參、報名資格：凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加(不限資格)。

肆、報名​費用：每位應考人報名費新台幣650元整。

伍、測驗科目、內容及方式 ...首頁>最新考訊>第七屆理財規劃人員專業能力測驗公告公務人員考試高普考鐵路特考地方特考初等考試司法特考外交特考移民特考關務特考國安局特考稅務特考調查局特考民航特考警察特考一般警察特考身心障礙特考原住民特考海巡特考國際經濟商務人員警大二技、警佐消佐專利商標審查人員公務人員升官等國軍退除役轉任公務人員關務升官等考試國營事業考試台電、中油、台水、台糖中華電信招考台電招考臺灣菸酒招考中油雇員招考台灣自來水招考中鋼、中鋼鋁業台糖招考中龍鋼鐵桃園國際機場臺灣港務、港務局台灣國際造船公司漢翔航空中央印製廠中央造幣廠台北自來水招考就業相關考試中華郵政招考捷運招考銀行招考、金融雇員農會招考水利會招考產業園區招考漁會招考外貿協會環保局清潔隊員、稽查員臺鐵營運人員金融證照考試金融基測證券分析師信託理財授信外匯期貨營業員證券營業員高業投顧專技證照記帳士導遊領隊專責報關人員消防設備人員地政士不動產經紀人社會工作師食品技師驗光人員教育師資考試公幼教保人員公幼教師甄選軍事考試預官考試志願役軍士官軍校招考升學考試四技二專考試警專考試大學轉學考鼎文公職年度考試表協選考試歷屆試題電子報考取英雄榜網路書店考用書籍新課上架函授課程暢銷書籍新書上架暢銷課程補習班學員專區面授課程報名課程預約試聽模考系統考訊索取題庫網數位學院學員專區數位課程報名課程預約試聽學習網最新影片考古題討論區討論區行動APP線上性向測驗線上智力測驗股市智力測驗提供您各種國家考試、國營事業招考(台電中油台水中華電信招考等)及專技證照考古題，題目還在陸續增加中。

涵蓋公職國考、專技證照、公民營機關、金融證照等題目。

並針對試題做精闢解析，每科數千題可供大量練習，是您上榜利器。

郵政外勤英文模擬試題中華電信數位科技更多題庫>許博士公職部落格公職應考資格查詢事求人機關徵才系統國家試題查詢台灣金融研訓院證券暨期貨市場發展基金會頭家網路-121最新考訊第七屆理財規劃人員專業能力測驗公告所屬考試信託理財授信外匯更新日期2008.01.06考試日程表報名日期待正式公告考試日期待正式公告考試地點考試類科、考試與缺額壹、報名日期：94年8月22日~9月9日貳、測驗日期：94年11月20日參、報名資格：凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加(不限資格)。

肆、報名費用：每位應考人報名費新台幣650元整。

伍、測驗科目、內容及方式節次測驗科目時間測驗題型及方式測驗題數第一節理財工具60分鐘四選一單選選擇題，採答案卡作答50題第二節理財規劃實務90分鐘50題陸、測驗重要日程表要項時間簡章發售函購94年8月22日～8月26日現購94年8月22日～9月9日報名期間94年8月22日～9月9日測驗入場證郵寄94年11月7日測驗日期94年11月20日（星期日）測驗成績查詢94年12月16日測驗結果通知書及合格證明書寄發94年12月19日柒、簡章洽購一、現購：94年8月22日～9月9日止（一）工本費：每份新台幣伍拾元整（二）發售地點：地區別購買地點連絡電話發售時間台北地區《台灣金融研訓院研訓本部》台北市濟南路二段39號4樓(02)3343-5378每日上午09:00至下午17:30，例假日均不發售《台灣金融研訓院台北分部》台北市南海路3號4樓(02)3343-5297每日上午09:00至下午17:30，例假日均不發售《台灣金融研訓院天母分部》台北市中山北路七段81巷51號(02)2874-1616分機666每日上午09:00至下午17:30，例假日均不發售台中地區《合作金庫台中分行》台中市自由路二段2號(04)2224-5121每日上午09:00至下午15:30，例假日均不發售《交通銀行台中分行》台中市三民路一段194號(04)2223-4021每日上午09:00至下午15:30，例假日均不發售高雄地區《台灣金融研訓院南區分部》高雄市中山一路308號4樓(07)237-0230每日上午09:00至下午17:30，例假日均不發售二、函購：94年8月22日～8月26日止。

