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1. 證照縮寫： 美國財務規劃師CFP
證照名稱發照單位 熱門：108年考試日程 金融投資 職訓局 外語檢定 不動產 現在位置：104教育網>104證照中心首頁>財金╱保險╱不動產類>財務會計相關證照>美國財務規劃師CFP語言類語言類全部英語相關證照日語相關證照其他語言證照華語相關證照中文相關證照電腦資訊網路類電腦資訊網路類全部AdobeLinuxNovellMicrosoftMicrosoft(Certiport)CiscoSunMicrosystemsProsoftLearningCorp.EC-CouncilOracleSybaseSymantecSnifferTechnologiesSNIARSASecuritySAIR/GNU-WaveSANSAppleAvayaIncBEASystemBrocadeCheckPointCitrixCompTIACWNPEMCHewlettPackardIBMJuniperNetworksLotus(ISC)2NortelNetworksRedHat趨勢科技TQC/EECITE職訓局其他MySQLABCERPSAPMGLabVIEWVMwareTQC+行動裝置AmazonWebServiceGoogle生產製造類生產製造類全部製造管理證照板金、工具類證照機械製造類證照木材/家具製造證照織品/毛皮/紡織製造證照玻璃陶瓷製造證照食品製造證照印刷/製版證照焊接、配管類其他製造證照電子電機類證照電子電機類證照全部電子類證照電機類證照營建土木類營建土木類全部建築/工程相關證照營建技術相關證照室內設計相關證照財金/保險/不動產類財金/保險/不動產類全部財務會計相關證照財務會計相關證照全部國際專業財務長CFM美國風險管理師ARM國際內部稽核師CIA國際內控自評師(CCSA)國際政府稽核師(CGAP)國際金融稽核師(CFSA)國際認證財務顧問師RFC美國財務分析師CFA美國財務規劃師CFP美國管理會計師CMA財務風險管理師FRM電腦稽核師CISA高考會計師CPA理財規劃人員企業風險管理師個人風險管理師精算師乙級商業計算技術士丙級商業計算技術士美國專業理財顧問師ChFC金融人員風險管理師乙級會計事務技術士乙級會計事務技術士丙級會計事務技術士普考記帳士CICPA財富管理規劃師FFSI中華民國精算師（退休金類）中華民國精算師（壽險類）中華民國精算師（產險類）TQC專業財會人員中小企業財務人員認證中小企業財務主管認證中小企業財務顧問認證會計能力測驗一級合格證書會計能力測驗二級合格證書會計能力測驗三級合格證書CFE國際註冊財務策劃師IRFPAIA英國國際會計師執業證書AIA財會資格證書AIA財會高級證書AIA專業證書電腦稽核軟體應用師JCCP國際電腦稽核軟體應用師ICCP國際ERP電腦稽核師CEAPACL稽核分析師ACDAIFRS資訊規劃師CAMSCRMA保險相關證照金融投顧相關證照不動產相關證照機械操作/修護類機械操作/修護類全部重機械操作/修護證照鍋爐操作/修護證照紡織機械修護證照機械/核能操作證照農業機械操作/修護證照航空修護類證照汽車修護類證照交通服務類交通服務類全部陸上運輸相關證照海上運輸相關證照航空運輸相關證照物流管理類餐飲旅遊類餐飲旅遊類全部旅遊相關證照餐飲相關證照設計/美工類設計/美工類全部平面/網頁/多媒體相關證照設計相關證照業務貿易/門市服務類業務貿易/門市服務類全部國貿相關證照門市服務相關證照行銷／廣告／企劃類行銷／廣告／企劃類全部企劃相關證照行銷相關證照化工／化學類化工／化學類全部化工相關證照化學相關證照醫療護理照顧類醫療護理照顧類全部醫療專業證照醫助相關證照護理照顧相關證照獸醫相關保全警衛類保全警衛類全部保全/警衛相關證照環境保護類環境保護類全部環保相關證照測量驗證類娛樂演藝類娛樂演藝類全部演藝娛樂相關證照舞蹈／運動類媒體傳播類媒體傳播類全部媒體/出版訊息傳播品管安規類品管安規類全部品管安規證照人事/法務/教育類人事/法務/教育類全部人力資源相關證照法律相關證照行政相關證照教育輔導相關證照情報收集農林漁牧類農林漁牧類全部農業相關證照林業相關證照漁業相關證照牧業相關證照採礦冶金類採礦冶金類全部採礦相關證照冶金相關證照管理類管理類全部專案管理採購管理企業管理其他類其他類全部其他證照 證照縮寫： 美國財務規劃師CFP 證照名稱（中文）美國財務規劃師CFP證照名稱（英文）CFP(CertifiedFinancialPlanner)發照單位美國財務規劃師準則委員會(CFPBS)有效期限終身受用，需兩年換證並遵守維持資格標準認證簡介2004年10月13日美國理財規劃顧問認證協會與各會員國於倫敦正式對外宣布成立國際理財規劃顧問認證協會(FinancialPlanningStandardsBoard,FPSB)為一獨立、非營利性CF
2. 理財規劃顧問(CertifiedFinancialPlanner(CFP))-財金證照-亞太 ...
