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筆記內容共有149頁,包含理財工具及理財規劃實務筆記,筆者將重點內容及經典計算題加以整理,並將考點以粗體字標記,並附贈近4屆考古題(含詳解)供考生 ...拍賣圖書/影音/文具圖書與雜誌教育/考試用書考試用書資格檢定/證照其他Y0003268123Y00032681231小時前上線粉絲240追蹤關於我536評價23全部商品與分類全部商品分類全部商品分享到Facebook分享到Line複製商品網址檢舉商品「金榜筆記」理財規劃人員過關筆記金融證照110年最新版14直購理財規劃人員定價$329/售出44件數量立即購買加入購物車即時通促銷活動折扣碼萊爾富優惠更多活動付款方式現金付款萊爾富取貨付款7-ELEVEN取貨付款詳細內容現金付款Yahoo奇摩輕鬆付現金接受付款方式:ATM轉帳/Famiport/輕鬆付帳戶餘額ATM提供5家銀行:合作金庫、華南銀行、台灣銀行、國泰世華、中國信託,以上5家同行轉帳,免轉帳手續費。

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證照內容涵蓋全方位金融專



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3. 理財規劃人員筆記與證照準備心得

理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關,所以考試內容並不難。

不過因為涉及層面廣、考點分散,若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品,​ ...理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關,所以考試內容並不難。

不過因為涉及層面廣、考點分散,若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品,可能得花比較多的時間準備。

JY在本文將提供自身應考理財規劃人員的筆記與證照準備心得,希望對考生有所幫助!考取日期:2020/06,電腦應試一次考取考試單位:台灣金融研訓院考試科目:理財工具、理財規劃實務通過分數:工具82、實務94個人背景:生物研究所畢業,無金融相關背景,純屬興趣報名資格:不限準備時間:1週/3小時/天內容目錄前情提要準備方法筆記內容理財工具理財規劃實務選購連結相關筆記前情提要理財規劃人員專業能力測驗共考兩科,每科皆為50題的四選一選擇題,題型包含記憶題、情境題與計算題。

各考科測驗內容如下:理財工具:金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。

理財規劃實務:理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。

JY建議不論筆試或電腦測驗,請務必攜帶簡易型計算機,且最好學會如何快速操作,才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。

(電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機,但很難操作!)最後需留意,第一科不會給表,第二科會給年金、複利現值及終值表。

代表第一科的計算題都要確實理解觀念,並用計算機算出,無法靠表快速求解哦! 準備方法理財規劃人員考試內容廣而不深,若平時有涉略各類金融商品或為相關職務應不用過於擔心。

不過準備時針對情境、計算題要盡量弄懂,因為題庫中會有只改幾個數字但答案完全不同的題目,若單純死背答案有可能失分!JY建議至少熟做近三期筆試歷屆試題,每次做考古題時當作正式測驗,將答案蓋住逐題作答,並標記錯誤或猜對的題目,最後弄懂每個選項的對錯原因,待下次複習時就能重點加強自己較弱的觀念題。

另外,考試時有些題目屬於常識題,千萬不要放過,只要憑藉做好人好事的原則,很多題目都能靠常識推導出正解,例如:下列何者不是成立信託之主要目的?(A)投資理財,降低風險(B)防止家族爭產(C)進行訴訟,打贏官司(D)永續保存資產怎麼看也覺得(C)怪怪的,沒有金融商品是為了打官司存在……所以只要好好準備、認真作答,取得本張證照並不困難,加油! 筆記內容以下為JY筆記重點,若希望取得完整筆記、練習題解析,可至:JY價值筆記蝦皮賣場選購哦!理財工具金融機構功能與相關規範1.商業銀行業務範圍:以收受支票存款、活期定期存款、供給中短期信用為主。

其他業務:保證發行公司債券、投資債券或股票。

定期存款:存款人得以質借,或在七日前通知銀行解約。

2.工業銀行直接投資生產事業、金融相關事業及創投事業。

對任一投資事業直接投資額不得超過淨值5%。

3.保險公司以股份有限公司或合作社為限。

按資本額15%繳交保證金。

保險經紀人:基於被保險人利益,向保險人訂立保險契約。

4.金融控股公司以股份有限公司為限。

優點:客戶資源共享、作業平台整合、一次購足的服務,缺點:會增加整體經營風險。

 5.證券業以股份有限公司為限。

證券商種類最低資本額營業保證金業務證券承銷商4億4000千萬發行有價證券。

證券自營商4億1000千萬自行買賣有價證券,不能接受他人委託。

證券經紀商2億5000千萬經營有價證券行紀或居間。

綜合證券商10億1億以上皆可。

 經濟觀念與經濟指標1.景氣燈號燈號分數意義紅38-45景氣過熱黃紅32-37景氣微熱綠23-31景氣穩定黃藍17-22景氣欠佳藍9-16景氣衰退2.景氣指標領先指標:外銷訂單、M1b、股價、製造業存貨、加班工時、核發建照面積。

落後指標:勞工成本、失業率、公司獲利、失業持續天數。

 貨幣政策1.M1a=通貨淨額+支票存款+活期存款M1b=M1a+活期儲蓄存款M2=M1b+準貨幣(定期存款、定期儲蓄存款、外匯存款、郵匯局自行吸收郵政儲金)央行貨幣政策工具:調整存款準備率、調整重貼現率、公開市場操作、外匯市場操作。



4. 理財規劃人員專業能力測驗考試重點筆記by Jeremy Yeh ...

