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1. 香港財務策劃師學會
關於CFP資格認證. 世界級專業認證。
CFP 專業人士遍佈世界26 個國家及地區，要在云云的財務策劃從業員中突圍而出，財務策劃師必須考取世界級的專業資格 ...CFP®/AFP®/FAIQ/QRAHome > > 關於CFP資格認證世界級專業認證。
CFP專業人士遍佈世界26個國家及地區，要在云云的財務策劃從業員中突圍而出，財務策劃師必須考取世界級的專業資格認證－「CFP資格認證」。
獨一無二的黃金標準。
CFP資格認證是最具歷史、最受國際認可的深造級別資格認證。
取得CFP資格認證等同於攀上行業的頂峰，標誌著CFP認可財務策劃師符合了極其嚴謹的認證要求，包括技能、專業操守及財務策劃實踐三大領域。
重視專業操守。
世界各地的監管機構及保障消費者團體要求財務策劃師在道德及操守方面必須達到最高水平。
CFP專業人士嚴格遵守《專業操守及責任守則》，符合客戶最佳利益、誠信、客觀、公平、專業、勝任、保密及勤勉的要求。
考取CFP資格認證的好處?客戶垂青。
CFP專業人士能針對客戶的財務策劃需要，提供專業、適切及可靠的意見，讓您出類拔萃，在眾多其他自稱「財務策劃師」的從業員中脫穎而出。
追求卓越。
CFP資格認證是對自己的一項投資，是追求卓越的承諾。
CFP專業人士必須達到嚴格的資格認證要求，讓您在攀上事業高峰的同時，更能突顯追求卓越的決心。
地位尊崇。
CFP資格認證有助您提升專業服務水平及公信力，增加同業、僱主及客戶的尊重。
自選資格認證通過CFP資格認證考試（基礎階段）後，候證人中途可自選申請AFP資格認證以獲取公眾、客戶及僱主的認同。
申請AFP資格認證的候證人必須：具備一年合資格的全職工作經驗；及同意遵守本會《專業操守及責任》守則。
CFP®,CERTIFIEDFINANCIALPLANNER®, , ,AFP®,ASSOCIATEFINANCIALPLANNER®, and aretrademarksownedoutsidetheU.S.byFinancialPlanningStandardsBoardLtd.TheInstituteofFinancialPlannersofHongKongisthemarkslicensingauthorityfortheCFPmarksandAFPmarksinHongKongandMacau,throughagreementwithFPSB.LanguageEnglish(UnitedStates)中文(香港特別行政區)
CFP 專業人士遍佈世界26 個國家及地區，要在云云的財務策劃從業員中突圍而出，財務策劃師必須考取世界級的專業資格 ...CFP®/AFP®/FAIQ/QRAHome > > 關於CFP資格認證世界級專業認證。
CFP專業人士遍佈世界26個國家及地區，要在云云的財務策劃從業員中突圍而出，財務策劃師必須考取世界級的專業資格認證－「CFP資格認證」。
獨一無二的黃金標準。
CFP資格認證是最具歷史、最受國際認可的深造級別資格認證。
取得CFP資格認證等同於攀上行業的頂峰，標誌著CFP認可財務策劃師符合了極其嚴謹的認證要求，包括技能、專業操守及財務策劃實踐三大領域。
重視專業操守。
世界各地的監管機構及保障消費者團體要求財務策劃師在道德及操守方面必須達到最高水平。
CFP專業人士嚴格遵守《專業操守及責任守則》，符合客戶最佳利益、誠信、客觀、公平、專業、勝任、保密及勤勉的要求。
考取CFP資格認證的好處?客戶垂青。
CFP專業人士能針對客戶的財務策劃需要，提供專業、適切及可靠的意見，讓您出類拔萃，在眾多其他自稱「財務策劃師」的從業員中脫穎而出。
追求卓越。
CFP資格認證是對自己的一項投資，是追求卓越的承諾。
CFP專業人士必須達到嚴格的資格認證要求，讓您在攀上事業高峰的同時，更能突顯追求卓越的決心。
地位尊崇。
CFP資格認證有助您提升專業服務水平及公信力，增加同業、僱主及客戶的尊重。
自選資格認證通過CFP資格認證考試（基礎階段）後，候證人中途可自選申請AFP資格認證以獲取公眾、客戶及僱主的認同。
申請AFP資格認證的候證人必須：具備一年合資格的全職工作經驗；及同意遵守本會《專業操守及責任》守則。
CFP®,CERTIFIEDFINANCIALPLANNER®, , ,AFP®,ASSOCIATEFINANCIALPLANNER®, and aretrademarksownedoutsidetheU.S.byFinancialPlanningStandardsBoardLtd.TheInstituteofFinancialPlannersofHongKongisthemarkslicensingauthorityfortheCFPmarksandAFPmarksinHongKongandMacau,throughagreementwithFPSB.LanguageEnglish(UnitedStates)中文(香港特別行政區)
2. RFPI台灣管理中心-RFPI簡介
美國註冊財務策劃師證照簡稱RFP(Registered Financial Planners) ，是由美國註冊財務策劃師協會 (RFPI) 統一發證，除獲多國認可的專業註冊財務策劃師資格之 ...會員登入重大消息：RFP美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心就冒名RFP國際證照提出嚴正聲明。
首頁RFP協會RFPI簡介RFPI簡介 美國註冊財務策劃師協會(RFPI)於1983年在美國正式成立，迄今已超過30年! 總部設於俄亥俄州，是目前全球財務策劃行業中享負盛名的專業團體之一。
美國註冊財務策劃師證照簡稱RFP(RegisteredFinancialPlanners)，是由美國註冊財務策劃師協會 (RFPI)統一發證，除獲多國認可的專業註冊財務策劃師資格之外，一地取證通行全球。
財務策劃是指透過運用科學化財務分析的程序，按個人的財務及投資活動進行合理的規劃與管理，以達致長期理財目標的專業個人理財服務。
在海外，財務策劃服務已盛行多時。
在歐美國家，財務策劃師早已被社會認可，與律師、會計師、精算師、保險經紀人士、稅務師、信託師等獨立的專業人士看齊。
目前世界各地透過參加協會所舉辦的認證考試而取得美國註冊財務策劃師(RFP)證照資格的人士多達7萬多人。
過去數年，協會積極在大中華區推廣，目前在內地、香港及台灣已有超過7,000多名學員成功取得美國註冊財務策劃師證照資格。
財務策劃師現時普遍就業於銀行、保險、證券、基金、信託公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務。
北美著名雜誌《讀者文摘》RFP列為全球極具聲譽的個人財務策劃專業機構︰“Thebestcredentialsinthefield(financialplanning)aretheRFPandtheCFPdesignations.” “CFPcredentialsindicateextensiveeducation, RFPstatusindicatesexperienceaswellasexpertise.” --Reader'sDigestCanada2003 譯︰「RFP資格認證代表經驗與專業技能」美國金融業監管局（FinancialIndustryRegulatoryAuthority簡稱FINRA）在其網站上將RFP資格列為值得投資者信賴的金融投資專業資格。
Http://apps.finra.org/DataDirectory/1/prodesignations.aspx 過往30多年來，協會一直致力推廣財務策劃這項專業，並將之引進到歐洲及亞太地區。
現時協會會員遍佈世界各地，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、紐西蘭、日本、新加坡、韓國、中國、香港、澳門、馬來西亞、南非、台灣、希臘、印度及菲律賓等20多個國家和地區，積極展開課程推廣活動及招募會員。
此外，一地取證，全球各會員國之間證照相互承認，亦使此證照資格更具便利性與權威性。
