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1. 理財規劃人員筆記與證照準備心得
理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關，所以考試內容並不難。
不過因為涉及層面廣、考點分散，若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品，可能得花比較 ...理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關，所以考試內容並不難。
不過因為涉及層面廣、考點分散，若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品，可能得花比較多的時間準備。
JY在本文將提供自身應考理財規劃人員的筆記與證照準備心得，希望對考生有所幫助！考取日期：2020/06，電腦應試一次考取考試單位：台灣金融研訓院考試科目：理財工具、理財規劃實務通過分數：工具82、實務94個人背景：生物研究所畢業，無金融相關背景，純屬興趣報名資格：不限準備時間：1週/3小時/天內容目錄前情提要準備方法筆記內容理財工具理財規劃實務選購連結相關筆記前情提要理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。
各考科測驗內容如下：理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。
理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。
JY建議不論筆試或電腦測驗，請務必攜帶簡易型計算機，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。
(電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！)最後需留意，第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表。
代表第一科的計算題都要確實理解觀念，並用計算機算出，無法靠表快速求解哦！ 準備方法理財規劃人員考試內容廣而不深，若平時有涉略各類金融商品或為相關職務應不用過於擔心。
不過準備時針對情境、計算題要盡量弄懂，因為題庫中會有只改幾個數字但答案完全不同的題目，若單純死背答案有可能失分！JY建議至少熟做近三期筆試歷屆試題，每次做考古題時當作正式測驗，將答案蓋住逐題作答，並標記錯誤或猜對的題目，最後弄懂每個選項的對錯原因，待下次複習時就能重點加強自己較弱的觀念題。
另外，考試時有些題目屬於常識題，千萬不要放過，只要憑藉做好人好事的原則，很多題目都能靠常識推導出正解，例如：下列何者不是成立信託之主要目的？(A)投資理財，降低風險(B)防止家族爭產(C)進行訴訟，打贏官司(D)永續保存資產怎麼看也覺得(C)怪怪的，沒有金融商品是為了打官司存在……所以只要好好準備、認真作答，取得本張證照並不困難，加油！ 筆記內容以下為JY筆記重點，若希望取得完整筆記、練習題解析，可至：JY價值筆記蝦皮賣場選購哦！理財工具金融機構功能與相關規範1.商業銀行業務範圍：以收受支票存款、活期定期存款、供給中短期信用為主。
其他業務：保證發行公司債券、投資債券或股票。
定期存款：存款人得以質借，或在七日前通知銀行解約。
2.工業銀行直接投資生產事業、金融相關事業及創投事業。
對任一投資事業直接投資額不得超過淨值5%。
3.保險公司以股份有限公司或合作社為限。
按資本額15%繳交保證金。
保險經紀人：基於被保險人利益，向保險人訂立保險契約。
4.金融控股公司以股份有限公司為限。
優點：客戶資源共享、作業平台整合、一次購足的服務，缺點：會增加整體經營風險。
5.證券業以股份有限公司為限。
證券商種類最低資本額營業保證金業務證券承銷商4億4000千萬發行有價證券。
證券自營商4億1000千萬自行買賣有價證券，不能接受他人委託。
證券經紀商2億5000千萬經營有價證券行紀或居間。
綜合證券商10億1億以上皆可。
經濟觀念與經濟指標1.景氣燈號燈號分數意義紅38-45景氣過熱黃紅32-37景氣微熱綠23-31景氣穩定黃藍17-22景氣欠佳藍9-16景氣衰退2.景氣指標領先指標：外銷訂單、M1b、股價、製造業存貨、加班工時、核發建照面積。
落後指標：勞工成本、失業率、公司獲利、失業持續天數。
貨幣政策1.M1a=通貨淨額+支票存款+活期存款M1b=M1a+活期儲蓄存款M2=M1b+準貨幣(定期存款、定期儲蓄存款、外匯存款、郵匯局自行吸收郵政儲金)央行貨幣政策工具：調整存款準備率、調整重貼現率、公開市場操作、外匯市場操作。<
不過因為涉及層面廣、考點分散，若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品，可能得花比較 ...理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關，所以考試內容並不難。
不過因為涉及層面廣、考點分散，若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品，可能得花比較多的時間準備。
