理財規劃人員證照用途延伸文章資訊，搜尋引擎最佳文章推薦
1. 理財規劃人員-應考須知
測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
理財規劃實務. 單選題50 題 （4 選1、採答案卡作答）. 90 ... CFA考試證券分析師證券商業務員投信投顧業務員期貨業務員信託業務員理財規劃人員TOEIC認證 金融證照課程名師陣容報名面授 今明日課表家教時間學員權益教學部公告 金控招募快報 金融產業展望金融職務介紹證照考試規劃理財規劃人員應考須知 準備要領 推薦用書 考古題 最新輔考課程 應考須知 ‧考試規定‧測驗題型與及格標準‧測驗範圍 ~考試規定~測驗種類理財規劃人員專業能力測驗考試科目理財工具理財規劃實務考試日期每年舉行兩次110年測驗日期：‧第三十八屆：110/04/24（報名日期：110/03/12-110/04/07）‧第三十九屆：110/11/20（報名日期：110/10/08-110/11/03）報考資格 凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）考試地點 分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選 定應試考區，報名後不得更改。
考試須知 簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０～９及＋－×÷√％Ｍ等功能 ）或算盤，並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗，未帶上 述兩項證件者，不得入場參加測驗。
~測驗題型與及格標準~考試科目題型考試時間及格標準理財工具單選題50題（4選1、採答案卡作答）60分鐘本項測驗以每科成績均達70分為合格。
測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
理財規劃實務單選題50題（4選1、採答案卡作答）90分鐘 ~測驗範圍~科目範圍理財規劃實務理財規劃流程客戶型態與行為特性個人或家庭財務報表的編製與分析收入支出與儲蓄管理緊急預備金與信貸運用的規劃租屋、購屋與換屋規劃子女養育與教育金規劃退休規劃全方位理財規劃的運用實例理財工具金融機構的功能與規範短期保本工具債券投資股票投資共同資金衍生性金融商品經濟指標解讀與投資績效及風險衡量投資策略的運用保險的運用節稅規劃信託規劃 北市開封街一段2號8樓TEL：23318268E-mail：[email protected]北市開封街一段2號8樓TEL：2311-5586 E-mail：.license@mail.com.tw---------------------------------------------------------------------高點文教機構|高點研究所|高點法律網|高點網路書店|高點網路學院 高點應用統計研習中心建國文教機構|建國理工．生科所|建國醫科網|建國插大．轉學考|登峰美語機構來勝證照考試中心|來勝金融證照考|孔王會計師|來勝不動產|來勝社工師人文教育學院|高上高普特考|高點人文教育所
理財規劃實務. 單選題50 題 （4 選1、採答案卡作答）. 90 ... CFA考試證券分析師證券商業務員投信投顧業務員期貨業務員信託業務員理財規劃人員TOEIC認證 金融證照課程名師陣容報名面授 今明日課表家教時間學員權益教學部公告 金控招募快報 金融產業展望金融職務介紹證照考試規劃理財規劃人員應考須知 準備要領 推薦用書 考古題 最新輔考課程 應考須知 ‧考試規定‧測驗題型與及格標準‧測驗範圍 ~考試規定~測驗種類理財規劃人員專業能力測驗考試科目理財工具理財規劃實務考試日期每年舉行兩次110年測驗日期：‧第三十八屆：110/04/24（報名日期：110/03/12-110/04/07）‧第三十九屆：110/11/20（報名日期：110/10/08-110/11/03）報考資格 凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）考試地點 分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選 定應試考區，報名後不得更改。
考試須知 簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０～９及＋－×÷√％Ｍ等功能 ）或算盤，並須攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗，未帶上 述兩項證件者，不得入場參加測驗。
~測驗題型與及格標準~考試科目題型考試時間及格標準理財工具單選題50題（4選1、採答案卡作答）60分鐘本項測驗以每科成績均達70分為合格。
測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
理財規劃實務單選題50題（4選1、採答案卡作答）90分鐘 ~測驗範圍~科目範圍理財規劃實務理財規劃流程客戶型態與行為特性個人或家庭財務報表的編製與分析收入支出與儲蓄管理緊急預備金與信貸運用的規劃租屋、購屋與換屋規劃子女養育與教育金規劃退休規劃全方位理財規劃的運用實例理財工具金融機構的功能與規範短期保本工具債券投資股票投資共同資金衍生性金融商品經濟指標解讀與投資績效及風險衡量投資策略的運用保險的運用節稅規劃信託規劃 北市開封街一段2號8樓TEL：23318268E-mail：[email protected]北市開封街一段2號8樓TEL：2311-5586 E-mail：.license@mail.com.tw---------------------------------------------------------------------高點文教機構|高點研究所|高點法律網|高點網路書店|高點網路學院 高點應用統計研習中心建國文教機構|建國理工．生科所|建國醫科網|建國插大．轉學考|登峰美語機構來勝證照考試中心|來勝金融證照考|孔王會計師|來勝不動產|來勝社工師人文教育學院|高上高普特考|高點人文教育所