隨著金融業的國際化，具備國際財務策劃的專業資格，特別是已取得RFP認證資格的人士，將必成為金融業的新寵兒。
有志躋身於金融理財行業的人士，考獲RFP資格必定是最好的發展階梯，亦是業界從業員自我增值的最佳選擇。
會長的話 美國註冊財務策劃師協會於1983年在美國成立，是目前全球財務策劃行業中具國際聲譽的專業團體。
協會在全球多國頒發「RFP美國註冊財務策劃師」資格認證職銜；RFP更是美國聯邦及香港的註冊商標。
協會為有志成為財務策劃師的人士提供認證考試及持續專業發展課程，目前會員遍佈世界超過二十個國家及地區。
協會非常高興設立台灣管理中心統籌RFP認證課程。
協會將為台灣的現職金融服務從業人員及有意投身財務策劃行業的人士提供認證課程，藉此提升其國際化專業技能，邁向更佳的職業發展。
同時，協會誠意與台灣的教育培訓及專業機構合作，共同發展和提高台灣的財務策劃專業水平。
財務策劃是被受推崇的職業。
如果想在這高需求高收入的行業施展您的潛能，您必須具備職業所需的專業地位及認證身份。
加入美國註冊財務策劃師協會並獲得RFP職銜，將助您踏上成功之路。
AdeJ.Schreiber艾德．J．舒雷伯 香港商卓智財經教育股份有限公司台灣分公司聯絡電話：02-7730-65
首頁RFP協會RFPI簡介RFPI簡介 美國註冊財務策劃師協會(RFPI)於1983年在美國正式成立，迄今已超過30年! 總部設於俄亥俄州，是目前全球財務策劃行業中享負盛名的專業團體之一。
美國註冊財務策劃師證照簡稱RFP(RegisteredFinancialPlanners)，是由美國註冊財務策劃師協會 (RFPI)統一發證，除獲多國認可的專業註冊財務策劃師資格之外，一地取證通行全球。
財務策劃是指透過運用科學化財務分析的程序，按個人的財務及投資活動進行合理的規劃與管理，以達致長期理財目標的專業個人理財服務。
在海外，財務策劃服務已盛行多時。
在歐美國家，財務策劃師早已被社會認可，與律師、會計師、精算師、保險經紀人士、稅務師、信託師等獨立的專業人士看齊。
目前世界各地透過參加協會所舉辦的認證考試而取得美國註冊財務策劃師(RFP)證照資格的人士多達7萬多人。
過去數年，協會積極在大中華區推廣，目前在內地、香港及台灣已有超過7,000多名學員成功取得美國註冊財務策劃師證照資格。
財務策劃師現時普遍就業於銀行、保險、證券、基金、信託公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務。
北美著名雜誌《讀者文摘》RFP列為全球極具聲譽的個人財務策劃專業機構︰“Thebestcredentialsinthefield(financialplanning)aretheRFPandtheCFPdesignations.” “CFPcredentialsindicateextensiveeducation, RFPstatusindicatesexperienceaswellasexpertise.” --Reader'sDigestCanada2003 譯︰「RFP資格認證代表經驗與專業技能」美國金融業監管局（FinancialIndustryRegulatoryAuthority簡稱FINRA）在其網站上將RFP資格列為值得投資者信賴的金融投資專業資格。
Http://apps.finra.org/DataDirectory/1/prodesignations.aspx 過往30多年來，協會一直致力推廣財務策劃這項專業，並將之引進到歐洲及亞太地區。
現時協會會員遍佈世界各地，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、紐西蘭、日本、新加坡、韓國、中國、香港、澳門、馬來西亞、南非、台灣、希臘、印度及菲律賓等20多個國家和地區，積極展開課程推廣活動及招募會員。
此外，一地取證，全球各會員國之間證照相互承認，亦使此證照資格更具便利性與權威性。
隨著金融業的國際化，具備國際財務策劃的專業資格，特別是已取得RFP認證資格的人士，將必成為金融業的新寵兒。
有志躋身於金融理財行業的人士，考獲RFP資格必定是最好的發展階梯，亦是業界從業員自我增值的最佳選擇。
會長的話 美國註冊財務策劃師協會於1983年在美國成立，是目前全球財務策劃行業中具國際聲譽的專業團體。
協會在全球多國頒發「RFP美國註冊財務策劃師」資格認證職銜；RFP更是美國聯邦及香港的註冊商標。
協會為有志成為財務策劃師的人士提供認證考試及持續專業發展課程，目前會員遍佈世界超過二十個國家及地區。
協會非常高興設立台灣管理中心統籌RFP認證課程。
協會將為台灣的現職金融服務從業人員及有意投身財務策劃行業的人士提供認證課程，藉此提升其國際化專業技能，邁向更佳的職業發展。
同時，協會誠意與台灣的教育培訓及專業機構合作，共同發展和提高台灣的財務策劃專業水平。
財務策劃是被受推崇的職業。
如果想在這高需求高收入的行業施展您的潛能，您必須具備職業所需的專業地位及認證身份。
加入美國註冊財務策劃師協會並獲得RFP職銜，將助您踏上成功之路。
AdeJ.Schreiber艾德．J．舒雷伯 香港商卓智財經教育股份有限公司台灣分公司聯絡電話：02-7730-65
3. CFP認可財務策劃師
學會獲得美國的財務策劃標準制定局授權為唯一可以在香港及澳門頒發CFPCM資格認證及AFPTM資格認證的專業學會。
香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表 ...財務策劃範疇財富管理保險策劃投資策劃稅務策劃退休策劃遺產策劃理財風險測試理財水平測試CFP認可財務策劃師財策小貼士關於香港財務策劃師學會財務策劃基本篇CFPCM認可財務策劃師財務策劃範疇未雨綢繆，最能說出財務策劃的好處。
財務策劃是通過適當的財務管理，令你達致你的理財目標。
財務策劃所涉獵的範疇，涵蓋了生活中所有與財務有關的層面，當中包括以下六大範疇： 保險策劃有關生命及資產保障的風險管理。
更多財富管理適當有效的財富管理，讓你有效、更快達致預期的理財目標。
更多稅務策劃有關如何籌備稅務金額的策劃。
更多投資策劃指向中長期的投資計劃，以達致不同的理財目標，如置業或兒女教育基金等。
更多遺產策劃透過遺囑或信託，將遺產轉送給下一代。
更多 退休策劃特別針對如何籌措足夠的退休基金。
更多下載「財務策劃智慧錦囊」小冊子特別鳴謝學會特別鳴謝以下CFP認可財務策劃師，提供實用的財務策劃資料及理財小貼士。
（排名根據英文姓氏次序）陳家慶,CFPCM何家驥,CFPCM高寶珊,CFPCM林一鳴,CFPCM李澄幸,CFPCM羅金祥,CFPCM馬英武,CFPCM麥文傑,CFPCM鄧慧敏,CFPCM余碩衡,CFPCM理財風險測試完成13道題目後，便會得出一個總分及你的風險承受能力。
立即開始理財水平測試12個小問題，便能測試出你的理財能力。
立即開始CFP認可財務策劃師值得信賴的理財夥伴 CFP認可財務策劃師，是經過嚴格考核方可獲取CFP資格認證的專業財務策劃師。
現時全球有超過175,000名CFP持證人，分佈於26個地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有超過4,500名CFP持證人。
CFP認可財務策劃師時刻秉著高度的專業財務策劃知識及道德操守，以客戶的利益為大前題，並按客戶的理財需要及目標，制訂適切的財務策劃建議，以助他們有效地管理財富，從而達致人生不同階段的財務目標，為自己及家人提供最佳保障。
當你與財務策劃師會面時，看看他們的名片有沒有CFPCM、CFP認可財務策劃師的標誌。
如果他們擁有這些標誌，除了是專業的肯定明證外，這亦可確保你有更多的保障。
CFP資格認證嚴謹的認證要求：查冊看看為你服務的是不是CFP認可財務策劃師：全球CFP認可財務策劃師的分佈情況：財策小貼士CFP認可財務策劃師提提你保險策劃更多財富管理投資策劃更多更多稅務策劃退休策劃遺產策劃更多更多更多關於香港財務策劃師學會香港財務策劃師學會於2000年6月以非牟利專業學會之形式成立，目的是為香港的財務策劃從業員制定和保持最高專業標準，實行自我監管，以確保客戶獲得妥善的服務，保障利益。
