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3. 投資理財人員-職務職責定義說明-1111薪資公秤
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4. 理財專員
基本上，理財專員是一個處於高壓的工作。
主要壓力來自於三部分：業績目標（包括單月客戶投資業績目標，以及開發新客戶數的目標）、上司壓力以及來自顧客 ...火線話題產業掃描‧海運業‧半導體產業‧光電產業‧電腦相關產業‧網路通訊產業‧軟體業‧生物科技業‧製造業‧軍公教業‧金融業‧流通量販業‧其他服務業認識企業360行點將錄求職百寶箱CareerCollege進修充電站Career學習網健保櫥窗Career調查站Career書籍館未命名文件個人專區學校專區企業專區名人比一比高階工作職場新鮮人首先得學的是禮貌，寧可過分有理，也不輕易失禮。
金融業銀行界的獎金獵人理財專員撰文/李翠卿 理財專員，顧名思義就是為銀行客戶提供理財諮詢服務，推薦金融商品給客戶的業務人員。
基本上，理財專員是一個處於高壓的工作。
主要壓力來自於三部分：業績目標（包括單月客戶投資業績目標，以及開發新客戶數的目標）、上司壓力以及來自顧客投資損益的壓力。
陣亡率相當高 業績壓力是理專必須背負的宿命。
除了總業績目標以外，個別商品也有各自的目標，理專必須兼顧各產品業績的平衡，已有兩年經驗的花旗銀行理專小青解釋，「就算你賣美股的業績很好，但優利存款或債券的業績掛零，還是會折損獎金。
」 為了開發新客戶，理專也必須跑外勤拜訪客戶，或是舉辦各種活動吸引新客。
一般來說，職級愈高，開發新客數的目標會較少，但是總業績目標則會拉高；反之，剛入行的理專就得負擔較多的新客開發，相對總業績量會比較少一點。
「想做這一行，抗壓性最重要，」小青表示，通常入行第三個月就會開始背負業績目標，每個月都能達成所有業績目標的人並不多，大約只有前十分之一的理專能夠達成目標。
因此，這個行業的流動率也頗高，小青觀察，6個月是一個關鍵門檻，「不少理專在這個時間點『陣亡』。
」壓力與報酬成正比 不過，在業績壓力方面，各銀行的狀況不盡相同。
強調個人績效的銀行（如花旗銀行等），獎金打賞絕不手軟，但相對業績壓力也非常沈重；有些銀行（如玉山銀行）標榜的是團體精神，業績掛在部門或分行下，個人雖沒有抽成，但若業績特別優秀者，在年終獎金或股票上可以得到較多回饋。
理專壓力大，但相對報酬也比金融業其他職種優渥。
底薪通常在3.2萬至4.2萬之間（外商會再高一點），能夠熬過淘汰期，人脈與資源會漸漸累積，業績不錯的理專，每個月可能有7、8萬元進帳，極少數高手級的理專（通常都有3年以上年資），月薪可能高達20萬以上，這還不包括公司其他的實質獎賞（例如禮券、高價精品等）。
人格特質比出身背景重要 基本上，理專對科系背景並無特別要求，但是相當重視「人格特質」，特別是進取心與抗壓能力。
正因如此，銀行在徵募理專時常向異業借將，例如中國信託，就鎖定見多識廣且擅長服務的空姐。
至於專業方面，銀行會另行訓練，並輔導員工考取證照（例如，理財規劃人員、證券營業員、投信投顧營業員、內部控制基本測驗等）。
此外，有些銀行（如花旗）本身還有琳瑯滿目的專屬證照，理專必須先考取證照才能銷售相關產品。
台灣保險好手吹起西進號角銀行優退中年員工 二度利用行情熱客戶關係維繫人員金融商品設計人員風險管理人員現金卡╱信用卡行銷人員壽險顧問徵信╱授信人員存匯作業人員金融業徵才趨勢診斷 ...more││││││Copyright@2005就業情報資訊股份有限公司AllRightsReserved.服務電話：0800-712-712 傳真：(02)2703-9828 E-mail:[email protected]閱讀本站請使用IE5.0以上版本的瀏覽器；建議最佳瀏灠解析度800x600
