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1. 推銷員變企業家理財顧問吃香態度積極掌握技巧3個月上軌道 ...
Roger坦言人才競爭劇烈，為吸引新人加入，永明金融設導師指導，配以內部培訓，助新人盡快考取保險、證券買賣等牌照。
「一般大學畢業生不怕考試，甚至入行前 ...Family,Hope,Rewards,Freedom1)Retirerichandyoung!2)Bearolemodeltostudents!3)Dowhatwelove,lovewhatwedo!日誌相簿影音好友名片201105301408推銷員變企業家理財顧問吃香 態度積極掌握技巧3個月上軌道?Investment(General)推銷員變企業家理財顧問吃香 態度積極掌握技巧3個月上軌道 過去，賣保險在各種聚會也不受歡迎，但隨理財概念的轉變，加上通脹及負利率年代，投資理財顧問變得吃香。
事實上，不少銷售保險、基金、理財產品的公司早已進入校園搞活動，與銀行大企爭新人，亦希望新鮮人不要自我歧視銷售工作，更可藉此開展個人事業。
永明金融今年聘請近百新人，康宏理財則按個別團隊的需要增聘人手，同時希望增聘在港畢業生的內地生，開拓中國客戶網絡。
不少大學生可能一聽到做銷售就怕。
主力保險和理財產品的永明金融，其行政總裁盧德隆（RogerSteel）直言，從事理財產品銷售其實是建立自己的事業，歧視銷售顯示信心不足的心魔。
「請新人，專業背景並非絕對，最重要是有企業家精神，肯搏肯捱，做事積極主動有熱情。
」永明中大合辦課程 「進入銀行工作，或許只是大機構中的一粒螺絲，與建立個人事業是另一回事。
」Roger坦言人才競爭劇烈，為吸引新人加入，永明金融設導師指導，配以內部培訓，助新人盡快考取保險、證券買賣等牌照。
「一般大學畢業生不怕考試，甚至入行前已經考了保險經紀的牌照。
更重要的是學習溝通、銷售技巧，需要有經驗的上司進行指導。
」 成為理財顧問，底薪雖低，勝在多勞多得，有導師言傳身教銷售技巧，加上培訓課程，業務很快上軌道。
Roger指課程除了考試秘笈，更會幫助新人開展人際網絡，傳授溝通技巧。
「若夠積極，一般入職後兩、三個月，就能有穩定收入。
」 為了提升培訓質素，永明金融03年起與中大合辦兼讀制理財策劃行政文憑課程（EFP），內容以金融知識和管理為主，重案例分析，統計發現完成課程後有助業績提升33%。
修讀EFP毋須持有學位，但要有一定經驗和業績，一般加入公司兩、三年後，會被推薦入讀，文憑與MBA課程銜接。
應徵康宏過三關 康宏理財早已進入校園，舉辦講座和分享會吸收新血。
康宏理財助理聯席董事尹兆恒直指，新人想入行，不必太強調學術背景，反而要展示個人魅力和優勢，令面試官信服你能勝任。
「三輪面試，先觀察求職者個性是否適合，繼而討論經濟議題。
話題不會很深入，但起碼要知道甚麼是QE2、通脹。
最後一輪是模擬工作，讓求職者了解工作情況，也讓考官觀察應徵者的應對能力，整個流程約花4個早上。
」 除了本地畢業生，康宏亦有意吸納內地人才，擴張版圖。
尹兆恒認為中港員工各有優勢，在金融一體化的大環境下，雙方界限愈來愈模糊，目前內地員工比例超過1成。
「吸納內地在港畢業生可以作為康宏與內地溝通的橋樑，吸引內地來港投資的客戶。
」---------------------------------3年搵200客長做長有 做銷售，最重要不怕醜，樂於與陌生人交談。
永明金融分行經理林文略入行兩年，不怕成為同學聚會中的黑名單。
「手機電話簿可能有幾百個聯繫人，但90%都是沒有聯絡的。
我要求自己，每兩個月跟朋友聯絡一次，讓對方知道我仍存在。
」林文略認為，要在朋友間建立可信形象，「遇上交通意外，除了報警，第一件事要做甚麼？作為保險經紀，朋友自然會向我求助。
朋友BB出世，除了為他買保險，我連陪月員都幫他找到，證明我並非一個普通的經紀。
朋友比較過後，有需要做投資或買保險，就會主動找我。
」 永明金融高級分行經理陳慧英17年前入行，在新人階段已定立目標：「每日至少找3個人交談，找不到朋友就到街上找陌生人。
」她強調，這並非人人都能堅持。
「新人應設定目標，用2至3年的時間，盡快建立200個客戶，這樣就可以『無憂』了，因為這200人的基礎，會不斷為你帶來新客戶。