學會獲得美國的財務策劃標準制定局授權為唯一可以在香港及澳門頒發CFPCM資格認證及AFPTM資格認證的專業學會。
香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表。
現時本會共有超過7,500名會員，他們來自不同的專業背景，包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。
現時全球有超過175,000名CFP持證人，分佈於26個地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有超過4,500名CFP持證人。
學會網頁：http://www.ifphk.org/©2018年版，香港財務策劃師學會版權所有，不得翻印及轉載。
理財風險測試CFP認可財務策劃師關於香港財務策劃師學會理財水平測試財策小貼士財務策劃範疇財富管理保險策劃投資策劃稅務策劃退休策劃遺產策劃陳家慶,CFPCM何家驥,CFPCM高寶珊,CFPCM林一鳴,CFPCM李澄幸,CFPCM羅金祥,CFPCM馬英武,CFPCM麥文傑,CFPCM鄧慧敏,CFPCM余碩衡,CFPCM按此按此按此
香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表 ...財務策劃範疇財富管理保險策劃投資策劃稅務策劃退休策劃遺產策劃理財風險測試理財水平測試CFP認可財務策劃師財策小貼士關於香港財務策劃師學會財務策劃基本篇CFPCM認可財務策劃師財務策劃範疇未雨綢繆，最能說出財務策劃的好處。
財務策劃是通過適當的財務管理，令你達致你的理財目標。
財務策劃所涉獵的範疇，涵蓋了生活中所有與財務有關的層面，當中包括以下六大範疇： 保險策劃有關生命及資產保障的風險管理。
更多財富管理適當有效的財富管理，讓你有效、更快達致預期的理財目標。
更多稅務策劃有關如何籌備稅務金額的策劃。
更多投資策劃指向中長期的投資計劃，以達致不同的理財目標，如置業或兒女教育基金等。
更多遺產策劃透過遺囑或信託，將遺產轉送給下一代。
更多 退休策劃特別針對如何籌措足夠的退休基金。
更多下載「財務策劃智慧錦囊」小冊子特別鳴謝學會特別鳴謝以下CFP認可財務策劃師，提供實用的財務策劃資料及理財小貼士。
（排名根據英文姓氏次序）陳家慶,CFPCM何家驥,CFPCM高寶珊,CFPCM林一鳴,CFPCM李澄幸,CFPCM羅金祥,CFPCM馬英武,CFPCM麥文傑,CFPCM鄧慧敏,CFPCM余碩衡,CFPCM理財風險測試完成13道題目後，便會得出一個總分及你的風險承受能力。
立即開始理財水平測試12個小問題，便能測試出你的理財能力。
立即開始CFP認可財務策劃師值得信賴的理財夥伴 CFP認可財務策劃師，是經過嚴格考核方可獲取CFP資格認證的專業財務策劃師。
現時全球有超過175,000名CFP持證人，分佈於26個地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有超過4,500名CFP持證人。
CFP認可財務策劃師時刻秉著高度的專業財務策劃知識及道德操守，以客戶的利益為大前題，並按客戶的理財需要及目標，制訂適切的財務策劃建議，以助他們有效地管理財富，從而達致人生不同階段的財務目標，為自己及家人提供最佳保障。
當你與財務策劃師會面時，看看他們的名片有沒有CFPCM、CFP認可財務策劃師的標誌。
如果他們擁有這些標誌，除了是專業的肯定明證外，這亦可確保你有更多的保障。
CFP資格認證嚴謹的認證要求：查冊看看為你服務的是不是CFP認可財務策劃師：全球CFP認可財務策劃師的分佈情況：財策小貼士CFP認可財務策劃師提提你保險策劃更多財富管理投資策劃更多更多稅務策劃退休策劃遺產策劃更多更多更多關於香港財務策劃師學會香港財務策劃師學會於2000年6月以非牟利專業學會之形式成立，目的是為香港的財務策劃從業員制定和保持最高專業標準，實行自我監管，以確保客戶獲得妥善的服務，保障利益。
學會獲得美國的財務策劃標準制定局授權為唯一可以在香港及澳門頒發CFPCM資格認證及AFPTM資格認證的專業學會。
香港財務策劃師學會是香港財務策劃界的代表。
現時本會共有超過7,500名會員，他們來自不同的專業背景，包括銀行、保險、獨立理財顧問、股票買賣、會計及法律等。
現時全球有超過175,000名CFP持證人，分佈於26個地區，其中以美國、加拿大、中國、澳洲及日本佔大多數，而香港則有超過4,500名CFP持證人。
學會網頁：http://www.ifphk.org/©2018年版，香港財務策劃師學會版權所有，不得翻印及轉載。
理財風險測試CFP認可財務策劃師關於香港財務策劃師學會理財水平測試財策小貼士財務策劃範疇財富管理保險策劃投資策劃稅務策劃退休策劃遺產策劃陳家慶,CFPCM何家驥,CFPCM高寶珊,CFPCM林一鳴,CFPCM李澄幸,CFPCM羅金祥,CFPCM馬英武,CFPCM麥文傑,CFPCM鄧慧敏,CFPCM余碩衡,CFPCM按此按此按此
4. 註冊金融策劃師
註冊金融策劃師（CFP-Certified Financial Planner）CFP，註冊金融策劃師，最初是由國際金融理財協會(IAFP，International Associated forFinancial Planning) ...註冊金融策劃師用手机看条目扫一扫，手机看条目出自MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)註冊金融策劃師（CFP-CertifiedFinancialPlanner）目錄1什麼是註冊金融策劃師2CFP的起源及發展3CFP的職責4CFP報名條件5註冊金融策劃師的課程設置[編輯]什麼是註冊金融策劃師 CFP，註冊金融策劃師，最初是由國際金融理財協會(IAFP，InternationalAssociatedforFinancialPlanning)於1972年開始推出的。
目前，CFP的考試認證機構是CFP標準委員會(CFPBoardStandards)，中國於2005年8月26日正式成為CFP成員。
在所有的理財認證證書中，CFP無疑是最權威、最流行的個人理財水平證書。
它所提倡的4E標準和7項原則，已經為全球的理財行業所普遍推崇。
[編輯]CFP的起源及發展 CFP作為一個全新的職業，從20世紀90年代起逐漸占據了個人金融服務領域第一的位置。
它的起源可以追溯到1969年，當時一些來自不同機構的金融行業的專家們聚集在芝加哥歐哈里飛機場附近的一家酒店裡，共同探討著當時金融服務業的不足之處，並開始積極探索一條新的道路。
他們試圖將保險、證券、基金和銀行業務中以產品為導向的服務模式，改變為以顧客需求為中心的全新服務模式並引進一個全新的職業體系。
作為這次會議的結果，一個反映新的群體關係的商業協會在1970年成立了。
這個組織最初叫理財規劃師國際協會(InternationalAssociationofFinancialPlanners)，後來更名為國際理財規劃師協會(InternationalAssociationforFinancialPlanning，簡稱IAFP)。
IAFP最初的使命是提供一個公開的論壇，把來自不同的專業領域的金融服務者們聚集在一起。
這個團體的出現最終導致了理財規劃師行業的出現。
為了培養這個體系，IAFP在1971年成立了理財規劃師學院(CollegeforFinancialPlanning)，註冊理財規劃師(CFP)職業就此誕生。
1973年首屆畢業班有42個人獲得了註冊理財規劃師資格證書。
第一屆畢業生們決定向人們展示這個全新的職業形象，其中36名成員發起成立了一個專門的註冊理財規劃師認證協會(InstituteofCertifiedFinancialPlanners，簡稱ICFP)來將CFP的稱號授予志同道合的人。
1985年，通過美國NCCA(NationalCommissionofCertifyingAgencies)授權，註冊理財規劃師認證的管理機構從學院轉變成為一個獨立的體系，並且最終改名為註冊理財規劃師標準委員會，即CertifiedFinancialPlannerBoardofStandards，簡稱CFPBoard。