2. 理財規劃人員證照心得(104/10/26) @ 傑克的二維空間:: 痞客邦::
不過這次考試之後，我覺得以後金融研訓院的考試，我都會選電腦考，優缺點等等會分析。
基本上以我的理解來說，理財規劃人員這張算是銀行業的 ...傑克的二維空間跳到主文日記/證照/偏激評論放置區部落格全站分類：不設分類相簿部落格留言名片Oct26Mon201520:07理財規劃人員證照心得(104/10/26)經過上次電腦應試的震撼教育，其實我原本是打算報10/17的筆試的，但是最後忘了繳報名費....就沒得考啦!!其實一部分是因為我沒有很認真的在讀，一直跑去玩(X)整個讀書期間五個禮拜真正認真的大概只有不到三個禮拜....才會忘了繳費哈哈 不過這次考試之後，我覺得以後金融研訓院的考試，我都會選電腦考，優缺點等等會分析。
基本上以我的理解來說，理財規劃人員這張算是銀行業的必備證照，尤其是菜鳥或是櫃員，一定都會推基金、信用卡.....哈哈這張像是大雜燴，理財工具的部分就是什麼東西都有一點，都講得很淺，像前兩張我考的信託/初階授信的基本概念這邊都有用到，其實理財工具的部分題目不算太難，很多都是常識類型的題目。
有看到有些人說期貨選擇權部分有點難，不過因為我本身對這塊有點興趣，也有開了個期貨戶，所以基本上對我來說是送分題..... 所以其實，一般有在關注股票市場/期貨市場的人，會覺得裡面一堆廢話-.- 難怪也有聽到有人說考這張根本沒用不過大家都有的東西就變成你也一定要有囉。
撇除理財工具，其實理財實務裡面有很多觀念我是覺得真的有用的，像房貸的計算還有稅額計算那邊，都是一般人日常生活中可能會遇到的，如果你有這些知識，絕對是有所幫助。
像我在讀到房貸部分的時候馬上就Line我的家庭群組關切一下，因為我家很少講這類的東西(爸媽永遠都覺得小孩子都不懂...)，所以關心了一下後發現我老爸還蠻聰明的一些該注意的地方都沒有被銀行拐走(?) 不過因為這張有點綜合的感覺，我是建議至少有考過1.2張相關證照的人來考，會輕鬆很多。
接著先來講講金融研訓院的電腦應試吧。
電腦應是可以報名「四天後」的考試，我是選金融研訓院本部，時段分早上下午晚上 一般而言假日或是晚上都是人最多的時候，一般日的早上跟下午比較容易有空缺。
四天是因為他規定要在四天前繳費完成才有應考資格，繳費方是我是用ATM轉帳，現在他們都有虛擬帳號了，只要ATM按一按很方便。
不過要注意的是如果你報的日期離現在是一個禮拜內的，就只能用信用卡繳費.....我他媽沒信用卡啊!!!!然後就被我找到一個小撇步，就是用信用卡結帳後，轉到信用卡的資訊確認頁面(不得不提刷卡頁面做得很爛很LAG讓人超不放心打這些資料)輸入完成之後會跳出一個再次確認信用卡資料的奇怪頁面....我平常是沒刷過卡啦但是才剛輸入完，又要確認一次，而且這個還要打審核額度，感覺就超不舒服的，所以我「果斷整個關掉」 再重開之後，他說我的信用卡認證失敗，請改用ATM轉帳 我他@%##$^#$#$^% 既然可以ATM轉帳，一開始就給我用ATM不就好了?他媽的搞人啊!!!所以沒有信用卡，又想報一星期內考試的朋友們，只要先認證一次信用卡、出現再次認證的訊息的時候整個關掉，你就可以用ATM虛擬帳號轉帳了。
轉帳完馬上就可以看訂單那邊有沒有繳費成功，成功就 成功了(!?)大概考試三天前會收到email過來的入場證，這個不用印，記一下自己的座號就好了。
然後搭捷運到台電大樓站，4號出口出來走3分鐘就到了。
不得不說這斂財院還蠻漂亮的，大概我們的錢都拿來這裡蓋成這樣了吧...廁所也不錯，我到這邊兩次考試都來拉了個屎，環境乾淨清幽，讚XD 考試開始前30分鐘在4樓報到，報到的地方有很多沙發椅可以坐，蠻舒服的，可以提早一點來這邊準備。
報到要給身分證or健保卡or駕照，反正就是其中一個就可，然後簽個名就是報到成功了，他會順便叫你確認你的名字英文拼音正不正確，因為證書上有英文。
麻煩的是一定要手機關機然後交給報到人員統一保管，他會放在他手邊的格子裡面，手機帶進考場會直接0分，所以手機成癮的可能會有點痛苦囉。
可以進考場的時候會有人來通知，就乖乖進去吧，考試開始前都還可以看書，不過我是覺得差這幾分鐘沒差多少，所以我都偷偷看有沒有漂亮的大姐姐~~考場裡面試考各種證照的大家一起考，所以沒有任何作弊的可能性喔。
大致上就是這樣，第二節考完之後交卷可以馬上出去領證照，當然啦，沒過的就是簽個名然後跟805元說再見，有過的是拿805元換一張沒護貝的紙...... 真的是805元換一張紙欸....斂財院不愧是斂財院，提供你電腦用個2個小時就爽賺阿~~
基本上以我的理解來說，理財規劃人員這張算是銀行業的 ...傑克的二維空間跳到主文日記/證照/偏激評論放置區部落格全站分類：不設分類相簿部落格留言名片Oct26Mon201520:07理財規劃人員證照心得(104/10/26)經過上次電腦應試的震撼教育，其實我原本是打算報10/17的筆試的，但是最後忘了繳報名費....就沒得考啦!!其實一部分是因為我沒有很認真的在讀，一直跑去玩(X)整個讀書期間五個禮拜真正認真的大概只有不到三個禮拜....才會忘了繳費哈哈 不過這次考試之後，我覺得以後金融研訓院的考試，我都會選電腦考，優缺點等等會分析。
基本上以我的理解來說，理財規劃人員這張算是銀行業的必備證照，尤其是菜鳥或是櫃員，一定都會推基金、信用卡.....哈哈這張像是大雜燴，理財工具的部分就是什麼東西都有一點，都講得很淺，像前兩張我考的信託/初階授信的基本概念這邊都有用到，其實理財工具的部分題目不算太難，很多都是常識類型的題目。
有看到有些人說期貨選擇權部分有點難，不過因為我本身對這塊有點興趣，也有開了個期貨戶，所以基本上對我來說是送分題..... 所以其實，一般有在關注股票市場/期貨市場的人，會覺得裡面一堆廢話-.- 難怪也有聽到有人說考這張根本沒用不過大家都有的東西就變成你也一定要有囉。
撇除理財工具，其實理財實務裡面有很多觀念我是覺得真的有用的，像房貸的計算還有稅額計算那邊，都是一般人日常生活中可能會遇到的，如果你有這些知識，絕對是有所幫助。
