【問題】理財規劃人員 過關筆記?推薦回答 1.《生涯理財規劃(4版)》作者:廖宜隆 金錢不是萬能,但沒有錢是萬萬不能! 要成為金錢的主人,而不是它的奴隸。 有人一生中做了許多規劃,例如每年的旅遊計畫、子女的教育計畫、個人生涯規畫、班級活動計畫等。但卻很少人針對一生中最重要的財富管理,做詳細的規劃和執行。 完善的生涯理財規劃可以讓我們達到未雨綢繆的目的,避免臨渴掘井的窘境,畢竟人生的過程存在許多無法預期的突發事件。有規劃的理財人生,讓你能安然渡過這些難關。... 2.《理財規劃實訓》作者: 隨著經濟全球化趨勢日益明顯以及中國等新興市場的崛起,全球個人財富迅速 增長,理財規劃業務在各國受到越來越廣泛的關注和重視。目前理財規劃業務在發達國家已經比較成熟,形成了一套非常完整的理財體系,也具備一大批優秀的、專業的理財人員。 第一篇 理論篇 第一章 理財規劃概論3 第一節 理財規劃的基本知識3 第二節 理財規劃事業的產生與發展10 第三節 理財規劃的內容和步驟12 第四節 投資理...3.《3天搞懂資產配置:存富、創富、守富、傳富,四步驟靈活規劃財富藍圖,投資理財一把罩!》作者:梁亦鴻你是否曾經想過,為什麼錢愈省愈窮? 為何總是投資什麼虧什麼? 辛苦賺來的資產為何無法穩定成長? 現在不規劃,將來的老年生活會是什麼模樣? 資產配置是理財的重要一環, 要獲得穩定複利、保住本金、戰勝通膨, 靈活制訂個人的理財計畫,才是幸福人生的保障! 時機歹歹錢難賺,在高物價、低薪水時代,想要甩掉貧窮,不只要拚賺錢、會存錢,更要懂得理財規劃、趁早做好資產配置,以適當比例分散投資,才是捍衛...4.《理財規劃不求人》作者:林東振 富貴不必險中求,理財也無需心驚膽顫。只要透過理財規劃的SOP,利用時間複利報酬就可以享受投資應有的甜蜜果實。人身中的種種意外、疾病與老年問題,也可以因理財規劃而規避財務風險。累積的財富移轉,有了理財規劃的幫忙,不但可以節稅,且可讓第二代和諧互助傳承。 本書適合想對理財規劃有進一步了解需求的一般民眾,以及銀行、保險、證券及房仲等第一線面對客戶的理財顧問,用來自我參考或引用做為與客戶溝... 5.《我畢業五年,用ETF賺到400萬+我用死薪水輕鬆理財賺千萬(五萬本紀念版)(全兩冊套書)》作者:PG財經筆記安德魯.哈藍 《我畢業五年,用ETF賺到400萬》 ◎股神巴菲特一再指出,ETF最適合散戶,買一檔就能隨著股價指數成長賺遍全世界。 ◎為什麼銀行理專從不建議你買?因為這手續費太低,銀行幾乎收不到佣金。 ◎月收入3萬也能開始?當然,就算每月1,000元也能操作。 ◎最詳盡逐步圖解,全中文頁面,一步步帶你輕鬆學會投資美股、美債、全球股市。 ETF的中文名稱是「指數股票型基金」(Ex...6.《筆記女王的手帳活用術:全彩圖解 工作、生活、理財、時間管理一本通》作者:筆記女王Ada 樂透、圓夢、大整頓, 人生馬上不一樣! 請你跟我這樣記! 筆記女王Ada傾力相授數十年 改變人生的手帳祕密! 跟我一起翻開筆記女王Ada的手帳, 發現越寫越幸福的祕密! 你有興沖沖買了漂亮手帳,卻不知該從何下手的困擾? 還是,上課、工作記了一堆筆記,但要用時卻找不到記到哪去了! 別擔心!就讓筆記女王Ada告訴你, 一本手帳搞定生活的無限可能性, 用照片寫日記不稀...7.《夏韻芬的理財3規劃》作者:夏韻芬 投資理財的作法要進階,觀念也並非一層不變,所以必須更用功來發現新的想法,這樣才是更聰明更健康的理財方式。就像以前大家都認為父母親,一定要一個扮白臉,一個扮黑臉,結果呢?孩子總是畏懼甚至討厭爸爸,有的孩子因為這樣打小就學會鑽漏洞,於是專家就會建議父母親態度一致,才是管教良方。 回顧每個人的一生,總有三大志業要完成,分別是成家、立業以及退休三大主軸,這也是夏韻芬本書的重點,然而對應在理財的... 