課程介紹： 　　設計理念 　　到了每年的報稅時間，往往是許多人頭痛的時候，這是因為儘管有許多的節稅項目，但卻由於沒有事先的規劃，導致多繳了許多的稅金，因此在減少支出的理財規劃下，本單元以淺顯易懂的方式，介紹各種稅務知識以及基本規劃方法，以達到減少稅金的理財目標。 　　學習完後你將可以… 　　1.認識稅務規劃的重要性，並且能夠列舉與自己相關的稅目。 　　2.運用事先的節稅理財規劃，...

　　本書打破一般考照書籍傳統的編排模式，將書中內容分為「考試前評估篇」、「考試前準備篇」、「考試前應對篇」等三個部分。除了提供多項評估重點，讓讀者於報考前做出最正確的決策選擇外，同時列出考試當天應注意的相關事項，讓讀者面對考試時能在最好的狀態下從容應對。 　　將觀念記憶及數學演算習題拆開，根據「理財工具」及「理財規劃實務」各單元分別列式，期能輔助有志報考理財規劃人員證照的考生，於有限的準備...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　資本資產定價模式的假設，是為了簡化市場條件，以便能較容易的導出市場行為及其功能。而在現實的經濟環境下，使得資本資產定價模式的假設無法成立。 　　本單元設計的重點即是說明資本資產定價模式在使用上的限制。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解資本資產定價模式在使用時所面臨的限制。 　　2.利用證券市場線說明β值對報酬率的影響。 　　課程時數：約8分鐘 ...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　透過資本市場的運作，使得投資人的投資資金更加的充裕，而無風險資產的加入，更使得投資人可以做更多的投資選擇。涵意。 　　本單元設計的重點，即是說明無風險資產加入投資組合後，預期報酬率及風險值該如何計算，及圖形內含的三項涵意。 　　學習完後你將可以… 　　1.計算無風險資產加入投資組合後的預期報酬率及風險值。 　　2.了解無風險資產投資組合的圖形內含意義...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　為了分散風險與更有效的運用資金，在各項投資工具在原標的物上衍生出了其他投資，使得投資方式有更多的組合變化。 　　本單元的重點在於介紹衍生性商品的功能、特性。   　　學習完後你將可以… 　　1.和他人描述投資衍生性商品的利弊以及商品的特性。 　　2.擁有衍生性商品的基本概念，有助於未來深入學習各項衍生性商品可以更加得心應手。   　　課程時數：約6分鐘 ...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　家庭理財規劃的重點，在於如何讓家人過更好的生活，並且將財富傳承下去，因此，本單元的重點在於說明如何透過完善的理財規劃，讓每個家庭的需求都得以滿足，並且達到理想中的目標。   　　學習完後你將可以… 　　1.區分家庭生命週期:形成期、成長期、成熟期、衰老期以及各週期的理財重點。 　　2.明白生涯規劃的重心，並且針對探索期、建立期、穩定期、維持期、高原期和退...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　知道如何選擇最佳的投資組合後，我們還必須知道投資組合的預期報酬率及其風險的性的大小。 　　本單元設計的重點，即是幫助學習計算投資組合的預期報酬率，及利用投資組合的係數來衡量風險性的大小。 　　學習完後你將可以… 　　1.計算投資組合的預期報酬率。 　　2.利用公式代出投資組合的種種係數，進而判斷所選擇的投資組合是否風險過大，而不利於投資。 　　課程...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　在股票市場中有許多的技術分析工具，其中移動平均線與移動平均斂散值這兩項工具，較能明確的判斷趨勢是否真的改變。 　　本單元的學習重點在於如何運用這兩項工具來判斷整個市場的趨勢，以及具備在最佳時機做買賣決定的能力。   　　學習完後你將可以… 　　1.利用移動平均線做出趨勢判斷。 　　2.利用移動平均斂散值做出趨勢判斷。 　　3.明確瞭解股票的買賣時機。  ...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　種類眾多的技術分析指標，需要相互的搭配才能做出正確的判斷，由技術分析指標中衍生出來的分析數據，能讓我們以不同的面向去做分析。   　　本單元的重點在相對強弱指標與乖離率的計算與應用。   　　學習完後你將可以… 　　1.知道如何計算相對強弱指標與乖離率。 　　2.利用相對強弱指標與乖離率對股市的趨勢及買賣時機做出判斷。   　　課程時數：約8分鐘   　...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　在以前的社會中，養兒是為了防老，但在現今不斷攀升的教育費下，養兒卻成了許多父母的煩惱，本單元的設計重點，便是在幫助您學習如何規劃子女的教育金。 　　學習完後你將可以… 　　1.了解子女教育金提早準備的重要性。 　　2.藉由教育金試算四個步驟以及子女教育金規劃三大重點，及早進行投資規劃。 　　課程時數：約4分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　大家都知風險是怎麼一回事，可是您知道您自己的風險偏好嗎？而什麼樣的投資組合又是附合您的投資需求的呢？ 　　本單元設計的重點，就是讓您學習到風險偏好和無異曲線的基本概念。 　　學習完後你將可以… 　　1.分辨自己屬於那一類型的風險偏好。 　　2.學習到無異曲線的基本認識及其特性。 　　3.運用無異曲線去衍生預算線、消費者均衡線。 　　課程時數：約10...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　投資報酬率為各項投資所必須考慮的重要因素之一，與投資收益的結果有著絕對的相對關係。 　　本單元的重點在於投資報酬率的型態與計算方式。 　　學習完後你將可以… 　　1.正確的計算總投資報酬率與多期報酬率。 　　2.利用報酬率的計算，正確的判斷各項投資的損益。 　　課程時數：約5分鐘 　　產品內容：(商品圖片僅供參考，以下列實際物品為準) 　　．光碟 　...

　　課程介紹： 　　設計理念 　　將各種不同投資工具優點結合而成的新興投資工具，已成了投資市場上的新寵兒，本單元將藉由與股票、基金的比較，讓學員初步瞭解ETF的概念、形式、特性、投資運用與需注意的地方 　　學習完後你將可以… 　　1.明白ETF特性及優勢，並且與其他類型的基金作出區隔。 　　2.運用ETF做為個人資產配置的工具，使投資規劃更完善。 　　課程時數：約12分鐘 　　產品...

　　課程介紹：   　　設計理念 　　大多數的人都習慣先決定投資目標，而忽略了對於本身財務狀況的衡量，導致無法確實執行個人理財投資規劃，因此個人財務診斷便顯得非常重要，而在本單元中，將為您介紹的便是個人財務比率分析與致富公式。   　　學習完後你將可以… 　　1.學會製作個人資產負債表、損益表，並透過分析資產負債表、損益表，了解個人財務比率。 　　2.了解致富公式的運用，並將其作為個人理財方...

　　課程介紹： 　　基礎金融證照數位課程以學習元件(Learning Object)的創新開發技術，將金融、理財等相關課程內容依主題、觀念作切割，融入教學設計之標準化模組，依循證照考試標準製作成數位內容，並建立具自我衡鑑功能的「學前診斷‧弱點分析」線上題庫機制。讓學習者達到個人化適性學習(Personalization Learning on Demand)的效果。 　　內含科目： 　　理...