個人理財規劃 | 個人理財規劃報告
本課程講授個人理財規劃的基礎知識，包含理財目標的設定(買車、買房、旅遊、結婚、子女教育、退休)、 ... 隨堂測驗(30%), 期中考(30%), 期末考or期末分組報告(40%)。
課程資訊課程名稱個人理財規劃PersonalFinancePlanning 開課學期109-2 授課對象 授課教師陳彥行 課號Fin1009 課程識別碼70311000 班次 學分3.0 全/半年半年 必/選修 上課時間星期四2,3,4(9:10~12:10) 上課地點 備註索取授權碼請於1/29-1/31上網登記，網址請見授課大綱。
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A5:公民意識與社會分析總人數上限：85人 課程簡介影片 核心能力關聯核心能力與課程規劃關聯圖課程大綱為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印課程概述本課程講授個人理財規劃的基礎知識，包含理財目標的設定(買車、買房、旅遊、結婚、子女教育、退休)、自身財務狀況評估(個人資產負債表、損益表)，及如何透過儲蓄、投資、及保險工具來達成理財目標。
課程中也將透過個案分析及EXCEL或理財軟體實作協助同學充分應用所學。
本課程適合對於理財有興趣，但沒有任何財務、經濟及會計基礎的同學修習。
索取授權碼請於1/29(二)-1/31(四)到以下網址登記:https://goo.gl/forms/tdUBW4EHfdULujwI3。
課程目標1.了解個人理財規劃的步驟。
2.了解現金流量及折現的觀念，及其在儲蓄、貸款上的應用。
3.了解如何製作個人資產負債表及損益表評估財務狀況。
4.學習管理日常收支及信用的方法。
5.學習如何評估購車、買屋等支出。
6.了解資本市場報酬及風險的評估方式及股票、債券、共同基金等投資標的。
7.了解保險規劃及相關商品的基礎知識。
8.了解退休規劃及相關商品的基礎知識。
9.理財規劃個案分析及實作。
課程要求成績計算方式隨堂測驗(30%),期中考(30%),期末考or期末分組報告(40%)。
OfficeHours 參考書目III.教科書Frasca,Ralph(2009),PersonalFinance,EightEdition,PrenticeHall(華泰代理).IV.參考書籍[1]慎泰俊(2010)，真希望17歲就學會的金融知識，天下文化[2]劉順仁(2007)，財報就像一本故事書(兩岸財報實戰篇)，時報出版[3]莫基爾(2008)，漫步華爾街，天下文化[4]綠角(2010)，綠角的基金八堂課，經濟日報[5]林容竹、屈立楷、林澍典(2010)，財富管理：理論、實務與實作，宏典文化 指定閱讀 評量方式(僅供參考) No.項目百分比說明1. 隨堂測驗 30% 2. 期中考 30% 3. 期末考or期末分組報告 40% 課程進度週次日期單元主題第1週2/21 課程簡介 第2週2/28 國定假日 第3週3/07 貨幣的時間價值 第4週3/14 財務狀況評估及預算規劃，小考(1)折現 第5週3/21 流動性管理 第6週3/28 消費信用管理，小考(2)報表 第7週4/04 春假 第8週4/11 消費性耐久財支出規劃 第9週4/18 退休規劃，專題演講:衍生性金融商品，小考(3)信用管理 第10週4/25 期中考 第11週5/02 保險規劃 第12週5/09 保險規劃，小考(4)保單 第13週5/16 投資規劃:資產配置與指數投資 第14週5/23 投資規劃:市場效率性，小考(5)短片 第15週5/30 投資規劃:共同基金 第16週6/06 投資規劃:價值選股策略，小考(6)電影專題演講:北富銀奈米投 第17週6/13 專題演講:永續投資理財規劃個案報告 第18週6/20 期末考
課程資訊課程名稱個人理財規劃PersonalFinancePlanning 開課學期109-2 授課對象 授課教師陳彥行 課號Fin1009 課程識別碼70311000 班次 學分3.0 全/半年半年 必/選修 上課時間星期四2,3,4(9:10~12:10) 上課地點 備註索取授權碼請於1/29-1/31上網登記，網址請見授課大綱。
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A5:公民意識與社會分析總人數上限：85人 課程簡介影片 核心能力關聯核心能力與課程規劃關聯圖課程大綱為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印課程概述本課程講授個人理財規劃的基礎知識，包含理財目標的設定(買車、買房、旅遊、結婚、子女教育、退休)、自身財務狀況評估(個人資產負債表、損益表)，及如何透過儲蓄、投資、及保險工具來達成理財目標。
課程中也將透過個案分析及EXCEL或理財軟體實作協助同學充分應用所學。
本課程適合對於理財有興趣，但沒有任何財務、經濟及會計基礎的同學修習。
索取授權碼請於1/29(二)-1/31(四)到以下網址登記:https://goo.gl/forms/tdUBW4EHfdULujwI3。
課程目標1.了解個人理財規劃的步驟。
2.了解現金流量及折現的觀念，及其在儲蓄、貸款上的應用。
3.了解如何製作個人資產負債表及損益表評估財務狀況。
4.學習管理日常收支及信用的方法。
5.學習如何評估購車、買屋等支出。
6.了解資本市場報酬及風險的評估方式及股票、債券、共同基金等投資標的。
7.了解保險規劃及相關商品的基礎知識。
8.了解退休規劃及相關商品的基礎知識。
9.理財規劃個案分析及實作。
課程要求成績計算方式隨堂測驗(30%),期中考(30%),期末考or期末分組報告(40%)。
OfficeHours 參考書目III.教科書Frasca,Ralph(2009),PersonalFinance,EightEdition,PrenticeHall(華泰代理).IV.參考書籍[1]慎泰俊(2010)，真希望17歲就學會的金融知識，天下文化[2]劉順仁(2007)，財報就像一本故事書(兩岸財報實戰篇)，時報出版[3]莫基爾(2008)，漫步華爾街，天下文化[4]綠角(2010)，綠角的基金八堂課，經濟日報[5]林容竹、屈立楷、林澍典(2010)，財富管理：理論、實務與實作，宏典文化 指定閱讀 評量方式(僅供參考) No.項目百分比說明1. 隨堂測驗 30% 2. 期中考 30% 3. 期末考or期末分組報告 40% 課程進度週次日期單元主題第1週2/21 課程簡介 第2週2/28 國定假日 第3週3/07 貨幣的時間價值 第4週3/14 財務狀況評估及預算規劃，小考(1)折現 第5週3/21 流動性管理 第6週3/28 消費信用管理，小考(2)報表 第7週4/04 春假 第8週4/11 消費性耐久財支出規劃 第9週4/18 退休規劃，專題演講:衍生性金融商品，小考(3)信用管理 第10週4/25 期中考 第11週5/02 保險規劃 第12週5/09 保險規劃，小考(4)保單 第13週5/16 投資規劃:資產配置與指數投資 第14週5/23 投資規劃:市場效率性，小考(5)短片 第15週5/30 投資規劃:共同基金 第16週6/06 投資規劃:價值選股策略，小考(6)電影專題演講:北富銀奈米投 第17週6/13 專題演講:永續投資理財規劃個案報告 第18週6/20 期末考