建立理財規劃這個職業的先驅們掀起了一場向顧客們提供更多更好的以客戶需求為導向的服務的運動。
他們非常盼望著一個時代的到來，在這個時代，綜合的理財規劃作為一項完整的向顧客提供理財服務和理財產品的服務將普遍受到人們的尊重和接受。
為了達到這個目標，他們對自己的職業進行了改革，他們創建了為個人用戶管理他們的個人財務的全新職業方式。
這些先鋒們將自己的目標定位於客戶需求，把客戶的利益放在第一位。
這種以客戶需求為中心導向的服務模式引導了兩個理財規劃方向的發展，即理財規劃的針對性和綜合性。
針對性的理財規劃使得規劃師可以瞭解客戶財務活動的某一個方面，比如保險規劃、投資規劃還有退休規劃等等。
而涵蓋了現金規劃、子女教育規劃、保險規劃、投資規劃、所得稅規劃、退休規劃、遺產傳承規劃等規劃的綜合性的理財規劃提供了一個更詳細和更完整的反映影響客戶生活的理財活動的方法。
這些在理財方法上的革命性的變化為理財規劃師這個全新的職業鋪平了道路。
30多年來，美國的CFP獲得了極大的發展，截止到2002年4季度，全美CFP已達3.9萬人，其中90％在20世紀90年代後申請認證。
CFP已經
目前，CFP的考試認證機構是CFP標準委員會(CFPBoardStandards)，中國於2005年8月26日正式成為CFP成員。
在所有的理財認證證書中，CFP無疑是最權威、最流行的個人理財水平證書。
它所提倡的4E標準和7項原則，已經為全球的理財行業所普遍推崇。
[編輯]CFP的起源及發展 CFP作為一個全新的職業，從20世紀90年代起逐漸占據了個人金融服務領域第一的位置。
它的起源可以追溯到1969年，當時一些來自不同機構的金融行業的專家們聚集在芝加哥歐哈里飛機場附近的一家酒店裡，共同探討著當時金融服務業的不足之處，並開始積極探索一條新的道路。
他們試圖將保險、證券、基金和銀行業務中以產品為導向的服務模式，改變為以顧客需求為中心的全新服務模式並引進一個全新的職業體系。
作為這次會議的結果，一個反映新的群體關係的商業協會在1970年成立了。
這個組織最初叫理財規劃師國際協會(InternationalAssociationofFinancialPlanners)，後來更名為國際理財規劃師協會(InternationalAssociationforFinancialPlanning，簡稱IAFP)。
IAFP最初的使命是提供一個公開的論壇，把來自不同的專業領域的金融服務者們聚集在一起。
這個團體的出現最終導致了理財規劃師行業的出現。
為了培養這個體系，IAFP在1971年成立了理財規劃師學院(CollegeforFinancialPlanning)，註冊理財規劃師(CFP)職業就此誕生。
1973年首屆畢業班有42個人獲得了註冊理財規劃師資格證書。
第一屆畢業生們決定向人們展示這個全新的職業形象，其中36名成員發起成立了一個專門的註冊理財規劃師認證協會(InstituteofCertifiedFinancialPlanners，簡稱ICFP)來將CFP的稱號授予志同道合的人。
1985年，通過美國NCCA(NationalCommissionofCertifyingAgencies)授權，註冊理財規劃師認證的管理機構從學院轉變成為一個獨立的體系，並且最終改名為註冊理財規劃師標準委員會，即CertifiedFinancialPlannerBoardofStandards，簡稱CFPBoard。
建立理財規劃這個職業的先驅們掀起了一場向顧客們提供更多更好的以客戶需求為導向的服務的運動。
他們非常盼望著一個時代的到來，在這個時代，綜合的理財規劃作為一項完整的向顧客提供理財服務和理財產品的服務將普遍受到人們的尊重和接受。
為了達到這個目標，他們對自己的職業進行了改革，他們創建了為個人用戶管理他們的個人財務的全新職業方式。
這些先鋒們將自己的目標定位於客戶需求，把客戶的利益放在第一位。
這種以客戶需求為中心導向的服務模式引導了兩個理財規劃方向的發展，即理財規劃的針對性和綜合性。
針對性的理財規劃使得規劃師可以瞭解客戶財務活動的某一個方面，比如保險規劃、投資規劃還有退休規劃等等。
而涵蓋了現金規劃、子女教育規劃、保險規劃、投資規劃、所得稅規劃、退休規劃、遺產傳承規劃等規劃的綜合性的理財規劃提供了一個更詳細和更完整的反映影響客戶生活的理財活動的方法。
這些在理財方法上的革命性的變化為理財規劃師這個全新的職業鋪平了道路。
30多年來，美國的CFP獲得了極大的發展，截止到2002年4季度，全美CFP已達3.9萬人，其中90％在20世紀90年代後申請認證。
CFP已經
5. RFP:註冊財務策劃師－Registered Financial Pla -百科知識中文網
註冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國註冊財務策劃師學會（RFPI）制定的國際權威認證資質。
請留意：RFP註冊商標只有一個， ...RFP註冊財務策劃師－RegisteredFinancialPlanner（簡稱RFP）為美國註冊財務策劃師學會（RFPI）制定的國際權威認證資質。
請留意：RFP註冊商標只有一個，不要將美國註冊財務策劃師學會（RFPI）的RFP認證與國際註冊財務策劃師公會（IARFP）的RFPIA認證、香港註冊財務策劃師協會的HKRFP認證混淆，後二者經常將自己表述為RFP認證。
FinancialPlanning在香港地區被譯為財務策劃，中國大陸也翻譯成理財、理財規劃，是指運用科學公正的財務分析程式來對個人的財務計畫、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務。
因此，FinancialPlanner在香港地區被叫稱為財務策劃師（例如，RFP在香港叫做註冊財務策劃師，CFP叫做認可財務策劃師）。
財務策劃師（或理財師）廣泛來自於個人理財顧問、投資顧問，以及銀行、保險、證券、基金或第三方理財公司、律師事務所、會計師事務所的從業人員。
基本信息中文名：註冊財務策劃師外文名：RegisteredFinancialPlanner財務策劃師簡介財務策劃師起源於美國，1969年，一批來自不同領域的金融服務專業專家聚首美國芝加哥奧亥爾機場。
大家有感於金融服務領域存在的不足，以及金融產品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，於是提出“關注客戶的需求和目標比關注單一金融產品銷售更重要”的服務理念和專業精神。
他們試圖將保險、證券、基金和銀行業務中以產品為導向的服務模式，改變為以顧客需求為中心的全新服務模式，並開創一個全新的職業體系。
這種全新的金融服務方式被稱之為“FinancialPlanning”，即財務策劃。
美國註冊財務策劃師學會（RFPI）於1983年在美國正式成立，在全球共有15個國家和地區擁有其協會機構。
其會員組織遍布全世界包括美國、中國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、紐西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區等21個國家和地區。
2004年，RFPI中國中心成立，並在上海設立RFP考試中心。
RFPRFP現時的財務策劃師，普遍就職於歐美各國中的銀行、保險、第三方理財、證券、基金、信託公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3。
因此，取得專業理財策劃的資格，是日後在激烈競爭環境下的一種強競爭力的提升工具；並且由於財務策劃師的高額年薪，已成為全球最受歡迎的職業之一。
RFP證書已.納入全國財經金融專業人才培.養工程，由.美國協會頒.發的中英文證書和.中國金融委頒.發的證書。
協會介紹美國註冊財務策劃師學會（RFPI）是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立於1983年。
國際註冊財務策劃師協會提供財務策劃領域的專業培訓、資格認證和會員服務，在全球提供RFP（RegisteredFinancialPlanner，中文譯名：註冊財務策劃師）專業培訓課程及資格認證。