像我在讀到房貸部分的時候馬上就Line我的家庭群組關切一下，因為我家很少講這類的東西(爸媽永遠都覺得小孩子都不懂...)，所以關心了一下後發現我老爸還蠻聰明的一些該注意的地方都沒有被銀行拐走(?) 不過因為這張有點綜合的感覺，我是建議至少有考過1.2張相關證照的人來考，會輕鬆很多。
接著先來講講金融研訓院的電腦應試吧。
電腦應是可以報名「四天後」的考試，我是選金融研訓院本部，時段分早上下午晚上 一般而言假日或是晚上都是人最多的時候，一般日的早上跟下午比較容易有空缺。
四天是因為他規定要在四天前繳費完成才有應考資格，繳費方是我是用ATM轉帳，現在他們都有虛擬帳號了，只要ATM按一按很方便。
不過要注意的是如果你報的日期離現在是一個禮拜內的，就只能用信用卡繳費.....我他媽沒信用卡啊!!!!然後就被我找到一個小撇步，就是用信用卡結帳後，轉到信用卡的資訊確認頁面(不得不提刷卡頁面做得很爛很LAG讓人超不放心打這些資料)輸入完成之後會跳出一個再次確認信用卡資料的奇怪頁面....我平常是沒刷過卡啦但是才剛輸入完，又要確認一次，而且這個還要打審核額度，感覺就超不舒服的，所以我「果斷整個關掉」 再重開之後，他說我的信用卡認證失敗，請改用ATM轉帳 我他@%##$^#$#$^% 既然可以ATM轉帳，一開始就給我用ATM不就好了?他媽的搞人啊!!!所以沒有信用卡，又想報一星期內考試的朋友們，只要先認證一次信用卡、出現再次認證的訊息的時候整個關掉，你就可以用ATM虛擬帳號轉帳了。
轉帳完馬上就可以看訂單那邊有沒有繳費成功，成功就 成功了(!?)大概考試三天前會收到email過來的入場證，這個不用印，記一下自己的座號就好了。
然後搭捷運到台電大樓站，4號出口出來走3分鐘就到了。
不得不說這斂財院還蠻漂亮的，大概我們的錢都拿來這裡蓋成這樣了吧...廁所也不錯，我到這邊兩次考試都來拉了個屎，環境乾淨清幽，讚XD 考試開始前30分鐘在4樓報到，報到的地方有很多沙發椅可以坐，蠻舒服的，可以提早一點來這邊準備。
報到要給身分證or健保卡or駕照，反正就是其中一個就可，然後簽個名就是報到成功了，他會順便叫你確認你的名字英文拼音正不正確，因為證書上有英文。
麻煩的是一定要手機關機然後交給報到人員統一保管，他會放在他手邊的格子裡面，手機帶進考場會直接0分，所以手機成癮的可能會有點痛苦囉。
可以進考場的時候會有人來通知，就乖乖進去吧，考試開始前都還可以看書，不過我是覺得差這幾分鐘沒差多少，所以我都偷偷看有沒有漂亮的大姐姐~~考場裡面試考各種證照的大家一起考，所以沒有任何作弊的可能性喔。
大致上就是這樣，第二節考完之後交卷可以馬上出去領證照，當然啦，沒過的就是簽個名然後跟805元說再見，有過的是拿805元換一張沒護貝的紙...... 真的是805元換一張紙欸....斂財院不愧是斂財院，提供你電腦用個2個小時就爽賺阿~~
3. 理財規劃人員證照有沒有用處? @ geo3582614o5 :: 隨意窩 ...
千萬別犯這種錯誤，它沒那麼大，CFP或許才算理財規劃顧問吧，既使是CFP如果沒有信託，沒有投信投顧業務員還是不得為客戶開戶或在申購基金的文件上簽名 ...geo3582614o5日誌相簿影音好友名片201304050151理財規劃人員證照有沒有用處??未分類理財規劃人員證照有沒有用處?理財規劃理財規劃人員證照有沒有用處?理財規劃人員證照有沒有用處?我查過知識+有人說是廢紙一張,因為拿到以後並不能執業什麼.(像信託考到可以執業信託方面的)但也有人說客戶會看你的證照數量越多會越相信你的能力請問有遇過類似情況的能不能提提你的意見?這張證照到底值不值得考?謝謝!這位大大您應該是有看過我的解答，因為這句（有人說是廢紙一張,因為拿到以後並不能執業什麼）正好是我說的；在我任職的銀行正好沒要求這張（原本因為金研院大力推廣有要求，但後來公司知道有這張證照並不能符合財富管理辦法的要求），客戶對於理專的要求其實並沒在看您有多少張證照，而是看您有沒有最高階的證照和談話的內容！客戶對理專的要求是屬外部需求，他需要的是您專業的解答與建議及熱忱的服務，他們真的看得懂什麼證照比什麼證照好嗎？我不大相信！但銀行對理專的要求卻是您求職的內部需求，銀行需要理專從事開戶，賣基金，外匯交易，賣保險，或是後勤單位對文件的審核，這些都需要有證照來輔助，不然您是不可以在文件上sign的，因為法規就是這麼規定，所以我就說理規無用就在這裡，有這張證照卻什麼都無權執行；有人會誤以為這張是理財規劃師．．．．千萬別犯這種錯誤，它沒那麼大，ＣＦＰ或許才算理財規劃顧問吧，既使是ＣＦＰ如果沒有信託，沒有投信投顧業務員還是不得為客戶開戶或在申購基金的文件上簽名！別以為我證照多就強，其實我考的每一張都是因為當時工作所需！參考資料擁有證券初業，高業，期貨，投信投顧，信託，銀行內控，人身保險，投資型保單，證券投資分析師的我目前金融證照可分為三類~第一類證券類→由證基會主辦http://www.sfi.org.tw/newsfi/chinese.asp先考初業→再考高業→投信投顧業務員(加考一科法規即可取得)期貨業務員→期貨分析人員(五年期效)第二類銀行類→由金研院主辦http://www.tabf.org.tw/tw/先考→信託業務人員→理財規劃人員第三類保險類→保險公會主辦我是透過我們保險業務員幫我報名，再去上課考試的。
先考人身壽險證照→產險證照→投資型保單證照(初業通過後加考一科即可取得)如果您以後想去金融相關產業工作的話~或多或少有些許的加分作用~至於有沒有用~我覺得那是檢測對一些理財規劃的概念~應該讓您有基本的知識去了解目前的金融理財工具~希望對您有幫助~理財規劃人員證照有沒有用處?職場上是沒什麼用處但是如果你對複利、現值、終值這方面的概念和計算想去了解可以去看看理財規劃人員證照英文,理財規劃人員證照期限,理財規劃人員證照用處,理財規劃人員證照考試,理財規劃人員證照有用嗎,理財規劃人員證照好考嗎,理財規劃人員證照實用性,理財規劃人員證照英文名稱理財規劃人員證照,證照,理財,金研院,規劃,投信投顧業務員,ＣＦＰ,理財規劃師,有人,後勤單位美容|三級|經濟|餐飲|財務|題庫|遺失|企管|貿易|投資|成績查詢|會計|證照|理財|題目|廣告設計乙級|保險|會計檢定|丙級|金融|審計|參考書|保母|行銷|丙檢|中餐|補習班|營業員|貨幣|參考資料:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1608032911885理財規劃/Xuite日誌/回應(0)/引用(0)沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則回應加我為好友日誌相簿影音我的相簿geoijgoij's新文章人氣旺!!!好玩的免費線上戰略遊戲~富豪傳奇!!一起來體驗有錢人不一樣的生活想尋找短期投資請問一下短期投資是哪一個會計科目阿長期與短期投資關於短期投資股票問題關於短期投資的分錄表會計-短期投資如果要短期投資買哪一支好呢?基金如何做短期投資會計分錄:有關公司短期投資的分錄!全部展開|全部收合PoweredbyXuitegeoijgoij's新回應沒有新回應！關鍵字