」----------------------
「一般大學畢業生不怕考試，甚至入行前 ...Family,Hope,Rewards,Freedom1)Retirerichandyoung!2)Bearolemodeltostudents!3)Dowhatwelove,lovewhatwedo!日誌相簿影音好友名片201105301408推銷員變企業家理財顧問吃香 態度積極掌握技巧3個月上軌道?Investment(General)推銷員變企業家理財顧問吃香 態度積極掌握技巧3個月上軌道 過去，賣保險在各種聚會也不受歡迎，但隨理財概念的轉變，加上通脹及負利率年代，投資理財顧問變得吃香。
事實上，不少銷售保險、基金、理財產品的公司早已進入校園搞活動，與銀行大企爭新人，亦希望新鮮人不要自我歧視銷售工作，更可藉此開展個人事業。
永明金融今年聘請近百新人，康宏理財則按個別團隊的需要增聘人手，同時希望增聘在港畢業生的內地生，開拓中國客戶網絡。
不少大學生可能一聽到做銷售就怕。
主力保險和理財產品的永明金融，其行政總裁盧德隆（RogerSteel）直言，從事理財產品銷售其實是建立自己的事業，歧視銷售顯示信心不足的心魔。
「請新人，專業背景並非絕對，最重要是有企業家精神，肯搏肯捱，做事積極主動有熱情。
」永明中大合辦課程 「進入銀行工作，或許只是大機構中的一粒螺絲，與建立個人事業是另一回事。
」Roger坦言人才競爭劇烈，為吸引新人加入，永明金融設導師指導，配以內部培訓，助新人盡快考取保險、證券買賣等牌照。
「一般大學畢業生不怕考試，甚至入行前已經考了保險經紀的牌照。
更重要的是學習溝通、銷售技巧，需要有經驗的上司進行指導。
」 成為理財顧問，底薪雖低，勝在多勞多得，有導師言傳身教銷售技巧，加上培訓課程，業務很快上軌道。
Roger指課程除了考試秘笈，更會幫助新人開展人際網絡，傳授溝通技巧。
「若夠積極，一般入職後兩、三個月，就能有穩定收入。
」 為了提升培訓質素，永明金融03年起與中大合辦兼讀制理財策劃行政文憑課程（EFP），內容以金融知識和管理為主，重案例分析，統計發現完成課程後有助業績提升33%。
修讀EFP毋須持有學位，但要有一定經驗和業績，一般加入公司兩、三年後，會被推薦入讀，文憑與MBA課程銜接。
應徵康宏過三關 康宏理財早已進入校園，舉辦講座和分享會吸收新血。
康宏理財助理聯席董事尹兆恒直指，新人想入行，不必太強調學術背景，反而要展示個人魅力和優勢，令面試官信服你能勝任。
「三輪面試，先觀察求職者個性是否適合，繼而討論經濟議題。
話題不會很深入，但起碼要知道甚麼是QE2、通脹。
最後一輪是模擬工作，讓求職者了解工作情況，也讓考官觀察應徵者的應對能力，整個流程約花4個早上。
」 除了本地畢業生，康宏亦有意吸納內地人才，擴張版圖。
尹兆恒認為中港員工各有優勢，在金融一體化的大環境下，雙方界限愈來愈模糊，目前內地員工比例超過1成。
「吸納內地在港畢業生可以作為康宏與內地溝通的橋樑，吸引內地來港投資的客戶。
」---------------------------------3年搵200客長做長有 做銷售，最重要不怕醜，樂於與陌生人交談。
永明金融分行經理林文略入行兩年，不怕成為同學聚會中的黑名單。
「手機電話簿可能有幾百個聯繫人，但90%都是沒有聯絡的。
我要求自己，每兩個月跟朋友聯絡一次，讓對方知道我仍存在。
」林文略認為，要在朋友間建立可信形象，「遇上交通意外，除了報警，第一件事要做甚麼？作為保險經紀，朋友自然會向我求助。
朋友BB出世，除了為他買保險，我連陪月員都幫他找到，證明我並非一個普通的經紀。
朋友比較過後，有需要做投資或買保險，就會主動找我。
」 永明金融高級分行經理陳慧英17年前入行，在新人階段已定立目標：「每日至少找3個人交談，找不到朋友就到街上找陌生人。
」她強調，這並非人人都能堅持。
「新人應設定目標，用2至3年的時間，盡快建立200個客戶，這樣就可以『無憂』了，因為這200人的基礎，會不斷為你帶來新客戶。
」----------------------
2. 關於我們– IFA財務顧問網