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證照期限一個CFP理財規劃顧問，必須在取得證照後每兩年進行一換證手續，以延續證照效力。
換證手續包括必須在每兩年內進行30小時(含)以上，協會認可之後續在職訓練課程(由協會認可之專業教育訓練機構辦理)實務經驗需具實際經驗需要上課是考試方式口試、筆試、報告考試語言繁體中文學歷限制需大專程度以上適合對象金融工作者銀行(信託)業之理財專員金控個人金融事業群之從業人員證券/期貨/投信/投顧業之從業人員保險(壽險/產險)業之從業人員大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者其他金融周邊事業之從業人員對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者CFPTM全名是CertifiedFinancialPlanner「理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。
此證照於1972年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。
由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，CFPTM國際總會—FPSB（FinancialPlanningStandardsBoard）於1990年正式成立，至2006年已有二十個會員組織掌管二十個國家之CFPTM證照考試認證以及發放事宜。
截至2006年，全球已有104,861人持有CFPTM此一證照，其中台灣佔345位。
（2006年5月，台灣有115人通過CFP考試）台灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。
根據美國職業評等年鑑（JobsRatedAlmanac）過去三年針對美國各種職業評等，結果發現理財規劃顧問連續三年都被評選為美國最佳職業的前三名，由於其工作性質具有四大優點：工作壓力較低、待遇優渥、獨立自主性高以及市場需求大，除了在香港已經如火如荼地推廣此一證照作為專業理財人員的認證外，台灣也已於2004年9月底舉辦了第一次的CFPTM考試，依台灣社會重視證照之習性，未來CFPTM必將成為理財從業人員的最佳資歷證明，不容忽視之。
標籤雲pmp證照國際貿易業務乙級技術士hrd專業發展主管線上教學大陸證照kpi指標範例表訓練課程project專案管理研發專案管理師採購管理採購管理學生產管理行銷最近收藏的共0筆已收藏證照 [看全部已收藏證照]新加入機構易騰企管顧問涅藍學院台灣人工智能產業協會財金證照理財規劃顧問特許財務分析師財金風險管理分析師國際內部稽核師管理會計師國際專業財務長美國註冊公認會計師記帳士乙級會計事務技術士考試資訊取得方式CFP考六個模組,一定要考第一模組才能考二~五模組，每一模組一定要訓練40小時才可去考試;但有一定資格可抵免上課考試科目‧CFP®認證系列課程 模組一 基礎理財規劃‧CFP®認證系列課程 模組二 風險管理與保險規劃‧CFP®認證系列課程 模組三 員工福利與退休金規劃‧CFP®認證系列課程 模組四 投資規劃‧CFP®認證系列課程 模組五 租稅與財產移轉規劃合格率分數之計算以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。
評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。
錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。
考試資格CFPTM此一證照在國際間具有極高的公信力，所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。
這四項條件統稱為4E，缺一不可。
CFPTM所強調的4E:一.教育訓練Education1.學歷限制—自200
證照期限一個CFP理財規劃顧問，必須在取得證照後每兩年進行一換證手續，以延續證照效力。
換證手續包括必須在每兩年內進行30小時(含)以上，協會認可之後續在職訓練課程(由協會認可之專業教育訓練機構辦理)實務經驗需具實際經驗需要上課是考試方式口試、筆試、報告考試語言繁體中文學歷限制需大專程度以上適合對象金融工作者銀行(信託)業之理財專員金控個人金融事業群之從業人員證券/期貨/投信/投顧業之從業人員保險(壽險/產險)業之從業人員大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者其他金融周邊事業之從業人員對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者CFPTM全名是CertifiedFinancialPlanner「理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀。