中國加入WTO後，國內經濟迅速融入全球經濟，金融市場已逐漸對外開放，企業及金融機構財務手段趨向多元化、專業化及向國際接軌，註冊財務策劃師必將有巨大的執業前景。
據麥肯錫調查顯示，我國財務策劃專業人士缺口至少300萬，已被列為國家緊缺人才培訓工程。
職業前景《職業年鑑》統計顯示，註冊財務策劃師列入全美十大最受歡迎職業（第三位），平均年薪12.5萬美元。
同年六月，中國首批RFP誕生，北京、上海、廣州、成都列為考點城市。
改革開放後，中國經濟持續高速發展，社會財富加速積累，人們對自身的人生規劃和財富管理的需求越來越普遍。
同時，隨著金融產品的不斷豐富以及稅收制度的複雜化，人們在理財實踐中也越來越需要專業理財人士的幫助，以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。
國家經濟景氣監測中心公布的一項調查結果表明，約有70%的居民希望自己有理想的財務顧問，50%以上的人願意支付顧問費用。
在企業內，財務作為掌握各類公司的命脈因素，也越來越需要高水準的財務管理人才。
所以，財務策劃師必將成為中國的高薪、熱門職業
請留意：RFP註冊商標只有一個， ...RFP註冊財務策劃師－RegisteredFinancialPlanner（簡稱RFP）為美國註冊財務策劃師學會（RFPI）制定的國際權威認證資質。
請留意：RFP註冊商標只有一個，不要將美國註冊財務策劃師學會（RFPI）的RFP認證與國際註冊財務策劃師公會（IARFP）的RFPIA認證、香港註冊財務策劃師協會的HKRFP認證混淆，後二者經常將自己表述為RFP認證。
FinancialPlanning在香港地區被譯為財務策劃，中國大陸也翻譯成理財、理財規劃，是指運用科學公正的財務分析程式來對個人的財務計畫、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務。
因此，FinancialPlanner在香港地區被叫稱為財務策劃師（例如，RFP在香港叫做註冊財務策劃師，CFP叫做認可財務策劃師）。
財務策劃師（或理財師）廣泛來自於個人理財顧問、投資顧問，以及銀行、保險、證券、基金或第三方理財公司、律師事務所、會計師事務所的從業人員。
基本信息中文名：註冊財務策劃師外文名：RegisteredFinancialPlanner財務策劃師簡介財務策劃師起源於美國，1969年，一批來自不同領域的金融服務專業專家聚首美國芝加哥奧亥爾機場。
大家有感於金融服務領域存在的不足，以及金融產品的日益豐富與社會公眾對家庭理財力不從心的矛盾，於是提出“關注客戶的需求和目標比關注單一金融產品銷售更重要”的服務理念和專業精神。
他們試圖將保險、證券、基金和銀行業務中以產品為導向的服務模式，改變為以顧客需求為中心的全新服務模式，並開創一個全新的職業體系。
這種全新的金融服務方式被稱之為“FinancialPlanning”，即財務策劃。
美國註冊財務策劃師學會（RFPI）於1983年在美國正式成立，在全球共有15個國家和地區擁有其協會機構。
其會員組織遍布全世界包括美國、中國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、紐西蘭、日本、新加坡、韓國、印度、馬來西亞和南非等國家及香港地區等21個國家和地區。
2004年，RFPI中國中心成立，並在上海設立RFP考試中心。
RFPRFP現時的財務策劃師，普遍就職於歐美各國中的銀行、保險、第三方理財、證券、基金、信託公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3。
因此，取得專業理財策劃的資格，是日後在激烈競爭環境下的一種強競爭力的提升工具；並且由於財務策劃師的高額年薪，已成為全球最受歡迎的職業之一。
RFP證書已.納入全國財經金融專業人才培.養工程，由.美國協會頒.發的中英文證書和.中國金融委頒.發的證書。
協會介紹美國註冊財務策劃師學會（RFPI）是一個獨立的、非營利性的國際理財師資格認證組織，成立於1983年。
國際註冊財務策劃師協會提供財務策劃領域的專業培訓、資格認證和會員服務，在全球提供RFP（RegisteredFinancialPlanner，中文譯名：註冊財務策劃師）專業培訓課程及資格認證。
中國加入WTO後，國內經濟迅速融入全球經濟，金融市場已逐漸對外開放，企業及金融機構財務手段趨向多元化、專業化及向國際接軌，註冊財務策劃師必將有巨大的執業前景。
據麥肯錫調查顯示，我國財務策劃專業人士缺口至少300萬，已被列為國家緊缺人才培訓工程。
職業前景《職業年鑑》統計顯示，註冊財務策劃師列入全美十大最受歡迎職業（第三位），平均年薪12.5萬美元。
同年六月，中國首批RFP誕生，北京、上海、廣州、成都列為考點城市。
改革開放後，中國經濟持續高速發展，社會財富加速積累，人們對自身的人生規劃和財富管理的需求越來越普遍。
同時，隨著金融產品的不斷豐富以及稅收制度的複雜化，人們在理財實踐中也越來越需要專業理財人士的幫助，以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。
國家經濟景氣監測中心公布的一項調查結果表明，約有70%的居民希望自己有理想的財務顧問，50%以上的人願意支付顧問費用。
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6. TRFP台灣註冊財務策劃師協會
TRFP社團法人台灣註冊財務策劃師協會.首頁網站導覽加入最愛購物車填寫付款單訂單查詢重大消息：RFP美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心就冒名RFP國際證照提出嚴正聲明。
關於協會最新消息會員專區RFP會訊協會會員名錄認證課程美國註冊財務策劃師中國理財規劃師特別企劃2021年度企劃每月專欄最新活動花絮線上購買課程與包班刊物與函授付費與紅利點數說明選拔活動得獎策劃書金融之星FELA未來領袖盃A-StarRFP協會聯絡我們繳費資訊下載區聯絡我們著作權每月專欄李全順:2021-7月全球經濟趨勢追蹤與預測-【美國宏觀經濟數字亮麗、FED是否升息眾說紛紜】2021/07/09李全順:2021-7月全球經濟趨勢追蹤與預測-【歐元區宏觀經濟數字穩中向好、歐洲足球賽群聚考驗疫苗護照】2021/07/09李全順:2021-7月全球經濟趨勢追蹤與預測-【東奧會不受疫情影響、但民眾對疫情仍悲觀】2021/07/09李全順:2021-7月全球經濟趨勢追蹤與預測-【英國新冠疫苗施打率高、為經濟解封復甦添信心】2021/07/09李全順:2021-7月全球經濟趨勢追蹤與預測-【中國宏觀經濟持續向好、廣東疫情已獲有效控制】2021/07/09李全順:2021-7月全球經濟趨勢追蹤與預測-【種植面積優於預期、油價擺脫整理格局走高、金價走勢穩中向好】2021/07/09不怕疫情的6檔、冠軍黑馬股2021/07/09more..下載區A-STAR個案下載區EZPLAN下載區金融之星IFP培訓課程報名表-TRFP歷屆標準個案線上購買2020年台灣最佳財務策劃師選拔專刊$300購買馬哈親子理財10堂課：存錢、花錢、賺錢，$300購買數位課程-RFP-(1)財務策劃導論$12,500購買2019年台灣最佳財務策劃師選拔專刊$300購買2018年台灣最佳財務策劃師選拔專刊$250購買more最新消息因疫情影響，第十屆『台灣最佳財務策劃師選拔』活動今年暫停舉辦！第十屆『台灣最佳財務策劃師選拔』活動開跑，即日起開始接受報名2020台灣最佳財務策劃師選拔暨金融之星頒獎典禮！2020(第九屆)台灣最佳財務策劃師選拔個人組網路票選活動開跑2020(第六屆)台灣金融之星公司獎項2銀行2保險1保經囊括7大獎項2020(第九屆)台灣最佳財務策劃師選拔口頭彙報2020(第六屆)台灣金融之星公司獎項已經開放報名第九屆『台灣最佳財務策劃師選拔』開始接受報名！2019台灣最佳財務策劃師選拔暨金融之星頒獎典禮！2019(第八屆)台灣最佳財務策劃師選拔個人組網路票選活動開跑 服務專線：(02)7730-3637傳真：(02)2345-0052 地址：台北市信義區基隆路一段432號8樓之1 e-mail：[email protected] ©版權所有．社團法人台灣註冊財務策劃師協會 2014|不得轉載．關閉[X]
