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1. 退休理財規劃顧問幫你量身訂做最適財務計畫
大家都知道要規劃退休，但究竟要找誰來幫忙？專家建議，就讓專業的來。
明年起，民眾將可在金融機構找到專門顧問討論、諮詢，他們就是退休理財規劃 ...華人精英論壇|城市學|健康遠見|Googlenews|電子報|FACEBOOK|註冊|登入為提供您更多優質的內容，本網站使用cookies分析技術。
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我了解關閉新經濟企業永續創新，「Her」勢力已來！追永續「無色」建築讓你跟大自然零距離首頁金融理財退休理財退休理財規劃顧問幫你量身訂做最適財務計畫退休理財規劃顧問幫你量身訂做最適財務計畫【善用專業團隊助攻完美人生】文/林讓均 2019-09-20瀏覽數66,350+分享分享複製連結大家都知道要規劃退休，但究竟要找誰來幫忙？專家建議，就讓專業的來。
明年起，民眾將可在金融機構找到專門顧問討論、諮詢，他們就是退休理財規劃顧問RFA，到底為何非他們不可？9月22日，晨霧繚繞的政大後山一早就湧進上百人。
只見他們在鏡頭前排排站、謹慎整理儀容，突然一幅布條橫過隊伍前方，騷動聲戛然而止。
布條上寫著「第一屆退休理財規劃顧問（RFA）」。
這群人，正在為台灣金融服務寫歷史。
這一天是台灣首批退休理財規劃顧問的開業式，最快三個月後即將有第一批RFA上線服務。
他們主張，退休規劃這檔事就讓專業的來。
明年開始，台灣民眾如有退休難題，將可在金融機構找到專門顧問討論、諮詢，不會找不到方向。
RFA翻開台灣退休理財史上的嶄新篇章，但故事究竟是怎麼開始的？「為什麼台灣都沒領有專門證照的退休理財顧問？」這疑問困擾著中華民國退休基金協會理事長王儷玲許多年，一路提倡退休改革的她，總覺得還少一塊關鍵拼圖。
產學合作促成台灣首發RFA在理財現場的中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠，也有相同疑惑。
「倡導退休理財，是很難賺錢的。
說到底，就是一個理念！」楊淑惠說，雖然國人已普遍有退休準備觀念，但理財現場總看到民眾推遲行動，讓退休挑戰更形嚴峻，這讓她思考：「如何做，才能踢進臨門一腳？靠優惠或專業？靠機器或靠人？」兩年前，中國信託與政大的產學合作開始萌芽，身兼政治大學風險管理與保險學系教授的王儷玲也加進中華民國退休基金協會的角色。
三者分工，由退休基金協會和政大負責學理、制度、師資與訓練課程，結合中信的財務顧問實務經驗，共同研擬「退休理財規劃證照」的培訓與認證。
第一屆的120位RFA學員，全是中國信託的理財專員。
令人好奇的是，究竟RFA、理專或金融界的人才指標CFP（國際認證高級理財規劃顧問），三者有何不同？「CFP制度畢竟是外國人創辦，對台灣來說，不夠本土化，」王儷玲表示，CFP制度引進台灣之後，雖然因地制宜調整課程與考題方向，但仍不夠貼合本土脈絡。
她觀察，各家金融機構雖也會自行訓練，卻不夠全面。
況且，理專因為對退休規劃的理解不足，經常發生將短期套利金融商品，推薦給要做退休規劃的客戶。
或者，退休商品屬於中長期投資，不會經常交易、轉換標的，沒有交易就沒有手續費，讓理專沒有意願推薦退休理財方案。
王儷玲轉而思考，為何不由熟諳本地制度及金融商品的專家，建構一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證。
明星師資陣容課程重實務導向那麼，RFA的培訓課程內容包括什麼？先來看看師資。
這回台灣首發的RFA培訓專案，延攬來三位明星師資，包括在退休政策領域居權威地位的王儷玲、政大風險管理與保險學系教授黃泓智與政大金融學系教授楊曉文。
身兼政大風險與保險研究中心主任的黃泓智談及三人分工指出，王儷玲聚焦在國際與台灣退休制度、人口趨勢與未來挑戰，楊曉文負責退休商品與解決方案。
他則著重於退休財務規劃與需求分析，包括投資資產配置。
「我們希望RFA能幫助民眾解決問題，所以課程很實務導向，」他舉例，像是勞保未來有破產疑慮，勞工該如何設算退休金缺口？面對長壽風險的挑戰，可有哪些解決方案？43小時課程中，40小時為研習上課，最後三小時是總驗收，將進行退休個案分析實務。
學員在了解制度缺口、商品工具、正確銷售觀念後，必須根據實務個案提出通盤規劃，這將由多位專業人士組成委員會，認定是否通過測驗。
王儷玲估計，錄取率約在50％～80％。
通過者，退休協會將頒發RFA證書，並附贈一枚象徵榮譽的徽章。
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明年起，民眾將可在金融機構找到專門顧問討論、諮詢，他們就是退休理財規劃顧問RFA，到底為何非他們不可？9月22日，晨霧繚繞的政大後山一早就湧進上百人。
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明年開始，台灣民眾如有退休難題，將可在金融機構找到專門顧問討論、諮詢，不會找不到方向。