此證照於1972年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。
由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，CFPTM國際總會—FPSB（FinancialPlanningStandardsBoard）於1990年正式成立，至2006年已有二十個會員組織掌管二十個國家之CFPTM證照考試認證以及發放事宜。
截至2006年，全球已有104,861人持有CFPTM此一證照，其中台灣佔345位。
（2006年5月，台灣有115人通過CFP考試）台灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜。
根據美國職業評等年鑑（JobsRatedAlmanac）過去三年針對美國各種職業評等，結果發現理財規劃顧問連續三年都被評選為美國最佳職業的前三名，由於其工作性質具有四大優點：工作壓力較低、待遇優渥、獨立自主性高以及市場需求大，除了在香港已經如火如荼地推廣此一證照作為專業理財人員的認證外，台灣也已於2004年9月底舉辦了第一次的CFPTM考試，依台灣社會重視證照之習性，未來CFPTM必將成為理財從業人員的最佳資歷證明，不容忽視之。
標籤雲pmp證照國際貿易業務乙級技術士hrd專業發展主管線上教學大陸證照kpi指標範例表訓練課程project專案管理研發專案管理師採購管理採購管理學生產管理行銷最近收藏的共0筆已收藏證照 [看全部已收藏證照]新加入機構易騰企管顧問涅藍學院台灣人工智能產業協會財金證照理財規劃顧問特許財務分析師財金風險管理分析師國際內部稽核師管理會計師國際專業財務長美國註冊公認會計師記帳士乙級會計事務技術士考試資訊取得方式CFP考六個模組,一定要考第一模組才能考二~五模組，每一模組一定要訓練40小時才可去考試;但有一定資格可抵免上課考試科目‧CFP®認證系列課程 模組一 基礎理財規劃‧CFP®認證系列課程 模組二 風險管理與保險規劃‧CFP®認證系列課程 模組三 員工福利與退休金規劃‧CFP®認證系列課程 模組四 投資規劃‧CFP®認證系列課程 模組五 租稅與財產移轉規劃合格率分數之計算以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。
評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。
錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。
考試資格CFPTM此一證照在國際間具有極高的公信力，所以取得此一證照需要經過條件也相對的較嚴格。
這四項條件統稱為4E，缺一不可。
CFPTM所強調的4E:一.教育訓練Education1.學歷限制—自200
3. ＜考試簡章＞「110年理財規劃人員專業能力測驗」
考試公告考情快訊就業考試公務人員高等、普通、初等考試公務人員特種考試公務人員升官等考試國營事業招考法人機構招考公營金融行庫招考捷運公司招考教職人員招考軍職人員考試環保局儲備清潔隊員/駕駛員招考其他就業考試熱門類科考試綜合考情公務人員法規證照考試專技人員高等考試專技人員普通考試金融證照考試綜合考情升學考試大學入學考試四技二專入學考試二技入學考試軍警入學考試其他特別報導檢定考試學力鑑定考試全國技術士檢定考試教師資格考試語言檢定考試其他檢定考試考試日程考友社刊考試簡章就業考試公務人員高等、普通、初等考試公務人員特種考試公務人員升官等考試國營事業考試銀行人員招考捷運公司招考教職人員招考法人機構招考軍職人員考試環保局儲備清潔隊員/駕駛員招考其他就業考試熱門類科考試證照考試專門職業及技術人員高等考試專門職業及技術人員普通考試金融證照考試升學考試大學入學考試二技入學考試四技二專入學考試軍警入學考試檢定考試學力鑑定考試全國技術士技能檢定教師資格考試語言檢定考試應考須知國家考試就業考試證照考試升學考試檢定考試歷屆試題就業考試證照考試升學考試檢定考試考試法規就業考試相關法規證照考試相關法規升學考試相關法規檢定考試相關法規合作金庫招考台灣銀行招考國營事業聯合招考中華電信公司招考台灣自來水公司招考台灣菸酒公司招考台糖公司新進工員地方政府公務人員中油公司僱員招考全國農會人員招考公務人員初等考試關務人員招考身心障礙人員考試台灣電力公司招考中鋼公司新進人員台灣港務公司招考一般警察人員考試鐵路人員考試國安局人員招考退除役人員招考公務人員高等考試公務人員普通考試司法人員招考法院書記官招考法警‧監所管理員招考錄事‧庭務人員招考調查局人員招考移民行政人員招考海岸巡防人員招考外交領事及行政人員原住民族招考民航人員招考more~不動產經紀人考試記帳士考試建築師考試技師考試導遊‧領隊考試地政士考試保險從業人員考試消防設備人員考試專責報關人員考試more~大學進修學士班大學轉學考試大學學科能力測驗專科警員班考試四技二專入學測驗二技統一入學測驗more~高中學力鑑定考試高職學力鑑定考試專科學力鑑定考試全國技術士檢定考試教師資格檢定考試全民英語能力檢定more~考試院全球資訊網考選部全球資訊網台灣金融研訓院證券暨期貨發展基金會大學入學考試中心技專校院入學測驗中心全國技術士技能檢定報名及學科測驗試務資訊網勞動部勞動力發展署技能檢定中心全民英檢網國軍人才招募中心首頁 > 考試簡章 > 總覽 > 110年理財規劃人員專業能力測驗簡章總 覽就業考試證照考試升學考試檢定考試110年理財規劃人員專業能力測驗簡章壹、報名日期： ● 第38屆：110年3月5日至4月7日。