主要壓力來自於三部分：業績目標（包括單月客戶投資業績目標，以及開發新客戶數的目標）、上司壓力以及來自顧客 ...火線話題產業掃描‧海運業‧半導體產業‧光電產業‧電腦相關產業‧網路通訊產業‧軟體業‧生物科技業‧製造業‧軍公教業‧金融業‧流通量販業‧其他服務業認識企業360行點將錄求職百寶箱CareerCollege進修充電站Career學習網健保櫥窗Career調查站Career書籍館未命名文件個人專區學校專區企業專區名人比一比高階工作職場新鮮人首先得學的是禮貌，寧可過分有理，也不輕易失禮。
金融業銀行界的獎金獵人理財專員撰文/李翠卿 理財專員，顧名思義就是為銀行客戶提供理財諮詢服務，推薦金融商品給客戶的業務人員。
基本上，理財專員是一個處於高壓的工作。
主要壓力來自於三部分：業績目標（包括單月客戶投資業績目標，以及開發新客戶數的目標）、上司壓力以及來自顧客投資損益的壓力。
陣亡率相當高 業績壓力是理專必須背負的宿命。
除了總業績目標以外，個別商品也有各自的目標，理專必須兼顧各產品業績的平衡，已有兩年經驗的花旗銀行理專小青解釋，「就算你賣美股的業績很好，但優利存款或債券的業績掛零，還是會折損獎金。
」 為了開發新客戶，理專也必須跑外勤拜訪客戶，或是舉辦各種活動吸引新客。
一般來說，職級愈高，開發新客數的目標會較少，但是總業績目標則會拉高；反之，剛入行的理專就得負擔較多的新客開發，相對總業績量會比較少一點。
「想做這一行，抗壓性最重要，」小青表示，通常入行第三個月就會開始背負業績目標，每個月都能達成所有業績目標的人並不多，大約只有前十分之一的理專能夠達成目標。
因此，這個行業的流動率也頗高，小青觀察，6個月是一個關鍵門檻，「不少理專在這個時間點『陣亡』。
」壓力與報酬成正比 不過，在業績壓力方面，各銀行的狀況不盡相同。
強調個人績效的銀行（如花旗銀行等），獎金打賞絕不手軟，但相對業績壓力也非常沈重；有些銀行（如玉山銀行）標榜的是團體精神，業績掛在部門或分行下，個人雖沒有抽成，但若業績特別優秀者，在年終獎金或股票上可以得到較多回饋。
理專壓力大，但相對報酬也比金融業其他職種優渥。
底薪通常在3.2萬至4.2萬之間（外商會再高一點），能夠熬過淘汰期，人脈與資源會漸漸累積，業績不錯的理專，每個月可能有7、8萬元進帳，極少數高手級的理專（通常都有3年以上年資），月薪可能高達20萬以上，這還不包括公司其他的實質獎賞（例如禮券、高價精品等）。
人格特質比出身背景重要 基本上，理專對科系背景並無特別要求，但是相當重視「人格特質」，特別是進取心與抗壓能力。
正因如此，銀行在徵募理專時常向異業借將，例如中國信託，就鎖定見多識廣且擅長服務的空姐。
至於專業方面，銀行會另行訓練，並輔導員工考取證照（例如，理財規劃人員、證券營業員、投信投顧營業員、內部控制基本測驗等）。
此外，有些銀行（如花旗）本身還有琳瑯滿目的專屬證照，理專必須先考取證照才能銷售相關產品。
台灣保險好手吹起西進號角銀行優退中年員工 二度利用行情熱客戶關係維繫人員金融商品設計人員風險管理人員現金卡╱信用卡行銷人員壽險顧問徵信╱授信人員存匯作業人員金融業徵才趨勢診斷 ...more││││││Copyright@2005就業情報資訊股份有限公司AllRightsReserved.服務電話：0800-712-712 傳真：(02)2703-9828 E-mail:[email protected]閱讀本站請使用IE5.0以上版本的瀏覽器；建議最佳瀏灠解析度800x600
5. 「投資理財專員」找工作職缺－2021年6月｜104人力銀行
學歷不拘. 工作內容1.負責各項理財及相關金融商品推廣。
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2.具信託、保險、投信投顧相關證照及銷售服務特質者優先錄取。
