推廣金融教育及研究，提升專業素質，以促成金融業務現代化。

:::EN台灣金融研訓院:::台灣金融風險指數海外業務發展中心介紹芬恩特網站FIT金融基測最新消息【場次公告】第五屆金融人員基礎測驗(FIT)簡章已公告，歡迎踴躍報名參加。

報名日期：110年5月7日(五)10:00至6月2日(三)17:00止。

【台灣金融研訓院招標公告】標案名稱：台灣金融博物館設計、製作暨建置案廠商評選，投標截止日期：110年5月31日(一)12時00分前，有意參加投標者，請電洽總務葉先生(02)33653654。

【金融科技發展與交流研討會】帶您深入數位支付、個資數據、信託2.0，掌握政策方向，加乘業務發展！【甄試資訊】合作金庫商業銀行110年第二梯次新進人員甄試，有關類別、薪資待遇、招生資訊及相關內容以正式公告簡章為準。

簡章預定5月下旬公告，報名期間自6月4日至6月30日止。

因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，本院已強化各項防疫措施，除第一線工作人員均配戴口罩及備置酒精外，並定時擦拭公共區域物品，定期進行大面積環境消毒殺菌，請您安心。

自即日起進入本院或參加課程、測驗者，請配合測量體溫，額溫超過攝氏37.5(含)度者，本院將婉拒入內(若為參加課程或測驗者，請通知本院服務人員，將由專人協助辦理退費作業)。

更多消息訓練課程舉辦金融相關課程、研討會證照測驗辦理各項金融資格認證測驗就業招考接受銀行及公民營事業委託就業招考傳播/出版出版發行金融相關類書籍與雜誌金融研究落實金融研究並配合金融政策進行前瞻性議題研究請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋

法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班(第60期). 上課時間. 2021/08/16~2021/08/18. 上課地點. 北. 開課時數. 12小時. 點數價. 570點. NT$6,000 · 課程圖片.:::訓練課程首頁訓練課程進階搜尋進階搜尋進階篩選關鍵字起迄年月重置講師費用最小金額最大金額上課地區不限北中南課程屬性不限實體課程網路課程專業分類不限公司治理企業金融行銷其他類法令遵循法務金融科技信託風險管理財務金融財報分析財富管理國際金融貿易融資催收會計稅務資訊管理數位金融稽核擔保品鑑價課程性質不限經常性班次短期研討會國際合作研究所研討會認可機構不限公開發行公司內部稽核人員在職訓練認可課程存款開戶人員認可班次投信投顧業務人員在職訓練認可課程投信投顧稽核人員在職訓練認可課程防制洗錢及打擊資恐專責人員在職認可班次防制洗錢及打擊資恐專責人員職前認可班次法令遵循在職認可班次法令遵循職前認可班次法務催收人員認可班次金融控股公司及銀行業內部稽核人員在職訓練課程金融控股公司及銀行業內部稽核人員職前訓練課程信託公會認可信託業務相關課程衍生性金融商品認可班次理財顧問認證協會認可課程票券專業課程認可班次會計主管專業訓練認可班次董監事/公司治理認可班次農業金融班次職訓局班次上課時段不限平日白天平日晚上假日優惠方案不限任選套裝共30筆結果人數額滿法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班(第60期)上課時間2021/08/16~2021/08/18上課地點北開課時數12小時點數價570點NT$6,000即將額滿防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班(第255期)上課時間2021/08/16~2021/08/18上課地點北開課時數24小時點數價1,140點NT$12,000確定開班公司治理講堂-金融科技系列(第7期)上課時間2021/08/17~2021/08/17上課地點北開課時數3小時點數價300點NT$3,000即將額滿Fin&Tech芬恩特線上講堂(第4期)上課時間2021/08/19~2021/08/19上課地點北開課時數2.1小時點數價200點NT$2,000確定開班防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班(第256期)上課時間2021/08/30~2021/09/01上課地點北開課時數24小時點數價1,140點NT$12,000確定開班防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班(第260期)上課時間2021/09/01~2021/09/17上課地點中開課時數24小時點數價1,140點NT$12,000即將額滿Fin&Tech芬恩特線上講堂(第5期)上課時間2021/09/02~2021/09/02上課地點北開課時數2.1小時點數價200點NT$2,000確定開班企業評價認證進階班筆試測驗(第56期)上課時間2021/09/05~2021/09/05上課地點北開課時數3小時點數價375點NT$3,750票券稽核研習班(第36期)上課時間2021/09/06~2021/10/25上課地點北開課時數60小時點數價1,777點NT$18,700全球ESG趨勢洞察與金融創新契機國際論壇(第1期)上課時間2021/09/06~2021/09/06上課地點北開課時數4小時點數價免費NT$免費確定開班Fin&TechTalks金融科技分享會(第9期)上課時間2021/09/07~2021/09/07上課地點北開課時數2.7小時點數價200點NT$2,000即將額滿Fin&Tech芬恩特線上講堂(第6期)上課時間2021/09/16~2021/09/16上課地點北開課時數2.1小時點數價200點NT$2,000即將額滿法令遵循人員職前研習班(第349期)上課時間2021/09/23~2021/10/01上課地點北開課時數30小時點數價1,283點NT$13,500電腦稽核初級研習班(第33期)上課時間2021/09/25~2021/09/25上課地點北開課時數7小時點數價276點NT$2,900企業評價認證基礎班筆試測驗(第57期)上課時間2021/09/26~2021/09/26上課地點北開課時數2小時點數價250點NT$2,500確定開班衍生性金融商品及風險管理培訓班(第39期)上課時間2021/10/02~2021/12/11上課地點北開課時數60小時點數價2,052點NT$24,000防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班(第257期)上課時間2021/10/06~2021/10/08上課地點北開課時數24小時點數價1,140點NT$12,000確定開班法令遵循人員職前研習班(第354期)上課時間2021/10/07~2021/10/28上課地點南開課時數30小時點數價1,283點NT$13,500確定開班稽核人員研習班(第804期)上課時間2021/10/16~

