銀行理專工作內容延伸文章資訊，搜尋引擎最佳文章推薦
1. 銀行工作內容｜櫃台行員、客服、理專等銀行人員職務說明-三 ...
工作內容簡介 ... 替銀行開發、設計出能滿足不同族群客戶的新金融商品。
國內的新金融商品，多是將國外已成熟的產品引進臺灣。
其中的環節包括，掌握國內外金融 ...公職考試國營事業銀行招考會計證照專技證照金融證照醫護證照教職升學考情說明高普考試高普考熱門報考類科初等考試初等考試熱門報考類科地方特考地方特考熱門報考類科鐵路特考高員級員級佐級一般警察行政警察消防警察移民行政移民三等移民四等其他特考司法特考稅務特考關務特考國安局調查局原住民特考身障特考監所管理員經濟部所屬台電招考台糖招考台水招考中油招考台菸招考經濟部國營聯招捷運招考台北捷運桃園捷運台中捷運漁農會漁會招考農會招考水利會更多國營事業郵局招考中鋼招考中龍招考港務公司台鐵營運人員中華電信國營臺灣銀行土地銀行中國輸出入銀行公股兆豐商銀彰化銀行華南銀行台灣企銀第一銀行合作金庫農業金庫民營板信銀行上海銀行三信銀行聯邦銀行新光銀行高雄銀行陽信銀行聯合測驗金融基測會計證照記帳士IFRS專班會計師 會計乙級不動產地政士不動產經紀人導遊領隊領隊導遊領團人員法律管理國際專案管理師PMP助理國際專案管理師專技人員消防設備人員國際證照CFA財務分析師CFP理財規劃顧問國內證照證券商業務員期貨商業務員信託業務人員投信投顧營業員期貨分析證券分析理財規劃人員股市投資分析銀行招考檢測金融基測醫護證照護理師醫師營養師食品技師保健食品工程師物理治療師驗光師教職考試教師檢定教師甄試公幼教保員升學/檢定警專考試學測指考學士後中醫考情講座公職說明會國營說明會記帳會計說明會不動產說明會金融說明會輔導講座考試工具電子報三民官方粉絲團名師前線粉絲團經驗分享上榜心得命中事實×Close訊息×Close訊息金飯碗換人當銀行員平均薪資達9.7萬考試類別臺灣銀行土地銀行中國輸出入銀行兆豐商銀彰化銀行華南銀行臺灣企銀第一銀行合作金庫農業金庫板信銀行上海銀行三信銀行聯邦銀行新光銀行高雄銀行陽信銀行/31考試類別臺灣銀行土地銀行中國輸出入銀行兆豐商銀彰化銀行華南銀行臺灣企銀第一銀行合作金庫農業金庫板信銀行上海銀行三信銀行聯邦銀行新光銀行高雄銀行陽信銀行/171【外人眼紅行存】48萬額度，13%優儲利率，每月增加5200元【逐年調薪】不求暴富，積沙成塔，朝年薪百萬邁進【省手續費】轉帳、換匯免手續費零錢攢豬公首頁金融銀行銀行優勢銀行招考銀行優勢常見問題準備要領自傳範例面試技巧Togglenavigation銀行職務介紹｜工作內容說明銀行各類職缺說明，並概述工作內容，推薦必備的相關證照。
銀行最大宗的缺額為銀行辦事員(銀行行員)，亞洲財富成長，連帶理財專員需求爆增，公股銀行慢慢捕獵「消金人才」【新聞來源】 另外，因應因應洗錢防制法上路，法遵人員的需求也提高不少；FinTech則帶動銀行對資訊人員的需求。
銀行職位介紹銀行工作內容銀行辦事員為銀行的第一線員工，負責存放款等業務。
客服人員主要負責提供資訊、解答客戶問題等工作，要配合24小時及假日輪班理財專員為客戶達成節稅、保險、投資組合設定、資產配置等理財目標外匯專業人員主要負責(1)國外匯兌(2)外匯存款(3)外幣撥貸(4)匯費(5)匯額計算等徵授信人員即放貸業務員，開發「想跟銀行借錢」的客戶，並進行信用評估企業金融專員協助國內外企業財團法人或政府機關進行資金規劃、投資等事務，並評估是否要貸放資金給企業消費金融業務專員主要工作是負責銀行消費金融產品的推廣，包括車貸、保險、信用卡等等金融商品企劃國內的新金融商品企劃，多是將國外已成熟的產品引進臺灣。
