財務策劃師(Certified Financial Planner，簡稱CFP) @ 走富 ... | 理財策劃師
工作主要包括替客人選擇合適的投資工具、稅務計畫、退休計畫及保險計畫等。
」他續稱，由於財務策劃師的工作範圍廣泛，具備銀行、投資、會計及保險等知識會更 ...走富爸爸的路於IFA任職理財策劃師，見盡萬千不慎理財例子，親身體驗富爸爸良言：「窮人和中產階級為錢而工作；富人讓錢為他們工作。
對於大多數的人，給的錢越多，欠的債反而越多。
長期而言，重要日誌相簿影音好友名片200804201505財務策劃師(CertifiedFinancialPlanner，簡稱CFP)?理財三角系列一-咩叫理財?財務策劃師(CertifiedFinancialPlanner，簡稱CFP)是吃香一族香港大學專業進修學院協理院長黃玉虹副教授認為主要有4個原因。
首先，97年金融風暴之後，香港市民對於投資的決定變得謹慎，在作投資決定前，盼聽取更多專業意見。
其次，市民對個人理財知識較以前多，故寧信賴一些具有CFP資格的從業員，令自己更安心。
再者，自由行效應令更多國內人到香港投資，金融機構需額外增聘有CFP資格的從業員，以應付他們的服務需求。
最後，香港是國際金融中心，不論是銀行、保險抑或基金管理公司，為增加市場的競爭優勢，紛紛驅使從業員考取CFP資格，從而增加客戶對他們的信心。
香港理工大學企業管理人才發展中心經理(財務策劃)吳志昌表示，業界已愈來愈看重財務策劃師的專業資格，以目前全港只有1,000多名合資格的CFP來計算，在日益壯大的財務策劃巿場，區區之數當然不足以應付需求。
先了解後分析助實現由此看來，近年各大金融機構均看好財務策劃和財富管理的發展潛力，積極拓展業務，對有關專才需求日增。
究竟財務策劃師是一種怎樣的職業﹖如果想在這行有理想的發展，又需要具備甚麼條件﹖財務策劃師在外國流行已久，而香港則只引進了短短數年時間。
香港財務策劃師學會於2000年在港創辦，主要負責頒授香港CFP專業資格。
據學會的定義，財務策劃師的工作主要分為6方面﹕1.跟客戶建立關係2.搜集資料，為客戶訂立理財目標3.分析客戶和巿場上的資料4.為客戶提供理財建議5.執行財務策劃的建議6.跟進客戶的情況，定期就理財計畫作出檢討以往港人認識的金融產品，主要是保險、股票、房地產買賣等。
但隨近年經濟環境的轉變，加上有很多新投資衍生工具在巿場上出現，很多投資者都想尋找一套最適合自己需要的理財組合，財務策劃師便正正能夠為客戶進行全面的分析，幫助他們揀選最合適的產品和服務。
吳志昌介紹財務策劃師的工作職責時稱，「他們會首先了解客人的財政狀況，繼而分析，為他們制訂不同的財務計畫，實現財政目標。
工作主要包括替客人選擇合適的投資工具、稅務計畫、退休計畫及保險計畫等。
」他續稱，由於財務策劃師的工作範圍廣泛，具備銀行、投資、會計及保險等知識會更佳。
「財務策劃師是具備專業資格的理財顧問，主要工作是為客戶度身訂造個人理財方案。
由於市場競爭激烈，財務策劃師除了要熟悉金融產品外，也要提供優質服務，才可以爭取客戶的信任。
」黃玉虹副教授語重心長地說。
既然財務策劃師的工作是那麼具挑戰性，若然想加入這個行列，又怎樣考取相應的專業資格﹖要成功考取CFP資格，必須通過4E的要求，分別﹕1.Education（教育）﹕考試內容主要涉及財務策劃、投資管理、保險、退休計畫及僱員福利、稅務計畫，以及財務策劃深造6個層面﹔2.Examination（考試）﹕每年6月及12月舉行，分2天進行，考試時間為每天10小時，考生須回答300至400多條選擇題﹔3.Experience（經驗）﹕擁有大學學位人士，必須有3年或以上跟財務策劃有關的工作經驗，非學位人士則要有6年或以上相關的工作經驗﹔4.Ethics（專業操守）﹕通過以上3個要求後，還必須同意遵守學會訂立的財務策劃師守則。
黃玉虹副教授表示該考一向以頒授資格嚴謹著稱，故自推出以來，一直備受業界推崇。
所以建議有心準備應考的人士，一定要努力溫習，不能抱掉以輕心的態度。
目前該試是以英文為主，但她透露香港財務策劃師學會將於今年12月推出中文考卷，照顧英文程度較差的人士。
fpdennislee/Xuite日誌/回應(1)/引用(0)沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則回應加我為好友日誌相簿影音我的相簿fpdennislee's新文章轉貼-世界唔會因你怨而停住世界唔會因你怨而停住轉貼-幾年前你做過Ｄ乜大家好自為知轉貼-有意無意老點你──甚麼是真正
