•CFP認證理財規劃顧問Certified Financial Planner. •China CFP 中國國際金融理財師Certified Financial Planner. 座右銘：. •人生盡其在我，發光發熱，展現自我也 ...直接觀看文章財務規劃服務實務訓練班預計於2020年1月開課課程緣起Fintech金融創新當道,歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半台灣金融業也面臨激烈競爭,想跳脫紅海的競爭，學習如何從事收費式財務顧問的工作嗎?提昇競爭力，為自己職涯另闢舞台創造藍海策略這門課是你的絕佳選擇!報名連結請點此處《教學內容》本課程為實務訓練課程,不是理論考照課程,培養學員做實務財務規劃諮詢的能力,即使你不是CFP持證人,你也可以從這實務課程學習到如何利用財務規畫來深耕客戶,與客戶建立長期信任關係,而不是商品銷售的利益關係而已,適合所有銀行、保險、證券等金融從業人員參加課程結束後,更可以對接到財務規規畫相關互聯網電子商務行銷模式,為顧問做網路行銷,開拓更多潛在客戶課程簡介:財務規劃市場趨勢在那裡?財務規劃在做什麼?財務規劃帶給客戶什麼好處?財務規劃如何運用在你的工作上深耕客戶？財務規劃有那些流程?這些疑問都將透過講師豐富的實務經驗與分組互動討論得到答案歡迎您報名參加相關課程資訊如下●上課時數：共30小時，分5次授課●上課時間：上課日期:五天–(時間待確定)         (如有衝堂可於下期上課再補課)●課程費用:2萬元(含課後2次客戶陪同及4小時一對一輔導)報名連結請點此處●上課地點：台北市，地址報名後另行通知●以往上過課之單位:文化大學進修推廣部財務規劃實務訓練班:學員包括UBS瑞士銀行SmartWealth部門多位主管,及多位CFP持證人富邦人壽台中服務處盛亞財務顧問公司高雄訓練班:學員包括國泰人壽CFP持證人、其他壽險公司業務、銀行及證券從業人員台北訓練班:學員包括銀行主管、證券從業人員、保經公司業務、IFA獨立財務顧問、壽險公司業務主管，及非金融業背景對財務規劃職業有興趣者，部分學員為CFP持證人●課程大綱:1.財務規劃概述:財務規劃的市場在哪裡，它的執業模式是甚麼?你可以怎麼做轉型?財務規劃諮詢真的有客戶願意付顧問費? 諮詢的流程SOP是什麼?2.財務顧問市場開發:實務上如何做激發興趣?財務規劃諮詢賣的不是商品,賣的是解決客戶的問題，賣的是價值!如何跟客戶解釋財務規劃的價值與開發客戶?3.首次面談:讓客戶了解財務規劃可以解決他甚麼樣的問題，財務規劃又是如何進行的4.資料蒐集面談:問問題蒐集客戶的財務資料:現況–收入、支出、資產、負債、財務目標. 等等,與客戶做深入的溝通,做為為客戶做規畫的基礎資料5.財務規劃相關專業知識:財務規劃牽涉到:保險.投資.稅法.信託等等領域, 財務顧問對這些專業知識都必須有相當的了解6.財務目標規劃:如何就客戶的財務做判讀及提供建議,解決問題,運用金融工具如ETF等投資工具來完成客戶的財務目標,是否客戶有信託、稅務安排、資產傳承等等問題需要解決?7.財務顧問自我行銷:如何利用部落格、社群媒體做自我行銷，建立自我品牌，如何撰寫文章，把流量做知識變現8.財務顧問創業與執業:執業流程SOP收費模式，利用網路導購模式獲取客戶與創業8.財務規劃軟體使用:提供免費3個月雲端版財務規劃軟體使用,為客戶做財務規劃試算8.製作財務規劃建議書:財務規劃建議如何呈現?如何與客戶做討論?客戶信託、稅務安排、資產傳承等等問題建議方案是甚麼?是否需要其他專業人士:律師、會計師等參與?9.財務規劃解決方案提供解決方案與客戶討論後是否需要做調整?如何做執行與監督10.成果驗收:學員實作案例報告及討論課程大綱如下:https://goo.gl/RvX3GV《師資說明》廖義榮Taylor經歷：•1.好生活國際資訊股份有限公司董事長•2.鉅微管理顧問公司特約理財顧問•3. 天下文化未來Family財務顧問到你家、商周財富網名人堂理財宅急便、今周刊部落格達人觀點CFP宅急便、Costco好市多刊物CostcoConnection理財專欄作者•4.東吳大學投資、台北科技大學理財規劃相關課程講師•5.ING安泰教育訓練部門英文口譯講師•6.經濟部中小企業處中小企業榮譽指導員專長：•1.個人/家庭財務規劃諮詢•2.企業員工理財教育、財務規劃諮詢•3.財務顧問(FinancialPlanner)執業技能實務專業培訓•4.公益信託.私益信託規劃與執行諮詢服務•5.第三方理財規劃顧問公司顧問培訓與經營輔導•6.EAP(EmployeeAssistancePrograms)員工協助方案員工理財方案企劃與執行證照：•CFP認證理財規劃顧問CertifiedFinancialPlanner•ChinaCFP中國國際金融理財師Certif