書名：理財規劃人員高分速成(理財工具＋理財規劃實務)金融證照雙名師親編(含1250題100%詳解)(五版)，語言：繁體中文，ISBN：9789865592714，頁數：632，出版社：三民輔 ...選擇語言English繁體中文简体中文:::相關網站博客來售票網企業採購福利平台海外專館:::會員服務|快速功能0結帳您好 ( 登出 )    登入    加入會員購物金購物金 0儲值金 0E-Coupon 0 張單品折價券 0 張會員專區電子書櫃線上客服繁體關閉廣告展開廣告回博客來首頁客服公告：配合防疫政策各項服務暨國內出貨資訊調整詳情移動滑鼠展開全站分類:::全站分類全站分類旗艦店:::網站搜尋全部展開全部圖書電子書影音百貨雜誌售票海外專館禮物卡搜尋熱門關鍵字百鬼夜行誌大俠武林【斯卡羅】中元祈福中文書兒童暑期閱讀新書預購排行榜選書即將出版特價書香港出版讀者書評出版社專區分類總覽博客來中文書考試用書金融證照理財規劃商品介紹看大圖!上頁下頁試閱理財規劃人員高分速成(理財工具＋理財規劃實務)金融證照雙名師親編(含1250題100%詳解)(五版)已追蹤作者：[ 修改 ]確定取消作者：葉俊佑,齊名揚  新功能介紹出版社：三民輔考  新功能介紹出版日期：2021/05/06語言：繁體中文定價：580元優惠價：75折435元優惠期限：2021年09月30日止使用購物金最高可抵100% 詳情1點OPENPOINT可兌換1點購物金，1點購物金可抵1元，實際點數依您帳戶為準。

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 　　【本書編撰重點】　　》完整對應考試單位公告「理財工具」、「理財規劃實務」命題大綱，聚焦一本速成考照。

　　》金融專業雙名師合力編撰，雙師資專業內容，精細解題。

　　》掌握重點命題內容，觀念整合，零金融基礎也能讀得懂。

　　》核心概念圖表編排、表格呈現、概念對照，利於記憶。

　　》〈理財工具〉闡釋理財相關金融機構功能、各類理財工具之特性及其有效之運用方法，詳述其風險評估、運用規劃、發展趨勢。

　　》〈理財規劃實務〉闡釋理財規劃概念，針對不同客戶需求設定理財計劃，分析個人或家庭的收支、儲蓄、投資、住屋、子女教育以及退休生活等全方位規劃。

　　》名師獵題950道試題演練，隨章模擬測驗，熟悉考試題型與出題方向，掌握得分關鍵。

　　．理財工具360題，題題親解，提點答題關鍵，解說出題脈絡。

　　．理財規劃實務590題，題題親解，計算題詳列計算步驟，清清楚楚。

　　》最新試題300題，名師逐題詳解第35~37屆理財規劃人員測驗試題，詳列計算步驟。

　　》特別收錄56條「複利表及年金表」與「理財規劃實務公式整理」，精實考生計算實力。

 　　【證照主要用途：銀行理財專員介紹】　　隨著國民所得提高，理財規劃服務的商機自然湧現，銀行順勢提供客戶專業理財之整體服務，這些服務的執行者也就是理財規劃人員(銀行界慣稱為理財專員、理專)。

 　　理財專員最主要的工作為分析客戶的理財需求、為客戶尋覓穩健的理財方法，以及協助客戶順利達成投資組合設定和資產配置等理財目標。

從銀行的角度來定義，理財專員就是扮演「將銀行的投資理財產品介紹給客戶」的角色。

因此必須具備積極的行動力、良好的銷售技巧及廣泛的金融專業知識。

稱職的理財專員除了必須了解客戶的行業別、投資年限及可承受風險之外，還必須了解客戶的投資屬性及理財性格，故特別適合喜愛與人溝通且擁有普遍金融知識的考生。

 　　【三民上榜實據】　　理財規劃人員：江○榕　　理財規劃顧問AFP：高○楚　　國際財金證照CFA：蕭○莉　　國際財金證照CFA：周冠伶　　國際財金證照CFA：張○麟　　國際財金證照CFA：謝○定 作者介紹作者簡介 葉俊佑 　　▲學歷　　國立台灣大學經濟學研究所碩士 　　▲經歷　　台灣理財規劃發展促進