理財規劃流程 · 客戶型態與行為特性 · 個人或家庭財務報表的編製與分析 · 收入支出與儲蓄管理 · 緊急預備金與信貸運用的規劃 · 租屋、購屋與換屋規劃 · 子女養育與教育金規劃 ... CFA考試證券分析師證券商業務員投信投顧業務員期貨業務員信託業務員理財規劃人員TOEIC認證 金融證照課程名師陣容報名面授 今明日課表家教時間學員權益教學部公告 金控招募快報 金融產業展望金融職務介紹證照考試規劃理財規劃人員應考須知　準備要領　推薦用書　考古題　最新輔考課程 　應考須知 ‧考試規定‧測驗題型與及格標準‧測驗範圍   ~考試規定~測驗種類理財規劃人員專業能力測驗考試科目理財工具理財規劃實務考試日期每年舉行兩次110年測驗日期：‧第三十八屆：110/04/24（報名日期：110/03/12-110/04/07）‧第三十九屆：110/11/20（報名日期：110/10/08-110/11/03）報考資格　凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）考試地點　分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選　定應試考區，報名後不得更改。

考試須知　簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０～９及＋－×÷√％Ｍ等功能　）或算盤，並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗，未帶上　述兩項證件者，不得入場參加測驗。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　~測驗題型與及格標準~考試科目題型考試時間及格標準理財工具單選題50題（4選1、採答案卡作答）60分鐘本項測驗以每科成績均達70分為合格。

測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。

理財規劃實務單選題50題（4選1、採答案卡作答）90分鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　~測驗範圍~科目範圍理財規劃實務理財規劃流程客戶型態與行為特性個人或家庭財務報表的編製與分析收入支出與儲蓄管理緊急預備金與信貸運用的規劃租屋、購屋與換屋規劃子女養育與教育金規劃退休規劃全方位理財規劃的運用實例理財工具金融機構的功能與規範短期保本工具債券投資股票投資共同資金衍生性金融商品經濟指標解讀與投資績效及風險衡量投資策略的運用保險的運用節稅規劃信託規劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北市開封街一段2號8樓TEL：23318268E-mail：[email protected]北市開封街一段2號8樓TEL：2311-5586　E-mail：.license@mail.com.tw---------------------------------------------------------------------高點文教機構|高點研究所|高點法律網|高點網路書店|高點網路學院　　　　　　　高點應用統計研習中心建國文教機構|建國理工．生科所|建國醫科網|建國插大．轉學考|登峰美語機構來勝證照考試中心|來勝金融證照考|孔王會計師|來勝不動產|來勝社工師人文教育學院|高上高普特考|高點人文教育所