風險管理人員控制風險，讓業務在可預期範圍內進行法務人員主要工作為草擬及審核各類契約及業務規章資訊人員主要工作為應用程式的設計與系統的維護 銀行辦事員｜工作內容說明【常見稱呼】櫃台行員、一般行員、一般金融人員在銀行內從事替客戶開戶、存款、放款、匯兌、推廣金融商品等服務為銀行的第一線員工，負責存放款等業務多數金融機構實施全能櫃員制度，每個辦事員備有一現金箱，臨櫃的每一窗口均可辦理各種存匯業務之現金收付工作，各項業務均以電腦指令輸入，連線即時處理。
民營銀行櫃檯辦事員須具備較多樣的專業業務知識與能力，多數辦事員要承擔業績壓力，需向客戶推銷保險、現金卡、信用卡、基金等該金融機構所開發或代售的金融商品。
加分金融證照推薦首重「信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書」次重「人身保險業務員資格測驗合格證書」※各行略有差異，詳細可參考各行證照彙整➡https://bit.ly/2Rqinkl 客服人員｜工作內容說明工作內容簡介負責提供資訊、解答客戶問題等，要能配合24小時及假日輪班主要工作內容主要負責提供資訊、解決客戶問題等工作。
國內的新金融商品，多是將國外已成熟的產品引進臺灣。
其中的環節包括，掌握國內外金融 ...公職考試國營事業銀行招考會計證照專技證照金融證照醫護證照教職升學考情說明高普考試高普考熱門報考類科初等考試初等考試熱門報考類科地方特考地方特考熱門報考類科鐵路特考高員級員級佐級一般警察行政警察消防警察移民行政移民三等移民四等其他特考司法特考稅務特考關務特考國安局調查局原住民特考身障特考監所管理員經濟部所屬台電招考台糖招考台水招考中油招考台菸招考經濟部國營聯招捷運招考台北捷運桃園捷運台中捷運漁農會漁會招考農會招考水利會更多國營事業郵局招考中鋼招考中龍招考港務公司台鐵營運人員中華電信國營臺灣銀行土地銀行中國輸出入銀行公股兆豐商銀彰化銀行華南銀行台灣企銀第一銀行合作金庫農業金庫民營板信銀行上海銀行三信銀行聯邦銀行新光銀行高雄銀行陽信銀行聯合測驗金融基測會計證照記帳士IFRS專班會計師 會計乙級不動產地政士不動產經紀人導遊領隊領隊導遊領團人員法律管理國際專案管理師PMP助理國際專案管理師專技人員消防設備人員國際證照CFA財務分析師CFP理財規劃顧問國內證照證券商業務員期貨商業務員信託業務人員投信投顧營業員期貨分析證券分析理財規劃人員股市投資分析銀行招考檢測金融基測醫護證照護理師醫師營養師食品技師保健食品工程師物理治療師驗光師教職考試教師檢定教師甄試公幼教保員升學/檢定警專考試學測指考學士後中醫考情講座公職說明會國營說明會記帳會計說明會不動產說明會金融說明會輔導講座考試工具電子報三民官方粉絲團名師前線粉絲團經驗分享上榜心得命中事實×Close訊息×Close訊息金飯碗換人當銀行員平均薪資達9.7萬考試類別臺灣銀行土地銀行中國輸出入銀行兆豐商銀彰化銀行華南銀行臺灣企銀第一銀行合作金庫農業金庫板信銀行上海銀行三信銀行聯邦銀行新光銀行高雄銀行陽信銀行/31考試類別臺灣銀行土地銀行中國輸出入銀行兆豐商銀彰化銀行華南銀行臺灣企銀第一銀行合作金庫農業金庫板信銀行上海銀行三信銀行聯邦銀行新光銀行高雄銀行陽信銀行/171【外人眼紅行存】48萬額度，13%優儲利率，每月增加5200元【逐年調薪】不求暴富，積沙成塔，朝年薪百萬邁進【省手續費】轉帳、換匯免手續費零錢攢豬公首頁金融銀行銀行優勢銀行招考銀行優勢常見問題準備要領自傳範例面試技巧Togglenavigation銀行職務介紹｜工作內容說明銀行各類職缺說明，並概述工作內容，推薦必備的相關證照。