3.樂觀積極，具 ...新版介紹儲存清單回到頂部搜尋只搜尋職務名稱你是不是要查：儲備理財專員切換高階職類職務公司更新日期上班時段薪資待遇經歷要求公司相關更多條件排除條件清空條件檢視或訂閱條件上班時段休假制度薪資條件有寫薪資時薪160up月薪3萬up月薪4萬up月薪5萬up自訂條件時薪日薪月薪年薪送出查詢結果所有工作公司產業科技園區工業區福利制度公司類型工讀性質學歷要求外語要求科系要求身份類型接受身障選擇身障類型不拘視覺障礙聽覺或平衡機能障礙自閉症慢性精神病肢體障礙(上肢)肢體障礙(下肢)肢體障礙(軀幹)聲音或語言機能障礙顏面損傷其他障礙排除派遣排除產業排除關鍵字送出排除公司送出找公司：新光金融控股股份有限公司(新光金控/新光人壽/新光銀行/新光投信)符合度排序日期排序學歷高→低學歷低→高經歷多→少經歷少→多應徵人數多→少應徵人數少→多待遇高→低待遇低→高全部全職兼職高階其他派遣icon不想看到這個公司不想看到這個產業icon不想看到這個公司不想看到這個產業icon不想看到這個公司不想看到這個產業7/09金融理財專員(台北市)某國際商業銀行股份有限公司銀行業台北市中正區經歷不拘學歷不拘工作內容1.負責各項理財及相關金融商品推廣。
2.理專工作經驗佳。
2.具信託、保險、投信投顧相關證照及銷售服務特質者優先錄取。
3.樂觀積極，具服務熱忱，勇於挑戰高業績高獎金者。
待遇面議距捷運台大醫院站410公尺不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵11~30人應徵7/09投資理財顧問(台中)群益證券投資信託股份有限公司信託投資業台中市西屯區3年以上專科1.介紹及銷售共同基金、私募基金給予客戶適當的投資理財建議2.VIP法人及個人客戶開發及維護理財投資3.成為金融業一流之投資理財顧問待遇面議員工180人距捷運市政府站290公尺不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵6/25高級理財專員(台中)億鑫環球策略有限公司創投業台中市西屯區經歷不拘專科1.以電話或親自拜訪方式，開發新客戶與績效達成。
2.定期拜訪既有客戶，維繫穩定客戶關係。
3.提供客戶投資理財商品資料或投資建議規劃。
4.優於同業的佣酬獎金。
待遇面議不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵6~10人應徵7/09儲備高資產客群投資理財顧問日盛證券投資信託股份有限公司證券及期貨業台北市中山區經歷不拘專科1.歡迎金融業具備1~3年資歷的業務高手加入，若您希望未來專注基金銷售及全委代操客群開發者(具同業業務經驗者尤佳)2.歡迎具備成功銷售經驗1~3年業務高手跨業，若您對投資理財及國內外財經資訊具高度興趣與客群開發者若您深具業務特質，期望快速挑戰月薪35,000元以上距捷運松江南京站260公尺不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵7/07投資理財顧問:高雄復華證券投資信託股份有限公司證券及期貨業高雄市苓雅區2年以上大學介紹與銷售共同基金,並提供客戶專業與適當的投資理財建議。
待遇面議員工390人距捷運五塊厝站330公尺不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵7/07投資理財顧問:台中復華證券投資信託股份有限公司證券及期貨業台中市西屯區2年以上大學介紹與銷售共同基金,並提供客戶專業與適當的投資理財建議。
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2.理專工作經驗佳。
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2.理專工作經驗佳。
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6. 找工作-
李易駩說，理專的工作就是幫客戶規劃理財，讓客戶了解這些商品內容。