... 陸續也有RFC, RFP等證照，但是從事(獨立)理財規劃顧問工作的人數卻非… ... 起初想成為理財專員用意是希望幫客人做完善的規劃，但入行後發現金融業以業績 ...直接觀看文章國內自從2003年引進CFP的考試，陸續也有RFC,RFP等證照，但是從事(獨立)理財規劃顧問工作的人數卻非常的少，未能讓客戶享受到財務規劃第三方理財服務的好處。
如果你對提供客戶客觀公正的收費式財務規劃懷抱有夢想，也許你已經做的很好了；也許你是想做，但是一直不得其門而入，都歡迎你來到這個交流園地。
這裡提供有關財務規劃的資訊/資源等，希望可以幫助到你，不管是國外相關的資料，或是國內有經驗人士的分享，如果你是專精於某個領域，也歡迎來信與本網站做交換連結，或是另闢一專區(信託/保險/法律/投資….)放你的大作都可以..我們的聯絡信箱:E-mail:[email protected] 分享文章TwitterFacebookLinkedInPinterest電子郵件Tumblr請按讚：喜歡正在載入...對「關於我們」的一則回應TaylorLiao,您好我是目前任職於永豐金證券的理專宜柔，經濟系畢業後即在銀行任職兩年多便轉換到證券跑道快一年半。
起初想成為理財專員用意是希望幫客人做完善的規劃，但入行後發現金融業以業績至上難以實現理想。
加上知識的不足也難以完整為客戶規劃。
目前已經報名CFP的課程，待九月份欲參加AFP考試。
看到您的網站上面有寫到理財顧問的培訓很想了解，或是未來公司的任職機會。
謝謝您！回應Hello宜柔,很棒妳願意這麼自我提升,妳在台北嗎?我們可以找個時間聊聊,可以聯絡我:[email protected]回應您好，我在台灣證券市場已經有服務12年的資歷，對各種金融商品拆解、比較都很熟悉，一直很希望協助一般民眾提高投資理財的基本常識，藉此提高國人的財務健全度，長遠而言，對整體社會都會有很大幫助的。
偶然發現這個網站，對貴單位的營運模式有興趣，不知道是否有這個榮幸，有機會可以多做瞭解呢？回應可麻煩跟我們聯繫:[email protected],TKS回應發表迴響取消回覆在此輸入你的回應…在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入：電子郵件(必)（電子郵件地址不會公開）名稱(必)個人網站您的留言將使用WordPress.com帳號。
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ThissiteusesAkismettoreducespam.Learnhowyourcommentdataisprocessed.你的財務醫生：理財規劃顧問https://www.youtube.com/watch?v=rOCYsNvnXvM中廣新聞網新書快報無痛退休https://www.youtube.com/watch?v=OUKzM6jAl78理財規劃顧問的一天https://www.youtube.com/watch?v=GxZjXw2hVfICFP®/AFP（認證理財規劃顧問）六大常見問題，為你解惑！https://www.youtube.com/watch?v=24quCjDc-UI&t=4sIAmACFP®Pro:BrittneyCastrohttps://www.youtube.com/watch?v=ZUds-TpLFnkHotJob#50–PersonalFinancialAdvisorhttps://www.youtube.com/watch?v=LeGZGI0SrhoWhatisFinancialPlanninghttps://www.youtube.com/watch?v=HMmZEgVpAK0&t=106sWhatisFinancialPlanninghttps://www.youtube.com/watch?v=pd29VYF6e-UFinancialPlanning101https://www.youtube.com/watch?v=BtbfbuFkuE8IFA財務顧問交流ClubIFA財務顧問交流Club文章分類紅酒投資(1)網路上閱讀的文章(10)課程分享(16)財務規劃(34)Financialplanet部落格文章(9)IFA財務規劃專業(31)商周財富網文章(39)今周刊CFP宅急便文章(97)近期