先考人身壽險證照→產險證照→投資型保單證照(初業通過後加考一科即可取得)如果您以後想去金融相關產業工作的話~或多或少有些許的加分作用~至於有沒有用~我覺得那是檢測對一些理財規劃的概念~應該讓您有基本的知識去了解目前的金融理財工具~希望對您有幫助~理財規劃人員證照有沒有用處?職場上是沒什麼用處但是如果你對複利、現值、終值這方面的概念和計算想去了解可以去看看理財規劃人員證照英文,理財規劃人員證照期限,理財規劃人員證照用處,理財規劃人員證照考試,理財規劃人員證照有用嗎,理財規劃人員證照好考嗎,理財規劃人員證照實用性,理財規劃人員證照英文名稱理財規劃人員證照,證照,理財,金研院,規劃,投信投顧業務員,ＣＦＰ,理財規劃師,有人,後勤單位美容|三級|經濟|餐飲|財務|題庫|遺失|企管|貿易|投資|成績查詢|會計|證照|理財|題目|廣告設計乙級|保險|會計檢定|丙級|金融|審計|參考書|保母|行銷|丙檢|中餐|補習班|營業員|貨幣|參考資料:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1608032911885理財規劃/Xuite日誌/回應(0)/引用(0)沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則回應加我為好友日誌相簿影音我的相簿geoijgoij's新文章人氣旺!!!好玩的免費線上戰略遊戲~富豪傳奇!!一起來體驗有錢人不一樣的生活想尋找短期投資請問一下短期投資是哪一個會計科目阿長期與短期投資關於短期投資股票問題關於短期投資的分錄表會計-短期投資如果要短期投資買哪一支好呢?基金如何做短期投資會計分錄:有關公司短期投資的分錄!全部展開|全部收合PoweredbyXuitegeoijgoij's新回應沒有新回應！關鍵字
4. 理財規劃人員專業能力測驗
:::證照首頁證照理財規劃人員專業能力測驗理財規劃人員專業能力測驗開放場次簡章下載舉辦目的報考資格測驗內容測驗題型合格標準測驗考區測驗考區台北考區台中考區台南考區高雄考區花蓮考區測驗方式請選擇測驗方式電腦應試筆試測驗僅顯示「可報名」場次查詢其他證照本院辦理之電腦應試場次(英文內控及產險除外)預定於各月份20日10時公告並開放報名(遇假日或特殊狀況將順延)。
例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。
已額滿之電腦應試場次，若有應考人辦理取消或異動，系統將自動釋放空位開放報名，請應考人自行上網注意報名情形，恕無法增開場次，敬請諒解。
已完成報名之應考人可至【訂單查詢】確認訂單狀態，並查詢該測驗簡章及重要時程表等相關資訊。
測驗名稱測驗方式考區測驗時間報名時間報名理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)08:50~11:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試高雄考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿上一頁123...13下一頁簡章下載筆試簡章下載電腦應試簡章下載證照重要性與舉辦目的為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力報考資格(須具備以下條件之一)1.金融領域相關從業人員2.大專院校師生3.對金融理財領域有興趣者測驗內容(詳細內容依簡章公告為主)1.理財工具2.理財規劃實務測驗題型四選一，單選選擇題合格標準本項測驗以每科成績均達70分為合格請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋
例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。
已額滿之電腦應試場次，若有應考人辦理取消或異動，系統將自動釋放空位開放報名，請應考人自行上網注意報名情形，恕無法增開場次，敬請諒解。
已完成報名之應考人可至【訂單查詢】確認訂單狀態，並查詢該測驗簡章及重要時程表等相關資訊。
測驗名稱測驗方式考區測驗時間報名時間報名理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)08:50~11:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試高雄考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿上一頁123...13下一頁簡章下載筆試簡章下載電腦應試簡章下載證照重要性與舉辦目的為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力報考資格(須具備以下條件之一)1.金融領域相關從業人員2.大專院校師生3.對金融理財領域有興趣者測驗內容(詳細內容依簡章公告為主)1.理財工具2.理財規劃實務測驗題型四選一，單選選擇題合格標準本項測驗以每科成績均達70分為合格請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋
5. 104證照中心是由104人力銀行所創設：財團法人台灣金融研訓 ...