（一）工本費：每份新台幣伍拾伍元（含劃撥手續費伍元）。

（二）辦理方式：請以郵政劃撥，並於劃撥單背面之通訊欄註明「請購理財測驗簡章」及「份數」。

　　　請將「劃撥收據正本」及「B4規格大型回郵信封」郵寄至本院金融測驗中心以憑辦理。

「B4規　　　格大型回郵信封」上貼妥限時專送郵資，書寫收件人姓名、地址，左下角註明「請購理財測驗　　　簡章」、「份數」及「聯絡電話」。

:::證照首頁證照理財規劃人員專業能力測驗理財規劃人員專業能力測驗開放場次簡章下載舉辦目的報考資格測驗內容測驗題型合格標準測驗考區測驗考區台北考區台中考區台南考區高雄考區花蓮考區測驗方式請選擇測驗方式電腦應試筆試測驗僅顯示「可報名」場次查詢其他證照本院辦理之電腦應試場次(英文內控及產險除外)預定於各月份20日10時公告並開放報名(遇假日或特殊狀況將順延)。

例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。

已額滿之電腦應試場次，若有應考人辦理取消或異動，系統將自動釋放空位開放報名，請應考人自行上網注意報名情形，恕無法增開場次，敬請諒解。

已完成報名之應考人可至【訂單查詢】確認訂單狀態，並查詢該測驗簡章及重要時程表等相關資訊。

測驗名稱測驗方式考區測驗時間報名時間報名理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)08:50~11:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試高雄考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿上一頁123...13下一頁簡章下載筆試簡章下載電腦應試簡章下載證照重要性與舉辦目的為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力報考資格(須具備以下條件之一)1.金融領域相關從業人員2.大專院校師生3.對金融理財領域有興趣者測驗內容(詳細內容依簡章公告為主)1.理財工具2.理財規劃實務測驗題型四選一，單選選擇題合格標準本項測驗以每科成績均達70分為合格請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋

理財規劃人員專業能力測驗. 發照單位. 財團法人台灣金融研訓院. 有效期限. 終身受用. 認證簡介. 隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機 ... 主選單課程查詢中心介紹課程查詢套裝課程會員專區公職/證照學分班政府委訓/補助退除役官兵專區子選單乙級技術士丙級技術士乙級技術士公職考試丙級技術士平面設計建模製圖商業管理國際認證專技人員單晶片認證電子電機語言檢定公職/證照商業管理理財規劃人員專業能力測驗理財規劃人員專業能力測驗發照單位財團法人台灣金融研訓院有效期限終身受用認證簡介隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。

理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強(如，客戶虧損及公司的業績壓力)等，若能具備上述條件，理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。

報考資格凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）考試費用NT$650元(依實際公佈為主)考試內容一、理財工具1.金融機構的功能與規範2.短期投資工具3.債券投資4.股票投資5.共同基金6.衍生性金融商品7.經濟觀念與經濟指標8.保險的運用9.信託的運用10.金融商品與金融創新二、理財規劃實務1.理財規劃概論2.理財規劃的步驟3.客戶型態與行為特性4.家庭財務報表與預算的編製與分析5.現金流量管理6.貨幣的時間價值與數量方法7.居住規劃8.子女養育與教育金規劃9.退休規劃10.投資規劃11.稅務規劃12.全方位理財規劃綜合運用以每科成績均達七十分為合格，合格者由台灣金融研訓院頒發合格證書。

考試地點分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選定應試考區，報名後不得更改。

考試日期筆試上下年各一次,電腦應試每個月都會有安排,學員擇一報名以考選部公告為主職涯規劃銀行辦事員、保險業務／經紀人相關網址http://www.tabf.org.tw/Tabf/Default.aspx相關課程健行科技大學　推廣教育中心

