傳產狂潮2》最強傳產基金操盤手：這五大原物料爆發都各有故事 | 橡膠股旺季
橡膠股則看天然膠及合成膠價格、中國汽車售後市場需求、美國市場需求、 ... 基建需求暢旺，五月梅雨季過後又會是水泥的需求旺季，表現應當可以期待。
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（圖／吳尚哲攝）傳產族群今年行情大爆發，據統計，上市29大類類股中，今年以來漲勢最為強勁的前五大族群，分別為航運、鋼鐵、玻陶、電器電纜、造紙，全數由傳產股囊括，每一類族群的爆發故事也都不盡相同，以投資非電子族群為主的保德信新世紀基金經理人廖炳焜，日前接受財訊專訪，為投資人解析目前最熱的塑化、鋼鐵、紡織、橡膠、水泥等五大原物料族群爆發的真正原因。
先從塑化來說，廖炳焜指出，ＯＰＥＣ（石油輸出國家組織）減產狀況、中國政策管控，是對塑化族群助漲助跌的主要因素。
現在油價已經回升到每桶約六十美元大關，雖然外界擔心跟去年相比翻數倍的油價會造成下游廠商的壓力，不過按照產業慣性，目前的油價其實對於塑化上下游都是「非常舒服」的供需條件（過高或過低反而會增加業者採購與後市判斷的難度），因此「上肥下肥」產業情勢確立。
鋼鐵族群受到鐵礦砂與煤價格、下游需求、利差、中國政策調控影響較多；中國幾乎已確定今年粗鋼的產量會下調，但因為今年ＧＤＰ（國內生產毛額）將會轉好，基礎建設需求殷切，下游廠商對於不斷調漲的鋼價接受度非常高，預估鋼鐵族群獲利狀況至今年底前仍能樂觀以待。
紡織族群則看疫後需求狀況、供應鏈重整所影響的廠商訂單、以及中國政策調控。
過去廖炳焜以布局紡織下游鞋類廠商為多，但德州暴雪之後，瓶用酯粒價格瘋狂暴漲，所以廖炳焜在第一季馬上改變策略，回到上游布局化纖族群，加上三月是歷年德州種植棉花的季節，最快七月收成，不過今年的德州天氣恐怕導致棉花因延遲播種而短缺，所以紡織上游狀況應是不差，但要注意的是，廖炳焜認為資本市場已經在反映這件事。
橡膠股則看天然膠及合成膠價格、中國汽車售後市場需求、美國市場需求、輪胎廠產能等；目前橡膠利用率拉升，輪胎去年第四季開始漲價，三月也持續走揚。
水泥則是過去年水泥報價都在「天空上跑」，原先廖炳焜認為應該沒有再向上的空間，加上又是高汙染產業，有一段時間廖炳焜將此類族群的配置降得非常低，不過受惠中國政府調控，有些水泥廠積極轉型，外加中國基建需求暢旺，五月梅雨季過後又會是水泥的需求旺季，表現應當可以期待。
延伸閱讀：【傳產變飆股1】最強傳產基金經理人廖炳焜：行情熱到Q3首選「這兩大產業」傳產狂潮1》最強傳產基金操盤手：原物料會漲的三大原因傳產狂潮3》最強傳產基金操盤手：現在原物料股要這樣操作 關鍵字:台股、傳產股、航運、鋼鐵、玻陶、電器電纜、造紙、基金操盤手、原物料股歡迎加入《財訊雜誌Line@好友》,每天接收最新財經資訊！（ID：@yqf9549h）文章來源:媒體財訊新聞中心相關文章馬雲一夕變瘟神...謝金河：跟他歡樂的人全都有事航運股走不出整理、電子股硬不起來 散戶避風港在哪？專家點名這7檔高配息營建股不靠台積電回679山頂？國民ETF再戰填息這幾檔也有料台股不再是台積電「一個人武林」謝金河：還有這些巨木成蔭KY公司財報遲交、股價莫名走跌！金管會一紙新令，讓上市櫃KY公司股東虛驚一場中國鐵礦砂需求減弱BDI回檔修正散裝市況有雜音新品上架新刊上架買進便宜日本從薪資、物價、房地產、企業等方面來看，現在的日本都讓人驚呼「好便宜！」。
盤點最具競爭力的日本好公司，如何買在起漲點？何時檢視匯率走向，看何時換匯好時機？投資日本，基金或房地產又該如何下手？ ◎本期編輯推薦》談地緣政治 辜朝明：拜登拉出同盟國陣線 台灣更安全》談台日關係 辜朝明：台灣安全防衛 已成日本重要課題 》台積電出手喊漲！呼應張忠謀示警「半導體危機」...一文看懂，晶圓代工龍頭為何選在此時漲價？》大立光重新擁抱
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先從塑化來說，廖炳焜指出，ＯＰＥＣ（石油輸出國家組織）減產狀況、中國政策管控，是對塑化族群助漲助跌的主要因素。
現在油價已經回升到每桶約六十美元大關，雖然外界擔心跟去年相比翻數倍的油價會造成下游廠商的壓力，不過按照產業慣性，目前的油價其實對於塑化上下游都是「非常舒服」的供需條件（過高或過低反而會增加業者採購與後市判斷的難度），因此「上肥下肥」產業情勢確立。
鋼鐵族群受到鐵礦砂與煤價格、下游需求、利差、中國政策調控影響較多；中國幾乎已確定今年粗鋼的產量會下調，但因為今年ＧＤＰ（國內生產毛額）將會轉好，基礎建設需求殷切，下游廠商對於不斷調漲的鋼價接受度非常高，預估鋼鐵族群獲利狀況至今年底前仍能樂觀以待。
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水泥則是過去年水泥報價都在「天空上跑」，原先廖炳焜認為應該沒有再向上的空間，加上又是高汙染產業，有一段時間廖炳焜將此類族群的配置降得非常低，不過受惠中國政府調控，有些水泥廠積極轉型，外加中國基建需求暢旺，五月梅雨季過後又會是水泥的需求旺季，表現應當可以期待。
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