」他續稱，由於財務策劃師的工作範圍廣泛，具備銀行、投資、會計及保險等知識會更 ...走富爸爸的路於IFA任職理財策劃師，見盡萬千不慎理財例子，親身體驗富爸爸良言：「窮人和中產階級為錢而工作；富人讓錢為他們工作。
對於大多數的人，給的錢越多，欠的債反而越多。
長期而言，重要日誌相簿影音好友名片200804201505財務策劃師(CertifiedFinancialPlanner，簡稱CFP)?理財三角系列一-咩叫理財?財務策劃師(CertifiedFinancialPlanner，簡稱CFP)是吃香一族香港大學專業進修學院協理院長黃玉虹副教授認為主要有4個原因。
首先，97年金融風暴之後，香港市民對於投資的決定變得謹慎，在作投資決定前，盼聽取更多專業意見。
其次，市民對個人理財知識較以前多，故寧信賴一些具有CFP資格的從業員，令自己更安心。
再者，自由行效應令更多國內人到香港投資，金融機構需額外增聘有CFP資格的從業員，以應付他們的服務需求。
最後，香港是國際金融中心，不論是銀行、保險抑或基金管理公司，為增加市場的競爭優勢，紛紛驅使從業員考取CFP資格，從而增加客戶對他們的信心。
香港理工大學企業管理人才發展中心經理(財務策劃)吳志昌表示，業界已愈來愈看重財務策劃師的專業資格，以目前全港只有1,000多名合資格的CFP來計算，在日益壯大的財務策劃巿場，區區之數當然不足以應付需求。
先了解後分析助實現由此看來，近年各大金融機構均看好財務策劃和財富管理的發展潛力，積極拓展業務，對有關專才需求日增。
究竟財務策劃師是一種怎樣的職業﹖如果想在這行有理想的發展，又需要具備甚麼條件﹖財務策劃師在外國流行已久，而香港則只引進了短短數年時間。
香港財務策劃師學會於2000年在港創辦，主要負責頒授香港CFP專業資格。
據學會的定義，財務策劃師的工作主要分為6方面﹕1.跟客戶建立關係2.搜集資料，為客戶訂立理財目標3.分析客戶和巿場上的資料4.為客戶提供理財建議5.執行財務策劃的建議6.跟進客戶的情況，定期就理財計畫作出檢討以往港人認識的金融產品，主要是保險、股票、房地產買賣等。
但隨近年經濟環境的轉變，加上有很多新投資衍生工具在巿場上出現，很多投資者都想尋找一套最適合自己需要的理財組合，財務策劃師便正正能夠為客戶進行全面的分析，幫助他們揀選最合適的產品和服務。
吳志昌介紹財務策劃師的工作職責時稱，「他們會首先了解客人的財政狀況，繼而分析，為他們制訂不同的財務計畫，實現財政目標。
工作主要包括替客人選擇合適的投資工具、稅務計畫、退休計畫及保險計畫等。
」他續稱，由於財務策劃師的工作範圍廣泛，具備銀行、投資、會計及保險等知識會更佳。
「財務策劃師是具備專業資格的理財顧問，主要工作是為客戶度身訂造個人理財方案。
由於市場競爭激烈，財務策劃師除了要熟悉金融產品外，也要提供優質服務，才可以爭取客戶的信任。
」黃玉虹副教授語重心長地說。
既然財務策劃師的工作是那麼具挑戰性，若然想加入這個行列，又怎樣考取相應的專業資格﹖要成功考取CFP資格，必須通過4E的要求，分別﹕1.Education（教育）﹕考試內容主要涉及財務策劃、投資管理、保險、退休計畫及僱員福利、稅務計畫，以及財務策劃深造6個層面﹔2.Examination（考試）﹕每年6月及12月舉行，分2天進行，考試時間為每天10小時，考生須回答300至400多條選擇題﹔3.Experience（經驗）﹕擁有大學學位人士，必須有3年或以上跟財務策劃有關的工作經驗，非學位人士則要有6年或以上相關的工作經驗﹔4.Ethics（專業操守）﹕通過以上3個要求後，還必須同意遵守學會訂立的財務策劃師守則。
黃玉虹副教授表示該考一向以頒授資格嚴謹著稱，故自推出以來，一直備受業界推崇。
所以建議有心準備應考的人士，一定要努力溫習，不能抱掉以輕心的態度。
目前該試是以英文為主，但她透露香港財務策劃師學會將於今年12月推出中文考卷，照顧英文程度較差的人士。
fpdennislee/Xuite日誌/回應(1)/引用(0)沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則回應加我為好友日誌相簿影音我的相簿fpdennislee's新文章轉貼-世界唔會因你怨而停住世界唔會因你怨而停住轉貼-幾年前你做過Ｄ乜大家好自為知轉貼-有意無意老點你──甚麼是真正