【環宇搜股】2021年投資主題(二)--光伏風電篇 | 光伏股美股
美股都懶理美元持續弱勢，三大指數持續破頂，雖然大方向都喺睇股市升，但 ... 持股達3.22%，光伏股還有揸住大全新能源(DQ)及Array(ARRY)。
訂閱/續訂|註冊登入 熱門：主頁即時新聞今日信報港股360地產投資財富管理專題信報視頻移民攻略全部港股直擊香港財經地產新聞中國財經國際財經時事脈搏即巿股評重要通告港交所通告恒生指數28,994.10國企指數10,757.30上證指數3,573.1833.19«返回前頁2020年12月9日港股直擊即巿股評【環宇搜股】2021年投資主題(二)--光伏風電篇放大圖片美股都懶理美元持續弱勢，三大指數持續破頂，雖然大方向都喺睇股市升，但下周五美國四期結算，例牌會出現波動外，同時值得留意是12月底全球銀行為滿足監管需求，可能會自行收水，或會令股市出現小震盪，所以要留有一手。
假倉佈局劇透明年策略Update吓美股假倉情況，截至昨日，此假倉今年累升93.3%，按年大升1.3倍(圖一)，現時揸貨達90%，現金為10%，並持有26隻股票，趁早前金銀礦股及光伏回落，將金銀礦股倉位再降，轉戰新能源市場，三大持股最大是CoeurMining(CDE)、HeclaMining(HL)、GOLDFIELD(GFI)，持股分別為9.22%、9.04%和5.09%，上述三隻依然是金銀礦股。
至於新能源股方面，最大倉位為Sunrun(RUN)，佔整個倉比例的4.38%，其次為太陽能變頻器生產商SolarEdge(SEDG)，持股達3.22%，光伏股還有揸住大全新能源(DQ)及Array(ARRY)。
風電股除了布局環球風能ETF(FAN)(持股3.97%)外，還有葉片生產商TPI(TPIC)，持股為3.07%。
科技股依然攬住Unity坐火箭(最新已再創新高)(持股3.95%)，以及股王級正出土的UBER(UBER)(持股4%)，同時仍持有比特幣ETF(GBTC)(持股3.77%)；美國支付寶Square(SQ)(持股2.01%)、Tesla(TSLA)(持股2.23%)，最新吸納對象為3D打印公司Materialise(MTLS)(現持股2.03%)，還有即將應該會出手掃美國揾樓手機應用程式Zillow(Z)。
晶片股正如周一《2021年投資主題(一)--金銀礦及晶片篇》，已部署AMD(AMD)及英偉達(NVDA)，持股分別為1.97%和1.95%。
從筆者假倉的佈局，其實已劇透明年策略，即主打金銀礦及新能源股為主線，配合科技軟件股及晶片股側擊，以下接力上回《2021年投資主題(一)》，今次主要講新能源。
光伏仍比風電好自從十四五規劃以實現2060年「碳中和」為目標，加上拜登上場主打錄色經濟，還有今年Tesla股價狂飆6.7倍，投資界開始發現原來綠色經濟原來喺「有錢途」。
隨著綠色產業擴大及技術提升，變相令成本下降，明年每度電由太陽能及岸上風電成本，將會降到只有3.9和4.3美仙(圖二)，低過化石能源(5至17.7美仙，圖二灰色區域)，意味利用石化產品作為主要生產能源的時期即將告終，也解釋到為何今年沙地要急急將沙地亞美上市的主要原因。
正如之前所講，新能源股依然是光伏比風電好，原因是光伏安裝容易，同時維修簡單(基本上喺壞一嚿換一嚿)，加上發電成本比風電平，故依然喺首選。
按目前佈局，依然是最睇好變頻類的光伏股，上市公司分別為SolarEdge(SEDG)、Enphase(ENPH)及A股上市的陽光電源(300274.SZ)，除變頻外，還有睇好太陽能版組裝公司阿特斯(CSIQ)、MAXEON(MAXN)及FirstSolar(FSLR)。
安裝商則睇好美企Sunrun(RUN)及主打印度的Azure(AZRE)，還有本港筆者稱之為光伏三寶的信義光能(00968)、旗下的信義能源(03868)及福萊特玻璃(06865)。
當然廢事選股，便直接選擇太陽能ETF，即Invesco太陽能ETF(TAN)，絶對喺方便又簡單。
懶人包可揀清潔能源ETF口講光伏比風電好，但風電唔喺無好選擇，葉片生產商TPI(TPIC)，此股除了生產葉片外，由於葉片是由碳纖製造，碳纖特性是輕身兼韌力夠，被稱為貨車界的TeslaWorkhorse(WKHS)，已採用TPI產品。
