【問題】理財規劃人員證照 用途?推薦回答 1.《(全套函授)[理財工具&實務]理財規劃人員》作者:千華名師 課程介紹: 基礎金融證照數位課程以學習元件(Learning Object)的創新開發技術,將金融、理財等相關課程內容依主題、觀念作切割,融入教學設計之標準化模組,依循證照考試標準製作成數位內容,並建立具自我衡鑑功能的「學前診斷‧弱點分析」線上題庫機制。讓學習者達到個人化適性學習(Personalization Learning on Demand)的效果。 內含科目:理財工具... 2.《信託規劃一典通 高枕無憂的理財託付指南》作者:劉憶娥 財產信託管理制度可以有效解決許多複雜的理財難題,但是大部分人對信託業務仍然一知半解,以為這是大財團或大富豪的專利,喪失輕鬆理財的機會。本書作者兼顧專業理論與實務經驗,深入淺出介紹各種信託方式的完整概念和管理方法,除了條理清楚外更列舉各項實例加以解說,讓你的財富保全和累積更加無憂無慮。 作者簡介 劉憶娥 現任:中華民國信託業商業同業公會副組長 經歷:財政部金融局稽查、台育證券承銷部經理、台...3.《(光碟函授)[可轉換公司債]理財規劃人員》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 購買債券是目前金融市場上較保守的投資策略,而可轉換公司債是一般公司債與轉換股票權利結合的投資工具,可提高獲利同時保有債券的穩定特質。 本單元的重點在於比較可轉換公司債與一般公司債和股票的差異,以及如何判斷轉換時機。 學習完後你將可以… 1.說出可轉換公司債與一般公司債和股票的不同點。 2.計算可...4.《(全套函授) 理財實務全套(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 基礎金融證照數位課程以學習元件(Learning Object)的創新開發技術,將金融、理財等相關課程內容依主題、觀念作切割,融入教學設計之標準化模組,依循證照考試標準製作成數位內容,並建立具自我衡鑑功能的「學前診斷‧弱點分析」線上題庫機制。讓學習者達到個人化適性學習(Personalization Learning on Demand)的效果。 內含科目: 理... 5.《(光碟函授)[股票基本分析模式]理財規劃人員》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 現代人喜歡投資,而股票的買賣是目前最普遍的投資方法,但是我們該如何選擇股票呢?本單元的設計方向就是教您如何選擇正確的股票,並讓學習者對股票基本分析有初步的認識。 學習完後你將可以… 1.學習到總體經濟對股市的影響。 2.認識產業的生命週期並判別各時期與股價的變動關係。 3.了解財務比率如何分析個別的企業財務狀況。 課程時數:約...6.《(光碟函授) 總體經濟分析與資產配置(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 大環境景氣對於市場上的投資工具、進場時機以及出場時機等投資判斷,有著莫大的影響,本單元將讓您知道經濟指標及景氣循環對投資判斷的影響。 學習完後你將可以… 1.理解經濟指標與總體經濟的關係。 2.從總體經濟的景氣循環中,隨時檢驗自己的投資組合,並適時的修正資產配置。 課程時數:約9分鐘 產品內容:(商品圖片僅供參考,以下列實際物...7.《(光碟函授) 選擇權(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 在新興的金融商品裡,選擇權具有許多傳統投資工具所沒有的優點,在適當的操作之下可使獲利增加、風險減低。 本單元的重點在於介紹選擇權的形式、功能、特色以及操作的策略。 學習完後你將可以… 1.對他人闡述選擇權的形式、功能與特色。 2.判斷出在不同的盤勢之下應該選擇什麼策略進行操作。 課程時數:約18分鐘 產品內容:(商品圖... 8.《(光碟函授) 個人投資規劃(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 在物價高漲的時代裡,辛苦工作賺的薪資要如何由小錢變大錢?除了儲蓄,其實還有別的選擇。 本單元將讓您了解如何根據個人的經濟狀態,設計一套最適合自己的投資規劃。 學習完後你將可以… 1.區別各種投資工具的種類及其優缺點。 2.發現最適合自己的投資工具,並且能夠運用投資工具找出最合適的理財規劃。 課程時數:約8分鐘 產品內容...9.《(光碟函授) 期貨(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 期貨是近年來最熱門的投資工具,兼具投資與規避風險等多項功能,若妥善的運用可獲得比一般投資工具要更多利益。 而本單元的重點在於介紹期貨的概念與種類、功能與特性以及基本的操作要訣。 學習完後你將可以… 1.輕鬆說出期貨的各項種類、功能以及特性。 2.解釋期貨交易的基本操作要訣。 課程時數:約11分鐘 產品內容:(商品圖片僅...10.《(光碟函授) 房屋貸款的型態(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 近年來房地產市場看好,選購房屋的考量不只有住的問題,還能考量將房屋當成一種投資工具,但選購房屋,首先要面臨到的就是選擇房屋貸款型態,而您是否了解各種房屋貸款型態呢? 本單元的設計,便是要幫助您,進一步認識房屋貸款的各種型態。 