財團法人台灣金融研訓院,理財規劃人員,隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務 ...證照名稱發照單位 熱門：108年考試日程 金融投資 職訓局 外語檢定 不動產 現在位置：104教育網>104證照中心首頁>財金╱保險╱不動產類>財務會計相關證照>理財規劃人員語言類語言類全部英語相關證照日語相關證照其他語言證照華語相關證照中文相關證照電腦資訊網路類電腦資訊網路類全部AdobeLinuxNovellMicrosoftMicrosoft(Certiport)CiscoSunMicrosystemsProsoftLearningCorp.EC-CouncilOracleSybaseSymantecSnifferTechnologiesSNIARSASecuritySAIR/GNU-WaveSANSAppleAvayaIncBEASystemBrocadeCheckPointCitrixCompTIACWNPEMCHewlettPackardIBMJuniperNetworksLotus(ISC)2NortelNetworksRedHat趨勢科技TQC/EECITE職訓局其他MySQLABCERPSAPMGLabVIEWVMwareTQC+行動裝置AmazonWebServiceGoogle生產製造類生產製造類全部製造管理證照板金、工具類證照機械製造類證照木材/家具製造證照織品/毛皮/紡織製造證照玻璃陶瓷製造證照食品製造證照印刷/製版證照焊接、配管類其他製造證照電子電機類證照電子電機類證照全部電子類證照電機類證照營建土木類營建土木類全部建築/工程相關證照營建技術相關證照室內設計相關證照財金/保險/不動產類財金/保險/不動產類全部財務會計相關證照財務會計相關證照全部國際專業財務長CFM美國風險管理師ARM國際內部稽核師CIA國際內控自評師(CCSA)國際政府稽核師(CGAP)國際金融稽核師(CFSA)國際認證財務顧問師RFC美國財務分析師CFA美國財務規劃師CFP美國管理會計師CMA財務風險管理師FRM電腦稽核師CISA高考會計師CPA理財規劃人員企業風險管理師個人風險管理師精算師乙級商業計算技術士丙級商業計算技術士美國專業理財顧問師ChFC金融人員風險管理師乙級會計事務技術士乙級會計事務技術士丙級會計事務技術士普考記帳士CICPA財富管理規劃師FFSI中華民國精算師（退休金類）中華民國精算師（壽險類）中華民國精算師（產險類）TQC專業財會人員中小企業財務人員認證中小企業財務主管認證中小企業財務顧問認證會計能力測驗一級合格證書會計能力測驗二級合格證書會計能力測驗三級合格證書CFE國際註冊財務策劃師IRFPAIA英國國際會計師執業證書AIA財會資格證書AIA財會高級證書AIA專業證書電腦稽核軟體應用師JCCP國際電腦稽核軟體應用師ICCP國際ERP電腦稽核師CEAPACL稽核分析師ACDAIFRS資訊規劃師CAMSCRMA保險相關證照金融投顧相關證照不動產相關證照機械操作/修護類機械操作/修護類全部重機械操作/修護證照鍋爐操作/修護證照紡織機械修護證照機械/核能操作證照農業機械操作/修護證照航空修護類證照汽車修護類證照交通服務類交通服務類全部陸上運輸相關證照海上運輸相關證照航空運輸相關證照物流管理類餐飲旅遊類餐飲旅遊類全部旅遊相關證照餐飲相關證照設計/美工類設計/美工類全部平面/網頁/多媒體相關證照設計相關證照業務貿易/門市服務類業務貿易/門市服務類全部國貿相關證照門市服務相關證照行銷／廣告／企劃類行銷／廣告／企劃類全部企劃相關證照行銷相關證照化工／化學類化工／化學類全部化工相關證照化學相關證照醫療護理照顧類醫療護理照顧類全部醫療專業證照醫助相關證照護理照顧相關證照獸醫相關保全警衛類保全警衛類全部保全/警衛相關證照環境保護類環境保護類全部環保相關證照測量驗證類娛樂演藝類娛樂演藝類全部演藝娛樂相關證照舞蹈／運動類媒體傳播類媒體傳播類全部媒體/出版訊息傳播品管安規類品管安規類全部品管安規證照人事/法務/教育類人事/法務/教育類全部人力資源相關證照法律相關證照行政相關證照教育輔導相關證照情報收集農林漁牧類農林漁牧類全部農業相關證照林業相關證照漁業相關證照牧業相關證照採礦冶金類採礦冶金類全部採礦相關證照冶金相關證照管理類管理類全部專案管理採購管理企業管理其他類其他類全部其他證照順序 證照名稱1金融人員風險管理師2中小企業財務人員認證3中小企業財務主管認證4中小企業財務顧問認證5外匯人員 證照縮寫： 理財規劃人員 證照名稱（中文）理財規劃人員證照名稱（英文）Financialplanner發照單位財團法人台灣金融研訓院有效期限終身受用認證簡介隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，
6. 理財規劃人員筆記與證照準備心得
理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關，所以考試內容並不難。
不過因為涉及層面廣、考點分散，若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品， ...理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關，所以考試內容並不難。
不過因為涉及層面廣、考點分散，若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品，可能得花比較多的時間準備。
JY在本文將提供自身應考理財規劃人員的筆記與證照準備心得，希望對考生有所幫助！考取日期：2020/06，電腦應試一次考取考試單位：台灣金融研訓院考試科目：理財工具、理財規劃實務通過分數：工具82、實務94個人背景：生物研究所畢業，無金融相關背景，純屬興趣報名資格：不限準備時間：1週/3小時/天內容目錄前情提要準備方法筆記內容理財工具理財規劃實務選購連結相關筆記前情提要理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。
各考科測驗內容如下：理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。
理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。
JY建議不論筆試或電腦測驗，請務必攜帶簡易型計算機，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。
(電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！)最後需留意，第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表。
代表第一科的計算題都要確實理解觀念，並用計算機算出，無法靠表快速求解哦！ 準備方法理財規劃人員考試內容廣而不深，若平時有涉略各類金融商品或為相關職務應不用過於擔心。