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7. 國際註冊財務策劃師IRFP證照簡介
國際註冊財務策劃師（IRFP）是由國際財務策劃師公會IARFP (International Association Registered Financial Planner)所頒發的國際證照。
它是國際目前最炙手可熱 ...證照名稱發照單位 熱門：108年考試日程 金融投資 職訓局 外語檢定 不動產 現在位置：104教育網>104證照中心首頁>財金╱保險╱不動產類>財務會計相關證照>國際註冊財務策劃師IRFP語言類語言類全部英語相關證照日語相關證照其他語言證照華語相關證照中文相關證照電腦資訊網路類電腦資訊網路類全部AdobeLinuxNovellMicrosoftMicrosoft(Certiport)CiscoSunMicrosystemsProsoftLearningCorp.EC-CouncilOracleSybaseSymantecSnifferTechnologiesSNIARSASecuritySAIR/GNU-WaveSANSAppleAvayaIncBEASystemBrocadeCheckPointCitrixCompTIACWNPEMCHewlettPackardIBMJuniperNetworksLotus(ISC)2NortelNetworksRedHat趨勢科技TQC/EECITE職訓局其他MySQLABCERPSAPMGLabVIEWVMwareTQC+行動裝置AmazonWebServiceGoogle生產製造類生產製造類全部製造管理證照板金、工具類證照機械製造類證照木材/家具製造證照織品/毛皮/紡織製造證照玻璃陶瓷製造證照食品製造證照印刷/製版證照焊接、配管類其他製造證照電子電機類證照電子電機類證照全部電子類證照電機類證照營建土木類營建土木類全部建築/工程相關證照營建技術相關證照室內設計相關證照財金/保險/不動產類財金/保險/不動產類全部財務會計相關證照財務會計相關證照全部國際專業財務長CFM美國風險管理師ARM國際內部稽核師CIA國際內控自評師(CCSA)國際政府稽核師(CGAP)國際金融稽核師(CFSA)國際認證財務顧問師RFC美國財務分析師CFA美國財務規劃師CFP美國管理會計師CMA財務風險管理師FRM電腦稽核師CISA高考會計師CPA理財規劃人員企業風險管理師個人風險管理師精算師乙級商業計算技術士丙級商業計算技術士美國專業理財顧問師ChFC金融人員風險管理師乙級會計事務技術士乙級會計事務技術士丙級會計事務技術士普考記帳士CICPA財富管理規劃師FFSI中華民國精算師（退休金類）中華民國精算師（壽險類）中華民國精算師（產險類）TQC專業財會人員中小企業財務人員認證中小企業財務主管認證中小企業財務顧問認證會計能力測驗一級合格證書會計能力測驗二級合格證書會計能力測驗三級合格證書CFE國際註冊財務策劃師IRFPAIA英國國際會計師執業證書AIA財會資格證書AIA財會高級證書AIA專業證書電腦稽核軟體應用師JCCP國際電腦稽核軟體應用師ICCP國際ERP電腦稽核師CEAPACL稽核分析師ACDAIFRS資訊規劃師CAMSCRMA保險相關證照金融投顧相關證照不動產相關證照機械操作/修護類機械操作/修護類全部重機械操作/修護證照鍋爐操作/修護證照紡織機械修護證照機械/核能操作證照農業機械操作/修護證照航空修護類證照汽車修護類證照交通服務類交通服務類全部陸上運輸相關證照海上運輸相關證照航空運輸相關證照物流管理類餐飲旅遊類餐飲旅遊類全部旅遊相關證照餐飲相關證照設計/美工類設計/美工類全部平面/網頁/多媒體相關證照設計相關證照業務貿易/門市服務類業務貿易/門市服務類全部國貿相關證照門市服務相關證照行銷／廣告／企劃類行銷／廣告／企劃類全部企劃相關證照行銷相關證照化工／化學類化工／化學類全部化工相關證照化學相關證照醫療護理照顧類醫療護理照顧類全部醫療專業證照醫助相關證照護理照顧相關證照獸醫相關保全警衛類保全警衛類全部保全/警衛相關證照環境保護類環境保護類全部環保相關證照測量驗證類娛樂演藝類娛樂演藝類全部演藝娛樂相關證照舞蹈／運動類媒體傳播類媒體傳播類全部媒體/出版訊息傳播品管安規類品管安規類全部品管安規證照人事/法務/教育類人事/法務/教育類全部人力資源相關證照法律相關證照行政相關證照教育輔導相關證照情報收集農林漁牧類農林漁牧類全部農業相關證照林業相關證照漁業相關證照牧業相關證照採礦冶金類採礦冶金類全部採礦相關證照冶金相關證照管理類管理類全部專案管理採購管理企業管理其他類其他類全部其他證照 證照縮寫： 國際註冊財務策劃師IRFP 證照名稱（中文）國際註冊財務策劃師IRFP證照名稱（英文）InternationalRegisteredFinancialPlanner發照單位國際財務策劃師公
它是國際目前最炙手可熱 ...證照名稱發照單位 熱門：108年考試日程 金融投資 職訓局 外語檢定 不動產 現在位置：104教育網>104證照中心首頁>財金╱保險╱不動產類>財務會計相關證照>國際註冊財務策劃師IRFP語言類語言類全部英語相關證照日語相關證照其他語言證照華語相關證照中文相關證照電腦資訊網路類電腦資訊網路類全部AdobeLinuxNovellMicrosoftMicrosoft(Certiport)CiscoSunMicrosystemsProsoftLearningCorp.EC-CouncilOracleSybaseSymantecSnifferTechnologiesSNIARSASecuritySAIR/GNU-WaveSANSAppleAvayaIncBEASystemBrocadeCheckPointCitrixCompTIACWNPEMCHewlettPackardIBMJuniperNetworksLotus(ISC)2NortelNetworksRedHat趨勢科技TQC/EECITE職訓局其他MySQLABCERPSAPMGLabVIEWVMwareTQC+行動裝置AmazonWebServiceGoogle生產製造類生產製造類全部製造管理證照板金、工具類證照機械製造類證照木材/家具製造證照織品/毛皮/紡織製造證照玻璃陶瓷製造證照食品製造證照印刷/製版證照焊接、配管類其他製造證照電子電機類證照電子電機類證照全部電子類證照電機類證照營建土木類營建土木類全部建築/工程相關證照營建技術相關證照室內設計相關證照財金/保險/不動產類財金/保險/不動產類全部財務會計相關證照財務會計相關證照全部國際專業財務長CFM美國風險管理師ARM國際內部稽核師CIA國際內控自評師(CCSA)國際政府稽核師(CGAP)國際金融稽核師(CFSA)國際認證財務顧問師RFC美國財務分析師CFA美國財務規劃師CFP美國管理會計師CMA財務風險管理師FRM電腦稽核師CISA高考會計師CPA理財規劃人員企業風險管理師個人風險管理師精算師乙級商業計算技術士丙級商業計算技術士美國專業理財顧問師ChFC金融人員風險管理師乙級會計事務技術士乙級會計事務技術士丙級會計事務技術士普考記帳士CICPA財富管理規劃師FFSI中華民國精算師（退休金類）中華民國精算師（壽險類）中華民國精算師（產險類）TQC專業財會人員中小企業財務人員認證中小企業財務主管認證中小企業財務顧問認證會計能力測驗一級合格證書會計能力測驗二級合格證書會計能力測驗三級合格證書CFE國際註冊財務策劃師IRFPAIA英國國際會計師執業證書AIA財會資格證書AIA財會高級證書AIA專業證書電腦稽核軟體應用師JCCP國際電腦稽核軟體應用師ICCP國際ERP電腦稽核師CEAPACL稽核分析師ACDAIFRS資訊規劃師CAMSCRMA保險相關證照金融投顧相關證照不動產相關證照機械操作/修護類機械操作/修護類全部重機械操作/修護證照鍋爐操作/修護證照紡織機械修護證照機械/核能操作證照農業機械操作/修護證照航空修護類證照汽車修護類證照交通服務類交通服務類全部陸上運輸相關證照海上運輸相關證照航空運輸相關證照物流管理類餐飲旅遊類餐飲旅遊類全部旅遊相關證照餐飲相關證照設計/美工類設計/美工類全部平面/網頁/多媒體相關證照設計相關證照業務貿易/門市服務類業務貿易/門市服務類全部國貿相關證照門市服務相關證照行銷／廣告／企劃類行銷／廣告／企劃類全部企劃相關證照行銷相關證照化工／化學類化工／化學類全部化工相關證照化學相關證照醫療護理照顧類醫療護理照顧類全部醫療專業證照醫助相關證照護理照顧相關證照獸醫相關保全警衛類保全警衛類全部保全/警衛相關證照環境保護類環境保護類全部環保相關證照測量驗證類娛樂演藝類娛樂演藝類全部演藝娛樂相關證照舞蹈／運動類媒體傳播類媒體傳播類全部媒體/出版訊息傳播品管安規類品管安規類全部品管安規證照人事/法務/教育類人事/法務/教育類全部人力資源相關證照法律相關證照行政相關證照教育輔導相關證照情報收集農林漁牧類農林漁牧類全部農業相關證照林業相關證照漁業相關證照牧業相關證照採礦冶金類採礦冶金類全部採礦相關證照冶金相關證照管理類管理類全部專案管理採購管理企業管理其他類其他類全部其他證照 