CFP理財規劃師 | cfp理財規劃師
台灣理財顧問認證協會(FPAT)在國際理財顧問認證協會指導下，於國內積極推動盛行於國際先進市場的理財規劃顧問(Certified Financial Planner CFP)認證工作，為 ...最新消息|招生訊息|學員專區|意見交流|線上報名|表格下載|回首頁 CFP教育訓練課程舉辦目的台灣理財顧問認證協會(FPAT)在國際理財顧問認證協會指導下，於國內積極推動盛行於國際先進市場的理財規劃顧問(CertifiedFinancialPlannerCFP)認證工作，為協助金融從業人員通過CFP證照考試，提昇服務能力，本中心已獲台灣理財顧問認證協會申請認可，成為中部地區CFP理財規劃教育訓練之委訓機構，辦理理財規劃相關教育訓練課程。
課程目標本課程針對理財規劃從業人員或是對個別的投資理財需求者，所必須具備之理財規劃的專業知識與技能，以輔導學生通過CFP認證考試為目的所規劃與設計。
CFP證照系列合計有六單元課程，每單元上課時數為40小時，共計240小時，完成第一單元課程者，方能繼續研習第二到第六課程，循序漸進的教學設計，協助學員熟悉理財規劃的架構，各式的理財規劃工具與技能，進而考取證照成為頂尖的理財規劃專家。
課程特色1.針對當前CFP證照考試內容，完整規劃。
2.兼具理論與實務的課程設計，符合市場所需。
3.堅強的師資陣容，兼具學界與業界學有專精之財金先進。
94年07月底前開課表課程名稱課程時數本中心開班日期基礎理財規劃40小時03/19日<週六週日班>--熱情招生中(時間:03/19,03/20,03/12,03/19,04/02)04/10日<週日班>--預計開課(時間:04/10,04/17,04/24,05/01,05/08)06/18日<週六班>--預計開課(時間:06/18,06/25,07/02,07/09,07/16)基礎理財規劃補充課程12小時與基礎理財規劃40小時課程合併熱情招生中風險管理與保險規劃40小時04/09日<週六班>--熱情招生中(時間:04/09,04/16,04/23,04/30,05/07)06/19日<週日班>--預計開課(時間:06/19,06/26,07/03,07/10,07/17)風險管理與保險規劃補充課程12小時與風險管理與保險規劃40小時課程合併(時間:12/12,12/19,12/26,01/02,01/09)員工福利與退休金規劃40小時04/10日<週日班>--熱情招生中(時間:04/10,04/17,04/24,05/01,05/08)05/15日<週日班>-預計開課(時間:05/15,05/22,05/29,06/05,06/12)投資規劃40小時06/18日<週六班>--熱情招生中(時間:06/18,06/25,07/02,07/09,07/16)租稅與財產移轉規劃40小時04/09日<週六班>--熱情招生中(時間:04/09,04/16,04/23,04/30,05/07)06/19日<週日班>--預計開課(時間:06/19,06/26,07/03,07/10,07/17)全方位理財規劃40小時05/14日<週六班>--熱情招生中(時間:05/14,05/21,05/28,06/04,06/11)備註:1.各班優惠截止日:開課前十日2未達開班人數,本中心保留取消課程權益 系列課程內容單元代碼單元名稱課程內容大綱上課時數CFP1系列課程1基礎理財規劃(FOUNDATIONOFFINANCIALPLANNING)(本中心開始招生)理財規劃流程個人財務報表與預算編製存款與流動性資產之管理住屋及重大支出之規劃信用之管理保險需求之管理投資之管理退休及財產移轉規劃 40CFP2系列課程2.風險管理與保險規劃(RISKMANAGEMENTANDINSURANCEPLANNING)(本中心開始招生)保險之原理風險之評估與分析保險之法律層面財產保險及意外保險責任保險健康保險失能保險人壽保險投資型保險概論我國全民健保之介紹保險需求分析與保單規劃保險之未來發展 40CFP3系列課程3員工福利與退休金規劃(EMPLOYEEBENEFITSANDRETIREMENTPLANNING)(本中心即將招生)員工福利及相關制度職業災害相關法規企業保險退休需求分析我國社會保險之老年給付退休金計畫種類我國勞工退休金現行制度與規劃中制度之比較員工認股權證40 CFP4系列課程4 投資規劃(INVESTMENTPLANNING)(本中心招生中)投資工具投資報酬與風險的衡量證券之評價模式投資組合管理與衡量效率市場理論股價分析衍生性金融商品 40CFP5系列課程5 租稅與財產移轉規劃(TAXANDESTATEPLANNI
