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資金管理方法(1) 【前言】 在國外期貨交易(或者其他的金融類投資)中,除了追求交易技巧外,若還要能達到穩定獲利,是需要健康的交易心理以及正確的資金 ...關閉廣告日盛期貨580團隊跳到主文日盛期貨/交易程式化/期貨投顧顧問/選擇權/國內期貨/國外期貨/HTS/鉅富贏家/手續費/營業員部落格全站分類:財經政論相簿部落格留言名片線上開戶♥期貨線上開戶IOS系統:https://goo.gl/Fg8HTy,♥期貨線上開戶ANDRIOD系統:https://goo.gl/4atXN8Dec22Tue202011:48資金管理方法(1) 資金管理方法(1) 【前言】 在國外期貨交易(或者其他的金融類投資)中,除了追求交易技巧外,若還要能達到穩定獲利,是需要健康的交易心理以及正確的資金管理方法。
正確的交易心理,包括如何看待盈利和損失,如何看待合理的收益目標,如何耐心等待最佳的交易機會等等...而資金管理,則主要涉及到如何控制自己的風險,以至於不會因為連續的失利,而爆倉;同時這也關係到不同情況所交易的口數等等。
【資金管理與交易心理】 資金管理與交易心理是有相關性的,這也是通常被人忽視的問題。
有的人說,我的交易技巧好,我不會爆倉,所以我的資金管理沒有問題,事實上交易技巧好,不等於資金管理好,我發現很多投資者動不動就是10%-20%的風險,甚至還有更高的,幾乎盲目地追求一夜致富... 這樣下手太重了,當你連續輸個幾次以後,很容易虧損一半的資金,這時的你需要賺回100%才能達到初始資金水準,這幾乎是很難達成的目標。
在這種情況下,心理會受到無法彌補的創傷,有的會失去交易的勇氣和信心,有的是失去理智地瘋狂下單,直到爆倉,還有人是在交易上綁手綁腳,導致賺小錢虧大錢... 如果有人不在乎這些,風險多大利潤就有多大,追求暴利,那是因為你的投資額度還不高,幾百美金或許沒什麼,當上萬、上十萬、上百萬美金的時候,你還能這樣地心靜如水嗎?從小資金就開始做起,實踐良好的資金管理方法,然而當資金滾大後,才能夠平穩增長,較不會出現一夜爆倉的情況。
【追求什麼樣的盈利水準?】 其實投資說難也難,說簡單也簡單。
難就難在它要求你掌握技術分析、資金管理和交易心理以及它們之間的相互關聯,而很少有書能夠全面的照顧到這三區塊,因此只能孤立的分別思考這三區塊,都嘛要靠自己去融合理解;說簡單,則是在理解它們的關係後,你會發現你的思想變了,發現成功只是一層窗戶紙,明白了就是明白了,無非就是幾個看問題的方法不同而已。
資金管理也就是這樣的一個例子,完全明白這個事情,還需要明白其他的事情。
首先,你到底追求什麼樣的盈利水準?很多人會回答一年100%,還有人說500%,還有人更多...我想問的是這是一個能夠穩定達到的數字嗎?每年100%,那你幾年以後成什麼了?一個企業每年增長100%是什麼情況?一個職業投資經理每年資金增速多少? 其實20%-30%比較合理(這也是很多國外成功投資者的普遍目標)。
那麼如果這樣算的話,每個月如果獲利2%-3%就可以了。
如果考慮風險收益比的話,假如定為1:2的話,那麼每筆交易有必要冒5%的險嗎?如果每筆5%或者更高,我覺得我連輸3-4筆交易,就會手軟了。
因為有可能不到一周時間已產生20%以上虧損,而如果每筆控制在1%的風險,輸個3-4筆,還剩下96%左右,一個成功的交易就回來了。
在沒有壓力的情況下,交易的執行會更加順暢,不會出現賺了撐不住,輸了死凹不放的情況。
所以,利用1%這個風險比例進行交易較適當(1%是很多國外投資者的流行風險比例)。
【決定交易口數】 另外一個值得注意的地方是,在交易確定了風險水準後,那麼交易的口數大小和止損位置就成了反比關係。
到底是交易的口數決定止損位置,還是止損位置決定交易的口數呢? 市場並不會關心你賺了多少或者賠了多少,它只關心在某些關鍵位置是反轉還是突破。
從圖表上確認止損點的位置,然後透過每筆可承受風險的金額,來計算交易口數的大小。