● 第39屆：110年10月8日至11月3日。
※另辦理「電腦應試」，即時受理報名。
貳、測驗日期： ● 第38屆：110年4月24日。
● 第39屆：110年11月20日。
※另辦理「電腦應試」，應考人自行選定「應試考區、日期、時間」。
參、報名資格： ● 凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）。
肆、報名方式： 一、一律採「網路報名」。
二、請於報名期間至台灣金融研訓院網站，依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料，內容應力求詳實，以免影響應考權益。
三、筆試報名費為新台幣455元整，電腦應試報名費為新台幣805元整。
伍、測驗事項： 一、筆試地點：分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選定應試考區，報名後不得更改。
二、筆試測驗時間及科目： 節次測驗科目預備時間測驗題型及方式測驗題數第一節理財工具08：3008：40~09：40四選一單選選擇題，採答案卡作答50題第二節理財規劃實務10：2010：30~12：0050題 三、電腦應試地點：分台北考區、台中考區、台南考區及高雄考區，「應試考區、日期及測驗科目」請於報名時明確勾選，報名後如需異動，得於測驗日4天前線上申請，逾期恕不受理。
四、電腦應試時間及科目： 測驗科目上午場次下午場次夜間場次測驗題型及方式測驗題數理財工具08：50~09：5013：50~14：5018：50~19：50四選一單選選擇題，採答案卡作答50題理財規劃實務10：00~11：3015：00~16：3020：00~21：3050題 五、測驗內容： 測驗科目測驗內容理財工具1.金融機構的功能與規劃 2.短期投資工具3.債券投資 4.股票投資5.共同基金 6.衍生性金融商品7.經濟觀念與經濟指標 8.保險的運用9.信託的運用 10.金融商品
● 第39屆：110年10月8日至11月3日。
※另辦理「電腦應試」，即時受理報名。
貳、測驗日期： ● 第38屆：110年4月24日。
● 第39屆：110年11月20日。
※另辦理「電腦應試」，應考人自行選定「應試考區、日期、時間」。
參、報名資格： ● 凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）。
肆、報名方式： 一、一律採「網路報名」。
二、請於報名期間至台灣金融研訓院網站，依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料，內容應力求詳實，以免影響應考權益。
三、筆試報名費為新台幣455元整，電腦應試報名費為新台幣805元整。
伍、測驗事項： 一、筆試地點：分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選定應試考區，報名後不得更改。
二、筆試測驗時間及科目： 節次測驗科目預備時間測驗題型及方式測驗題數第一節理財工具08：3008：40~09：40四選一單選選擇題，採答案卡作答50題第二節理財規劃實務10：2010：30~12：0050題 三、電腦應試地點：分台北考區、台中考區、台南考區及高雄考區，「應試考區、日期及測驗科目」請於報名時明確勾選，報名後如需異動，得於測驗日4天前線上申請，逾期恕不受理。
四、電腦應試時間及科目： 測驗科目上午場次下午場次夜間場次測驗題型及方式測驗題數理財工具08：50~09：5013：50~14：5018：50~19：50四選一單選選擇題，採答案卡作答50題理財規劃實務10：00~11：3015：00~16：3020：00~21：3050題 五、測驗內容： 測驗科目測驗內容理財工具1.金融機構的功能與規劃 2.短期投資工具3.債券投資 4.股票投資5.共同基金 6.衍生性金融商品7.經濟觀念與經濟指標 8.保險的運用9.信託的運用 10.金融商品
4. CFP國際理財規劃師
東海大學管理學院財務金融研訓中心/CenterfortheResearchofBankingandFinance,TheManagementCollegeofThughaiUniversity.WelcometoCenterfortheResearchofBankingandFinance.東海首頁相關連結聯絡我們本站首頁中心簡介最新消息課程資訊活動訊息學員專區下載中心學員專區‧Students報名流程與繳費方式CFP證照介紹CFA證照介紹FRM證照介紹首頁>學員專區CFP─財富管理的最高榮耀 CFP®全名是CertifiedFinancialPlanner「認證理財規劃顧問」，為國際間理財規劃業界最高的榮耀，為目前三大熱門的國際財務高階證照之一。
