投资组合分析 | 投資組合分析
投资组合分析 ... 投资组合分析（PortfolioAnalyst）允许您用创建的和保存的报告（基于一组衡量标准和可选择的用它们的数据和选取的行业标 准进行 比较得出的）来评估您的IB ... 打开导航您在此处：报告>投资组合分析投资组合分析投资组合分析（PortfolioAnalyst）允许您用创建的和保存的报告（基于一组衡量标准和可选择的用它们的数据和选取的行业标准进行比较得出的）来评估您的IB投资组合的表现。
在您创建并保存报告之后，您能够运行、编辑或删除这些报告。
机构账户主用户（顾问主用户、经纪商主用户、基金投资经理和自营交易机构主用户）还能够创建和保存文字信函概要，您可以将其附加到投资组合分析报告中。
投资组合可以创建下列报告：详细的PDF报告-选择任何报告组合用于各种表现分析。
简略PDF报告-一页的总结报告，包括账户的回报、NAV、资产分配和回报分布。
谁能够进入投资组合页面？ 您可以进入这个页面如果您是：个人、联名、信托或个人退休账户用户小型公司账户用户朋友和家庭团组的主或客户用户顾问主用户个人顾问主用户机构顾问客户用户个人顾问客户用户机构自营交易机构主用户自营交易机构子用户经纪商主用户（仅主账户）经纪商全披露客户用户经纪商全披露客户用户机构经纪商非披露客户用户投资经理主用户基金和授权报告进入权利的人。
版权
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