證照縮寫： 國際註冊財務策劃師IRFP 證照名稱（中文）國際註冊財務策劃師IRFP證照名稱（英文）InternationalRegisteredFinancialPlanner發照單位國際財務策劃師公
8. TRFP台灣註冊財務策劃師協會-認證課程
RFP（Registered Financial Planners）即「美國註冊財務策劃師」，是個人理財行業裡的專業註冊財務策劃師資格，該認證是由美國註冊財務策劃師協會（RFPI） ...首頁網站導覽加入最愛購物車填寫付款單訂單查詢重大消息：RFP美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心就冒名RFP國際證照提出嚴正聲明。
關於協會最新消息會員專區RFP會訊協會會員名錄認證課程美國註冊財務策劃師中國理財規劃師特別企劃2021年度企劃每月專欄最新活動花絮線上購買課程與包班刊物與函授付費與紅利點數說明選拔活動得獎策劃書金融之星FELA未來領袖盃A-StarRFP協會聯絡我們繳費資訊下載區聯絡我們著作權首頁認證課程美國註冊財務策劃師尋找：全部標題為RFP介紹美國註冊財務策劃師RFP介紹報考手續課程大綱與抵免RFP會員資格中國理財規劃師CCFP介紹優勢與就業方向考試相關相關報導美國註冊財務策劃師金融人必備的證照 RFP（RegisteredFinancialPlanners）即「美國註冊財務策劃師」，是個人理財行業裡的專業註冊財務策劃師資格，該認證是由美國註冊財務策劃師協會（RFPI）頒發。
RFPI於1983年在美國正式成立，現時協會會員遍佈世界各地20多個國家和地區，全球會員超過68,000人，目前在內地、香港及台灣已有超過6,500名RFP會員。
RFP是個人理財行業的資格認證，金融行業與金融相關的行業都對具有RFP認證的個人理財策劃師有很大的需求，具有RFP資格認證的人士可以作為個人理財或諮詢師，為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和諮詢。
擁有RFP資格的人士可服務於商業銀行、投資銀行、保險、證券、基金、債券外匯、期貨等業務的機構，也可從事投資及財富管理等業務。
RFP(美國註冊財務策劃師)認證課程特色所有認證資格證書統一由美國總會以英文發照，一地認證全球通行。
授課培訓及認證、考試內容均為中文，無語言障礙。
金融專業背景學歷、相關證照可抵免部分課程時數，加速取得證照。
切合實際與專業，五個單元課程，「財務策劃導論」、「投資學」、「保險及退休策劃」、「稅務及遺產策劃」、「高級財務策劃」並融入最新時事與議題於課程中，深入淺出，強調個案研討，掌握財務策劃的理論與實務運作。
影音數位教學，不受限於空間與時間，學習有效率，五個模組課程可分別開班授課，時數精簡著重實務，方便學員修讀，完成五個模組課程的學員，即取得協會正式結業證書，可報讀總複習班和認證考試。
內容實用豐富可為企業提供專業諮詢服務，客製化量身訂做內部培訓課程，切合企業所需。
注重講師素質，RFP課程專任講師團隊陣容鼎盛，全皆為金融界實務高層或學術界頂尖教授，掌握和追蹤最新國際金融訊息，擴闊視野，提升競爭力，為客戶提供全面和專業的財務策劃服務。
RFP持續進修課程 在不斷變化的市場當中，對於RFP會員是否能夠充分掌握金融及市場最新資訊以持續地為客戶提供專業的理財策劃服務，RFPI一直高度重視，故此，RFPI要求各RFP會員每年都需要參與最少15小時的持續進修課程。
RFP持續進修課程種類繁多，包括行銷、績效、商機、管理、法規和技術分析等，內容多元化而實用。
服務專線：(02)7730-3637傳真：(02)2345-0052 地址：台北市信義區基隆路一段432號8樓之1 e-mail：[email protected] ©版權所有．社團法人台灣註冊財務策劃師協會 2014|不得轉載．關閉[X]
關於協會最新消息會員專區RFP會訊協會會員名錄認證課程美國註冊財務策劃師中國理財規劃師特別企劃2021年度企劃每月專欄最新活動花絮線上購買課程與包班刊物與函授付費與紅利點數說明選拔活動得獎策劃書金融之星FELA未來領袖盃A-StarRFP協會聯絡我們繳費資訊下載區聯絡我們著作權首頁認證課程美國註冊財務策劃師尋找：全部標題為RFP介紹美國註冊財務策劃師RFP介紹報考手續課程大綱與抵免RFP會員資格中國理財規劃師CCFP介紹優勢與就業方向考試相關相關報導美國註冊財務策劃師金融人必備的證照 RFP（RegisteredFinancialPlanners）即「美國註冊財務策劃師」，是個人理財行業裡的專業註冊財務策劃師資格，該認證是由美國註冊財務策劃師協會（RFPI）頒發。
RFPI於1983年在美國正式成立，現時協會會員遍佈世界各地20多個國家和地區，全球會員超過68,000人，目前在內地、香港及台灣已有超過6,500名RFP會員。
RFP是個人理財行業的資格認證，金融行業與金融相關的行業都對具有RFP認證的個人理財策劃師有很大的需求，具有RFP資格認證的人士可以作為個人理財或諮詢師，為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和諮詢。
擁有RFP資格的人士可服務於商業銀行、投資銀行、保險、證券、基金、債券外匯、期貨等業務的機構，也可從事投資及財富管理等業務。
RFP(美國註冊財務策劃師)認證課程特色所有認證資格證書統一由美國總會以英文發照，一地認證全球通行。
授課培訓及認證、考試內容均為中文，無語言障礙。
金融專業背景學歷、相關證照可抵免部分課程時數，加速取得證照。
切合實際與專業，五個單元課程，「財務策劃導論」、「投資學」、「保險及退休策劃」、「稅務及遺產策劃」、「高級財務策劃」並融入最新時事與議題於課程中，深入淺出，強調個案研討，掌握財務策劃的理論與實務運作。
影音數位教學，不受限於空間與時間，學習有效率，五個模組課程可分別開班授課，時數精簡著重實務，方便學員修讀，完成五個模組課程的學員，即取得協會正式結業證書，可報讀總複習班和認證考試。
內容實用豐富可為企業提供專業諮詢服務，客製化量身訂做內部培訓課程，切合企業所需。
注重講師素質，RFP課程專任講師團隊陣容鼎盛，全皆為金融界實務高層或學術界頂尖教授，掌握和追蹤最新國際金融訊息，擴闊視野，提升競爭力，為客戶提供全面和專業的財務策劃服務。
RFP持續進修課程 在不斷變化的市場當中，對於RFP會員是否能夠充分掌握金融及市場最新資訊以持續地為客戶提供專業的理財策劃服務，RFPI一直高度重視，故此，RFPI要求各RFP會員每年都需要參與最少15小時的持續進修課程。
RFP持續進修課程種類繁多，包括行銷、績效、商機、管理、法規和技術分析等，內容多元化而實用。
服務專線：(02)7730-3637傳真：(02)2345-0052 地址：台北市信義區基隆路一段432號8樓之1 e-mail：[email protected] ©版權所有．社團法人台灣註冊財務策劃師協會 2014|不得轉載．關閉[X]
9. 財務策劃師(Certified Financial Planner，簡稱CFP) @ 走富 ...