報名及應考資格X網路書店書籍教材影音課程棒學校(線上課程)面授課程考試資訊即將報名考試訊息最新時事考試日程表考試介紹關於公職考試考試資格查詢學習診斷測驗千華_考照及人才培訓千華_影知識相關連結易試幫個人批改服務商鼎文化考選部金融研訓院技能檢定中心職缺媒合專區產品查詢考試快遞最新時事考試介紹－公職考試高考一、二級高考三級普通考試初等考試地方三等地方四等地方五等鐵路特考關務特考海巡特考移民行政特考外交領事人員調查局調查人員國安局情報人員國際經濟商務人員稅務特考社福特考原住民特考身心障礙三等身心障礙四等身心障礙五等退除役轉任公務人員國軍轉任公務人員－國民營招考經濟部聯合招考中國石油(中油)中國鋼鐵(中鋼)中鋼集團－中龍中華電信中華電信－宏華台灣菸酒台灣電力(台電)台灣糖業(台糖)台北自來水台灣自來水(台水)漢翔航空農田水利會台灣造船台北捷運(北捷)桃園捷運(桃捷)台中捷運(中捷)高雄捷運(高捷)桃園機場中央造幣廠中央印製廠外貿協會環保局清潔隊與駕駛漁會招考台鐵營運人員中鋼碳素化學阿里山林業鐵路基隆市儲備駕駛員郵政人員專業職_櫃台業務類科台鐵電務處營運人員駐衛警察新北市環保局儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員新北捷運全國農會－專技/證照導遊/領隊人員記帳士地政士不動產經紀人驗光生／驗光師職業安全管理甲級職業衛生管理甲級職業安全衛生管理乙級工業安全/職業衛生技師食品技師食品品保初級工程師保健食品初級工程師消防設備士／消防設備師會計事務乙丙級國貿業務乙丙級就業服務乙級門市服務乙級專責報關人員美容乙丙級女裝丙級檢定室內空氣品質專責人員－金融證照人身保險業務員金融市場常識與職業道德測驗債權委外催收人員初階外匯人員初階授信人員理財規劃人員信託業務人員銀行內部控制與內部稽核測驗衍生性金融商品銷售人員測驗金融科技力知識檢定防制洗錢與打擊資恐專業人員投信投顧業務人員風險管理基本能力投資型保險商品財產保險業務員證券業務員企業內部控制人員無形資產評價管理師能力鑑定(初級.中級)證券商高級業務員人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗－公職考試(警察/司法)警察特考一般警察特考司法官司法三等司法四等司法五等－銀行招考FIT金融基測台灣銀行合作金庫三信銀行上海銀行台灣中小企業銀行中國輸出入銀行王道銀行兆豐銀行全國農業金庫板信銀行高雄銀行第一銀行華南銀行陽信銀行新光銀行彰化銀行聯邦銀行證券交易所台灣金融控股公司中央存款保險公司財金資訊(股)公司臺銀綜合保險金融聯合徵信中心證券櫃檯買賣中心土地銀行－教職考試高中、國中、國小教師甄試－國軍人才招募國軍專業志願士兵暨儲備士官國軍志願役專業預備軍、士官大學儲備軍官訓練團甄選國軍飛行常備軍官班招生－升學考試升科大四技警專入學考學測/指考－升資/等考試公務人員薦任升官等考試郵政人員職階晉升甄試鐵路人員升資考試警察人員升官等考試公路人員升資考試關務人員升官等考試港務人員升資考試警大警佐第1類警大警佐第2類警大警佐第3類警大消佐第1、2類【報考快訊】經濟部聯合招考7/9~20開始報名！招募935人！      【考試延期】2021郵政招考，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，延期辦理，待確認後另行公告    【最新訊息】全國檢定第2梯次學術科測試因應疫情調整 首頁>考試介紹>理財規劃人員專業能力測驗理財規劃人員專業能力測驗報名日期第38屆110.03.05~04.07第39屆110.10.08~11.03考試日期第38屆110.04.24第39屆110.11.20報名及應考資格應試資訊簡章下載其他相關資訊網路報名相關書籍函授課程報名及應考資格一、報名日期：第38屆110.03.05~04.07第39屆110.10.08~11.03  一律採網路報名方式辦理，恕不受理現場或郵寄通訊報名登錄報名，逾期恕不受理二、報名資格： 凡對理財規劃有興趣者，均歡迎報名參加(不限資格)。