此證照於1972年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。
由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，CFP®國際總會—FPSB（FinancialPlanningStandardsBoard）於1990年正式成立，至2007年已有超過二十個會員組織掌管各個國家之CFP®證照考試認證以及發放事宜。
截至2007年底，全球已有110,698人持有CFP®此一證照，其中台灣已有514位取得CFP。
臺灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜，而東海大學財務金融研訓中心也於2004年成為第一也是現今唯一中部協會認可之「專業教育訓練機構」。
CFP®的4E—專業而嚴格的認定標準此兼具國際性及本土性特色的CFP考證，其除了要取得相關教育課程(Education)證書之外，尚須通過考試(Examination)、具備經驗(Experience)，及合乎專業道德條件(Ethic)--簡稱CFP的4E，同時在認證後的每二年於協會重新審視(Recertification)--簡稱CFP的1R，才可換發證照。
這四項條件統稱為4E，缺一不可。
CFP的4E Education 教育訓練1.學歷限制—自2007年1月1日起，必須大學畢業始能符合授證資格。
2.教育訓練—需在協會認可之專業金融教育訓練機構修習240小時之六大科目課程，方可參加考試。
基礎理財規劃40小時 風險管理與保險規劃40小時 員工福利與退休金規劃40小時 投資規劃40小時 租稅與財產移轉規劃40小時全方位理財規劃40小時 Examination資格考試六個科目皆需考試及格，考試資格保留5年。
Experience工作經驗1.相關工作經驗三年。
2.必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得。
3.工作經驗包括：提供個人理財服務，或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。
Ethics職業道德1.執業道德需簽署一份聲明文件，同意遵守CFPBoard之道德準則。
2.由專業人士簽證。
Recertification審查 認證兩年期滿後，須重新經過審查才能繼續使用此證照。
審查標準包括兩年內持續接受一定時數的專業再教育，與沒有違反職業道德規範，得繼續保有CFP證照。
抵免課程方式CFP認證系列課程依據FPAT之最新「教育訓練課程抵免辦法」規定，免修部份教育訓練課程部分得以證照或學歷作課程抵免，其抵免方式如下所示：依規定申請抵免教育訓練和考試科目者，應檢具相關文件，並填寫抵免科目申請表，向台灣理財顧問認證協會申請辦理。
教育訓練課程抵免辦法(99.5.25修訂) 科目 國內學位抵免 證照抵免 科目一基礎理財規劃 無1.理財規劃人員＋12小時補充課程2.理財規劃人員證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格。
3.期貨交易分析人員 科目二風險管理保險規劃保險系(所)風險管理系(所)保險金融管理系(所)1.國內企業風險管理師、財產保險經紀人、人身保險經紀人、財產保險代理人、人身保險代理人、美國風險管理師ARM、美國LOMA壽險管理師(FLMI)，加上12小時補充課程或金融市場常識與職業道德測驗合格。
2.國內人身保險業務員或財產保險業務員+金融市場常識與職業道德測驗合格，及二年以上保險相關工作經驗者。
科目三員工福利退休金規劃 無無 科目四投資規劃 財務金融系(所)財務管理系(所)金融營運系(所)1.證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨交易分析人員 (上述三張證照非加考法規者)。
2.證券商業務員＋金融市場常識與職業道德測驗合格，及二年以上證券相關工作經驗。
此證照於1972年於美國開始使用，發展至今已超過三十年。
由於理財規劃專業在國際間愈趨重視，CFP®國際總會—FPSB（FinancialPlanningStandardsBoard）於1990年正式成立，至2007年已有超過二十個會員組織掌管各個國家之CFP®證照考試認證以及發放事宜。
截至2007年底，全球已有110,698人持有CFP®此一證照，其中台灣已有514位取得CFP。
臺灣理財顧問認證協會（FPAT）於2003年11月，經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜，而東海大學財務金融研訓中心也於2004年成為第一也是現今唯一中部協會認可之「專業教育訓練機構」。
CFP®的4E—專業而嚴格的認定標準此兼具國際性及本土性特色的CFP考證，其除了要取得相關教育課程(Education)證書之外，尚須通過考試(Examination)、具備經驗(Experience)，及合乎專業道德條件(Ethic)--簡稱CFP的4E，同時在認證後的每二年於協會重新審視(Recertification)--簡稱CFP的1R，才可換發證照。
