【問題】投資型保險商品銷售自律規範修正?推薦回答 1.《2021投信投顧相關法規(含自律規範)重點統整+歷年試題解析二合一過關寶典:依焦點系統化彙整!(投信投顧業務員)》作者:陳怡如金融證照百百款,聰明選擇你想要和你需要的! 金融證照類型十分多元,應用層面也十分廣泛,對於剛開始要步入金融業的新鮮人們,選擇報考哪一張證照可能會讓你感到不知所措,但只要你了解箇中的搭配的規律,相信你一定能從中找到最需要、最適合而且實用的證照! 由於金融證照考試內容多有重疊,因此主管機關特別將各類考試以模組... 2.《期貨信託法規與自律規範》作者:高朝樑▲第一章 期貨信託事業管理規則一、概述二、組織三、財務四、業務五、人員精選模擬試題 ▲第二章 期貨信託基金管理辦法一、總則二、期貨信託基金之募集三、期貨信託基金之銷售四、期貨信託基金之運用範圍、限制及操作五、受益憑證六、期貨信託基金之保管七、期貨信託基金之買回八、期貨信託基金之會計九、期貨信託基金之變更、存續、終止、清算十、期貨信託基金之合併十一、受益人會議精選模擬試題 ▲第三章 期貨信託事...3.《2021 衍生性金融商品銷售人員資格測驗一次過關:歷屆試題解析全集中(衍生性金融商品銷售人員資格測驗)》作者:可樂 ★本書依金融研訓院簡章公佈範圍編撰! ◎精選重點整理‧快速帶你提升實力 衍生性金融商品的出題方向從之前結構型商品想要考生弄懂如何設計結構型商品的考題,轉換為希望考生對衍生性商品有基本的概念及認識,並對現行的法規有所了解。為了幫助你通過「衍生性金融商品銷售人員資格測驗」,作者精心編撰本書,依金融研訓院簡章公佈範圍編撰,書中每一章節都有詳細說明及歷屆試題練習,考試重點一目瞭然...4.《衍生性金融商品銷售人員資格測驗》作者:高朝樑第一篇 衍生性商品概論 第一章 衍生性金融商品概論 ▲第一節 基本概念 ▲第二節 功能與特性 ▲第三節 衍生性金融商品的演變 第二章 交易實務 ▲第一節 利率衍生性商品 ▲第二節 匯率衍生性商品 ▲第三節 股權衍生性商品 ▲第四節 信用衍生性商品 ▲第五節 結構型衍生性商品 第三章 風險管理 第二篇 衍生性商品之會計處理 第一章 衍生性商品會計處理之相關法令及會計準則 第二章 衍生性商品之... 5.《【重大修法更新+強化會計處理單元】衍生性金融商品銷售人員 速成(2021年5月版)》作者:柳威廷詹偉成 ★2021年全新改版!緊盯重大修法「銀行辦理外匯業務管理辦法」(109.12.14修正共計22條)、「櫃買中心證券商辦理衍生性金融商品交易業務應注意事項」(109.10.16修正全文30條);特別加強考生最頭痛的「衍生性金融商品會計處理」之重點、釋例說明......把這裡搞懂過關就沒問題!★ 100天考取17張金融證照作者「柳威廷」2021全新改版。因應考生殷切期盼,特別加強衍生性...6.《110投信投顧相關法規 含自律規範(學習指南與題庫4):投信投顧業務員資格測驗》作者:證基會 本書以109年11月30日止公布之法規內容為準,本版主要增訂「新興科技資訊安全自律規範」、「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」、「證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則」「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」...等相關題目計50題,另修訂186題、刪除89題,修訂後題數為952題,異動幅度達33%。7.《輕鬆學年金理財:個人年金保險商品實務與研究》作者:廖勇誠 年金保險已成為退休理財與財富管理的重要支柱, 不僅是銀行熱賣的主力商品,更與勞保或勞工退休金密切相關; 年金理財您不可不知啊? 本書以年金保險商品內容與保費趨勢實務為主軸, 讓金融保險系所學生、銀行與壽險從業人員及保戶,都可以輕鬆學年金理財! 本書特色 1.融合實務:獨家融合年金保險商品內容實務、退休理財暨美、日、英與中國大陸保費趨勢之年金保險書籍。 