主打課程. 歡迎多加利用線上學習資源培訓企業員工、自我充電進修，達到防疫與培訓雙重效益. 主打課程. 隨時隨地隨選上課/ 閱讀期間內無限次進修. ※ 全新課程陸續推出， ...台灣金融研訓院(教育訓練)主打課程隨時隨地隨選上課/閱讀期間內無限次進修※全新課程陸續推出，既有課程持續更新增修更多課程請至網路專區報名

直播課程缺課時數逾考核規定時，如何辦理補課手續？、直播課程，聽不到聲音/看不到畫面/連線品質問題(畫面及音訊問題)，、如果直播當下有問題，是否有客服人員可以協助 ...:::客戶服務首頁客戶服務常見問題-直播課程問題類別開班資訊課程報名及優惠折扣上課通知出缺勤規定及證書退費須知學員須知點數Q&A常見問答退費須知直播課程電腦應試筆試測驗測驗用書其他網路購書購書服務退貨須知雲端書庫電子發票直播課程缺課時數逾考核規定時，如何辦理補課手續？各課程規定皆不同，建議於報名前詳閱課程說明，或可於上班時間（星期一至星期五09：00~17：30）電洽本院客服中心02-33653618，我們將立即為您查詢相關補課規定，謝謝。

 #1079直播課程，聽不到聲音/看不到畫面/連線品質問題(畫面及音訊問題)，若仍看不到畫面，請先確認電子設備是否為貴公司資產，因資安規範IT人員可能會鎖畫面及聲音，建議使用自己的電子設備並重新登入若仍聽不到聲音，如是使用手機或平板觀看，請先退出會議室，並至手機或平板的「設定」確認WebexMeetApp是否有授權使用麥克風。

請移駕至網路較穩定的空間觀看，確保連線品質佳。

#1080如果直播當下有問題，是否有客服人員可以協助？線上直播課程每週有提供2次的測試時間，為每週二及四下午3點30到4點30分，請務必撥冗上線測試。

若課程直播時有問題，煩請立即至聊天室發問或來電客服中心為您協助，客服電話服務時間為每週一至五，上午9點到下午5點30分，謝謝。

#1081參加直播課程，如何取得講義？如該班課程有提供電子講義，於講義上傳時，會另發送「講義教材上傳通知」予您的連結信箱，可至本院網頁>客戶服務>教育訓練>講義下載專區，超過下載期限不再提供。

請收到信件後儘速於期限內逕自下載，以免損失自身權益，謝謝！#1076參加直播課程，是否會收到上課通知(含正式會議連結)？開班日前一週，參訓學員將接獲本院發送之電子上課通知(開班/延期/停辦)，請參加學員報名時務必填寫e-mail帳號，以便收到本院發送之電子上課通知。

課程【正式會議連結】，請於開課日的前3天至本院網頁>客戶服務>教育訓練>我的課程，登入個人帳號、密碼，即可查詢到「直播會議連結及密碼」，謝謝。

#1077參加直播課程，是否頒發結業證書呢？凡符合各課程考核規定者，即可於線上列印研習證明；請於結訓日後三個工作天，至本院網頁>客戶服務>教育訓練>證書列印頁面，登入您的帳號、密碼即可下載列印課程線上證書。

#1078參加直播課程，需要哪些設備？及注意事項為何？本課程需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機(上述電子設備擇一使用)，本課程全程均須使用網路(建議使用Wi-Fi)，請於課前20分鐘前進入會議室並點選報到網址完成報到。