這四項條件統稱為4E，缺一不可。
CFP的4E Education 教育訓練1.學歷限制—自2007年1月1日起，必須大學畢業始能符合授證資格。
2.教育訓練—需在協會認可之專業金融教育訓練機構修習240小時之六大科目課程，方可參加考試。
基礎理財規劃40小時 風險管理與保險規劃40小時 員工福利與退休金規劃40小時 投資規劃40小時 租稅與財產移轉規劃40小時全方位理財規劃40小時 Examination資格考試六個科目皆需考試及格，考試資格保留5年。
Experience工作經驗1.相關工作經驗三年。
2.必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得。
3.工作經驗包括：提供個人理財服務，或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。
Ethics職業道德1.執業道德需簽署一份聲明文件，同意遵守CFPBoard之道德準則。
2.由專業人士簽證。
Recertification審查 認證兩年期滿後，須重新經過審查才能繼續使用此證照。
審查標準包括兩年內持續接受一定時數的專業再教育，與沒有違反職業道德規範，得繼續保有CFP證照。
抵免課程方式CFP認證系列課程依據FPAT之最新「教育訓練課程抵免辦法」規定，免修部份教育訓練課程部分得以證照或學歷作課程抵免，其抵免方式如下所示：依規定申請抵免教育訓練和考試科目者，應檢具相關文件，並填寫抵免科目申請表，向台灣理財顧問認證協會申請辦理。
教育訓練課程抵免辦法(99.5.25修訂) 科目 國內學位抵免 證照抵免 科目一基礎理財規劃 無1.理財規劃人員＋12小時補充課程2.理財規劃人員證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格。
3.期貨交易分析人員 科目二風險管理保險規劃保險系(所)風險管理系(所)保險金融管理系(所)1.國內企業風險管理師、財產保險經紀人、人身保險經紀人、財產保險代理人、人身保險代理人、美國風險管理師ARM、美國LOMA壽險管理師(FLMI)，加上12小時補充課程或金融市場常識與職業道德測驗合格。
2.國內人身保險業務員或財產保險業務員+金融市場常識與職業道德測驗合格，及二年以上保險相關工作經驗者。
科目三員工福利退休金規劃 無無 科目四投資規劃 財務金融系(所)財務管理系(所)金融營運系(所)1.證券商高級業務員、投信投顧業務員、期貨交易分析人員 (上述三張證照非加考法規者)。
2.證券商業務員＋金融市場常識與職業道德測驗合格，及二年以上證券相關工作經驗。
5. CFP 理財規劃師,國際級證照,考試資格
志聖首頁│研究所專區│國考專區│證照考試│教職專區│警察專區│公職二合一│課程諮詢服務 會計師‧記帳士‧心理師‧社工師‧營養師‧食品技師‧金融證照 會計類證照‧會計師 ‧記帳士 心理師證照‧諮商心理師‧臨床心理師 土木類證照‧土木技師‧結構技師 公衛類證照‧營養師‧食品技師 領隊導遊證照‧領隊考試‧導遊考試 國際金融證照‧CFA-特許財務分析師‧CFP-理財規劃師 金融類證照‧金融市場常識與道德‧證基會辦理測驗‧金研院辦理測驗 ------------------ 考取要領 ‧國家考試日程 ‧考試準備技巧 ‧考取經驗談 ‧新班開課 ‧線上報名 ‧課程諮詢服務 ------------------ 考試相關查詢 ‧考選部 ‧食品技師資訊網 ‧GMP發展協會 ‧證期會 ‧金融研訓院 ‧CFA機構 ‧CFP台灣協會 ‧觀光領隊協會 ‧觀光導遊協會 ------------------ 好站連結 ‧公職王 ‧志聖粉絲團 ‧志聖YouTube CFP理財界的最高榮耀CFP全名是CertifiedFinancialPlanner「認證理財規劃顧問」。
由國際CFP總會授權台灣理財顧問認證協會，核發的國際專業證照。
金融研訓院負責報名及試務，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，為全球理財規劃界的最高榮耀，也是最高位階的專業理財證照。
目前全球約有8萬人持有CFP證照。
CFA介紹考試資訊何謂4E1R◎CFA考試發照單位：台灣理財顧問認證協會（FPAT）終身受用，需兩年換證並遵守維持資格標準目前臺灣每年約有上百位的CFP分佈於臺灣各金融業，如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等。
根據臺灣媒體報導，CFP證照已是金融業界的黃金證照之一，透過240小時六大模組的課程訓練，及嚴格4E1R認證條件「相關教育課程（Education）證書、考試（Examination）、具備經驗（Experience）、專業道德（Ethic）、認證後每兩年重新審視（Recertification）」。