2.橫跨兩岸:獨家... 8.《網路商品銷售王:買氣紅不讓的行銷策略與視覺設計》作者:陳志勤月入百萬不是夢 網拍賣家必讀攻略 立馬搞懂 網拍達人私房秘技 27項視覺設計˙18種行銷撰寫文案 電商的行銷原則不同以往, 想讓商品大賣, 需要的是一篇好文案與吸引目光的設計。 本書演練數十個實際案例, 配合每項主題進行兩款設計, 並從專業角度分析Banner是否能被採用, 讓讀者快速累積不同類型的實戰經驗。 該如何活用書中技巧創造網店價值? ...9.《風格小店陳列術:改變空間氛圍、營造消費情境,157種提高銷售的商品佈置法則》作者:La Vie編輯部好的陳列,能讓顧客瞬間停下腳步! 20間風格小店,157個陳列心法。 展現文具、生活用品、廚房用品、服飾、家具、食品等多種商品的陳列集客力。 運用陳列技巧,替顧客思考消費動機, 完美落實「看清楚」→「感興趣」→「去結帳」的消費心理! 風格小店不一定需要昂貴裝潢,顧客才會駐足停留。懂得活用包裝、色彩、燈光與高低層次,加入設計表現,店鋪各處都能充滿特殊風景!本書收錄全台20家風格小...10.《雪球心法:引爆銷售的複利效應,波士頓顧問公司、安泰保險等財星500大企業都在用》作者:莫.邦內爾只要掌握銷售核心,正確經營客戶關係, 就能如滾雪球般, 引爆倍數業績,擴大無限商機! 27款銷售策略工具 x 10大關係管理心法 強化專業知識x管理客戶團隊x發展人際關係 滿足客戶需求x妥善經營事業 ★2019年「公理商業圖書獎」社群人脈類【金獎】作品! ★全方位剖析業務領域的關鍵Know-How .掌握哪些關鍵族群才是最有效的經營策略? .為什麼有些商品、理念或行為能贏... 11.《給成交一個理由:千萬年薪保險人銷售聖經》作者:葉雲燕賀大卓★ 中國平安首位千萬年薪銷售員教你,成為最優秀保險代理人的50個技巧! ★ 無私分享互聯網下開拓客戶的秘訣! ★ 披露一個個成功的營銷、服務案例! 在偌大的保險行業,葉雲燕是個奇跡。20年的從業經歷,為她積累了無數的經驗和口碑。根植於平安集團的優質平台,葉雲燕得以飛速成長,從2005年起穩居平安人壽業績前三,兩次登頂平安高峰會會長。 在本書中,葉雲燕除了分享個人成長的心路歷程之外...12.《為什麼超級業務員都想學 故事銷售:5大法則,讓你的商品99%都賣掉 (熱銷再版)》作者:川上徹也 ★日本轟動暢銷80,000本 在地漢堡店的業績,為何能打贏麥當勞與摩斯? 創意雜貨的店家那麼多,為何顧客就愛到那一家? 因為,銷售人員說故事的方法,讓我們產生共鳴。 本書傳授3項黃金定律、7種魔法……, 並搭配27個真實案例,幫你把新客戶也變成老主顧! 從《玩具總動員》到《腦筋急轉彎》,你以為皮克斯賣的是製作精良的動畫,但故事開發部主管瑪麗‧柯勒曼說:「在皮克...13.《金融行為通識課:從儲蓄、投資、保險到養老,如何處理金融商品?怎樣管控風險?》作者:W‧佛萊德‧范‧拉伊了解個人金融行為的第一本專書! 從經濟學、心理學與行為科學等角度, 剖析金融消費中各種行為特點與容易犯的錯誤, 以及如何避免非理性行為帶來的經濟損失。 提升個人金融素養、擬定最佳理財規劃, 協助金融機構以消費者為導向,提供合適的產品和服務, 幫助政府單位制定完善政策、穩定經濟體系。 ◎市場行銷學、金融管理學學者、金融從業人員與消費者政策制定者必讀書目 ◎以... 14.《(光碟函授) 年金保險與投資型保險(理財規劃人員)》作者:千華名師 課程介紹: 設計理念 傳統型的保險僅具保障功能,而這樣的功能是否符合現代社會的需要呢?答案是否定的,具保障及投資功能的保單已逐漸的取代過往的傳統保單。 本章節即是針對新興的投資型保險及年金保險做講解,讓您對保險能有更深一層的體認。 學習完後你將可以… 1.明白年金保險的作用及投資型保險的基本類型,讓您在與您的保險業務員洽談時,可以更容易溝通。 2.運用各式...15.《外幣保單+投資型保險雙證照套書》作者:三民補習班名師群 【適用對象】 這套《外幣保單+投資型保險雙證照套書》適用於欲取得「外幣保單證照」及「投資型保險商品業務員證照」的考生。 ‧外幣保單證照:指中華民國人壽保險商業同業公會舉辦之「人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗」。取得後可進行外幣保單銷售的業務。 ‧投資型保險商品業務員證照:指財團法人保險事業發展中心(保發中心)辦理之「投資型保險商品業務員資格測驗」。取得後可進行...常見投資理財問答金管保壽字第1090133613號函投資型商品銷售自律規範投資型保險商品銷售自律規範修正在投資型保險商品銷售自律規範 中 投資 連結交易所編製之指數 是 屬於 哪 一類 風險等級 商品按 投資型保險商品銷售自律規範投資型保單簽收期限延伸文章資訊12 現行「投資型保險商品銷售自律規範」規定,如果被保險人 ... | 投資型保險商品銷售自律規範65歲12 現行「投資型保險商品銷售自律規範」規定,如果被保險人超過幾歲時,壽險顧問必須另行提供重要事項告知書予要保人及被保險人,並由要保人及被保險人於 ...賣投資型保單強制錄影錄音年齡下修到65歲10月起實施 | 投資型保險商品銷售自律規範65歲1. 將保險業銷售投資型保險商品予客戶之銷售過程應以錄音或錄影方式保留紀錄之客戶年齡門檻,自70歲修正為65歲。 · 2. 將保險業銷售投資型保險 ...65歲以上長者買投資型保單須錄音錄影9/1上路 | 投資型保險商品銷售自律規範65歲金管會今天表示,將下修高齡保戶購買投資型保單必須錄音錄影的年齡規定,從70歲降為65歲,相關法規預告14天,且新規定將自9月1日起正式 ...法源法律網-法規新訊-修正「投資型保險商品銷售應注意事項 ... | 投資型保險商品銷售自律規範65歲保險業銷售本商品予六十五歲以上之客戶,應經客戶同意後將銷售過程以 ... 二)告知保戶其購買之商品類型為投資型保險商品、保險公司名稱及 ...法源法律網-法律新聞-保障65 歲以上消費者投保權益公告保險業 ... | 投資型保險商品銷售自律規範65歲保障65 歲以上消費者投保權益公告保險業招攬及核保理賠辦法修正草案 ... 條及第18條條文修正草案」,規定保險業銷售投資型保險商品給六十五歲以上客戶 ... 金管會指出,由於投資型保險商品的性質比起其他保險商品更為複雜,一般消費者 ... 著作權所有未經正式書面授權禁止重製轉載節錄敬請詳閱使用規範.將併同修正「投資型保險商品銷售應注意事項」第6點 ... | 投資型保險商品銷售自律規範65歲金融監督管理委員會(下稱金管會)為強化保險業對於高齡客戶銷售投資型保險商品之控管,保障高齡消費者之投保權益,前已研擬「保險業招攬及核 ...投資型保險商品連結結構型債券之銷售自律規範(草案) | 投資型保險商品銷售自律規範65歲各會員銷售本商品予65歲以上之要保人或被保險人,應經要保人同意後,將對要保人之銷售過程,予以錄音或錄影方式保留紀錄,並應由適當之單位或主管人員進行覆 ...投資型保險商品銷售自律規範-所有條文-保險相關法規查詢系統 | 投資型保險商品銷售自律規範65歲各會員應建立銷售本商品之交易控管機制,至少應包括下列事項: 1.避免提供客戶逾越財力狀況或不合適之商品或服務。 2.避免招攬人員非授權或不當銷售之行為。 3.金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-投資型保險 ... | 投資型保險商品銷售自律規範65歲立法理由:. 投資型保險商品銷售應注意事項條文對照表(109.08.28).pdf ... 保險業銷售本商品予六十五歲以上之客戶,應經客戶同意後將銷售過 程以錄音或錄影方式 ... 或合作推廣對象,遵守本注意事項及投資型保險商品銷售自律規範 之規定,並 ...投資型保險商品銷售自律規範 | 投資型保險商品銷售自律規範65歲法規名稱:, 投資型保險商品銷售自律規範. 時間:, 中華民國109年10月6日. 立法沿革:, 中華民國109年10月6日金融監督管理委員會金管保壽字第1090145211號函 ...