銀行最大宗的缺額為銀行辦事員(銀行行員)，亞洲財富成長，連帶理財專員需求爆增，公股銀行慢慢捕獵「消金人才」【新聞來源】 另外，因應因應洗錢防制法上路，法遵人員的需求也提高不少；FinTech則帶動銀行對資訊人員的需求。
銀行職位介紹銀行工作內容銀行辦事員為銀行的第一線員工，負責存放款等業務。
客服人員主要負責提供資訊、解答客戶問題等工作，要配合24小時及假日輪班理財專員為客戶達成節稅、保險、投資組合設定、資產配置等理財目標外匯專業人員主要負責(1)國外匯兌(2)外匯存款(3)外幣撥貸(4)匯費(5)匯額計算等徵授信人員即放貸業務員，開發「想跟銀行借錢」的客戶，並進行信用評估企業金融專員協助國內外企業財團法人或政府機關進行資金規劃、投資等事務，並評估是否要貸放資金給企業消費金融業務專員主要工作是負責銀行消費金融產品的推廣，包括車貸、保險、信用卡等等金融商品企劃國內的新金融商品企劃，多是將國外已成熟的產品引進臺灣。
風險管理人員控制風險，讓業務在可預期範圍內進行法務人員主要工作為草擬及審核各類契約及業務規章資訊人員主要工作為應用程式的設計與系統的維護 銀行辦事員｜工作內容說明【常見稱呼】櫃台行員、一般行員、一般金融人員在銀行內從事替客戶開戶、存款、放款、匯兌、推廣金融商品等服務為銀行的第一線員工，負責存放款等業務多數金融機構實施全能櫃員制度，每個辦事員備有一現金箱，臨櫃的每一窗口均可辦理各種存匯業務之現金收付工作，各項業務均以電腦指令輸入，連線即時處理。
民營銀行櫃檯辦事員須具備較多樣的專業業務知識與能力，多數辦事員要承擔業績壓力，需向客戶推銷保險、現金卡、信用卡、基金等該金融機構所開發或代售的金融商品。
加分金融證照推薦首重「信託業業務人員信託業務專業測驗合格證明書」次重「人身保險業務員資格測驗合格證書」※各行略有差異，詳細可參考各行證照彙整➡https://bit.ly/2Rqinkl 客服人員｜工作內容說明工作內容簡介負責提供資訊、解答客戶問題等，要能配合24小時及假日輪班主要工作內容主要負責提供資訊、解決客戶問題等工作。
2. 請分享理專的工作經驗
目前在銀行做客服，想轉至分行做理專1.有無理專可經驗分享想了解工作內容? 工作時間? 是否需陌生開發?(每家銀行是否類似)2.面試時薪資大家都 ...首頁閒聊職場甘苦談12前往頁尾返回列表訂閱文章我要回覆pam644分樓主pam6個人積分：44分文章編號：67048224訊息文章段落請分享理專的工作經驗2018-01-080:524252611收藏回覆分享引言連結回報推薦只看樓主列印目前在銀行做客服，想轉至分行做理專1.有無理專可經驗分享想了解工作內容?工作時間?是否需陌生開發?(每家銀行是否類似)2.面試時薪資大家都怎麼談?3.我對於基金和保險熟悉，其他股票債券較無經驗，要如何自我訓練提升?4.業績各家是怎麼算的?5.大家去當理專，會做教育訓練大約多久?期待大家的經驗分享，謝謝2018-01-080:52#111引言分享homeway18361分2樓homeway183個人積分：61分文章編號：67061328訊息pam6wrote:目前在銀行做客服，想...(恕刪)首先先誇獎你願意從客服的工作，轉戰理專的業務工作，很有決心。