為代表專業與品質的肯定，在嚴守國際理財規劃職業道德規範，更成為全球理財規劃師的指標，許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加CFP的教育訓練課程及認證考試並予以補助。
消息一點靈：CFP證照抵學分一魚兩吃◎考試相關介紹考試日期約為每年3月及9月的第三個星期六與星期日報名時間■3月考試報名時間：1~2月■9月考試報名時間：7~8月考試型態採中文四選一單選題進行；各應試科目之成績，以通過考試之日起，保留五年為限。
考試資格1.必須在協會認可的專業金融教育訓練機構修習240小時的六大模組課程；即欲報考CFP任 一單元科目者，必須先完成此科目教育訓練課程並取得教育訓練證明後，方可參加考試。
2.在通過六科考試後，申請初次認證時，協會將要求申請人提供相關工作經驗說明或履歷。
考試科目採單科報名：1.基礎理財規劃(費用:3,500元)2.風險管理與保險規劃(費用:2,500元)3.員工福利與退休金規劃(費用:2,500元)4.投資規劃(費用:3,500元)5.租稅與財產移轉規劃(費用:2,500元)應試者必須先通過前五科，才能參加第六項-全方位理財規劃考試6.全方位理財規劃(費用:8,000元)---◎理財規劃顧問(AFP)專業能力測驗(科目1至科目5)，報名費用為6,000元整。
考試地點請至金融研訓院查詢http://www.tabf.org.tw/◎Ethics—職業道德1.執業道德需簽署一聲明文件，同意遵守CFP™Board之道德準則。
2.由專業人士簽證。
◎Education—教育訓練1.學歷限制：2007年開始必須大學畢業始能符合授證資格。
2.教育訓練：需在大學相關系所修讀協會認可之專業金融教育訓練機構-240小時之六大模組課程，方可參加考試。
◎Experience—工作經驗1.相關工作經驗三年。
2.必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得相關理財工作經驗。
3.工作經驗包括提供個人理財服務，或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。
◎Examination—資格測驗（六個單元皆需考試及格）1.參與教育訓練不設任何資格限制，凡有志者皆可參加教育訓練。
但報考任一科目時，需具有該科目之教育訓練證明，才可報考。
2.分組科目計分，未能一次考取者，以及格之科目成績可保留五年。
3.欲報考科目6-全方位理財規劃者
由國際CFP總會授權台灣理財顧問認證協會，核發的國際專業證照。
金融研訓院負責報名及試務，為國際金融市場廣受肯定的專業理財顧問證照，為全球理財規劃界的最高榮耀，也是最高位階的專業理財證照。
目前全球約有8萬人持有CFP證照。
CFA介紹考試資訊何謂4E1R◎CFA考試發照單位：台灣理財顧問認證協會（FPAT）終身受用，需兩年換證並遵守維持資格標準目前臺灣每年約有上百位的CFP分佈於臺灣各金融業，如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等。
根據臺灣媒體報導，CFP證照已是金融業界的黃金證照之一，透過240小時六大模組的課程訓練，及嚴格4E1R認證條件「相關教育課程（Education）證書、考試（Examination）、具備經驗（Experience）、專業道德（Ethic）、認證後每兩年重新審視（Recertification）」。
為代表專業與品質的肯定，在嚴守國際理財規劃職業道德規範，更成為全球理財規劃師的指標，許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加CFP的教育訓練課程及認證考試並予以補助。
消息一點靈：CFP證照抵學分一魚兩吃◎考試相關介紹考試日期約為每年3月及9月的第三個星期六與星期日報名時間■3月考試報名時間：1~2月■9月考試報名時間：7~8月考試型態採中文四選一單選題進行；各應試科目之成績，以通過考試之日起，保留五年為限。
考試資格1.必須在協會認可的專業金融教育訓練機構修習240小時的六大模組課程；即欲報考CFP任 一單元科目者，必須先完成此科目教育訓練課程並取得教育訓練證明後，方可參加考試。
2.在通過六科考試後，申請初次認證時，協會將要求申請人提供相關工作經驗說明或履歷。
考試科目採單科報名：1.基礎理財規劃(費用:3,500元)2.風險管理與保險規劃(費用:2,500元)3.員工福利與退休金規劃(費用:2,500元)4.投資規劃(費用:3,500元)5.租稅與財產移轉規劃(費用:2,500元)應試者必須先通過前五科，才能參加第六項-全方位理財規劃考試6.全方位理財規劃(費用:8,000元)---◎理財規劃顧問(AFP)專業能力測驗(科目1至科目5)，報名費用為6,000元整。
考試地點請至金融研訓院查詢http://www.tabf.org.tw/◎Ethics—職業道德1.執業道德需簽署一聲明文件，同意遵守CFP™Board之道德準則。
2.由專業人士簽證。
◎Education—教育訓練1.學歷限制：2007年開始必須大學畢業始能符合授證資格。