... 李易駩說，從事這個行業，也讓自己獲益良多，過去他從未學習過投資理財，對股市或 ...跳到主要內容:::・找工作・找人才・找課程・微型創業・技能檢定・導覽列開關找工作・找工作・找人才・找課程・微型創業・技能檢定會員中心會員中心下載專區職涯規劃Youth職涯線上諮詢職涯評測創業諮詢創客基地產業趨勢產業快訊專題調查Jobooks工作百科職場風向球求職攻略求職秘笈求職安全履歷攻略職場達人小撇步創業圓夢終生學習達人帶路企業專訪政府資源產業人才投資方案職前訓練青年職業訓練失業認定跨域就業津貼缺工就業獎勵照顧服務就業獎勵勞動力發展數位服務平台其他網站導覽新手上路登入註冊會員中心會員中心下載專區職涯規劃Youth職涯線上諮詢職涯測評創業諮詢創客基地產業趨勢產業快訊專題調查Jobooks工作百科職場風向球求職攻略求職秘笈求職安全履歷攻略職場達人小撇步創業圓夢終生學習達人帶路企業專訪政府資源產業人才投資方案職前訓練青年職業訓練失業認定跨域就業津貼缺工就業獎勵照顧服務就業獎勵勞動力發展數位服務平台其他新版網站建議:::目前位置： 首頁達人帶路「有心就不難！」用專業贏得信任理財專員幫助客戶也成就自我列印▲銀行理財專員李易駩聽到電話那頭傳來「您好，我是XX銀行的理財專員。
」有人直接掛掉電話，有的則是客氣的說「謝謝，不需要！」願意進一步聽理專講解商品、甚至成交的可說是少之又少。
這種情況，從業3年的李易駩早已不陌生，他從餐飲業轉戰金融業，從原先對投資理財一竅不通，到如今可以深入分析金融市場，用專業說服顧客成交，印證了「天下無難事、只怕有心人」這句話。
理專從業門檻低但淘汰率高需要不斷精進32歲的李易駩目前任職銀行理專，這樣的職涯是他從沒想過的，大學就讀的並非相關科系，畢業後因為嚮往開店當老闆，於是投入餐飲行列歷練，也曾經到對岸工作，然而創業之路並非一路順遂，他決定轉換職涯，重新開始。
在朋友介紹下，他萌生對金融業的興趣，3年前進入銀行從事理專工作。
主要工作內容是透過電話銷售金融商品、貸款等，協助客戶進行靈活的資金調度、負債整合等相關理財服務。
李易駩說，進入理專工作的門檻並不高，無經驗也可，「能不能做得下來才是重點。
」以他任職公司而言，新人經過面試，以及「適性測驗」看本身的個性合不合適，適合的就會錄取，進公司之後有3個月的試用期，有基本的業績要求，整體而言淘汰率高，大概1成左右的新人可以留任。
「理專的工作主要是跟人溝通，幫客戶理財或貸款，大部分的人對於金融產品不是很了解，懂得商品的人，會利用這些商品賺錢；不懂的話，很可能被卡債循環纏身，繳也繳不完，影響生活。
」李易駩說，理專的工作就是幫客戶規劃理財，讓客戶了解這些商品內容。
「每天的電話銷售裡，一定會遇到口氣不好、刁難的客人，或是以為會成交，最後卻落空的情形。
」李易駩說，遇到這些情況，難免會挫折，但也是精進的動力，「學習在短時間內說服客人，專業是最好的武器！」「換位思考」為客戶著想規劃最合適商品解決資金需求李易駩從事理專工作之後，對於過去毫無所悉的財經領域努力學習，他每天檢討自己的客戶應對方式，看哪裡需要改善。
除了公司的教育訓練之外，每天花時間看財經新聞、關注相關資訊，提升專業力，「愈專業，愈能得到客戶的信任。
」李易駩會利用短短幾分鐘電話行銷的時間向客戶分析金融市場現況，比如前半年黃金暴漲，很多客戶對黃金關注度高，最近則是對美金或房地產的需求增加，能切中重點跟客戶洽談，了解客戶有什麼投資意願、標的物，再提供自己的見解，快速建立客戶的信任，銷售的成功率就會提高。
對於有意進入這個行業的社會新鮮人或轉職者，李易駩認為，只要本身對於金融商品有興趣，而且不怕生、不怕被拒絕，具有親和力者，都是合適人選，理專的本質就是業務，跟賣房賣車一樣，在最短時間內對陌生人介紹產品，快速建立信任感，敢說敢分析，溝通能力非常重要。
另外，銷售過程中盡可能「換位思考」，為客戶設想，創造雙贏局面。
「每個客戶對我們是一個案子，但對客戶可能是人生的轉折點」，李易駩說，有客戶希望充足資金為媽媽圓夢，打造超棒的廚房；有人則是要結婚，或是經商擴廠，有的則是生意失敗要進行債務整合、或東山再起。
能夠幫客戶完善規劃理財，讓客戶完成夢想，就是最有成就感的時刻。
李易駩說，從事這個行業，也讓自己獲益良多，過去他從未學習過投資理財，對股市或房地產各方面都很陌生，做了這份工作之後開始去接觸、去了解，也幫自