工作主要包括替客人選擇合適的投資工具、稅務計畫、退休計畫及保險計畫等。
」他續稱，由於財務策劃師的工作範圍廣泛，具備銀行、投資、會計及保險等知識會更 ...走富爸爸的路於IFA任職理財策劃師，見盡萬千不慎理財例子，親身體驗富爸爸良言：「窮人和中產階級為錢而工作；富人讓錢為他們工作。
對於大多數的人，給的錢越多，欠的債反而越多。
長期而言，重要日誌相簿影音好友名片200804201505財務策劃師(CertifiedFinancialPlanner，簡稱CFP)?理財三角系列一-咩叫理財?財務策劃師(CertifiedFinancialPlanner，簡稱CFP)是吃香一族香港大學專業進修學院協理院長黃玉虹副教授認為主要有4個原因。
首先，97年金融風暴之後，香港市民對於投資的決定變得謹慎，在作投資決定前，盼聽取更多專業意見。
其次，市民對個人理財知識較以前多，故寧信賴一些具有CFP資格的從業員，令自己更安心。
再者，自由行效應令更多國內人到香港投資，金融機構需額外增聘有CFP資格的從業員，以應付他們的服務需求。
最後，香港是國際金融中心，不論是銀行、保險抑或基金管理公司，為增加市場的競爭優勢，紛紛驅使從業員考取CFP資格，從而增加客戶對他們的信心。
香港理工大學企業管理人才發展中心經理(財務策劃)吳志昌表示，業界已愈來愈看重財務策劃師的專業資格，以目前全港只有1,000多名合資格的CFP來計算，在日益壯大的財務策劃巿場，區區之數當然不足以應付需求。
先了解後分析助實現由此看來，近年各大金融機構均看好財務策劃和財富管理的發展潛力，積極拓展業務，對有關專才需求日增。
究竟財務策劃師是一種怎樣的職業﹖如果想在這行有理想的發展，又需要具備甚麼條件﹖財務策劃師在外國流行已久，而香港則只引進了短短數年時間。
香港財務策劃師學會於2000年在港創辦，主要負責頒授香港CFP專業資格。
據學會的定義，財務策劃師的工作主要分為6方面﹕1.跟客戶建立關係2.搜集資料，為客戶訂立理財目標3.分析客戶和巿場上的資料4.為客戶提供理財建議5.執行財務策劃的建議6.跟進客戶的情況，定期就理財計畫作出檢討以往港人認識的金融產品，主要是保險、股票、房地產買賣等。
但隨近年經濟環境的轉變，加上有很多新投資衍生工具在巿場上出現，很多投資者都想尋找一套最適合自己需要的理財組合，財務策劃師便正正能夠為客戶進行全面的分析，幫助他們揀選最合適的產品和服務。
吳志昌介紹財務策劃師的工作職責時稱，「他們會首先了解客人的財政狀況，繼而分析，為他們制訂不同的財務計畫，實現財政目標。
工作主要包括替客人選擇合適的投資工具、稅務計畫、退休計畫及保險計畫等。
」他續稱，由於財務策劃師的工作範圍廣泛，具備銀行、投資、會計及保險等知識會更佳。
「財務策劃師是具備專業資格的理財顧問，主要工作是為客戶度身訂造個人理財方案。
由於市場競爭激烈，財務策劃師除了要熟悉金融產品外，也要提供優質服務，才可以爭取客戶的信任。
」黃玉虹副教授語重心長地說。
既然財務策劃師的工作是那麼具挑戰性，若然想加入這個行列，又怎樣考取相應的專業資格﹖要成功考取CFP資格，必須通過4E的要求，分別﹕1.Education（教育）﹕考試內容主要涉及財務策劃、投資管理、保險、退休計畫及僱員福利、稅務計畫，以及財務策劃深造6個層面﹔2.Examination（考試）﹕每年6月及12月舉行，分2天進行，考試時間為每天10小時，考生須回答300至400多條選擇題﹔3.Experience（經驗）﹕擁有大學學位人士，必須有3年或以上跟財務策劃有關的工作經驗，非學位人士則要有6年或以上相關的工作經驗﹔4.Ethics（專業操守）﹕通過以上3個要求後，還必須同意遵守學會訂立的財務策劃師守則。
黃玉虹副教授表示該考一向以頒授資格嚴謹著稱，故自推出以來，一直備受業界推崇。
所以建議有心準備應考的人士，一定要努力溫習，不能抱掉以輕心的態度。
目前該試是以英文為主，但她透露香港財務策劃師學會將於今年12月推出中文考卷，照顧英文程度較差的人士。
fpdennislee/Xuite日誌/回應(1)/引用(0)沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則回應加我為好友日誌相簿影音我的相簿fpdennislee's新文章轉貼-世界唔會因你怨而停住世界唔會因你怨而停住轉貼-幾年前你做過Ｄ乜大家好自為知轉貼-有意無意老點你──甚麼是真正
」他續稱，由於財務策劃師的工作範圍廣泛，具備銀行、投資、會計及保險等知識會更 ...走富爸爸的路於IFA任職理財策劃師，見盡萬千不慎理財例子，親身體驗富爸爸良言：「窮人和中產階級為錢而工作；富人讓錢為他們工作。
對於大多數的人，給的錢越多，欠的債反而越多。
長期而言，重要日誌相簿影音好友名片200804201505財務策劃師(CertifiedFinancialPlanner，簡稱CFP)?理財三角系列一-咩叫理財?財務策劃師(CertifiedFinancialPlanner，簡稱CFP)是吃香一族香港大學專業進修學院協理院長黃玉虹副教授認為主要有4個原因。
首先，97年金融風暴之後，香港市民對於投資的決定變得謹慎，在作投資決定前，盼聽取更多專業意見。
其次，市民對個人理財知識較以前多，故寧信賴一些具有CFP資格的從業員，令自己更安心。
再者，自由行效應令更多國內人到香港投資，金融機構需額外增聘有CFP資格的從業員，以應付他們的服務需求。
最後，香港是國際金融中心，不論是銀行、保險抑或基金管理公司，為增加市場的競爭優勢，紛紛驅使從業員考取CFP資格，從而增加客戶對他們的信心。
香港理工大學企業管理人才發展中心經理(財務策劃)吳志昌表示，業界已愈來愈看重財務策劃師的專業資格，以目前全港只有1,000多名合資格的CFP來計算，在日益壯大的財務策劃巿場，區區之數當然不足以應付需求。
先了解後分析助實現由此看來，近年各大金融機構均看好財務策劃和財富管理的發展潛力，積極拓展業務，對有關專才需求日增。
究竟財務策劃師是一種怎樣的職業﹖如果想在這行有理想的發展，又需要具備甚麼條件﹖財務策劃師在外國流行已久，而香港則只引進了短短數年時間。
香港財務策劃師學會於2000年在港創辦，主要負責頒授香港CFP專業資格。
據學會的定義，財務策劃師的工作主要分為6方面﹕1.跟客戶建立關係2.搜集資料，為客戶訂立理財目標3.分析客戶和巿場上的資料4.為客戶提供理財建議5.執行財務策劃的建議6.跟進客戶的情況，定期就理財計畫作出檢討以往港人認識的金融產品，主要是保險、股票、房地產買賣等。
但隨近年經濟環境的轉變，加上有很多新投資衍生工具在巿場上出現，很多投資者都想尋找一套最適合自己需要的理財組合，財務策劃師便正正能夠為客戶進行全面的分析，幫助他們揀選最合適的產品和服務。
吳志昌介紹財務策劃師的工作職責時稱，「他們會首先了解客人的財政狀況，繼而分析，為他們制訂不同的財務計畫，實現財政目標。
工作主要包括替客人選擇合適的投資工具、稅務計畫、退休計畫及保險計畫等。
」他續稱，由於財務策劃師的工作範圍廣泛，具備銀行、投資、會計及保險等知識會更佳。
「財務策劃師是具備專業資格的理財顧問，主要工作是為客戶度身訂造個人理財方案。
由於市場競爭激烈，財務策劃師除了要熟悉金融產品外，也要提供優質服務，才可以爭取客戶的信任。
」黃玉虹副教授語重心長地說。
既然財務策劃師的工作是那麼具挑戰性，若然想加入這個行列，又怎樣考取相應的專業資格﹖要成功考取CFP資格，必須通過4E的要求，分別﹕1.Education（教育）﹕考試內容主要涉及財務策劃、投資管理、保險、退休計畫及僱員福利、稅務計畫，以及財務策劃深造6個層面﹔2.Examination（考試）﹕每年6月及12月舉行，分2天進行，考試時間為每天10小時，考生須回答300至400多條選擇題﹔3.Experience（經驗）﹕擁有大學學位人士，必須有3年或以上跟財務策劃有關的工作經驗，非學位人士則要有6年或以上相關的工作經驗﹔4.Ethics（專業操守）﹕通過以上3個要求後，還必須同意遵守學會訂立的財務策劃師守則。
黃玉虹副教授表示該考一向以頒授資格嚴謹著稱，故自推出以來，一直備受業界推崇。
所以建議有心準備應考的人士，一定要努力溫習，不能抱掉以輕心的態度。
目前該試是以英文為主，但她透露香港財務策劃師學會將於今年12月推出中文考卷，照顧英文程度較差的人士。
fpdennislee/Xuite日誌/回應(1)/引用(0)沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則回應加我為好友日誌相簿影音我的相簿fpdennislee's新文章轉貼-世界唔會因你怨而停住世界唔會因你怨而停住轉貼-幾年前你做過Ｄ乜大家好自為知轉貼-有意無意老點你──甚麼是真正