相較於0050，另一檔追蹤台股指數型ETF元大高股息(0056)市值則明顯較 ... 在每一次週KD值位於50以下的黃金交叉，都是好的進場點，如下圖：.FacebookLineWechatiWow加入LINE好友(認證帳號：@wgo1886j)加入WeChat(ID：MONEYLINK168)愛挖寶APP下載會員中心總覽頭條▼頭條新聞經濟指標今日焦點晨報搶先看台股▼台股新聞數報新聞台股快報期權新聞基金總經▼總體經濟國際新聞債匯▼債券匯利率商品房產道瓊專家▼最新老謝孫慶龍台股期權國際股基金債券外匯商品期財訊▼財訊新聞潛力股外資推薦全球縮影產業評析國際股市原物料總經評論綜合▼全球新聞社會時事醫療保健地理氣象生活▼影視娛樂生活消費運動兩岸雜誌網誌▼最新投資理財熱門時事商業勵志科技特搜旅遊美食健康養生八卦娛樂品牌推薦首頁新聞專家讓你懂新聞內文A-A+精誠金融學院產品講師/陳相州【投資筆記最終回】無須緊盯盤勢，半年擁有30%↑獲利的ETF投資法　2017/06/2112:29一個對於產業沒有太多研究的投資人該如何在股市中獲得擊敗大盤的超額報酬呢？ 方法有兩種 第一種：大量閱讀、深入研究各種產業，了解上下游趨勢消長從中尋找具題材潛力股，進場買進並隨時緊盯公司營運變化獲得可觀的股價漲幅 第二種：你只需要買入ETF(指數股票型基金)  近年來，ETF成交量的增加，在人氣日漸流失的台股裡呈現一枝獨秀種類也隨著成交量的增加而不斷推陳出新其中又以反向ETF最受投資人歡迎因此市值也大幅攀升此處列舉台股市值前10名ETF排行如下： 資料來源：精誠資訊 富貴贏家 上圖中可觀察到，目前市值第一名為元大寶來反向1倍ETF(00632R)，高達677億元大台灣50(0050)緊追在後相較於0050，另一檔追蹤台股指數型ETF元大高股息(0056)市值則明顯較小而這兩檔ETF，也正是本文的主角、獲利擊敗大盤的關鍵  天啊！台股突破20年新高10393想知道台股下一步怎麼走嗎？  一.簡介 台灣50(0050) 由台灣市值前50家公司所組成每三個月由元大投信調整一次持股，汰弱留強由於此ETF追蹤前50大公司總市值占台股市值超過一半以上因此0050對於台股上市加權指數擁有非常高的正相關性 元大高股息(0056) 由台灣市值前150名的公司中挑選30檔「預期」現金股利殖利率最高的個股作為成分股現金殖利率越高，在ETF中所占權重越高因此不同於0050追蹤指數0056則為獲取市值前150名公司中，較高股息區塊的報酬 二.差異 1.殖利率與績效 今年以來，兩檔ETF在殖利率上的最新表現如下： 資料來源：精誠資訊-富貴贏家 上圖中，0056高股息顧名思義在殖利率的表現上勝於0050但是高殖利率不等於高報酬，兩檔ETF過去一年以來走勢如下： 資料來源：精誠資訊-富貴贏家 →立即試用《富貴贏家》尋找進場點 由上圖得以顯見，0050儘管殖利率落後於0056但在股價上的表現卻相對強勢，說明兩者各有優缺 殖利率：0056勝績效：0050勝 2.持股分散程度 0050與0056在前五大持股所占比重上也有很大的差異，如圖： 資料來源：證券交易所 上圖中，0050的前五大持股合計總比例占整體ETF淨資產價值比近48%而0056僅約23%這說明兩者在『雞蛋不要放在同一個籃子裡』這件事情上0056具有較佳的表現儘管0050在績效上勝出但隱憂則為單一檔個股台積電(2330)占整體ETF持股比例高達30%整體績效非常倚重一檔個股的表現也與基金分散投資的精神相違背 持股分散：0056勝 3.費用率 除了買賣所需成本外，ETF還多了一層內扣費用下圖統整兩檔ETF過去五年總費用之比較： 資料來源：元大投信公開說明書 觀察圖表可發現，0056每年內扣總費用略高於0050約0.3%~0.4%之間對於錙銖必較的投資人而言，是無法忽視的差距這裡提供一個較為白話的思考方向如同兩家相同類型的餐館，要求不同的服務費收費高的餐館(費用)，理應提供相對高品質的餐點(績效)顯然0050在這點的表現上，是『俗擱大碗』的好標的 內扣費用：0050勝 三.操作方法： 無論投資人選用上述兩者任何一檔ETF作為操作標的於中長線的操作方式上，兩者並無太大差異利用週線及KD指標，就能組合成一個投資策略 原則1.尋找好買點 無論是0050或0056在每一次週KD值位於50以下的黃金交叉，都是好的進場點，如下圖： 資料來源：精誠資訊-富貴贏家 回顧過去五年，0050及0056每年約有1-2次的進場機會符合中長線交易不頻繁進出的精神 原則2.高檔調節 既然定義為中長線交易，無須受短線波動影響一整年沒出現賣訊，那就坐領股息一旦週KD指標於80以上出現死亡交叉即為調節手中持股之最佳良機進可攻、退可守；不賣領股息，賣了賺價差是非常好的操作策略以下為過