應試資訊一、考試日期：第38屆110.04.24 第39屆110.11.20 分為台北、台中、高雄及花蓮等四個考區，請擇一報考。

二、考試科目： 理財工具1、金融機構的功能與規範2、經濟觀念與經濟指標3、短期投資及信用工具4、債券投資5、股票投資6、共同基金7、衍生性金融商品8、保險的運用9、信託的運用10、組合式商品及結構型商品理財規劃實務1、理財規劃概論2、理財規劃的步驟3、家庭財務報表的編製與分析4、家庭現金流量管理5、客戶屬性與理財規劃6、理財規劃的計算基礎7、子女教育金規劃8、購屋規劃9、退休規劃10、投資規劃11、稅務規劃12、全方位理財規劃三、測驗題型： 理財工具 50題，理財規劃實務 50題，四選一單選題，採答案卡作答。

四、相關書籍： 理財規劃人員專業能力測驗圖解式金融市場常識與職業道德​五、及格標準

應試考區、日期」請於報名時明確勾選，報名後於報名期間內得場次異動或申請退費。

「中英文姓名」、「身分證號碼」、「出生年月日」、「應試資格」等等，請 ...:::證照首頁證照理財規劃人員專業能力測驗(2020/6/30)理財規劃人員專業能力測驗(2020/6/30)理財規劃人員專業能力測驗(2020/6/30)報名費用NT$1,035測驗時間：2020/06/3018:50~2020/06/3021:30測驗方式：電腦應試測驗地區：台北考區點數價格：103點購買點數相當於現金1030元，約9折簡章下載加入購物車後請至結帳櫃檯結帳，繳費成功後才視為完成報名。

重要日程/注意事項目的與時間報考資訊測驗內容相關書籍重要日程報名期間2020/04/20~2020/06/26入場通知書公告及查詢2020/06/28~2020/06/30測驗日期2020/06/30~2020/06/30測驗結果複查申請2020/07/01~2020/07/03報名費用-全額退費2020/04/20~2020/06/26收據列印2020/06/28~2021/06/30收據更改補發2020/06/28~2021/06/30*收據列印更改補發，逢國定或例假日順延至次一營業日重要日程詳細說明注意事項「應試考區、日期」請於報名時明確勾選，報名後於報名期間內得場次異動或申請退費。

「中英文姓名」、「身分證號碼」、「出生年月日」、「應試資格」等等，請確實填寫與本人身分證件或護照相符合之資料，以免查核證件時影響個人權利。

（如證件記載錯誤或不一致；應先向戶政機關或原發證機關申請更正或檢附有更正記載之戶籍謄本）。

「通訊地址」、「日間聯絡電話」、「夜間聯絡電話」、「行動電話」及「Email帳號」等，請詳細填寫正確以便聯絡。

網路報名完成後，不須列印報名資料，請於應試當日攜帶貼有照片之身分證件正本（限國民身分證、護照、健保IC卡、外僑永久居留證或大陸配偶領有長期居留證或大陸地區人民多次入出境證，請擇一攜帶；前述證件須於有效期間內）至服務櫃檯辦理報到。

應試入場通知書於應試前2日以電子郵件方式傳送，應考人若未於應試前2日收到入場通知書，可至台灣金融研訓院網站（http://www.tabf.org.tw）下載列印。

目的為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力時間2020/06/3018:50~2020/06/3021:30報考資格(須具備以下條件之一)1.金融領域相關從業人員2.大專院校師生3.對金融理財領域有興趣者報名費用1035測驗內容(詳細內容依簡章公告為主)1.理財工具2.理財規劃實務合格標準本項測驗以每科成績均達70分為合格測驗題型四選一，單選選擇題理財規劃－重點整理暨試題解析理財規劃人員測驗歷屆試題詳解練習題本測驗同意書本人已詳閱本項應試說明(簡章)內容及退費規定，並同意遵守其規範。

由於應考人點選之答案係直接寫入電腦系統並直接計算成績，應考人不得要求調閱應試題目或其他有關資料。

電腦應試應試入場通知書於應試前2日以電子郵件方式傳送。

應考人若未於應試前2日收到入場通知書，可至本院【測驗證照】→【證照服務】→【入場通知】下載列印。

電腦應試於測驗日4天前得線上辦理取消或場次免費異動，不須檢附相關證明文件，逾期恕不受理。

例：電腦應試測驗日為9月30日，於9月26日(含)前得辦理取消或異動。

本項測驗成績僅適用於該期，不得跨期計算。

重要日程詳細說明 請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