不過準備時針對情境、計算題要盡量弄懂，因為題庫中會有只改幾個數字但答案完全不同的題目，若單純死背答案有可能失分！JY建議至少熟做近三期筆試歷屆試題，每次做考古題時當作正式測驗，將答案蓋住逐題作答，並標記錯誤或猜對的題目，最後弄懂每個選項的對錯原因，待下次複習時就能重點加強自己較弱的觀念題。
另外，考試時有些題目屬於常識題，千萬不要放過，只要憑藉做好人好事的原則，很多題目都能靠常識推導出正解，例如：下列何者不是成立信託之主要目的？(A)投資理財，降低風險(B)防止家族爭產(C)進行訴訟，打贏官司(D)永續保存資產怎麼看也覺得(C)怪怪的，沒有金融商品是為了打官司存在……所以只要好好準備、認真作答，取得本張證照並不困難，加油！ 筆記內容以下為JY筆記重點，若希望取得完整筆記、練習題解析，可至：JY價值筆記蝦皮賣場選購哦！理財工具金融機構功能與相關規範1.商業銀行業務範圍：以收受支票存款、活期定期存款、供給中短期信用為主。
其他業務：保證發行公司債券、投資債券或股票。
定期存款：存款人得以質借，或在七日前通知銀行解約。
2.工業銀行直接投資生產事業、金融相關事業及創投事業。
對任一投資事業直接投資額不得超過淨值5%。
3.保險公司以股份有限公司或合作社為限。
按資本額15%繳交保證金。
保險經紀人：基於被保險人利益，向保險人訂立保險契約。
4.金融控股公司以股份有限公司為限。
優點：客戶資源共享、作業平台整合、一次購足的服務，缺點：會增加整體經營風險。
5.證券業以股份有限公司為限。
證券商種類最低資本額營業保證金業務證券承銷商4億4000千萬發行有價證券。
證券自營商4億1000千萬自行買賣有價證券，不能接受他人委託。
證券經紀商2億5000千萬經營有價證券行紀或居間。
綜合證券商10億1億以上皆可。
經濟觀念與經濟指標1.景氣燈號燈號分數意義紅38-45景氣過熱黃紅32-37景氣微熱綠23-31景氣穩定黃藍17-22景氣欠佳藍9-16景氣衰退2.景氣指標領先指標：外銷訂單、M1b、股價、製造業存貨、加班工時、核發建照面積。
落後指標：勞工成本、失業率、公司獲利、失業持續天數。
貨幣政策1.M1a=通貨淨額+支票存款+活期存款M1b=M1a+活期儲蓄存款M2=M1b+準貨幣(定期存款、定期儲蓄存款、外匯存款、郵匯局自行吸收郵政儲金)央行貨幣政策工具：調整存款準備率、調整重貼現率、公開市場操作、外匯市場操作。
不過因為涉及層面廣、考點分散，若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品， ...理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關，所以考試內容並不難。
不過因為涉及層面廣、考點分散，若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品，可能得花比較多的時間準備。
JY在本文將提供自身應考理財規劃人員的筆記與證照準備心得，希望對考生有所幫助！考取日期：2020/06，電腦應試一次考取考試單位：台灣金融研訓院考試科目：理財工具、理財規劃實務通過分數：工具82、實務94個人背景：生物研究所畢業，無金融相關背景，純屬興趣報名資格：不限準備時間：1週/3小時/天內容目錄前情提要準備方法筆記內容理財工具理財規劃實務選購連結相關筆記前情提要理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。
各考科測驗內容如下：理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。
理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。
JY建議不論筆試或電腦測驗，請務必攜帶簡易型計算機，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。
(電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！)最後需留意，第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表。
代表第一科的計算題都要確實理解觀念，並用計算機算出，無法靠表快速求解哦！ 準備方法理財規劃人員考試內容廣而不深，若平時有涉略各類金融商品或為相關職務應不用過於擔心。
不過準備時針對情境、計算題要盡量弄懂，因為題庫中會有只改幾個數字但答案完全不同的題目，若單純死背答案有可能失分！JY建議至少熟做近三期筆試歷屆試題，每次做考古題時當作正式測驗，將答案蓋住逐題作答，並標記錯誤或猜對的題目，最後弄懂每個選項的對錯原因，待下次複習時就能重點加強自己較弱的觀念題。
另外，考試時有些題目屬於常識題，千萬不要放過，只要憑藉做好人好事的原則，很多題目都能靠常識推導出正解，例如：下列何者不是成立信託之主要目的？(A)投資理財，降低風險(B)防止家族爭產(C)進行訴訟，打贏官司(D)永續保存資產怎麼看也覺得(C)怪怪的，沒有金融商品是為了打官司存在……所以只要好好準備、認真作答，取得本張證照並不困難，加油！ 筆記內容以下為JY筆記重點，若希望取得完整筆記、練習題解析，可至：JY價值筆記蝦皮賣場選購哦！理財工具金融機構功能與相關規範1.商業銀行業務範圍：以收受支票存款、活期定期存款、供給中短期信用為主。
其他業務：保證發行公司債券、投資債券或股票。
定期存款：存款人得以質借，或在七日前通知銀行解約。
2.工業銀行直接投資生產事業、金融相關事業及創投事業。
對任一投資事業直接投資額不得超過淨值5%。
3.保險公司以股份有限公司或合作社為限。
按資本額15%繳交保證金。
保險經紀人：基於被保險人利益，向保險人訂立保險契約。
4.金融控股公司以股份有限公司為限。
優點：客戶資源共享、作業平台整合、一次購足的服務，缺點：會增加整體經營風險。
5.證券業以股份有限公司為限。
證券商種類最低資本額營業保證金業務證券承銷商4億4000千萬發行有價證券。
證券自營商4億1000千萬自行買賣有價證券，不能接受他人委託。
證券經紀商2億5000千萬經營有價證券行紀或居間。
綜合證券商10億1億以上皆可。
經濟觀念與經濟指標1.景氣燈號燈號分數意義紅38-45景氣過熱黃紅32-37景氣微熱綠23-31景氣穩定黃藍17-22景氣欠佳藍9-16景氣衰退2.景氣指標領先指標：外銷訂單、M1b、股價、製造業存貨、加班工時、核發建照面積。
落後指標：勞工成本、失業率、公司獲利、失業持續天數。
貨幣政策1.M1a=通貨淨額+支票存款+活期存款M1b=M1a+活期儲蓄存款M2=M1b+準貨幣(定期存款、定期儲蓄存款、外匯存款、郵匯局自行吸收郵政儲金)央行貨幣政策工具：調整存款準備率、調整重貼現率、公開市場操作、外匯市場操作。
7. 郭蝸牛的理財規劃人員證照心得分享(金融1) @ 郭蝸牛藥師的異 ...