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各考科測驗內容如下：理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。
理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。
JY建議不論筆試或電腦測驗，請務必攜帶簡易型計算機，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。
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不過準備時針對情境、計算題要盡量弄懂，因為題庫中會有只改幾個數字但答案完全不同的題目，若單純死背答案有可能失分！JY建議至少熟做近三期筆試歷屆試題，每次做考古題時當作正式測驗，將答案蓋住逐題作答，並標記錯誤或猜對的題目，最後弄懂每個選項的對錯原因，待下次複習時就能重點加強自己較弱的觀念題。
另外，考試時有些題目屬於常識題，千萬不要放過，只要憑藉做好人好事的原則，很多題目都能靠常識推導出正解，例如：下列何者不是成立信託之主要目的？(A)投資理財，降低風險(B)防止家族爭產(C)進行訴訟，打贏官司(D)永續保存資產怎麼看也覺得(C)怪怪的，沒有金融商品是為了打官司存在……所以只要好好準備、認真作答，取得本張證照並不困難，加油！ 筆記內容以下為JY筆記重點，若希望取得完整筆記、練習題解析，可至：JY價值筆記蝦皮賣場選購哦！理財工具金融機構功能與相關規範1.商業銀行業務範圍：以收受支票存款、活期定期存款、供給中短期信用為主。
其他業務：保證發行公司債券、投資債券或股票。
定期存款：存款人得以質借，或在七日前通知銀行解約。
2.工業銀行直接投資生產事業、金融相關事業及創投事業。
對任一投資事業直接投資額不得超過淨值5%。
3.保險公司以股份有限公司或合作社為限。
按資本額15%繳交保證金。
保險經紀人：基於被保險人利益，向保險人訂立保險契約。
4.金融控股公司以股份有限公司為限。
優點：客戶資源共享、作業平台整合、一次購足的服務，缺點：會增加整體經營風險。
5.證券業以股份有限公司為限。
證券商種類最低資本額營業保證金業務證券承銷商4億4000千萬發行有價證券。
證券自營商4億1000千萬自行買賣有價證券，不能接受他人委託。
證券經紀商2億5000千萬經營有價證券行紀或居間。
綜合證券商10億1億以上皆可。
經濟觀念與經濟指標1.景氣燈號燈號分數意義紅38-45景氣過熱黃紅32-37景氣微熱綠23-31景氣穩定黃藍17-22景氣欠佳藍9-16景氣衰退2.景氣指標領先指標：外銷訂單、M1b、股價、製造業存貨、加班工時、核發建照面積。
落後指標：勞工成本、失業率、公司獲利、失業持續天數。
貨幣政策1.M1a=通貨淨額+支票存款+活期存款M1b=M1a+活期儲蓄存款M2=M1b+準貨幣(定期存款、定期儲蓄存款、外匯存款、郵匯局自行吸收郵政儲金)央行貨幣政策工具：調整存款準備率、調整重貼現率、公開市場操作、外匯市場操作。<
2. 理財規劃人員-應考須知
理財規劃流程 · 客戶型態與行為特性 · 個人或家庭財務報表的編製與分析 · 收入支出與儲蓄管理 · 緊急預備金與信貸運用的規劃 · 租屋、購屋與換屋規劃 · 子女養育與教育金規劃 ... CFA考試證券分析師證券商業務員投信投顧業務員期貨業務員信託業務員理財規劃人員TOEIC認證 金融證照課程名師陣容報名面授 今明日課表家教時間學員權益教學部公告 金控招募快報 金融產業展望金融職務介紹證照考試規劃理財規劃人員應考須知 準備要領 推薦用書 考古題 最新輔考課程 應考須知 ‧考試規定‧測驗題型與及格標準‧測驗範圍 ~考試規定~測驗種類理財規劃人員專業能力測驗考試科目理財工具理財規劃實務考試日期每年舉行兩次110年測驗日期：‧第三十八屆：110/04/24（報名日期：110/03/12-110/04/07）‧第三十九屆：110/11/20（報名日期：110/10/08-110/11/03）報考資格 凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）考試地點 分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選 定應試考區，報名後不得更改。
考試須知 簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０～９及＋－×÷√％Ｍ等功能 ）或算盤，並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗，未帶上 述兩項證件者，不得入場參加測驗。
~測驗題型與及格標準~考試科目題型考試時間及格標準理財工具單選題50題（4選1、採答案卡作答）60分鐘本項測驗以每科成績均達70分為合格。
測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