理財規劃人員專業能力測驗考試重點筆記- Ebook written by Jeremy Yeh. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS ...SearchImagesMapsPlayYouTubeNewsGmailDriveMore»SigninBooksMybooksShopAudiobooksAppsMyappsShopGamesKidsEditors'ChoiceMoviesMymoviesShopStudiosDevicesShopEntertainmentAccountPaymentmethodsMysubscriptionsRedeemBuygiftcardMywishlistMyPlayactivityParentGuideGenresEbooksArts&entertainmentBiographies&memoirsBusiness&investingChildren'sbooksComicsComputers&technologyFiction&literatureHealth,mind&bodyMystery&thrillersRomanceSciencefiction&fantasyAudiobooksBiographies&memoirsBusiness&investingFiction&literatureHealth,mind&bodyHistoryMystery&thrillersRomanceScience&technologySciencefiction&fantasySelf-helpYoungadultHomeTopchartsNewarrivals理財規劃人員專業能力測驗考試重點筆記JeremyYehJun2020JY價值筆記AddtoWishlistFreesample€7.05€4.79Ebook本份筆記根據歷屆試題統整而來,專為考試而生,適用筆試及電腦應試測驗。

筆者非相關科系及職務,密集準備七日後以電腦測驗通關,成績如下:理財工具:82、理財規劃實務:94測驗準備方法1.看熟筆記資料內容,做熟內附練習題。

2.至少熟做近三期筆試歷屆試題共150+150題。

從近年考試內容發現,兩科總和來說有7成是相同的重要觀念、2成可用常識或作答技巧猜對、1成冷僻的題目,而本份筆記正包含7成的觀念及少量冷僻考點,因此務必熟讀筆記中的重點及理解所有計算題。

本書內容理財規劃人員精華筆記:約40頁。

內容包含:考試重點、測驗解析及準備方法,教你怎樣考怎樣讀!筆記中標示紅字部分皆為考試重點、測驗解析或某些題目中的正解,若時間不夠也請務必讀熟紅字部分。

而試題中標示底線的部分,則為考題中的重點關鍵字,不一定要背,但建議讀熟,才能了解題目的前因後果。

參考讀書計畫7天,每日約3小時,請短期密集準備,準備時間拉長會忘記很多瑣碎的考點!歷屆試題下載處1.金融研訓院:僅提供筆試測驗近三期試題作為參考。

2.阿摩測驗:有多年的筆試考古題及線上測驗系統。

章節摘要1.理財工具章節:金融機構功能與相關規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券投資、股票概念、共同基金、衍生性金融商品、各類保險、信託觀念。

2.理財規劃實務:理財規劃概論及步驟、客戶與家庭型態、家庭財務報表與預算編制、現金流量管理、貨幣的時間價值與數量方法、居住規劃、子女教育養育規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。

3.附錄 年金複利表ReadmoreCollapseReviewsReviewpolicyandinfoLoading…AdditionalInformationPublisherJY價值筆記ReadmoreCollapsePublishedonJun13,2020ReadmoreCollapsePages95ReadmoreCollapseFeaturesFlowingtext,Google-generatedPDFReadmoreCollapseBestforWeb,Tablet,Phone,eReaderReadmoreCollapseLanguageChineseReadmoreCollapseGenresStudyAids/GeneralReadmoreCollapseContentprotectionThiscontentisDRMprotected.ReadmoreCollapseReadaloudAvailableonAndroiddevicesRead



5. ‎理財規劃人員專業能力測驗考試重點筆記on Apple Books

理財規劃人員專業能力測驗內容包含全方位金融專業知識,如存款、信託、保險及 ... 考科重點,並針對常考題、冷僻題附上練習題,也提供計算題詳解,希望本分筆記幫助 ...GlobalNavOpenMenuGlobalNavCloseMenuAppleShoppingBag+Searchapple.comCancelAppleMaciPadiPhoneWatchTVMusicSupportShoppingBag+CancelApple BooksPreviewLocalNavOpenMenuLocalNavCloseMenuTopBooksTopAudiobooksOprah’sBookClub$7.99PublisherDescription理財規劃人員專業能力測驗內容包含全方位金融專業知識,如存款、信託、保險及衍生性商品等,考試範圍極廣。

而多數參考書動輒數百頁,因此筆者準備測驗時將重點濃縮成精華筆記,內容共約40頁,涵蓋金融工具、理財規劃實務考科重點,並針對常考題、冷僻題附上練習題,也提供計算題詳解,希望本分筆記幫助考生快速理解內容,進而順利通關取得證照!GENREReferenceRELEASED2020June13LANGUAGEZHChineseLENGTH55PagesPUBLISHERJY價值筆記SELLERECROWDMEDIAINC.SIZE994KB



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