1.理專工作內容其實不簡單也不複雜，首先要了解上頭主管現在主打的商品，可能是基金丶可能是黃金存摺、也有可能是其他衍生性的金融商品，你都必須去推銷給你的客戶。
當然主打商品你可以默默不去推銷，但你本身業績量要夠，才不會有事沒事被主管＂關心＂，上班時間一般來說，上班打卡是一定要的，下班打卡就看你有沒有報備去拜訪客戶，如果有，是可以不用回去打卡。
看起來是好像不錯，每天下午都可以拜訪客戶，不用回去打卡，可以早點回家。
但如果業績量都掛蛋，你覺得主管還會讓你下班不打卡嗎?陌生開發可要可不要，一切決定你的業績，你的業績好，緣故客戶都做不完了，其實真的不用陌生開發，但我想我們都是一般人，除非你的背景雄厚，你當理專，馬上就有一堆長輩馬上澎你的場，不然也是要乖乖去陌生開發。
2.薪資的部份，最主要看你有沒有相關業務經驗。
如果有，當然薪資會高一些，一般來說如果你完全沒相關業務經驗，可能底薪會落在25000-28000之間，雙北市可能高一些，其他的就看你業績，會另外發給你業績獎金。
3.自我提升不難，你已經對基金及保險有一定的概念，就代表你的程度不錯。
一般來說，一進理專這個單位，因為你是菜鳥，又是一張白紙，有良心一點的主管，會派一位老鳥教授你一些相關知識丶一些行政流程，好一點的老鳥還會多教你一些眉角，能多學一點就努力學。
不出三個月，你大概對理專這份工作，就有基本的架勢了。
4.業績各家都不同，但不會差異太大，一般來說不會大剌剌提供在網路上，畢竟這也算是公司的內部秘密，建議你在未來面試時，就直接詢問主管比較清楚。
5.我知道的大概是兩個星期至一個月，要看你自己的程度，有的人學的快，了解怎麼扮演理專這個角色，而且口袋立即就有適合的名單可以推銷，其實不用兩個星期，就可以獨立作業。
以上提供給你做為參考，希望對你有所幫助，另外想多囑咐你一下，如果你想轉戰理專是為了挑戰自我，其實可以去嘗試。
但如果是為了提昇收入的話，可以多比較其他的業務工作，我朋友他是教客戶存錢，他的客戶續存率很高，好像都八九成以上，服務一次可以一直領客戶的服務獎金(這是他說的)，有需要可以幫你引薦。
以上，謝謝2018-01-090:29#220引言我要留言連結回報只看此人列印0/100我要留言pam644分樓主pam6個人積分：44分文章編號：67061586訊息謝謝大大的分享，看完感覺很踏實，但還是有些疑問1.銀行不會有pool名單嗎?2.我目標是提升收入，你說教客戶存錢，服務一次可以一直領客戶的服務獎金，這工作職稱也是理專嗎?我對於存錢比較有信心，想請教您工作內容2018-01-091:11#30引言我要留言連結回報只看樓主列印0/100我要留言andy186460分4樓andy1864個人積分：60分文章編號：67062072訊息pam6wrote:目前在銀行做客服，想...(恕刪)我曾經是理專跟你分享一下經驗1.剛進去的理專工作內容大概就是賣保險嗯⋯不用懷疑真的是賣保險這也是新人唯一撐下去的方法因為基本上剛進去不會有客戶跟你投資什麼產品的基金、ETF、債券都一樣大多數新人在一年內會陣亡也看了很多新人沒業績就開始找親人買保險沒辦法不然就陣亡真正開始有自己的客戶群做投資大概要兩年吧撐過去就有希望工作時間我講一下我的好了早上8點開會，晚上7～9點下班因為要call客，每天不斷的call然後下班後常常教育訓練業績不好訓練的時間更長一個禮拜五天班大概三天訓練吧都