考試名稱：理財規劃人員專業能力測驗證照類型： 金融證照 保險類 銀行類 證券類.關閉廣告郭蝸牛藥師的異想世界與玩具部屋跳到主文歡迎來到郭蝸牛異想世界，在這有各種文章分享：人生有樂有苦，樂在無憂無慮過生活，曾夢想開玩具店，因此，有玩具部屋的文章系列(模型玩具、扭蛋、電玩、卡牌、遊戲王絕版卡收藏分享)；苦在深思熟慮度日子，所以有金融夢，而有金融證照分享文章、有專業醫藥文章以及郭蝸牛的學習歷程，在此與你分享。
另，各式雜記也會出現在網誌中，網誌會不斷新增，因為終其一生，做不完的夢。
部落格全站分類：職場甘苦相簿部落格留言名片Mar19Sat201601:26郭蝸牛的理財規劃人員證照心得分享(金融1)考試名稱：理財規劃人員專業能力測驗證照類型：金融證照保險類銀行類證券類 考試方式：應試方式電腦紙筆 優缺點： 電腦紙筆優1.方便迅速2.成績證書立刻揭曉價格便宜缺價格貴慢場次選擇少電腦測驗考完，咻一下成績就印出了，立刻就可以知道會不會有證書，刺激又有趣。
考試科目：1.理財工具2.理財規劃實務 難度(5★滿分)：理財工具★★★理財規劃實務★★★★★ 使用參考書籍：書籍宏典東展 宏典2015年理財規劃人員速成許多網誌都用東展貨推薦東展，但我看不習慣用新細明體的書，以及只強調重點，少了全面理解，所以我沒選東展。
宏典的排版不錯，但字有點小。
郭蝸牛的測驗結果：合格(理財工具88/理財規劃實務90)測驗日期：2016/02/20(台北)準備時間：一個月作者:郭蝸牛(來信/合作：[email protected])個人：1.我是郭熙 2.台大藥理 3.台大醫學院優等著作獎 4.專利師榜眼(連結)專業論壇：1.圓禿 2.白斑 3.舞蹈症其他：1.準備備審 2.護理師國考 準備心得： 本身並不是財金或相關科系，對我來說第一次就報名理財規劃人員，難度有點高，之前只有考過保險類的證照，所以算是我第一張非保險類的證照，但還是需要花了一陣子準備。
理財規劃蠻困難的，常常不知道如何計算，但是後來發現只要靜下來，一題一題理解後，就會熟能生巧了!(文章後段有附一些公式!!) 會考這張證照的初衷是，想對於財務管理或是理財(財務規劃)有些概念，不管是任何行業的人士，都該要對自己的財務有點感覺或者在意一下，藉由本考試中的理財工具，可以對目前市面上投資商品的一些名詞有更進一步的認識，可以學到債券、股票、衍生性經融商品(選擇權的買權賣權等)、保險；在理財規劃實務方面，可以學習到貨幣的時間價值(單複利計算)、居住規劃、退休規劃、稅務規劃與相關法規等等，較實際面的東西，可是相對也較抽象較難，需要好好的學習如何計算。
理規相關整理:1.理財工具：可以讓非財金金融相關的人快速瞭解許多金融知識，對我來說幫助很大，有初步的瞭解。
理財工具之重點章節為：債券、股票、保險債券評價、存續期間、CAPM、乖離率、選擇權之買權賣權相關問題，這些都是必考題，如果你問我沒出怎麼辦，我會跟你說：「下一次一定會出」，總之很重要！！ 2.理財規劃實務對我來說最麻煩的一科，計算很多，很雜很難，常常不會算與算不出，或是算錯也有答案，我花很多時間準備。
理財規劃實務之重點章節為：居住規劃、退休規劃、稅務規劃租屋好買屋好？退休後有多少？要存多少才能退休？能養幾個娃？要賺多少才好請褓姆？綜合所得稅、贈與稅、遺產稅。
計算！計算！計算！要弄會阿！還有一定要會查表！ 理財規劃實務篇：重要計算公式整理(常考★★/普通★)第七章-居住規劃★★本利平均攤還法：總金/年金現值係數 ★★目前出價最高金額：以債券評價法計算★★每期(年)應收租金：以債券評價法計算 ★★總價：可負擔自備款+可負擔房貸★★可負擔自備款:收入x負擔上限xFVIFA+淨資產xFVIFFVIFA(年金終值係數)；FVIF(複利終值係數)★★可負擔房貸:收入x負擔上限xFVIFxPVIFAFVIF(複利終值係數)；PVIFA(年金現值係數) 第八章-子女教育規劃★★保母+生活支出=稅前薪資x(1-邊際稅率%) 第九章-退休規劃★★所得替代率=退休支出調整率x目前消費率x(通膨複利終值/收入成長複利終值)退休支出調整率：退後支出/目前支出目前消費率：目前支出/目前收入 ★★實質報酬折現：退休首年支出xPVIFAPVIFA(年金現值係數) 第十章-投資規劃★★投資組合保險策略：K=係數x(總值–下限)下限=總額x(1-最大損%) 最後，歷屆試題也很重要，做完幾回，就差不多都有概念了。
