不少保險從業員為了充實自己，都會考取專業證照來提升價值，理財規劃師（CFP​）是近年成長快速。

金融越高度發達的市場，CFP密度越來越高。

例如，香港 ...  🔥最新活動🔥【保單健診真心話大聲說】完成任務即獲得Foodpanda折扣券！立即了解理財認證規劃師九月開考台灣僅2100多位擁證照發文日期20190710分享首頁保險文章所有文章保險即時新聞15606新聞編輯室所有文章不少保險從業員為了充實自己，都會考取專業證照來提升價值，理財規劃師（CFP）是近年成長快速。

金融越高度發達的市場，CFP密度越來越高。

例如，香港人口749萬，不過去年底就有4,489位以上CFP，密度是台灣的九倍以上。

提升收入！台灣超過2100位擁有CFP證照理財顧問認證協會理事長李長庚表示，目前CFP的密度香港是台灣的9.2倍、新加坡是2.5倍，南韓則是台灣的1.2倍，國內多家金融機構都在鼓勵員工報考，根據臺灣理財顧問認證協會（FPAT）統計，目前台灣已有逾2,100位CFP持證者，取得CFP證照後，相對收入都有一定的提升，最重要的是與客戶互動，會增加自信。

不畏金融科技衝擊！保險業務員難被取代李長庚表示，國際金融業界正邁向轉型重要階段，除了Fintech帶來新的衝擊，具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能。

儘管機器人理財日益發達，但可預見的將來，即五到十年內，機器人都不會取代理專、保險業務員等，反而是會「人機協作」，由專業金融理財人員熟悉各種理財系統、應用程式，協助客戶找出更好的資產配置方式。

理財認證規劃師密度，香港為台灣九倍以上李長庚進一步表示，台灣製造業大量投資的時代已過去，但台灣有很多的財富真的需要好好去打理，否則連續這麼多年不斷外流的資金，代表台灣人真的有很多的錢，但是卻沒有好的顧問服務，放眼全球金融越發達的市場，這種CFP的專業人員占其人口數的密度愈高，如香港749萬人口，去年底就有4,489位以上CFP，密度是台灣的九倍以上。

至於哪些人適合考取這張證照？CFP認證制度主要是提升國內金融從業人員有關理財規劃顧問服務的專業水準，讓投資人能藉由認證理財規劃顧問的協助，進行理財生涯規劃，以下這些族群，特別適合這張證照：◎銀行、信託業理財專員◎金控個人金融事業群從業人員◎證券/期貨/投信/投顧從業人員◎保險從業人員◎大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者◎其他金融周邊事業從業人員◎對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者由於CFP比較偏個人理財規劃，必須經240個小時課程、多次考試及經驗、倫理等要求，報考者投入成本很高。

課程內容含括基礎理財規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃，以及全方位理財規劃等。

 2019年的簡章已公告，可到臺灣理財顧問認證協會及台灣金融研訓院測驗證照網頁下載。

網路報名期間則是從108年7月31日10時～8月20日17時止，測驗日期則是在108年9月22日(星期日)。

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台灣理財顧問認證協會(FPAT)在國際理財顧問認證協會指導下，於國內積極推動盛行於國際先進市場的理財規劃顧問(Certified Financial Planner CFP)認證工作，​為 ...最新消息|招生訊息|學員專區|意見交流|線上報名|表格下載|回首頁   CFP教育訓練課程舉辦目的台灣理財顧問認證協會(FPAT)在國際理財顧問認證協會指導下，於國內積極推動盛行於國際先進市場的理財規劃顧問(CertifiedFinancialPlannerCFP)認證工作，為協助金融從業人員通過CFP證照考試，提昇服務能力，本中心已獲台灣理財顧問認證協會申請認可，成為中部地區CFP理財規劃教育訓練之委訓機構，辦理理財規劃相關教育訓練課程。

課程目標本課程針對理財規劃從業人員或是對個別的投資理財需求者，所必須具備之理財規劃的專業知識與技能，以輔導學生通過CFP認證考試為目的所規劃與設計。

CFP證照系列合計有六單元課程，每單元上課時數為40小時，共計240小時，完成第一單元課程者，方能繼續研習第二到第六課程，循序漸進的教學設計，協助學員熟悉理財規劃的架構，各式的理財規劃工具與技能，進而考取證照成為頂尖的理財規劃專家。

課程特色1.針對當前CFP證照考試內容，完整規劃。

2.兼具理論與實務的課程設計，符合市場所需。

3.堅強的師資陣容，兼具學界與業界學有專精之財金先進。

94年07月底前開課表課程名稱課程時數本中心開班日期基礎理財規劃40小時03/19日<週六週日班>--熱情招生中(時間:03/19,03/20,03/12,03/19,04/02)04/10日<週日班>--預計開課(時間:04/10,04/17,04/24,05/01,05/08)06/18日<週六班>--預計開課(時間:06/18,06/25,07/02,07/09,07/16)基礎理財規劃補充課程12小時與基礎理財規劃40小時課程合併熱情招生中風險管理與保險規劃40小時04/09日<週六班>--熱情招生中(時間:04/09,04/16,04/23,04/30,05/07)06/19日<週日班>--預計開課(時間:06/19,06/26,07/03,07/10,07/17)風險管理與保險規劃補充課程12小時與風險管理與保險規劃40小時課程合併(時間:12/12,12/19,12/26,01/02,01/09)員工福利與退休金規劃40小時04/10日<週日班>--熱情招生中(時間:04/10,04/17,04/24,05/01,05/08)05/15日<週日班>-預計開課(時間:05/15,05/22,05/29,06/05,06/12)投資規劃40小時06/18日<週六班>--熱情招生中(時間:06/18,06/25,07/02,07/09,07/16)租稅與財產移轉規劃40小時04/09日<週六班>--熱情招生中(時間:04/09,04/16,04/23,04/30,05/07)06/19日<週日班>--預計開課(時間:06/19,06/26,07/03,07/10,07/17)全方位理財規劃40小時05/14日<週六班>--熱情招生中(時間:05/14,05/21,05/28,06/04,06/11)備註:1.各班優惠截止日:開課前十日2未達開班人數,本中心保留取消課程權益  系列課程內容單元代碼單元名稱課程內容大綱上課時數CFP1系列課程1基礎理財規劃(FOUNDATIONOFFINANCIALPLANNING)(本中心開始招生)理財規劃流程個人財務報表與預算編製存款與流動性資產之管理住屋及重大支出之規劃信用之管理保險需求之管理投資之管理退休及財產移轉規劃 40CFP2系列課程2.風險管理與保險規劃(RISKMANAGEMENTANDINSURANCEPLANNING)(本中心開始招生)保險之原理風險之評估與分析保險之法律層面財產保險及意外保險責任保險健康保險失能保險人壽保險投資型保險概論我國全民健保之介紹保險需求分析與保單規劃保險之未來發展 40CFP3系列課程3員工福利與退休金規劃(EMPLOYEEBENEFITSANDRETIREMENTPLANNING)(本中心即將招生)員工福利及相關制度職業災害相關法規企業保險退休需求分析我國社會保險之老年給付退休金計畫種類我國勞工退休金現行制度與規劃中制度之比較員工認股權證40 CFP4系列課程4 投資規劃(INVESTMENTPLANNING)(本中心招生中)投資工具投資報酬與風險的衡量證券之評價模式投資組合管理與衡量效率市場理論股價分析衍生性金融商品 40CFP5系列課程5 租稅與財產移轉規劃(TAXANDESTATEPLANNI