ETF健身房-及早布局美股ETF 跟著全球龍頭賺不停 | 美國龍頭股

美國股市是全世界發展最成熟的資本市場,其中的龍頭股更主導全球產業發展趨勢,值得投資人及早布局,納入整體投資組合中。

新冠病毒疫情擴散全球,歐美疫情 ...首頁知識補給館國際金融及早布局美股ETF跟著全球龍頭賺不停及早布局美股ETF跟著全球龍頭賺不停2020/07/24美國股市是全世界發展最成熟的資本市場,其中的龍頭股更主導全球產業發展趨勢,值得投資人及早布局,納入整體投資組合中。

 新冠病毒疫情擴散全球,歐美疫情較預期來得嚴重,加上油價崩跌,引發投資人恐慌,使得美股道瓊工業平均指數(DowJonesIndustrialAverage,簡稱「道瓊指數」)在今(2020)年2月初創新高後大幅震盪拉回,3月一度跌破2萬點,專家建議投資人善用ETF逢低布局,並定期檢視。

因為ETF最大的優點是風險分散、透明度高、成本低廉,尤其適合沒時間研究個股的多數投資人。

 道瓊工業指數是世界上歷史最悠久的股票指數,最早在1884年開始編製,已有超過100年以上的歷史,可說是代表美股的百年經典指數,至今仍廣泛被視為美國股市和整體經濟的象徵指標,其指數成分股包含美國30家各產業最具代表性的上市公司。

 時代的巨輪不斷向前推進,道瓊指數成分股也隨著美國產業與經濟型態的改變與時俱進,不斷汰弱留強,目前30檔成分股分別是3M、美國運通、蘋果、波音、開拓重工、雪佛龍、思科、可口可樂、迪士尼、道氏化學、艾克森美孚、高盛、家得寶、IBM、英特爾、嬌生、摩根大通、麥當勞、默克藥廠、微軟、耐吉、輝瑞製藥、寶僑、旅行家集團、聯合技術公司、聯合健康保險、威訊通訊、Visa、沃爾瑪、沃爾格林。

 道瓊指數成分股 為美國經濟實力縮影 這些構成道瓊指數成分股的公司,分別在化工、能源、航太、機械設備、消費電子、個人日常護理清潔用品、網通設備、電腦軟體、半導體、零售商場、食品飲料、金融服務、服飾鞋業、醫療保健、電信等領域占有重要地位,不僅是美國相關產業最具代表性的公司,其中大部分更是具備世界級競爭力的跨國公司。

 道瓊指數成分股當中,曾創下連續留存最久紀錄(長達111年)的是,發明大王愛迪生等人在1892年創辦的奇異(GE),該公司是美國最具代表性的百年企業,但由於近年營運走下坡,最終於2018年6月26日從道瓊指數剔除,由近年崛起的藥妝連鎖店WalgreensBootsAlliance(WBA)取代。

 透過這種汰弱留強機制,道瓊指數成份股會不斷維持在最佳狀態,引領全球產業發展趨勢,這也是為何就長期績效來看,道瓊指數表現甚至優於另一知名美股指數S&P500的表現。

而隨著美國與全球經濟規模持續擴大(由人口增長及生產力提升所驅動,加上通貨膨脹),道瓊指數長期向上是必然的趨勢,因此短期若出現較明顯的波段拉回,就是好買點。

 股神巴菲特在2017年初接受美國財經電視網CNBC專訪時,曾大膽預言,在低利率持續的貨幣寬鬆環境下,道瓊指數在50∼60年內有機會上看10萬點。

當時美國川普總統剛上任,道瓊指數也剛突破2萬點,而今由於突發性的新冠病毒疫情出現,道瓊指數在短短一個多月從2萬9千多點跌回2萬多點附近,在巴菲特看來,這是難得撿便宜的好機會。

 疫情爆發重創道瓊指數 把握機會分批布局ETF巴菲特說,當市場恐慌的時候,反而是該貪婪的時機,最好的投資策略就是持續買進好股票,並透過持有多樣股票、分批進場的方式來降低風險,因為幾乎沒有人可以每次準確抓到最好的進場時機,而疫情終究會過去或獲得控制。

 雖然巴菲特本身擅長選股,是非常成功的主動投資人,但他卻長期推崇被動式指數化投資,認為對大多數投資人而言,ETF是最好的投資工具。

例如,買進在台灣掛牌、適合長抱的國泰美國道瓊ETF(00668),就等於同時把美國各行各業最具代表的公司納入投資組合,讓自己的財富跟著這些全球一流企業一起成長。

 因應新冠肺炎疫情,美國聯準會(Fed)推出無上限量化寬鬆(QE),美國國會通過2兆美元的財政刺激方案,激勵道瓊指數跌深反彈,想要搶短線行情的投資人,可以在相對低檔買進國泰美國道瓊正2ETF(00852L),以2倍槓桿達到放大價差的效果。

 另一方面,若投資人認為跌深反彈行情已結束,道瓊指數可能回測前低,短線想要放空賺價差,或想要避險,則可考慮買進國泰美國道瓊反1ETF(00669R)。

 國泰投信總經理張雍川指出,2020年市場波動風險上升,投資人除了善用避險工具,也要把自己投資組合的股債比例調整好。

假設投資人今年40歲,100減去代表年齡的數字40,得到60


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