考試名稱:理財規劃人員專業能力測驗 | 理財規劃人員報名

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應試資訊一、考試日期:第38屆110.04.24 第39屆110.11.20 分為台北、台中、高雄及花蓮等四個考區,請擇一報考。

二、考試科目: 理財工具1、金融機構的功能與規範2、經濟觀念與經濟指標3、短期投資及信用工具4、債券投資5、股票投資6、共同基金7、衍生性金融商品8、保險的運用9、信託的運用10、組合式商品及結構型商品理財規劃實務1、理財規劃概論2、理財規劃的步驟3、家庭財務報表的編製與分析4、家庭現金流量管理5、客戶屬性與理財規劃6、理財規劃的計算基礎7、子女教育金規劃8、購屋規劃9、退休規劃10、投資規劃11、稅務規劃12、全方位理財規劃三、測驗題型: 理財工具 50題,理財規劃實務 50題,四選一單選題,採答案卡作答。

四、相關書籍: 理財規劃人員


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