8.《關於人生的7項財務思考:7堂一定要懂的理財投資×人生規劃必修課》作者:謝劍平財務規劃就是你的人生規劃 不懂理財,賺再多也是月光族! 薪水高不如會理財,培養理財力,正是富足一生的能力! 你是否有這樣的疑問? ●我只賺22K,錢都不夠花了,怎麼談理財? ●好忙啊~沒時間理財! ●不會看股票、不會找基金,怎麼理財? ●錢都存不多了,賠錢怎麼辦? 理財是對自己的財務運用做規劃,第一步不用花很大的力氣,也不需要很大的資金,及早規劃,為脫貧做準備,當機...9.《活用理財金三角,小薪水也能滾利領百萬:國際認證理財規劃師教你運用SMART原則,從儲蓄、保險、股票、基金到房產都能穩穩賺!》作者:方士維影響長期報酬的因素中,資產配置占了91.5%! 學會低風險理財法,穩定獲利讓你小利滾大利! 根據美國研究指出,投資組合績效的決定性因素,選股竟然僅占4.6%! 中長期穩健獲利的主要關鍵,在於把收入規劃為60%生活開銷、30%儲蓄與投資、10%風險管理的「理財金三角」原則, 並做好投資組合中股票、債券及現金的分配比重,這遠比個股挑選或預測市場進出點來得更重要。 本書將教會你: ●60%、3...10.《為何有錢人都用 EXCEL理財筆記術:33招致富秘笈,薪水3萬也能翻身!》作者:艾莉思薪水原地踏步,物價卻一飆不回頭! 致富道理不難懂,但為何要成為有錢人卻這麼難? 本書以實例教你活用EXCEL,將收支、保險及投資一次搞定! ◎理財大師哈福‧艾克說:「沒有人一出生就是理財天才,每個有錢人都是經由學習才知道如何在金錢遊戲裡獲勝,所以你也可以做得到。」 ◎致富高手史帝夫‧錢德勒與山姆‧貝克福說:「如果你覺得沒有錢萬萬不能,請開始每天花一小時,做一件能讓你增加財富的事。」... 11.《理財規劃人員(2書+8DVD函授課程)(名師授課+重點彙整+考科試題收錄)》作者:三民補習班名師群 理財規劃人員函授課程由三民輔考權威名師依據多年輔考經驗彙整重要考試焦點錄製而成,課程包含:金融市場常識與職業道德、理財規劃實務、理財工具。 理財規劃人員考試中,以計算題最為重要,因此要先建立完整、正確的理財工具觀念,準備理財規劃人員證照考試才能事半功倍。另外,客戶型態與行為特性、個人或家庭財務診斷等章節,由於較少出現計算題型,容易被考生忽略,成為失分所在,十分可惜。 三民輔考...12.《小資女的理想生活提案:首部全方位的「TFD理財飲食法」初學指南,從食衣住行、職涯規劃到人際權衡,打造小資女財務自由的理想未來!》作者:雀兒喜‧費根全方位的小資女理想生活指南!真正的自由,是財務自由── 「 理財筆記 × 投資心法 × 職涯規劃 創造副業 × 健康人際 × 食衣住行 」 唯有經濟獨立的女人,才有活出漂亮人生的本錢! ★ 甫上市即空降Amazon.com投資理財暢銷榜,並長據財務管理類前10名! ★ 美國暢銷雜誌《Real Simple》評選為最具啟發性的畢業生書籍! ★ 美國知名雜誌《...13.《中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材:基礎理財規劃》作者:葉俊佑、粱秀娟、李育泰、廖慶憲 新教材延聘理論與實務兼具之學者專家,共同策劃編纂「基礎理財規劃」、「風險管理與保險規劃」、「員工福利與退休金規劃」、「租稅與財產移轉規劃」等四冊,各冊均延續財富管理各領域中之相關理論與實務案例,以構成一較完整之學習地圖,並期以國際認證理財規劃顧問(CFP)訓練為階段性發展目標,以強化從業人員對各式金融商品之了解,具備投資相關風險及稅務問題之專業能力,進而滿足客戶不同階段的理財需求、協助尋... 14.《理財考試:理財規劃人員測驗講義》作者:張首席 作者以實務界的專業知識與多年的教學經驗,以及對此領域的管理經驗編排本書,因此本書的正確性與及時性,首屈一指。