1.理專工作內容其實不簡單也不複雜，首先要了解上頭主管現在主打的商品，可能是基金丶可能是黃金存摺、也有可能是其他衍生性的金融商品，你都必須去推銷給你的客戶。
當然主打商品你可以默默不去推銷，但你本身業績量要夠，才不會有事沒事被主管＂關心＂，上班時間一般來說，上班打卡是一定要的，下班打卡就看你有沒有報備去拜訪客戶，如果有，是可以不用回去打卡。
看起來是好像不錯，每天下午都可以拜訪客戶，不用回去打卡，可以早點回家。
但如果業績量都掛蛋，你覺得主管還會讓你下班不打卡嗎?陌生開發可要可不要，一切決定你的業績，你的業績好，緣故客戶都做不完了，其實真的不用陌生開發，但我想我們都是一般人，除非你的背景雄厚，你當理專，馬上就有一堆長輩馬上澎你的場，不然也是要乖乖去陌生開發。
2.薪資的部份，最主要看你有沒有相關業務經驗。
如果有，當然薪資會高一些，一般來說如果你完全沒相關業務經驗，可能底薪會落在25000-28000之間，雙北市可能高一些，其他的就看你業績，會另外發給你業績獎金。
3.自我提升不難，你已經對基金及保險有一定的概念，就代表你的程度不錯。
一般來說，一進理專這個單位，因為你是菜鳥，又是一張白紙，有良心一點的主管，會派一位老鳥教授你一些相關知識丶一些行政流程，好一點的老鳥還會多教你一些眉角，能多學一點就努力學。
不出三個月，你大概對理專這份工作，就有基本的架勢了。
4.業績各家都不同，但不會差異太大，一般來說不會大剌剌提供在網路上，畢竟這也算是公司的內部秘密，建議你在未來面試時，就直接詢問主管比較清楚。
5.我知道的大概是兩個星期至一個月，要看你自己的程度，有的人學的快，了解怎麼扮演理專這個角色，而且口袋立即就有適合的名單可以推銷，其實不用兩個星期，就可以獨立作業。
以上提供給你做為參考，希望對你有所幫助，另外想多囑咐你一下，如果你想轉戰理專是為了挑戰自我，其實可以去嘗試。
但如果是為了提昇收入的話，可以多比較其他的業務工作，我朋友他是教客戶存錢，他的客戶續存率很高，好像都八九成以上，服務一次可以一直領客戶的服務獎金(這是他說的)，有需要可以幫你引薦。
以上，謝謝2018-01-090:29#220引言我要留言連結回報只看此人列印0/100我要留言pam644分樓主pam6個人積分：44分文章編號：67061586訊息謝謝大大的分享，看完感覺很踏實，但還是有些疑問1.銀行不會有pool名單嗎?2.我目標是提升收入，你說教客戶存錢，服務一次可以一直領客戶的服務獎金，這工作職稱也是理專嗎?我對於存錢比較有信心，想請教您工作內容2018-01-091:11#30引言我要留言連結回報只看樓主列印0/100我要留言andy186460分4樓andy1864個人積分：60分文章編號：67062072訊息pam6wrote:目前在銀行做客服，想...(恕刪)我曾經是理專跟你分享一下經驗1.剛進去的理專工作內容大概就是賣保險嗯⋯不用懷疑真的是賣保險這也是新人唯一撐下去的方法因為基本上剛進去不會有客戶跟你投資什麼產品的基金、ETF、債券都一樣大多數新人在一年內會陣亡也看了很多新人沒業績就開始找親人買保險沒辦法不然就陣亡真正開始有自己的客戶群做投資大概要兩年吧撐過去就有希望工作時間我講一下我的好了早上8點開會，晚上7～9點下班因為要call客，每天不斷的call然後下班後常常教育訓練業績不好訓練的時間更長一個禮拜五天班大概三天訓練吧都
3. 金融理財專員｜某國際商業銀行股份有限公司｜台北市內湖區 ...