另外，風電股電留意西門子歌美颯(SiemensGamesa)(GCTAF)，因為未來風電大趨上是由岸上轉至離岸(因效能及無受地區限制)，摩通估西門子歌美颯到2025年會霸佔離岸風電逾五成市佔率，加上中國未有一間企業能做到離岸風電，西門子歌美颯將有一定憧憬。
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假倉佈局劇透明年策略Update吓美股假倉情況，截至昨日，此假倉今年累升93.3%，按年大升1.3倍(圖一)，現時揸貨達90%，現金為10%，並持有26隻股票，趁早前金銀礦股及光伏回落，將金銀礦股倉位再降，轉戰新能源市場，三大持股最大是CoeurMining(CDE)、HeclaMining(HL)、GOLDFIELD(GFI)，持股分別為9.22%、9.04%和5.09%，上述三隻依然是金銀礦股。
至於新能源股方面，最大倉位為Sunrun(RUN)，佔整個倉比例的4.38%，其次為太陽能變頻器生產商SolarEdge(SEDG)，持股達3.22%，光伏股還有揸住大全新能源(DQ)及Array(ARRY)。
風電股除了布局環球風能ETF(FAN)(持股3.97%)外，還有葉片生產商TPI(TPIC)，持股為3.07%。
科技股依然攬住Unity坐火箭(最新已再創新高)(持股3.95%)，以及股王級正出土的UBER(UBER)(持股4%)，同時仍持有比特幣ETF(GBTC)(持股3.77%)；美國支付寶Square(SQ)(持股2.01%)、Tesla(TSLA)(持股2.23%)，最新吸納對象為3D打印公司Materialise(MTLS)(現持股2.03%)，還有即將應該會出手掃美國揾樓手機應用程式Zillow(Z)。
晶片股正如周一《2021年投資主題(一)--金銀礦及晶片篇》，已部署AMD(AMD)及英偉達(NVDA)，持股分別為1.97%和1.95%。
從筆者假倉的佈局，其實已劇透明年策略，即主打金銀礦及新能源股為主線，配合科技軟件股及晶片股側擊，以下接力上回《2021年投資主題(一)》，今次主要講新能源。
光伏仍比風電好自從十四五規劃以實現2060年「碳中和」為目標，加上拜登上場主打錄色經濟，還有今年Tesla股價狂飆6.7倍，投資界開始發現原來綠色經濟原來喺「有錢途」。
隨著綠色產業擴大及技術提升，變相令成本下降，明年每度電由太陽能及岸上風電成本，將會降到只有3.9和4.3美仙(圖二)，低過化石能源(5至17.7美仙，圖二灰色區域)，意味利用石化產品作為主要生產能源的時期即將告終，也解釋到為何今年沙地要急急將沙地亞美上市的主要原因。
正如之前所講，新能源股依然是光伏比風電好，原因是光伏安裝容易，同時維修簡單(基本上喺壞一嚿換一嚿)，加上發電成本比風電平，故依然喺首選。
按目前佈局，依然是最睇好變頻類的光伏股，上市公司分別為SolarEdge(SEDG)、Enphase(ENPH)及A股上市的陽光電源(300274.SZ)，除變頻外，還有睇好太陽能版組裝公司阿特斯(CSIQ)、MAXEON(MAXN)及FirstSolar(FSLR)。
安裝商則睇好美企Sunrun(RUN)及主打印度的Azure(AZRE)，還有本港筆者稱之為光伏三寶的信義光能(00968)、旗下的信義能源(03868)及福萊特玻璃(06865)。
當然廢事選股，便直接選擇太陽能ETF，即Invesco太陽能ETF(TAN)，絶對喺方便又簡單。
懶人包可揀清潔能源ETF口講光伏比風電好，但風電唔喺無好選擇，葉片生產商TPI(TPIC)，此股除了生產葉片外，由於葉片是由碳纖製造，碳纖特性是輕身兼韌力夠，被稱為貨車界的TeslaWorkhorse(WKHS)，已採用TPI產品。
另外，風電股電留意西門子歌美颯(SiemensGamesa)(GCTAF)，因為未來風電大趨上是由岸上轉至離岸(因效能及無受地區限制)，摩通估西門子歌美颯到2025年會霸佔離岸風電逾五成市佔率，加上中國未有一間企業能做到離岸風電，西門子歌美颯將有一定憧憬。