課程目標本課程針對理財規劃從業人員或是對個別的投資理財需求者，所必須具備之理財規劃的專業知識與技能，以輔導學生通過CFP認證考試為目的所規劃與設計。
CFP證照系列合計有六單元課程，每單元上課時數為40小時，共計240小時，完成第一單元課程者，方能繼續研習第二到第六課程，循序漸進的教學設計，協助學員熟悉理財規劃的架構，各式的理財規劃工具與技能，進而考取證照成為頂尖的理財規劃專家。
課程特色1.針對當前CFP證照考試內容，完整規劃。
2.兼具理論與實務的課程設計，符合市場所需。
3.堅強的師資陣容，兼具學界與業界學有專精之財金先進。
94年07月底前開課表課程名稱課程時數本中心開班日期基礎理財規劃40小時03/19日<週六週日班>--熱情招生中(時間:03/19,03/20,03/12,03/19,04/02)04/10日<週日班>--預計開課(時間:04/10,04/17,04/24,05/01,05/08)06/18日<週六班>--預計開課(時間:06/18,06/25,07/02,07/09,07/16)基礎理財規劃補充課程12小時與基礎理財規劃40小時課程合併熱情招生中風險管理與保險規劃40小時04/09日<週六班>--熱情招生中(時間:04/09,04/16,04/23,04/30,05/07)06/19日<週日班>--預計開課(時間:06/19,06/26,07/03,07/10,07/17)風險管理與保險規劃補充課程12小時與風險管理與保險規劃40小時課程合併(時間:12/12,12/19,12/26,01/02,01/09)員工福利與退休金規劃40小時04/10日<週日班>--熱情招生中(時間:04/10,04/17,04/24,05/01,05/08)05/15日<週日班>-預計開課(時間:05/15,05/22,05/29,06/05,06/12)投資規劃40小時06/18日<週六班>--熱情招生中(時間:06/18,06/25,07/02,07/09,07/16)租稅與財產移轉規劃40小時04/09日<週六班>--熱情招生中(時間:04/09,04/16,04/23,04/30,05/07)06/19日<週日班>--預計開課(時間:06/19,06/26,07/03,07/10,07/17)全方位理財規劃40小時05/14日<週六班>--熱情招生中(時間:05/14,05/21,05/28,06/04,06/11)備註:1.各班優惠截止日:開課前十日2未達開班人數,本中心保留取消課程權益 系列課程內容單元代碼單元名稱課程內容大綱上課時數CFP1系列課程1基礎理財規劃(FOUNDATIONOFFINANCIALPLANNING)(本中心開始招生)理財規劃流程個人財務報表與預算編製存款與流動性資產之管理住屋及重大支出之規劃信用之管理保險需求之管理投資之管理退休及財產移轉規劃 40CFP2系列課程2.風險管理與保險規劃(RISKMANAGEMENTANDINSURANCEPLANNING)(本中心開始招生)保險之原理風險之評估與分析保險之法律層面財產保險及意外保險責任保險健康保險失能保險人壽保險投資型保險概論我國全民健保之介紹保險需求分析與保單規劃保險之未來發展 40CFP3系列課程3員工福利與退休金規劃(EMPLOYEEBENEFITSANDRETIREMENTPLANNING)(本中心即將招生)員工福利及相關制度職業災害相關法規企業保險退休需求分析我國社會保險之老年給付退休金計畫種類我國勞工退休金現行制度與規劃中制度之比較員工認股權證40 CFP4系列課程4 投資規劃(INVESTMENTPLANNING)(本中心招生中)投資工具投資報酬與風險的衡量證券之評價模式投資組合管理與衡量效率市場理論股價分析衍生性金融商品 40CFP5系列課程5 租稅與財產移轉規劃(TAXANDESTATEPLANNI