... 李易駩說，從事這個行業，也讓自己獲益良多，過去他從未學習過投資理財，對股市或 ...跳到主要內容:::・找工作・找人才・找課程・微型創業・技能檢定・導覽列開關找工作・找工作・找人才・找課程・微型創業・技能檢定會員中心會員中心下載專區職涯規劃Youth職涯線上諮詢職涯評測創業諮詢創客基地產業趨勢產業快訊專題調查Jobooks工作百科職場風向球求職攻略求職秘笈求職安全履歷攻略職場達人小撇步創業圓夢終生學習達人帶路企業專訪政府資源產業人才投資方案職前訓練青年職業訓練失業認定跨域就業津貼缺工就業獎勵照顧服務就業獎勵勞動力發展數位服務平台其他網站導覽新手上路登入註冊會員中心會員中心下載專區職涯規劃Youth職涯線上諮詢職涯測評創業諮詢創客基地產業趨勢產業快訊專題調查Jobooks工作百科職場風向球求職攻略求職秘笈求職安全履歷攻略職場達人小撇步創業圓夢終生學習達人帶路企業專訪政府資源產業人才投資方案職前訓練青年職業訓練失業認定跨域就業津貼缺工就業獎勵照顧服務就業獎勵勞動力發展數位服務平台其他新版網站建議:::目前位置： 首頁達人帶路「有心就不難！」用專業贏得信任理財專員幫助客戶也成就自我列印▲銀行理財專員李易駩聽到電話那頭傳來「您好，我是XX銀行的理財專員。
」有人直接掛掉電話，有的則是客氣的說「謝謝，不需要！」願意進一步聽理專講解商品、甚至成交的可說是少之又少。
這種情況，從業3年的李易駩早已不陌生，他從餐飲業轉戰金融業，從原先對投資理財一竅不通，到如今可以深入分析金融市場，用專業說服顧客成交，印證了「天下無難事、只怕有心人」這句話。
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在朋友介紹下，他萌生對金融業的興趣，3年前進入銀行從事理專工作。
主要工作內容是透過電話銷售金融商品、貸款等，協助客戶進行靈活的資金調度、負債整合等相關理財服務。
李易駩說，進入理專工作的門檻並不高，無經驗也可，「能不能做得下來才是重點。
」以他任職公司而言，新人經過面試，以及「適性測驗」看本身的個性合不合適，適合的就會錄取，進公司之後有3個月的試用期，有基本的業績要求，整體而言淘汰率高，大概1成左右的新人可以留任。
「理專的工作主要是跟人溝通，幫客戶理財或貸款，大部分的人對於金融產品不是很了解，懂得商品的人，會利用這些商品賺錢；不懂的話，很可能被卡債循環纏身，繳也繳不完，影響生活。
」李易駩說，理專的工作就是幫客戶規劃理財，讓客戶了解這些商品內容。
「每天的電話銷售裡，一定會遇到口氣不好、刁難的客人，或是以為會成交，最後卻落空的情形。
」李易駩說，遇到這些情況，難免會挫折，但也是精進的動力，「學習在短時間內說服客人，專業是最好的武器！」「換位思考」為客戶著想規劃最合適商品解決資金需求李易駩從事理專工作之後，對於過去毫無所悉的財經領域努力學習，他每天檢討自己的客戶應對方式，看哪裡需要改善。
除了公司的教育訓練之外，每天花時間看財經新聞、關注相關資訊，提升專業力，「愈專業，愈能得到客戶的信任。
」李易駩會利用短短幾分鐘電話行銷的時間向客戶分析金融市場現況，比如前半年黃金暴漲，很多客戶對黃金關注度高，最近則是對美金或房地產的需求增加，能切中重點跟客戶洽談，了解客戶有什麼投資意願、標的物，再提供自己的見解，快速建立客戶的信任，銷售的成功率就會提高。
對於有意進入這個行業的社會新鮮人或轉職者，李易駩認為，只要本身對於金融商品有興趣，而且不怕生、不怕被拒絕，具有親和力者，都是合適人選，理專的本質就是業務，跟賣房賣車一樣，在最短時間內對陌生人介紹產品，快速建立信任感，敢說敢分析，溝通能力非常重要。
另外，銷售過程中盡可能「換位思考」，為客戶設想，創造雙贏局面。
「每個客戶對我們是一個案子，但對客戶可能是人生的轉折點」，李易駩說，有客戶希望充足資金為媽媽圓夢，打造超棒的廚房；有人則是要結婚，或是經商擴廠，有的則是生意失敗要進行債務整合、或東山再起。
能夠幫客戶完善規劃理財，讓客戶完成夢想，就是最有成就感的時刻。
李易駩說，從事這個行業，也讓自己獲益良多，過去他從未學習過投資理財，對股市或房地產各方面都很陌生，做了這份工作之後開始去接觸、去了解，也幫自