課程介紹： 　　設計理念 　　很多人在年輕的時候不懂得為將來做打算而導致晚年淒涼，及早為自己的未來做好規劃是非常重要的。 　　本單元的重點在提出退休規劃的重要性、原則、步驟以及基本的範例說明。 　　學習完後你將可以… 　　1.明白退休規劃的四個原則：儘早開始、懂得取捨、記錄收支、借力使力。 　　2.運用退休規劃的三大步驟：寫下關鍵數字、估算退休生活所需、選擇適合投資工具，為自己做...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　資本資產定價模式的假設，是為了簡化市場條件，以便能較容易的導出市場行為及其功能。而在現實的經濟環境下，使得資本資產定價模式的假設無法成立。 　　本單元設計的重點即是說明資本資產定價模式在使用上的限制。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解資本資產定價模式在使用時所面臨的限制。 　　2.利用證券市場線說明β值對報酬率的影響。 　　課程時數：約8分鐘 ...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　投資總是併隨著風險而至，但您了解風險的意義嗎？風險又分為那幾種呢？如果投資有風險，我們又該如何消除呢？ 　　本單元設計的重點，即為講解何為風險，並對給予學習者對投資組合的基礎認識。   　　學習完後你將可以… 　　1.了解市場上有那些潛在性的風險，並透過有趣的圖例，讓您印象更為深刻。 　　2.對投資組合有初步的認識。   　　課程時數：約10分鐘   　...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　購買債券時，要了解它的適當價格外，參考債券的收益率，也能幫助我們做投資的選擇，而債券的殖利率，更是影響債券價格的關鍵。本單元的設計重，即是說明如何去計算債券的收益率，並對馬凱爾債券價格五大定理做說明。 　　學習完後你將可以… 　　1.計算出債券常用的三種收益率。 　　2.描述殖利率曲線四個基本型態。 　　3.理解馬凱爾債券價格五大定理。 　　課程時數：1...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　市面上有各式各樣的有價證券，而其價格也隨市場上的利率變動而變動，債券也有著相同的特性。本教材內容即是介紹影響債券價格的因素及基本型債券價格計算。 　　學習完後你將可以… 　　1.對於債券的基本特性及觀念能有所認識及釐清，並且對影響其價格的因素能有所了解。 　　2.利用債券的公式可幫助您計算債券的現值，協助您正確的投資與獲利。 　　課程時數：約7分鐘 　...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　股票，是我們目前最常聽到也最多人在操作的投資方式，但是大多數的人對於股票仍是一知半解。 　　本單元的重點在於介紹股票的緣起、功能、優缺點比較以及在操作股票時應該注意的地方。 　　學習完後你將可以… 　　1.瞭解股票的起源、功能以及和其他投資工具的優缺點比較。 　　2.學會在投資之前應該做些什麼準備。 　　課程時數：約10分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　透過資本市場的運作，使得投資人的投資資金更加的充裕，而無風險資產的加入，更使得投資人可以做更多的投資選擇。涵意。 　　本單元設計的重點，即是說明無風險資產加入投資組合後，預期報酬率及風險值該如何計算，及圖形內含的三項涵意。 　　學習完後你將可以… 　　1.計算無風險資產加入投資組合後的預期報酬率及風險值。 　　2.了解無風險資產投資組合的圖形內含意義...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　知道如何選擇最佳的投資組合後，我們還必須知道投資組合的預期報酬率及其風險的性的大小。 　　本單元設計的重點，即是幫助學習計算投資組合的預期報酬率，及利用投資組合的係數來衡量風險性的大小。 　　學習完後你將可以… 　　1.計算投資組合的預期報酬率。 　　2.利用公式代出投資組合的種種係數，進而判斷所選擇的投資組合是否風險過大，而不利於投資。 　　課程...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　為了因應社會環境快速的變遷，越來越多人瞭解到理財規劃的重要性，能夠瞭解理財規劃的流程，對於整個規劃方案的調整與最終目標的達成是一件非常重要的事情。   　　因此本單元的重點在於理財規劃的流程介紹與規劃原則。   　　學習完後你將可以… 　　1.解釋理財規劃有哪些步驟。 　　2.運用規劃原則做出最適合的判斷。 　　3.瞭解不同的客戶類型有不同的理財方向。 ...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　在以前的社會中，養兒是為了防老，但在現今不斷攀升的教育費下，養兒卻成了許多父母的煩惱，本單元的設計重點，便是在幫助您學習如何規劃子女的教育金。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解子女教育金提早準備的重要性。 　　2.藉由教育金試算四個步驟以及子女教育金規劃三大重點，及早進行投資規劃。 　　課程時數：約4分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　股市是千變萬化的，在技術分析的層面當中，除了K線的柱狀圖需要學習理解外，技術指標也是重要選股的參考依據。本單元設計的重點，即是延續移動平均線、相對強弱指標與乖離率等技術指標，接續的為您介紹隨機指標與威廉指數。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解隨機指標與威廉指數的起源與其公式的計算。 　　2.發覺股市的買入及賣出的訊息。 　　3.技術指標的相互配合，並隨...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　現代人越來越瞭解到投資的重要，而大多數投資人較常接觸的投資工具便是股票，如果我們能看得懂投顧老師在分析時經常使用的K 　　線圖，對於我們在投資的時候會更有機會獲利。 　　本單元教學的重點便在於各種K 線形成的原因以及所代表的情勢為何。 　　學習完後你將可以… 　　1.看懂K 線圖的各種K 線，並且知道形成此K 線的原因。 　　2.藉由K 線的各種型態與出現...

　　課程介紹： 　　基礎金融證照數位課程以學習元件(Learning Object)的創新開發技術，將金融、理財等相關課程內容依主題、觀念作切割，融入教學設計之標準化模組，依循證照考試標準製作成數位內容，並建立具自我衡鑑功能的「學前診斷‧弱點分析」線上題庫機制。讓學習者達到個人化適性學習(Personalization Learning on Demand)的效果。 　　內含科目：理財工具...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　投資人面對股票操作，除了聽從投資顧問的建議之外，如果可以自己做判斷，將有助於掌握市場走向，而「波浪理論」則是眾多的技術分析方法中比較常用也比較困難的一項。 　　本單元的重點在於「波浪理論」的介紹與應對策略。 　　學習完後你將可以… 　　1.與他人說明「波浪理論」各個時期的特色。 　　2.實際運用「波浪理論」來觀察整個股市行情的變動。 　　3.依照觀察得來的...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　金融商品愈來愈多了，單一金融商品漸漸無法滿足投資人的需求，要如何在結合的金融商品中去選出最佳投資組合呢？ 　　本單元設計重點即是講解如何利用效率前緣選出最適合您的最佳投資組合。 　　學習完後你將可以… 　　1.對效率前緣有基本的認識。 　　2.利用效率前緣和效用無異曲線應用在選擇擇投資組合。 　　3.選出適合您的最佳投資組合。 　　課程時數：約6分...