2.教育訓練：需在大學相關系所修讀協會認可之專業金融教育訓練機構-240小時之六大模組課程，方可參加考試。
◎Experience—工作經驗1.相關工作經驗三年。
2.必須於考試通過日的前十年，或是後五年內取得相關理財工作經驗。
3.工作經驗包括提供個人理財服務，或是直接、督導教學理財規劃相關課程等(需由協會認可)。
◎Examination—資格測驗（六個單元皆需考試及格）1.參與教育訓練不設任何資格限制，凡有志者皆可參加教育訓練。
但報考任一科目時，需具有該科目之教育訓練證明，才可報考。
2.分組科目計分，未能一次考取者，以及格之科目成績可保留五年。
3.欲報考科目6-全方位理財規劃者
6. 理財規劃人員專業能力測驗
:::證照首頁證照理財規劃人員專業能力測驗理財規劃人員專業能力測驗開放場次簡章下載舉辦目的報考資格測驗內容測驗題型合格標準測驗考區測驗考區台北考區台中考區台南考區高雄考區花蓮考區測驗方式請選擇測驗方式電腦應試筆試測驗僅顯示「可報名」場次查詢其他證照本院辦理之電腦應試場次(英文內控及產險除外)預定於各月份20日10時公告並開放報名(遇假日或特殊狀況將順延)。
例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。
已額滿之電腦應試場次，若有應考人辦理取消或異動，系統將自動釋放空位開放報名，請應考人自行上網注意報名情形，恕無法增開場次，敬請諒解。
已完成報名之應考人可至【訂單查詢】確認訂單狀態，並查詢該測驗簡章及重要時程表等相關資訊。
測驗名稱測驗方式考區測驗時間報名時間報名理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)08:50~11:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試高雄考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿上一頁123...13下一頁簡章下載筆試簡章下載電腦應試簡章下載證照重要性與舉辦目的為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力報考資格(須具備以下條件之一)1.金融領域相關從業人員2.大專院校師生3.對金融理財領域有興趣者測驗內容(詳細內容依簡章公告為主)1.理財工具2.理財規劃實務測驗題型四選一，單選選擇題合格標準本項測驗以每科成績均達70分為合格請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋
例：1月20日公告3月份場次，2月20日公告4月份場次，依此類推。
已額滿之電腦應試場次，若有應考人辦理取消或異動，系統將自動釋放空位開放報名，請應考人自行上網注意報名情形，恕無法增開場次，敬請諒解。
已完成報名之應考人可至【訂單查詢】確認訂單狀態，並查詢該測驗簡章及重要時程表等相關資訊。
測驗名稱測驗方式考區測驗時間報名時間報名理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/27)電腦應試台北考區2021/07/27(二)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/23(五)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)08:50~11:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台中考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/28)電腦應試台北考區2021/07/28(三)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/24(六)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試高雄考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)13:50~16:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿理財規劃人員專業能力測驗(2021/07/29)電腦應試台中考區2021/07/29(四)18:50~21:30自2021/05/20(四)至2021/07/25(日)已額滿上一頁123...13下一頁簡章下載筆試簡章下載電腦應試簡章下載證照重要性與舉辦目的為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力報考資格(須具備以下條件之一)1.金融領域相關從業人員2.大專院校師生3.對金融理財領域有興趣者測驗內容(詳細內容依簡章公告為主)1.理財工具2.理財規劃實務測驗題型四選一，單選選擇題合格標準本項測驗以每科成績均達70分為合格請選擇類別全文檢索課程證照就業招考書籍請輸入搜尋關鍵字搜尋