但要特別注意，電腦測驗還是會出現蠻多完全沒看過的試題呦！ 整體評價： 對我來說實
另，各式雜記也會出現在網誌中，網誌會不斷新增，因為終其一生，做不完的夢。
部落格全站分類：職場甘苦相簿部落格留言名片Mar19Sat201601:26郭蝸牛的理財規劃人員證照心得分享(金融1)考試名稱：理財規劃人員專業能力測驗證照類型：金融證照保險類銀行類證券類 考試方式：應試方式電腦紙筆 優缺點： 電腦紙筆優1.方便迅速2.成績證書立刻揭曉價格便宜缺價格貴慢場次選擇少電腦測驗考完，咻一下成績就印出了，立刻就可以知道會不會有證書，刺激又有趣。
考試科目：1.理財工具2.理財規劃實務 難度(5★滿分)：理財工具★★★理財規劃實務★★★★★ 使用參考書籍：書籍宏典東展 宏典2015年理財規劃人員速成許多網誌都用東展貨推薦東展，但我看不習慣用新細明體的書，以及只強調重點，少了全面理解，所以我沒選東展。
宏典的排版不錯，但字有點小。
郭蝸牛的測驗結果：合格(理財工具88/理財規劃實務90)測驗日期：2016/02/20(台北)準備時間：一個月作者:郭蝸牛(來信/合作：[email protected])個人：1.我是郭熙 2.台大藥理 3.台大醫學院優等著作獎 4.專利師榜眼(連結)專業論壇：1.圓禿 2.白斑 3.舞蹈症其他：1.準備備審 2.護理師國考 準備心得： 本身並不是財金或相關科系，對我來說第一次就報名理財規劃人員，難度有點高，之前只有考過保險類的證照，所以算是我第一張非保險類的證照，但還是需要花了一陣子準備。
理財規劃蠻困難的，常常不知道如何計算，但是後來發現只要靜下來，一題一題理解後，就會熟能生巧了!(文章後段有附一些公式!!) 會考這張證照的初衷是，想對於財務管理或是理財(財務規劃)有些概念，不管是任何行業的人士，都該要對自己的財務有點感覺或者在意一下，藉由本考試中的理財工具，可以對目前市面上投資商品的一些名詞有更進一步的認識，可以學到債券、股票、衍生性經融商品(選擇權的買權賣權等)、保險；在理財規劃實務方面，可以學習到貨幣的時間價值(單複利計算)、居住規劃、退休規劃、稅務規劃與相關法規等等，較實際面的東西，可是相對也較抽象較難，需要好好的學習如何計算。
理規相關整理:1.理財工具：可以讓非財金金融相關的人快速瞭解許多金融知識，對我來說幫助很大，有初步的瞭解。
理財工具之重點章節為：債券、股票、保險債券評價、存續期間、CAPM、乖離率、選擇權之買權賣權相關問題，這些都是必考題，如果你問我沒出怎麼辦，我會跟你說：「下一次一定會出」，總之很重要！！ 2.理財規劃實務對我來說最麻煩的一科，計算很多，很雜很難，常常不會算與算不出，或是算錯也有答案，我花很多時間準備。
理財規劃實務之重點章節為：居住規劃、退休規劃、稅務規劃租屋好買屋好？退休後有多少？要存多少才能退休？能養幾個娃？要賺多少才好請褓姆？綜合所得稅、贈與稅、遺產稅。
計算！計算！計算！要弄會阿！還有一定要會查表！ 理財規劃實務篇：重要計算公式整理(常考★★/普通★)第七章-居住規劃★★本利平均攤還法：總金/年金現值係數 ★★目前出價最高金額：以債券評價法計算★★每期(年)應收租金：以債券評價法計算 ★★總價：可負擔自備款+可負擔房貸★★可負擔自備款:收入x負擔上限xFVIFA+淨資產xFVIFFVIFA(年金終值係數)；FVIF(複利終值係數)★★可負擔房貸:收入x負擔上限xFVIFxPVIFAFVIF(複利終值係數)；PVIFA(年金現值係數) 第八章-子女教育規劃★★保母+生活支出=稅前薪資x(1-邊際稅率%) 第九章-退休規劃★★所得替代率=退休支出調整率x目前消費率x(通膨複利終值/收入成長複利終值)退休支出調整率：退後支出/目前支出目前消費率：目前支出/目前收入 ★★實質報酬折現：退休首年支出xPVIFAPVIFA(年金現值係數) 第十章-投資規劃★★投資組合保險策略：K=係數x(總值–下限)下限=總額x(1-最大損%) 最後，歷屆試題也很重要，做完幾回，就差不多都有概念了。
但要特別注意，電腦測驗還是會出現蠻多完全沒看過的試題呦！ 整體評價： 對我來說實
8. 110年最新版！理財規劃人員專業能力測驗—金融證照筆記電子 ...
理財規劃人員專業能力測驗—金融證照筆記電子檔(內含精選試題) ... 印出閱讀，但嚴禁公開、展示、傳播及用於任何商業用途，如有侵權行為，須負相關法律責任。