【工作內容】台北市內湖區- 工作內容1.負責各項理財及相關金融商品推廣。
2.理專工作經驗3年以下。
2.具信託、保險、…。
薪資：待遇面議(經常 ...104工作快找APP在APP開啟立即安裝基本資訊上班地點：台北市內湖區成功路5段職務類別：金融理財專員全職需求人數：2至3人更新日期：2021-07-09工作內容工作內容1.負責各項理財及相關金融商品推廣。
2.理專工作經驗3年以下。
2.具信託、保險、投信投顧相關證照及銷售服務特質者優先錄取。
3.樂觀積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。
更多工作待遇：待遇面議(經常性薪資達4萬元或以上)薪資行情福利制度【員工優惠方案】•行員房屋貸款•行員信用貸款•行員換匯•理財商品【團體保險】•定期壽險/意外險•醫療險、傷害醫療險、防癌險【職福會】•結婚、喪葬、生育、住院、社團、子女教育福利•三節禮金•生日及旅遊補助【婚喪慶弔】•結婚補助•喪葬補助【教育訓練補助】•外語及電腦進修【其它】•久任獎勵(依年資)•健康檢查•飯店住宿優惠、特惠店家、每月團購訊息、payeasy特約優惠、藝術基金會課程優惠•活動類：登山健行活動、球類競賽、愛心義賣、電影賞析•員工生活服務方案更多工作型態出差外派：無需出差外派上班時段：日班休假制度：週休二日管理責任：不需負擔管理責任條件要求接受身份：上班族、應屆畢業生、二度就業可上班日：不限工作經歷：1年以上學歷要求：專科、大學、碩士語文條件：英文--聽/中等、說/中等、讀/中等、寫/中等中文--聽/精通、說/精通、讀/精通、寫/精通具備證照：人身保險業務員、信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)、結構型商品銷售人員資格測驗、金融市場常識與職業道德、投信投顧相關法規（含自律規範）其他條件：歡迎金融同業、銷售高手及二度就業更多聯絡方式聯絡人：翁先生看更多公司資訊應徵一鍵應徵今日已應徵相似工作連結已複製分享FacebookLineE-mail複製連結取消
2.理專工作經驗3年以下。
2.具信託、保險、…。
薪資：待遇面議(經常 ...104工作快找APP在APP開啟立即安裝基本資訊上班地點：台北市內湖區成功路5段職務類別：金融理財專員全職需求人數：2至3人更新日期：2021-07-09工作內容工作內容1.負責各項理財及相關金融商品推廣。
2.理專工作經驗3年以下。
2.具信託、保險、投信投顧相關證照及銷售服務特質者優先錄取。
3.樂觀積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。
更多工作待遇：待遇面議(經常性薪資達4萬元或以上)薪資行情福利制度【員工優惠方案】•行員房屋貸款•行員信用貸款•行員換匯•理財商品【團體保險】•定期壽險/意外險•醫療險、傷害醫療險、防癌險【職福會】•結婚、喪葬、生育、住院、社團、子女教育福利•三節禮金•生日及旅遊補助【婚喪慶弔】•結婚補助•喪葬補助【教育訓練補助】•外語及電腦進修【其它】•久任獎勵(依年資)•健康檢查•飯店住宿優惠、特惠店家、每月團購訊息、payeasy特約優惠、藝術基金會課程優惠•活動類：登山健行活動、球類競賽、愛心義賣、電影賞析•員工生活服務方案更多工作型態出差外派：無需出差外派上班時段：日班休假制度：週休二日管理責任：不需負擔管理責任條件要求接受身份：上班族、應屆畢業生、二度就業可上班日：不限工作經歷：1年以上學歷要求：專科、大學、碩士語文條件：英文--聽/中等、說/中等、讀/中等、寫/中等中文--聽/精通、說/精通、讀/精通、寫/精通具備證照：人身保險業務員、信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)、結構型商品銷售人員資格測驗、金融市場常識與職業道德、投信投顧相關法規（含自律規範）其他條件：歡迎金融同業、銷售高手及二度就業更多聯絡方式聯絡人：翁先生看更多公司資訊應徵一鍵應徵今日已應徵相似工作連結已複製分享FacebookLineE-mail複製連結取消