理財規劃實務單選題50題（4選1、採答案卡作答）90分鐘 ~測驗範圍~科目範圍理財規劃實務理財規劃流程客戶型態與行為特性個人或家庭財務報表的編製與分析收入支出與儲蓄管理緊急預備金與信貸運用的規劃租屋、購屋與換屋規劃子女養育與教育金規劃退休規劃全方位理財規劃的運用實例理財工具金融機構的功能與規範短期保本工具債券投資股票投資共同資金衍生性金融商品經濟指標解讀與投資績效及風險衡量投資策略的運用保險的運用節稅規劃信託規劃 北市開封街一段2號8樓TEL：23318268E-mail：[email protected]北市開封街一段2號8樓TEL：2311-5586 E-mail：.license@mail.com.tw---------------------------------------------------------------------高點文教機構|高點研究所|高點法律網|高點網路書店|高點網路學院 高點應用統計研習中心建國文教機構|建國理工．生科所|建國醫科網|建國插大．轉學考|登峰美語機構來勝證照考試中心|來勝金融證照考|孔王會計師|來勝不動產|來勝社工師人文教育學院|高上高普特考|高點人文教育所
考試須知 簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０～９及＋－×÷√％Ｍ等功能 ）或算盤，並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗，未帶上 述兩項證件者，不得入場參加測驗。
~測驗題型與及格標準~考試科目題型考試時間及格標準理財工具單選題50題（4選1、採答案卡作答）60分鐘本項測驗以每科成績均達70分為合格。
測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
理財規劃實務單選題50題（4選1、採答案卡作答）90分鐘 ~測驗範圍~科目範圍理財規劃實務理財規劃流程客戶型態與行為特性個人或家庭財務報表的編製與分析收入支出與儲蓄管理緊急預備金與信貸運用的規劃租屋、購屋與換屋規劃子女養育與教育金規劃退休規劃全方位理財規劃的運用實例理財工具金融機構的功能與規範短期保本工具債券投資股票投資共同資金衍生性金融商品經濟指標解讀與投資績效及風險衡量投資策略的運用保險的運用節稅規劃信託規劃 北市開封街一段2號8樓TEL：23318268E-mail：[email protected]北市開封街一段2號8樓TEL：2311-5586 E-mail：.license@mail.com.tw---------------------------------------------------------------------高點文教機構|高點研究所|高點法律網|高點網路書店|高點網路學院 高點應用統計研習中心建國文教機構|建國理工．生科所|建國醫科網|建國插大．轉學考|登峰美語機構來勝證照考試中心|來勝金融證照考|孔王會計師|來勝不動產|來勝社工師人文教育學院|高上高普特考|高點人文教育所
3. 財團法人台灣金融研訓院
理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強(如，客戶 ...證照名稱發照單位 熱門：108年考試日程 金融投資 職訓局 外語檢定 不動產 現在位置：104教育網>104證照中心首頁>財金╱保險╱不動產類>財務會計相關證照>理財規劃人員語言類語言類全部英語相關證照日語相關證照其他語言證照華語相關證照中文相關證照電腦資訊網路類電腦資訊網路類全部AdobeLinuxNovellMicrosoftMicrosoft(Certiport)CiscoSunMicrosystemsProsoftLearningCorp.EC-CouncilOracleSybaseSymantecSnifferTechnologiesSNIARSASecuritySAIR/GNU-WaveSANSAppleAvayaIncBEASystemBrocadeCheckPointCitrixCompTIACWNPEMCHewlettPackardIBMJuniperNetworksLotus(ISC)2NortelNetworksRedHat趨勢科技TQC/EECITE職訓局其他MySQLABCERPSAPMGLabVIEWVMwareTQC+行動裝置AmazonWebServiceGoogle生產製造類生產製造類全部製造管理證照板金、工具類證照機械製造類證照木材/家具製造證照織品/毛皮/紡織製造證照玻璃陶瓷製造證照食品製造證照印刷/製版證照焊接、配管類其他製造證照電子電機類證照電子電機類證照全部電子類證照電機類證照營建土木類營建土木類全部建築/工程相關證照營建技術相關證照室內設計相關證照財金/保險/不動產類財金/保險/不動產類全部財務會計相關證照財務會計相關證照全部國際專業財務長CFM美國風險管理師ARM國際內部稽核師CIA國際內控自評師(CCSA)國際政府稽核師(CGAP)國際金融稽核師(CFSA)國際認證財務顧問師RFC美國財務分析師CFA美國財務規劃師CFP美國管理會計師CMA財務風險管理師FRM電腦稽核師CISA高考會計師CPA理財規劃人員企業風險管理師個人風險管理師精算師乙級商業計算技術士丙級商業計算技術士美國專業理財顧問師ChFC金融人員風險管理師乙級會計事務技術士乙級會計事務技術士丙級會計事務技術士普考記帳士CICPA財富管理規劃師FFSI中華民國精算師（退休金類）中華民國精算師（壽險類）中華民國精算師（產險類）TQC專業財會人員中小企業財務人員認證中小企業財務主管認證中小企業財務顧問認證會計能力測驗一級合格證書會計能力測驗二級合格證書會計能力測驗三級合格證書CFE國際註冊財務策劃師IRFPAIA英國國際會計師執業證書AIA財會資格證書AIA財會高級證書AIA專業證書電腦稽核軟體應用師JCCP國際電腦稽核軟體應用師ICCP國際ERP電腦稽核師CEAPACL稽核分析師ACDAIFRS資訊規劃師CAMSCRMA保險相關證照金融投顧相關證照不動產相關證照機械操作/修護類機械操作/修護類全部重機械操作/修護證照鍋爐操作/修護證照紡織機械修護證照機械/核能操作證照農業機械操作/修護證照航空修護類證照汽車修護類證照交通服務類交通服務類全部陸上運輸相關證照海上運輸相關證照航空運輸相關證照物流管理類餐飲旅遊類餐飲旅遊類全部旅遊相關證照餐飲相關證照設計/美工類設計/美工類全部平面/網頁/多媒體相關證照設計相關證照業務貿易/門市服務類業務貿易/門市服務類全部國貿相關證照門市服務相關證照行銷／廣告／企劃類行銷／廣告／企劃類全部企劃相關證照行銷相關證照化工／化學類化工／化學類全部化工相關證照化學相關證照醫療護理照顧類醫療護理照顧類全部醫療專業證照醫助相關證照護理照顧相關證照獸醫相關保全警衛類保全警衛類全部保全/警衛相關證照環境保護類環境保護類全部環保相關證照測量驗證類娛樂演藝類娛樂演藝類全部演藝娛樂相關證照舞蹈／運動類媒體傳播類媒體傳播類全部媒體/出版訊息傳播品管安規類品管安規類全部品管安規證照人事/法務/教育類人事/法務/教育類全部人力資源相關證照法律相關證照行政相關證照教育輔導相關證照情報收集農林漁牧類農林漁牧類全部農業相關證照林業相關證照漁業相關證照牧業相關證照採礦冶金類採礦冶金類全部採礦相關證照冶金相關證照管理類管理類全部專案管理採購管理企業管理其他類其他類全部其他證照順序 證照名稱1金融人員風險管理師2中小企業財務人員認證3中小企業財務主管認證4中小企業財務顧問認證5外匯人員 證照縮寫： 理財規劃人員 證照名稱（中文）理財規劃人員證照名稱（英文）Financialplanner發照單位財團法人台灣金融研訓院有效期限終身受用認證簡介隨著經濟的快速變遷，國
4. 理財規劃人員專業能力測驗
:::證照首頁證照理財規劃人員專業能力測驗理財規劃人員專業能力測驗開放場次簡章下載舉辦目的報考資格測驗內容測驗題型合格標準測驗考區測驗考區台北考區台中考區台南考區高雄考區花蓮考區測驗方式請選擇測驗方式電腦應試筆試測驗僅顯示「可報名」場次查詢其他證照本院辦理之電腦應試場次(英文內控及產險除外)預定於各月份20日10時公告並開放報名(遇假日或特殊狀況將順延)。
例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。
已額滿之電腦應試場次，若有應考人辦理取消或異動，系統將自動釋放空位開放報名，請應考人自行上網注意報名情形，恕無法增開場次，敬請諒解。
已完成報名之應考人可至【訂單查詢】確認訂單狀態，並查詢該測驗簡章及重要時程表等相關資訊。
測驗名稱測驗方式考區測驗時間報名時間報名理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)08:50~11:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試高雄考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿上一頁123...13下一頁簡章下載筆試簡章下載電腦應試簡章下載證照重要性與舉辦目的為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力報考資格(須具備以下條件之一)1.金融領域相關從業人員2.大專院校師生3.對金融理財領域有興趣者測驗內容(詳細內容依簡章公告為主)1.理財工具2.理財規劃實務測驗題型四選一，單選選擇題合格標準本項測驗以每科成績均達70分為合格請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋
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已額滿之電腦應試場次，若有應考人辦理取消或異動，系統將自動釋放空位開放報名，請應考人自行上網注意報名情形，恕無法增開場次，敬請諒解。
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測驗名稱測驗方式考區測驗時間報名時間報名理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)08:50~11:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試高雄考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿上一頁123...13下一頁簡章下載筆試簡章下載電腦應試簡章下載證照重要性與舉辦目的為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力報考資格(須具備以下條件之一)1.金融領域相關從業人員2.大專院校師生3.對金融理財領域有興趣者測驗內容(詳細內容依簡章公告為主)1.理財工具2.理財規劃實務測驗題型四選一，單選選擇題合格標準本項測驗以每科成績均達70分為合格請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