(不過對於技術分析的人來說,由於指標可以隨時轉向,因此實際上是很難確認止損點的,這也是單純以技術指標交易的壞處之一。
) 總結:1.建議每筆交易風險水準控制在1%(或者稍高一點也可以);2.根據交易條件確定止損,根據止損大小,計算交易的口數。
舉例:假如出現一個歐元期貨做多的交易機會,根據交易形態,入場點應該設置在12350位置,止損點應該在12270位置,假設有$10,000美金的資金,採用2%
正確的交易心理,包括如何看待盈利和損失,如何看待合理的收益目標,如何耐心等待最佳的交易機會等等...而資金管理,則主要涉及到如何控制自己的風險,以至於不會因為連續的失利,而爆倉;同時這也關係到不同情況所交易的口數等等。
【資金管理與交易心理】 資金管理與交易心理是有相關性的,這也是通常被人忽視的問題。
有的人說,我的交易技巧好,我不會爆倉,所以我的資金管理沒有問題,事實上交易技巧好,不等於資金管理好,我發現很多投資者動不動就是10%-20%的風險,甚至還有更高的,幾乎盲目地追求一夜致富... 這樣下手太重了,當你連續輸個幾次以後,很容易虧損一半的資金,這時的你需要賺回100%才能達到初始資金水準,這幾乎是很難達成的目標。
在這種情況下,心理會受到無法彌補的創傷,有的會失去交易的勇氣和信心,有的是失去理智地瘋狂下單,直到爆倉,還有人是在交易上綁手綁腳,導致賺小錢虧大錢... 如果有人不在乎這些,風險多大利潤就有多大,追求暴利,那是因為你的投資額度還不高,幾百美金或許沒什麼,當上萬、上十萬、上百萬美金的時候,你還能這樣地心靜如水嗎?從小資金就開始做起,實踐良好的資金管理方法,然而當資金滾大後,才能夠平穩增長,較不會出現一夜爆倉的情況。
【追求什麼樣的盈利水準?】 其實投資說難也難,說簡單也簡單。
難就難在它要求你掌握技術分析、資金管理和交易心理以及它們之間的相互關聯,而很少有書能夠全面的照顧到這三區塊,因此只能孤立的分別思考這三區塊,都嘛要靠自己去融合理解;說簡單,則是在理解它們的關係後,你會發現你的思想變了,發現成功只是一層窗戶紙,明白了就是明白了,無非就是幾個看問題的方法不同而已。
資金管理也就是這樣的一個例子,完全明白這個事情,還需要明白其他的事情。
首先,你到底追求什麼樣的盈利水準?很多人會回答一年100%,還有人說500%,還有人更多...我想問的是這是一個能夠穩定達到的數字嗎?每年100%,那你幾年以後成什麼了?一個企業每年增長100%是什麼情況?一個職業投資經理每年資金增速多少? 其實20%-30%比較合理(這也是很多國外成功投資者的普遍目標)。
那麼如果這樣算的話,每個月如果獲利2%-3%就可以了。
如果考慮風險收益比的話,假如定為1:2的話,那麼每筆交易有必要冒5%的險嗎?如果每筆5%或者更高,我覺得我連輸3-4筆交易,就會手軟了。
因為有可能不到一周時間已產生20%以上虧損,而如果每筆控制在1%的風險,輸個3-4筆,還剩下96%左右,一個成功的交易就回來了。
在沒有壓力的情況下,交易的執行會更加順暢,不會出現賺了撐不住,輸了死凹不放的情況。
所以,利用1%這個風險比例進行交易較適當(1%是很多國外投資者的流行風險比例)。
【決定交易口數】 另外一個值得注意的地方是,在交易確定了風險水準後,那麼交易的口數大小和止損位置就成了反比關係。
到底是交易的口數決定止損位置,還是止損位置決定交易的口數呢? 市場並不會關心你賺了多少或者賠了多少,它只關心在某些關鍵位置是反轉還是突破。
從圖表上確認止損點的位置,然後透過每筆可承受風險的金額,來計算交易口數的大小。
(不過對於技術分析的人來說,由於指標可以隨時轉向,因此實際上是很難確認止損點的,這也是單純以技術指標交易的壞處之一。
) 總結:1.建議每筆交易風險水準控制在1%(或者稍高一點也可以);2.根據交易條件確定止損,根據止損大小,計算交易的口數。
舉例:假如出現一個歐元期貨做多的交易機會,根據交易形態,入場點應該設置在12350位置,止損點應該在12270位置,假設有$10,000美金的資金,採用2%