麟 ★最新第五版:最新壽險公會題庫+外匯投資相關法令更新★ 因應近期外幣保單相關法令再次修訂,本次改版特由作者廖乃麟與編輯部進行「全文對應最新修法」!主要修法條文如: 1.保險業辦理國外投資管理辦法; 2.保險業資產管理自律規範; 3.人身保險業辦理以外幣收付之非投資型人身保險業務應具備資格條件及注意事項; 4.保險業內部控制及稽核制度實施辦法; 5.外匯收支或交...15.《第一次買投資型保單就上手》作者:易博士編輯室 歐美等西方國家盛行投資型保單已久,不過所發生的糾紛也不斷,最多的糾紛便是業務員只片面強調投資型保單的報酬率,而未著墨或故意忽略投資可能出現負數,且風險必須保戶自行承擔的事實,因此當大環境不佳,投資淨值出現零甚至至負數時,糾紛往往因此發生。 從「第一次買投資型保單」的角度出發,消除入門者的不安與困惑。 不教你空泛的原則,只教你實用的投保方法。 全書彩色圖解,深入淺出,step by ...常見投資理財問答投資型保險商品銷售應注意事項投資型保單 建議書延伸文章資訊臺北市法規查詢系統 | 投資型保險 建議書二)告知保戶其購買之商品類型為投資型保險商品、保險公司名稱及招攬 ... 三)說明商品重要條款內容、投資風險、除外責任、建議書內容及保險 ...法源法律網-法規新訊-修正「投資型保險商品銷售應注意事項 ... | 投資型保險 建議書二)告知保戶其購買之商品類型為投資型保險商品、保險公司名稱及招攬 ... 三)說明商品重要條款內容、投資風險、除外責任、建議書內容及保險 ...認識投資型保險 | 投資型保險 建議書(2)保險公司應製作「保險利益比較表」供保戶瞭解欲轉投保投資型保險商品時的權益影響。 (3)保戶建議書的內容〈含軟體〉應事先經所屬保險公司核可,且不得與 ...保險業招攬及核保理賠辦法§6-全國法規資料庫 | 投資型保險 建議書四)要保人如係投保投資型保險商品,應考量要保人之投資屬性、風險承受 ... 五)使用未經保險業同意之文宣、廣告、簡介、商品說明書及建議書等文書為招攬。投資型保險商品銷售自律規範 | 投資型保險 建議書(三) 說明商品重要條款內容、投資風險、除外責任,建議書內容及保險. 商品說明書重要內容。 (四) 說明契約撤銷之權利。 (五) 詢問要保人是否瞭解每年必需 ...投資型保險商品銷售應注意事項 | 投資型保險 建議書保險業應至少每季抽查招攬人員使用之文宣、廣告、簡介、商品說明書及建議書等文書;如發現招攬人員有使用未經核可文書之情事,應立即制止並為適當之處分,對 ...合作金庫 | 投資型保險 建議書本建議書主要目的在說明本投資型商品的商品內容、保障明細、保費費用及不同假設狀況下的保單帳戶價值試算結果。 本建議書內容並不一定為本人投保的內容,亦 ...投資型保險資訊揭露應遵循事項 | 投資型保險 建議書(一)保險商品說明書(必須提供消費者參閱並交付要保人留存)。 (二)保險商品簡介。 (三)建議書。投資型保險商品銷售應注意事項 | 投資型保險 建議書保險業應至少每季抽查招攬人員使用之文宣、廣告、簡介、商品說明書及建議書等文書;如發現招攬人員有使用未經核可文書之情事,應立即制止並為適當之處分,對 ...保得利 | 投資型保險 建議書