學習完後你將可以… 1.了解各種房屋貸款型態的基本知識。 2.依據自己的財務狀況,選擇出最適合自己的房屋貸... 11.《(光碟函授) 保險需求的計算(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 許多人以為有保險便足以應付一切意外,但往往在意外發生時,卻得不到足夠的保障。 本單元將讓您了解不同的保險需求類型,並能夠根據不同的保險需求,規劃計算出適合自己的保險。 學習完後你將可以… 1.了解所得替代法、淨收入彌補法以及遺族需要法,三種不同的保險需求計算方式。 2.使用所得替代法、淨收入彌補法以及遺族需要法,定時檢驗自己的保險需求...12.《(光碟函授) 年金保險與投資型保險(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 傳統型的保險僅具保障功能,而這樣的功能是否符合現代社會的需要呢?答案是否定的,具保障及投資功能的保單已逐漸的取代過往的傳統保單。 本章節即是針對新興的投資型保險及年金保險做講解,讓您對保險能有更深一層的體認。 學習完後你將可以… 1.明白年金保險的作用及投資型保險的基本類型,讓您在與您的保險業務員洽談時,可以更容易溝通。 2.運用各式...13.《(光碟函授) 風險貼水與資本資產定價模式(CAPM)(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 風險性愈高的金融商品,其報酬率相對的愈高,此即為風險貼水的作用了。而多項投資的衡量及決策,則需以資本資產定價模式作為參考。 本單元將帶您學習風險貼水及資本資產定價模式的基本概念及其應用的範疇。 學習完後你將可以… 1.明白風險貼水的意義。 2.運用β值的判斷。 3.了解資本資產定價模式與證券市場線的關係。 課程時數:約10分... 14.《(光碟函授) 保險之基本認識(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 在現代的社會中,保險嚴然的已成了現代社會人的一部份,而在幾乎人人都有保險的這個年代,您是否清楚了保單上的各項名詞呢?而對於購買保險的好處,您是否也明瞭呢? 本教材開發重點,即是幫助您對保險能進一步的了解。 學習完後你將可以… 1.明白保單上各種名詞的意義, 2.區分除了以保障為主以外的各式保險商品。 3.使用本教材內的”保險額度需...15.《理財規劃人員專業能力測驗歷屆試題(2020年版)》作者:台灣金融研訓院編輯委員會 1.依金融研訓院公告之歷屆試題分類整理。 2.試題依考科規範詳實解析,重點清晰。 3.分屆年度,歸類統整,便利詳讀與瀏覽。 4.全書試題集中便利記憶,再做立即練加強學習效果。 5.加送「OTAS題測系統」可供線上測驗(Web版)及單機版使用,可重複測驗練習增強實力。 常見投資理財問答理財規劃人員報名理財規劃人員筆記理財規劃人員證照有用嗎延伸文章資訊理財規劃人員專業能力測驗—金融證照筆記電子檔(內含精選試題) | 理財規劃人員證照 用途✨重要聲明: 【請尊重著作權】 1. 本商品之「電子檔筆記」著作權為JY價值筆記所有,電子檔可供買家個人印出閱讀,但嚴禁公開、展示、傳播及用於任何商業用途,如有侵權 ...『理財規劃人員』10天奮戰記 | 理財規劃人員證照 用途有一點很重要的我想先寫(這是我一直堅持的):在網路上有很多人說這張證照是廢紙一張說什麼這張並非法定證照等等的如果您是已經考過的那我可以馬上同意您的說法至少他 ...博客來-理財規劃人員高分速成 | 理財規劃人員證照 用途書名:理財規劃人員高分速成(理財工具+理財規劃實務)金融證照雙名師親編(含1250題100%詳解)(五版),語言:繁體中文,ISBN:9789865592714,頁數:632,出版社:三民輔 ...理財規劃人員筆記與證照準備心得 | 理財規劃人員證照 用途理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關,所以考試內容並不難。不過因為涉及層面廣、考點分散,若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品,可能得花比較 ...金融證照總覽考照順序建議(僅供參考) | 理財規劃人員證照 用途理財規劃人員測驗. 期貨商業務員*. 保險代理人*. 初階授信人員專業測. 驗. 期貨交易分析人員*. 保險公證人*. 考選部. 進階授信人員專業測. 驗. 票券商業務人員*.理財規劃人員證照有沒有用處? | 理財規劃人員證照 用途千萬別犯這種錯誤,它沒那麼大,CFP或許才算理財規劃顧問吧,既使是CFP如果沒有信託,沒有投信投顧業務員還是不得為客戶開戶或在申購基金的文件上簽名! 別以為我 ...理財規劃人員證照心得(104/10/26) @ 傑克的二維空間 | 理財規劃人員證照 用途不過這次考試之後,我覺得以後金融研訓院的考試,我都會選電腦考,優缺點等等會分析。 基本上以我的理解來說,理財規劃人員這張算是銀行業的必備證照, ...理財規劃人員專業能力測驗 | 理財規劃人員證照 用途財團法人台灣金融研訓院 | 理財規劃人員證照 用途證照簡介. 隨著經濟的快速變遷,國民所得提高,以致理財規劃的服務商機出現,銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務,理財規劃人員即順勢而起。理財規劃人員證照心得分享(金融1) | 理財規劃人員證照 用途