4. 理財專員
理財專員[編輯] / [新增其他職務] ... 理財專員 (金融業｜商業銀行｜個人金融) 也就是Financial Consultant，簡稱FC。
理專的工作最主要是賺取客戶投資 ...× 我忘記密碼?我沒有帳號?× 贊助 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚 6枚 7枚 8枚 9枚 10枚J幣密碼我忘記密碼?*每則貼文只可贊助一次，上限10枚J幣。
*確認後，無法收回或變更贊助的J幣數量。
理財專員[編輯]/[新增其他職務]職業心智圖理財專員理財專員 (金融業｜商業銀行｜個人金融) 也就是FinancialConsultant，簡稱FC。
理專的工作最主要是賺取客戶投資的手續費收入及保險的佣金收入，藉此達到分行端的團體業績，以及個人負責的各項目標。
針對理專職務的兩種目標簡述如下：個人目標：除了手續費收入外，新開發客戶數、從他行匯入之新資金、電話、簡訊、E-mail滿意度調查，皆須完成以上公司訂定之目標，才算達到100%的個人達成率。
團體業績：分行只看全數理專的TotalRevenue。
理專是接觸客戶的最前線人員，除了賺取手續費收入之外，理專必須幫客戶打點好帳上資產，挑選出適合該客戶風險屬性的產品做良好配置，並適時給予建議及調整。
客戶的資產亦是我們的資產，幫客戶賺錢也是我們的目標。
只要客戶有需要理財的一天，理專就有存在的意義。
目錄1職場1.1績效評核1.2工作內容1.3崗位關係1.4任職要求1.5工時薪水2討論區職場年度工作目標 藍色 手續費收入(80%)紅色 新客開戶數(5%)橘色 他行新資金(5%)綠色 客戶滿意度及態度表現(10%)日常工時分佈 藍色 外出訪客(65%)紅色 Call客戶(25%)橘色 參與晨會(10%)績效評核手續費收入(80%)：衡量標準為是否達到手續費收入的要求。
新客開戶數(5%)：每月及每季都有新客戶開戶數的要求。
他行新資金(5%)：每月會有淨入金額的要求。
客戶滿意度及態度表現(10%)：客戶滿意度調查及各項平時態度表現。
衡量標準為簡訊、電話、E-mail滿意度皆須10分，其餘為分行經理做年度績效評分。
工作內容參與晨會(10%)：早上8:30前到達公司，準時開晨會。
每日總行會有安排不同的主題，例如週一總經、週二外匯、週三債券等。
專員一早接收新訊息後，可與客戶分享。
外出訪客(65%)：一日必須至少安排一些客戶，為客戶規劃適合他們的資產配置，或檢視已有的資產適時做調整。
分行經理會在晨會時請每位專員報告今天的約訪，與客人討論的產品及配置會請其他同事給予回饋。
Call客戶(25%)：每日15:30行舍關門後，皆是專員連繫客戶的時間，與客戶約下次的會面，或是傳遞公司新活動以及市場訊息給客戶。
崗位關係上級：理財專員的直接主管為SalesHead，簡稱SH。
皆由全台年度TOP10的專員升任。
有些規模比較小的分行，專員的主管就為分行經理(BM)直接管理。
規模較大的分行有時可能會有兩位至三位SH，一個SH的Team會有多位理財專員。
SH平時負責掌握理財專員的每日訪客數量及業績，有時專員會請SH陪同訪客並給予協助。
同儕：每個專員的客戶池皆不同，所以不會發生專員彼此搶客人的情況，因此同事之間會彼此討論Case，有時SH抽不出身陪訪新人，或者該客戶背景較雄厚時，也會請較資深的學長姐一同陪訪。
平時開戶、下單皆須麻煩內勤同事(FA)做電腦建檔等動作，如客戶有匯款或換匯的需求，則委託櫃台存匯人員(Teller)辦理。
理財專員無法經手客戶開戶建檔、下單、存款等工作，皆須透過互相協助來辦理。
部屬：理財專員不必管理部屬，但會由較資深的專員指導、協助較資淺的專員。
外部客戶：普遍皆為一般大眾，有少部分會服務公司戶及境外OBU帳戶。
任職要求教育程度/經驗學歷：一般專科/大學，不一定要本科系畢業，但若為本科系畢業相對在考照上來說輕鬆許多。
經驗：業界有種說明：「外商銀行一年等於本土銀行三年資歷」。
本土銀行待3年經驗，或是外商銀行待2年才會被視為有經驗的理專。
