☆你不只是買了一本書‧還買了一個資料庫☆ ☆國外匯兌業務‧進出口外匯業務‧一魚兩吃☆ 　　近年來金融證照考試蔚為風潮，是社會新鮮人證明自己能力的最佳利器，更是在職老鳥提升自我實力的最好方法，而勤做考古題則是考取金融證照考試的不二法門之一，除本書所收錄的試題以外，本社亦提供線上『初階外匯人員專業能力測驗』考試歷屆題庫（購買本書附有免費帳密可使用），題庫從第 1 屆開始收錄，有超過 3000...

　　新教材延聘理論與實務兼具之學者專家，共同策劃編纂「基礎理財規劃」、「風險管理與保險規劃」、「員工福利與退休金規劃」、「租稅與財產移轉規劃」等四冊，各冊均延續財富管理各領域中之相關理論與實務案例，以構成一較完整之學習地圖，並期以國際認證理財規劃顧問（CFP）訓練為階段性發展目標，以強化從業人員對各式金融商品之了解，具備投資相關風險及稅務問題之專業能力，進而滿足客戶不同階段的理財需求、協助尋...

　　理財規劃是人生規劃的一部分，想要有錢就必須先有收入，而收入與人的工作生活有很大的關係，所以理財規劃與人的人生規劃是無法分開的。理財規劃可分為現金流量的管理、財務預測、決定資金之運用、資金之運用需考量不必要的支出等四個大面向，再輔以理財工具介紹，內容多而龐雜，考生常會覺得無所適從。 　　本書以簡潔、系統化的文字說明，幫助考生們快速、有效率的理解本科。最後在書末也收集近年考題，並配合詳細解...

　　本書特別針對壽險公會外幣保單業務員考試範圍撰寫，是內外勤職員與學生必備的參考教材！本書納入102年新頒法規並透過系統化與跳脫法條框架模式撰寫並列舉要點，讓你擺脫填鴨死背！另外本書不只是外幣保險要點概要，更是您輕鬆與朋友或客戶分享保險理財的最佳助手！ 本書特色： 　　1.量身訂作：條理化編撰考試要點並附上模擬考題，快速掌握要點。 　　2.跳脫框架：跳脫條文框架+獨家考試經驗，幫助考...

　　【本書適用】 　　這套《金融證照四合一(證券+投信投顧+理財+信託)限量超值套書》適用於報考「證券商高級業務人員」、「投信投顧業務員」、「信託業務人員」、「理財規劃人員」資格測驗之考生。 　　【套書有什麼】 　　◎《證券商高級業務員高分速成》2020/02 　　◎《投信投顧法規高分速成》2020/01 　　◎《信託業務人員高分速成》2019/01 　　◎《理財規劃人員高分速成》2018...

　　1.依金融研訓院公告之歷屆試題分類整理。 　　2.試題依考科規範詳實解析，重點清晰。 　　3.分屆年度，歸類統整，便利詳讀與瀏覽。 　　4.全書試題集中便利記憶，再做立即練加強學習效果。 　　5.加送「OTAS題測系統」可供線上測驗(Web版)及單機版使用，可重複測驗練習增強實力。  

　　課程介紹： 　　設計理念 　　投資人面對股票操作，除了聽從投資顧問的建議之外，如果可以自己做判斷，將有助於掌握市場走向，而「波浪理論」則是眾多的技術分析方法中比較常用也比較困難的一項。 　　本單元的重點在於「波浪理論」的介紹與應對策略。 　　學習完後你將可以… 　　1.與他人說明「波浪理論」各個時期的特色。 　　2.實際運用「波浪理論」來觀察整個股市行情的變動。 　　3.依照觀察得來的...

　　課程介紹： 　　基礎金融證照數位課程以學習元件(Learning Object)的創新開發技術，將金融、理財等相關課程內容依主題、觀念作切割，融入教學設計之標準化模組，依循證照考試標準製作成數位內容，並建立具自我衡鑑功能的「學前診斷‧弱點分析」線上題庫機制。讓學習者達到個人化適性學習(Personalization Learning on Demand)的效果。 　　內含科目：理財工具...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　很多人在年輕的時候不懂得為將來做打算而導致晚年淒涼，及早為自己的未來做好規劃是非常重要的。 　　本單元的重點在提出退休規劃的重要性、原則、步驟以及基本的範例說明。 　　學習完後你將可以… 　　1.明白退休規劃的四個原則：儘早開始、懂得取捨、記錄收支、借力使力。 　　2.運用退休規劃的三大步驟：寫下關鍵數字、估算退休生活所需、選擇適合投資工具，為自己做...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　利率不斷的下跌、物價持續的上漲，要如何創造更多的財富，投資是方法之一。而共同基金是市面上較易上手且風險性較低的投資商品，因此本教材內容重點，即為介紹共同基金的基本概念及其績效評估方式。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解共同基金的分類及其優、缺點，並在選擇共同基金時，能比他人更多一份了解。 　　2.明瞭績效的評估方法，能讓您簡易的分辨那些是績效好的基金而...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　現代人越來越瞭解到投資的重要，而大多數投資人較常接觸的投資工具便是股票，如果我們能看得懂投顧老師在分析時經常使用的K 　　線圖，對於我們在投資的時候會更有機會獲利。 　　本單元教學的重點便在於各種K 線形成的原因以及所代表的情勢為何。 　　學習完後你將可以… 　　1.看懂K 線圖的各種K 線，並且知道形成此K 線的原因。 　　2.藉由K 線的各種型態與出現...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　透過資本市場的運作，使得投資人的投資資金更加的充裕，而無風險資產的加入，更使得投資人可以做更多的投資選擇。涵意。 　　本單元設計的重點，即是說明無風險資產加入投資組合後，預期報酬率及風險值該如何計算，及圖形內含的三項涵意。 　　學習完後你將可以… 　　1.計算無風險資產加入投資組合後的預期報酬率及風險值。 　　2.了解無風險資產投資組合的圖形內含意義...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　股票，是我們目前最常聽到也最多人在操作的投資方式，但是大多數的人對於股票仍是一知半解。 　　本單元的重點在於介紹股票的緣起、功能、優缺點比較以及在操作股票時應該注意的地方。 　　學習完後你將可以… 　　1.瞭解股票的起源、功能以及和其他投資工具的優缺點比較。 　　2.學會在投資之前應該做些什麼準備。 　　課程時數：約10分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　市面上有各式各樣的有價證券，而其價格也隨市場上的利率變動而變動，債券也有著相同的特性。本教材內容即是介紹影響債券價格的因素及基本型債券價格計算。 　　學習完後你將可以… 　　1.對於債券的基本特性及觀念能有所認識及釐清，並且對影響其價格的因素能有所了解。 　　2.利用債券的公式可幫助您計算債券的現值，協助您正確的投資與獲利。 　　課程時數：約7分鐘 　...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　到了每年的報稅時間，往往是許多人頭痛的時候，這是因為儘管有許多的節稅項目，但卻由於沒有事先的規劃，導致多繳了許多的稅金，因此在減少支出的理財規劃下，本單元以淺顯易懂的方式，介紹各種稅務知識以及基本規劃方法，以達到減少稅金的理財目標。 　　學習完後你將可以… 　　1.認識稅務規劃的重要性，並且能夠列舉與自己相關的稅目。 　　2.運用事先的節稅理財規劃，...