讀者可藉本書活學活用,不僅可知其然更可知其所以然。 一、全新編排,符合考試趨勢 本書依最新法令全新編寫,除能有系統地瞭解證券金融體系運作與理財節稅相關法規制度外,更能掌握最新考情。另本書收錄至第十五屆最新歷屆試題。 二、完整新穎,切合考生需求 本書以地毯式介紹一位理財規...15.《理財規劃人員(六版)》作者:李植 本書打破一般考照書籍傳統的編排模式,將書中內容分為「考試前評估篇」、「考試前準備篇」、「考試前應對篇」等三個部分。除了提供多項評估重點,讓讀者於報考前做出最正確的決策選擇外,同時列出考試當天應注意的相關事項,讓讀者面對考試時能在最好的狀態下從容應對。 將觀念記憶及數學演算習題拆開,根據「理財工具」及「理財規劃實務」各單元分別列式,期能輔助有志報考理財規劃人員證照的考生,於有限的準備...常見投資理財問答理財規劃人員專業能力測驗ptt理財規劃證照難度理財規劃人員 過關筆記延伸文章資訊理財規劃人員證照 | 理財規劃人員證照好考嗎你想找的網路人氣推薦理財規劃人員證照商品就在蝦皮購物!買理財規劃人員證照立即 ... 桃園市觀音區 · 《二手品》理財規劃人員/金融考試/銀行證照/理專/考試用書.理財規劃人員證照心得(104/10/26) @ 傑克的二維空間:: 痞客邦:: | 理財規劃人員證照好考嗎不過這次考試之後,我覺得以後金融研訓院的考試,我都會選電腦考,優缺點等等會分析。 基本上以我的理解來說,理財規劃人員這張算是銀行業 ...金融證照總覽考照順序建議(僅供參考) | 理財規劃人員證照好考嗎證券投資分析人員*. 投資型保險商品業. 務員*. 保險事業. 發展中心. 債權委外催收人員專. 業能力測驗*. 投信投顧業務員*. 保險經紀人*. 理財規劃人員測驗. 期貨商業務 ...博客來-理財規劃 | 理財規劃人員證照好考嗎中文書考試用書金融證照理財規劃. ... 理財規劃人員高分速成(理財工具+理財規劃實務)金融證照雙名師親編(含1250題100%詳解)(五版). 作者:葉俊佑,齊名揚.理財規劃人員-考照心得分享@ 。°*Autumn's House*°。 :: 痞 ... | 理財規劃人員證照好考嗎理財規劃人員-考照心得分享 ... 每一攤來徵才的保險業者,都對我說,這張不好考, 我頓時,心裡非常 ... 雖然說老師考試也是考歷屆考題,可是並沒有指名哪屆, 而是挑 ... 註:不知道是不是因為考這張證照的關係,過程中,我拔了三根白頭髮..orz ...<考試簡章>「110年理財規劃人員專業能力測驗」 | 理財規劃人員證照好考嗎考試簡章>「110年理財規劃人員專業能力測驗」詳細應考事項,包括:考試類科、考試科目、報考資格、報名事項……。郭蝸牛的理財規劃人員證照心得分享(金融1) @ 郭蝸牛藥師的異 ... | 理財規劃人員證照好考嗎電腦測驗考完,咻一下成績就印出了,立刻就可以知道會不會有證書,刺激又有趣。 考試科目:1.理財工具2.理財規劃人員專業能力測驗 | 理財規劃人員證照好考嗎『理財規劃人員』10天奮戰記@ 白兔窩:: 痞客邦:: | 理財規劃人員證照好考嗎考理財規劃原本並非是我最近規劃的動作之一只是因為不爽想考取的證照7-8月的 ... 應該有人會想知道理財規劃人員考試的難易度基本上他是比信託難的但是比高業 ...理財規劃人員筆記與證照準備心得 | 理財規劃人員證照好考嗎理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關,所以考試內容並不難。不過因為涉及層面廣、考點分散,若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品, ...