如果你對提供客戶客觀公正的收費式財務規劃懷抱有夢想，也許你已經做的很好了；也許你是想做，但是一直不得其門而入，都歡迎你來到這個交流園地。
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起初想成為理財專員用意是希望幫客人做完善的規劃，但入行後發現金融業以業績至上難以實現理想。
加上知識的不足也難以完整為客戶規劃。
目前已經報名CFP的課程，待九月份欲參加AFP考試。
看到您的網站上面有寫到理財顧問的培訓很想了解，或是未來公司的任職機會。
謝謝您！回應Hello宜柔,很棒妳願意這麼自我提升,妳在台北嗎?我們可以找個時間聊聊,可以聯絡我:[email protected]回應您好，我在台灣證券市場已經有服務12年的資歷，對各種金融商品拆解、比較都很熟悉，一直很希望協助一般民眾提高投資理財的基本常識，藉此提高國人的財務健全度，長遠而言，對整體社會都會有很大幫助的。
偶然發現這個網站，對貴單位的營運模式有興趣，不知道是否有這個榮幸，有機會可以多做瞭解呢？回應可麻煩跟我們聯繫:[email protected],TKS回應發表迴響取消回覆在此輸入你的回應…在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入：電子郵件(必)（電子郵件地址不會公開）名稱(必)個人網站您的留言將使用WordPress.com帳號。
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3. 投身理財顧問知多啲：入行需考牌
理財顧問是為客戶提供理財（包括強積金）及保險服務的中介人，受保險業監管局規管，故入行前須取得有關牌照方可執業。
Skiptocontent [email protected]/HRInformationTechnologyOtherFieldsHomeCareerNews教育及招聘特輯2021HealthCareSocialServiceEducationAccounting&FinanceFitness/BeautyEngineeringInformationTechnologyCreativeTourism&HospitalityGovernmentSales&MarketingWorkingHolidayOthersMarketTrendsRecruitmentFairsSelf-EnhancementAppreciationDailyNews求職攻略求職指南轉職貼士增值錦囊薪酬趨勢SmartTalkWork-lifeBalanceVideosJobsCoursesMyJUMP首頁»最新資訊»Resources»投身理財顧問知多啲：入行需考牌理財顧問是為客戶提供理財（包括強積金）及保險服務的中介人，受保險業監管局規管，故入行前須取得有關牌照方可執業。
欲從事保險銷售工作，必須通過「保險中介人資格考試」，此資格考試共設有5份試卷，包括：保險原理及實務考試、一般保險考試、長期保險考試、投資相連長期保險考試，以及旅遊保險代理人考試，從業員可因應執業需要考牌。
對於有意從事強積金銷售者，則須通過「強積金中介人資格檢定考試」。
永明金融團隊會因應員工的不同事業發展階段提供全面培訓，包括協助新人按照工作所需依次考取有關牌照，成為全方位的理財顧問，為客戶挑選最合適的理財與保險產品。
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欲從事保險銷售工作，必須通過「保險中介人資格考試」，此資格考試共設有5份試卷，包括：保險原理及實務考試、一般保險考試、長期保險考試、投資相連長期保險考試，以及旅遊保險代理人考試，從業員可因應執業需要考牌。
對於有意從事強積金銷售者，則須通過「強積金中介人資格檢定考試」。
永明金融團隊會因應員工的不同事業發展階段提供全面培訓，包括協助新人按照工作所需依次考取有關牌照，成為全方位的理財顧問，為客戶挑選最合適的理財與保險產品。
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