理專怎麼選？中信財管王牌這樣說 | 中國信託理專推薦
理財最好有理專協助，怎麼知道理專行不行？國內財富管理龍頭、中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠今(24)日表示，理專只...udn產經金融要聞聽新聞test0:00/0:00YourbrowserdoesnotsupportHTML5Audio!😢理專怎麼選？中信財管王牌這樣說2020-09-2420:38經濟日報/記者陳怡慈／即時報導中信銀行退休關閉中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠。
記者陳怡慈／攝影理財最好有理專協助，怎麼知道理專行不行？國內財富管理龍頭、中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠今(24)日表示，理專只是與客戶討論的窗口，背後有一堆資源在支持，與其選理專，更應該挑選團隊。
以中國信託商業銀行為例，目前有100多位專家在前線支援理專，廣含不動產、信託、稅務、保險、投資等領域，包含後端專門挑選產品的專家，整個團隊多達兩三百人，陣容堅強、品項完整，國內無人能敵。
中信銀行內部還設置投顧中心，提供產業、區域、貨幣等各式各樣的研究報告，還可量身訂做個人化的專屬報告。
中信銀的專家團隊不只要懂理財與投資，還得協助家庭財富傳承與資產規畫。
楊淑惠說，她自己也是讓理專幫她做理財，沒空每天看市場。
民眾挑選理專之前，可先和對方聊一聊，理專除了要有證照，例如：RFA、CFP，也需有資產配置的觀念。
中國信託商業銀行連續五年與《遠見雜誌》合作「家庭理財暨樂活享退指數大調查」，楊淑惠今天出席記者會時表示，退休要及早開始、定期檢視、專款專用。
前面兩點國人已經慢慢有觀念了，專款專用部分，需要強化，準備退休的帳戶要跟買車、買房、子女教育等用途分開。
楊淑惠說，30幾歲的人，退休規畫要把醫療放前面；40幾歲的人，要先累積一桶金；50幾歲的話，要想未來的金流，錢該怎麼安排，可利用債券型基金、還本型年金、還本型壽險等工具。
60來歲時，可以把本金鎖住，繼續生息，但生息的方式不要只是放定存，利息可能會被通膨吃掉。
中國信託商業銀行中信銀行退休調查：民眾退休理財態度樂觀但行動力不足儲蓄險遭縮限國人用保險規劃退休比例降富邦金併日盛金員工團體協約正式展開協商富邦金控（2881）今天發布新聞稿表示，7月2日正式與日盛金控暨子公司企業工會、日盛銀行企業工會針對員工團體協約展開協商...2021-07-0417:22防疫保單理賠數恐擴大臺產5月虧損2.4億元5月台灣疫情驟升，防疫保單理賠數可能增加，連累臺產月自結損益由獲利轉虧損。
據臺產公布，5月單月營收淨額為新台幣6.04億...2021-06-1020:26金管會：銀行一半以上員工居家隔離分行可暫時停業金管會主委黃天牧今找來銀行公會與全體國銀董事長與總經理開會，決議若有銀行某分行一半以上員工都被居家隔離，銀行可以暫時停業...2021-06-0117:11日盛金大股東陸資疑雲金管會重罰2500萬、1年內處分持股日盛金大股東股東建群投資(CTL)，涉入陸資疑雲，建群投資遭市場謠傳背後資金是中國明天系集團創辦人肖建華，金管會多次請建...2021-05-2716:48銀行員PCR陽性無人告知防疫漏洞百出嚇壞同事今天早上傳出，凱基銀行板橋分行有位行員昨天獲知確診，銀行緊急完成清消，並安排全數板橋分行同仁即日起全數居家辦公。
讀者爆料...2021-05-2622:23疫情嚴峻金管會：銀行維持開業分行可調整營業時間國內疫情嚴峻，金管會銀行局今宣布，開放銀行可調整各分行的營業時間，尤其可針對疫情較嚴重地區的分行作調整，但不能不開行，銀...2021-05-2517:46共0則留言規範發布張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
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中信銀行內部還設置投顧中心，提供產業、區域、貨幣等各式各樣的研究報告，還可量身訂做個人化的專屬報告。
中信銀的專家團隊不只要懂理財與投資，還得協助家庭財富傳承與資產規畫。
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