請參訓學員於課程開始前20分鐘進入會議室，並將自己的顯示名稱修改為“中文真實姓名”，以利於確認是否為本人。

若未在報名名單中，主持人有權將該帳號移出會議室。

除簽到外，課間將採不定時點名，請學員務必留意會議主持人廣播訊息，並至聊天室點選課程間的點名訊息(網址)，完成課間簽到作業，皆會記錄出缺勤。

如當下簽到有任何問題，煩請立即至聊天室發問或來電客服中心為您協助，本院不受理課後學員告知未留意到訊息通知而導致未完成報到或缺課等事宜。

課前煩請詳閱學員線上報到流程+功能一覽表#1075報名直播課程，是否可提前先作系統測試？如您為參加【Webex】直播課程，本院提供系統測試服務如下：測試時間：每週二及週四15:30 -16:30非測試時間無法進入會議室!!詢問專線：02-3365-3685(每週二及週四15:30-16:30為專人服務)測試用會議連結測試用會議號：1827470914測試會議密碼：04138484Webex操作手冊下載連結webex官網(以瀏覽器加入會議室者，建議從Ｗebex官網右上方＂參加＂按鈕，輸入會議號及密碼進入）#1074請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋

:::訓練課程首頁訓練課程CFP第一科--基礎理財規劃(補充課程)(第3期)CFP第一科--基礎理財規劃(補充課程)(第3期)WM00025CFP第一科--基礎理財規劃(補充課程)(第3期)報名費用NT$3,960上課時間：2004/06/26~2004/07/03上課地點：北區開課時數：12小時課程分類：財富管理點數價格：0點購買點數相當於現金0元課程資訊參加對象講座介紹上課內容退費須知推薦書籍時間二、四晚上(18:40-21:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)地點台北市南海路3號4樓目的1.使學員瞭解基礎理財規劃，以期靈活運用所學，達成財富管理之目標；2.協助學員順利通過CFP第一科之測驗。

已取得理財規劃人員專業能力測驗合格證書，且有志通過CFP第一科測驗而尚未完相關課程研討者。

課程大綱課程名稱授課大綱時數理財規劃流程A.理財規劃的目的、利益與環境(purpose、rewardsandthefinancialplanningenvironment)B.理財規劃的步驟(steps)1)建立客戶與規劃顧問的關係(establishingclient-plannerrelationships)2）蒐集客戶資料，決定理財目標與期望(gatheringclientdataanddetermininggoals&expectations)3）分析評估客戶一般財務狀況與特殊需求(evaluatinggeneralfinancialstatusandspecialneeds)4)擬定理財規劃書，對客戶做簡報(developingandpresentingthefinancialplan)5）幫客戶執行理財規劃書中的方案(implementingthefinancialplan)6）控管理財規劃案執行進度與定期檢討修正(monitoringthefinancialplan)1個人財務報表與預算編製A.衡量客戶財務狀況(measuringfinancialstanding)1)資產負債表(thebalancesheet)2)收支損益表(theincomeandexpendituresstatement)B.協助客戶設定理財目標(definingfinancialgoals)1）訂定客戶現金預算(settingupacashbudget)2）所得稅規劃(determiningtaxes&taxplanning)C.訂定客戶現金預算（settingupacashbudget）D.所得稅規劃（determiningtaxes&taxplanning）2存款與流動性資產之管理A.現金管理之重要(theroleofcashmanagementinpersonalfinancialplanning)B.常見之流動性資產管理工具(popularcashmanagementtools)C.儲蓄計畫(savingsprogram)1住屋及重大支出之規劃A.購買或租賃需求(buyingorleasing)B.購屋或換屋規劃(homepurchaseplanning)C.房屋貸款之種類及安排(homeloansarrangement)D.其他大額支出規劃(otherbig-ticketitems)1信用之管理A.信用之基本概念與借貸(basicconceptsofcreditandobtainingcreditthroughborrowing)B.信用卡與信用額度(creditsandlinesofcredit)C.各種消費性貸款工具(usingconsumerloans)D.貸款類型與信用的管理(loanfeaturesandmanagingthecredit)1保險需求之管理A.保險概念與需求分析(basicinsuranceconceptsandneedsanalysis)B.人壽保險(lifeinsurancepolices)C.醫療保險(healthcareinsurancepolices)D.產物保險(propertyinsurancepolices)2投資之管理A.股票與債券投資(investinginstocksandbonds)B.有價證券市場概論(securitiesmarkets)C.基金、不動產及其他投資工具(buyingmutualfunds,realestates,andotherinvestments)2退休及財產移轉規劃A.退休規劃(retirementplanning)B.退休金和退休辦法(pensionplansandretirementprograms)C.財產移轉規劃(estateplanning)D.遺囑(wills)E.信託(trusts)F.遺產、贈與稅規劃(estateandgi