特別知識和技能了解金融指標與數據的關聯性，且融會貫通套用在市場。
對於稅法必須有一定程度的了解，如遺產稅、贈與稅、綜
理專的工作最主要是賺取客戶投資 ...× 我忘記密碼?我沒有帳號?× 贊助 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚 6枚 7枚 8枚 9枚 10枚J幣密碼我忘記密碼?*每則貼文只可贊助一次，上限10枚J幣。
*確認後，無法收回或變更贊助的J幣數量。
理財專員[編輯]/[新增其他職務]職業心智圖理財專員理財專員 (金融業｜商業銀行｜個人金融) 也就是FinancialConsultant，簡稱FC。
理專的工作最主要是賺取客戶投資的手續費收入及保險的佣金收入，藉此達到分行端的團體業績，以及個人負責的各項目標。
針對理專職務的兩種目標簡述如下：個人目標：除了手續費收入外，新開發客戶數、從他行匯入之新資金、電話、簡訊、E-mail滿意度調查，皆須完成以上公司訂定之目標，才算達到100%的個人達成率。
團體業績：分行只看全數理專的TotalRevenue。
理專是接觸客戶的最前線人員，除了賺取手續費收入之外，理專必須幫客戶打點好帳上資產，挑選出適合該客戶風險屬性的產品做良好配置，並適時給予建議及調整。
客戶的資產亦是我們的資產，幫客戶賺錢也是我們的目標。
只要客戶有需要理財的一天，理專就有存在的意義。
目錄1職場1.1績效評核1.2工作內容1.3崗位關係1.4任職要求1.5工時薪水2討論區職場年度工作目標 藍色 手續費收入(80%)紅色 新客開戶數(5%)橘色 他行新資金(5%)綠色 客戶滿意度及態度表現(10%)日常工時分佈 藍色 外出訪客(65%)紅色 Call客戶(25%)橘色 參與晨會(10%)績效評核手續費收入(80%)：衡量標準為是否達到手續費收入的要求。
新客開戶數(5%)：每月及每季都有新客戶開戶數的要求。
他行新資金(5%)：每月會有淨入金額的要求。
客戶滿意度及態度表現(10%)：客戶滿意度調查及各項平時態度表現。
衡量標準為簡訊、電話、E-mail滿意度皆須10分，其餘為分行經理做年度績效評分。
工作內容參與晨會(10%)：早上8:30前到達公司，準時開晨會。
每日總行會有安排不同的主題，例如週一總經、週二外匯、週三債券等。
專員一早接收新訊息後，可與客戶分享。
外出訪客(65%)：一日必須至少安排一些客戶，為客戶規劃適合他們的資產配置，或檢視已有的資產適時做調整。
分行經理會在晨會時請每位專員報告今天的約訪，與客人討論的產品及配置會請其他同事給予回饋。
Call客戶(25%)：每日15:30行舍關門後，皆是專員連繫客戶的時間，與客戶約下次的會面，或是傳遞公司新活動以及市場訊息給客戶。
崗位關係上級：理財專員的直接主管為SalesHead，簡稱SH。
皆由全台年度TOP10的專員升任。
有些規模比較小的分行，專員的主管就為分行經理(BM)直接管理。
規模較大的分行有時可能會有兩位至三位SH，一個SH的Team會有多位理財專員。
SH平時負責掌握理財專員的每日訪客數量及業績，有時專員會請SH陪同訪客並給予協助。
同儕：每個專員的客戶池皆不同，所以不會發生專員彼此搶客人的情況，因此同事之間會彼此討論Case，有時SH抽不出身陪訪新人，或者該客戶背景較雄厚時，也會請較資深的學長姐一同陪訪。
平時開戶、下單皆須麻煩內勤同事(FA)做電腦建檔等動作，如客戶有匯款或換匯的需求，則委託櫃台存匯人員(Teller)辦理。
理財專員無法經手客戶開戶建檔、下單、存款等工作，皆須透過互相協助來辦理。
部屬：理財專員不必管理部屬，但會由較資深的專員指導、協助較資淺的專員。
外部客戶：普遍皆為一般大眾，有少部分會服務公司戶及境外OBU帳戶。
任職要求教育程度/經驗學歷：一般專科/大學，不一定要本科系畢業，但若為本科系畢業相對在考照上來說輕鬆許多。
經驗：業界有種說明：「外商銀行一年等於本土銀行三年資歷」。
本土銀行待3年經驗，或是外商銀行待2年才會被視為有經驗的理專。
特別知識和技能了解金融指標與數據的關聯性，且融會貫通套用在市場。
對於稅法必須有一定程度的了解，如遺產稅、贈與稅、綜