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說到底，就是一個理念！」楊淑惠說，雖然國人已普遍有退休準備觀念，但理財現場總看到民眾推遲行動，讓退休挑戰更形嚴峻，這讓她思考：「如何做，才能踢進臨門一腳？靠優惠或專業？靠機器或靠人？」兩年前，中國信託與政大的產學合作開始萌芽，身兼政治大學風險管理與保險學系教授的王儷玲也加進中華民國退休基金協會的角色。
三者分工，由退休基金協會和政大負責學理、制度、師資與訓練課程，結合中信的財務顧問實務經驗，共同研擬「退休理財規劃證照」的培訓與認證。
第一屆的120位RFA學員，全是中國信託的理財專員。
令人好奇的是，究竟RFA、理專或金融界的人才指標CFP（國際認證高級理財規劃顧問），三者有何不同？「CFP制度畢竟是外國人創辦，對台灣來說，不夠本土化，」王儷玲表示，CFP制度引進台灣之後，雖然因地制宜調整課程與考題方向，但仍不夠貼合本土脈絡。
她觀察，各家金融機構雖也會自行訓練，卻不夠全面。
況且，理專因為對退休規劃的理解不足，經常發生將短期套利金融商品，推薦給要做退休規劃的客戶。
或者，退休商品屬於中長期投資，不會經常交易、轉換標的，沒有交易就沒有手續費，讓理專沒有意願推薦退休理財方案。
王儷玲轉而思考，為何不由熟諳本地制度及金融商品的專家，建構一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證。
明星師資陣容課程重實務導向那麼，RFA的培訓課程內容包括什麼？先來看看師資。
這回台灣首發的RFA培訓專案，延攬來三位明星師資，包括在退休政策領域居權威地位的王儷玲、政大風險管理與保險學系教授黃泓智與政大金融學系教授楊曉文。
身兼政大風險與保險研究中心主任的黃泓智談及三人分工指出，王儷玲聚焦在國際與台灣退休制度、人口趨勢與未來挑戰，楊曉文負責退休商品與解決方案。
他則著重於退休財務規劃與需求分析，包括投資資產配置。
「我們希望RFA能幫助民眾解決問題，所以課程很實務導向，」他舉例，像是勞保未來有破產疑慮，勞工該如何設算退休金缺口？面對長壽風險的挑戰，可有哪些解決方案？43小時課程中，40小時為研習上課，最後三小時是總驗收，將進行退休個案分析實務。
學員在了解制度缺口、商品工具、正確銷售觀念後，必須根據實務個案提出通盤規劃，這將由多位專業人士組成委員會，認定是否通過測驗。
王儷玲估計，錄取率約在50％～80％。
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2. 財務規劃諮詢
理財規劃師的諮詢服務是針對你的財務目標與財務現況做檢視，去檢視收入支出以及資產負債情況、風險保障量化、投資目標設定與 ... Q：找理財規劃師是要解決甚麼問題？Skiptocontent FinancialPlanning財務規劃諮詢FinancialPlanning財務規劃諮詢你是否常常因為未來的買房、退休不敢盼望，只能尋求小確幸？你是否因為為了想過更好的生活而投資，卻始終傷痕累累？你是否常常買了滿手的保單，卻不知道買得對不對、夠不夠、好不好？理財規劃師的諮詢服務，是針對你的財務目標與財務現況做檢視，去檢視收入支出以及資產負債情況、風險保障量化、投資目標設定與稅務規劃，使得自己與家人沒有恐懼，進而透過財務的增長達到財富自由的目的，完成人生夢想與希望。
InterviewVideo採訪影片理財規劃師就如同一個在財務上的家庭醫生，每個人的現實狀況跟想要達到的財務目標都不同。
也因為如此，為了達到目前現況與未來目標的平衡，需要有策略方法跟計劃來逐一實踐。
而身為一個家庭財務醫生，有醫院般的醫療團隊才能最大效益的幫助到每一個人，查爾獅除了是理財規劃師外，同時也是安睿宏觀的理財規劃顧問，安睿宏觀是亞洲理財規劃界的領頭羊，因為安睿宏觀，我們才能盡全力的回應客戶的人生，實踐對客戶的幫助。
【美的in台灣專訪】家庭財務醫生：理財規劃師【規劃案例】設定共同目標-夫妻不再為錢吵架【規劃案例】勇敢去追夢【規劃案例】爸媽,我長大了,換我來照顧你們【美的in台灣專訪】家庭財務醫生：理財規劃師【規劃案例】設定共同目標-夫妻不再為錢吵架【規劃案例】勇敢去追夢【規劃案例】爸媽,我長大了,換我來照顧你們【美的in台灣專訪】家庭財務醫生：理財規劃師【規劃案例】設定共同目標-夫妻不再為錢吵架【規劃案例】勇敢去追夢【規劃案例】爸媽,我長大了,換我來照顧你們ClassicCase經典個案分享【個案分享】搭建通往夢想的橋樑，是為了讓自己更明白「選擇」每個人都有想要完成的夢想，有的人想環遊世界，有的人想創業開間咖啡廳，有的人想要有屬於自己的小窩，不再當無殼蝸牛，有的人想要過有品質的退休生活，不想為退休而煩惱成為下流老人。
【個案分享】買房是最貧困的財富房價近年來看似不斷的升高，但真正有多少人去思考房價跟實質生活的聯結呢？實際上所有的獲利，長期連結的都是人們想過好生活的願望，科技的進步、產業的創新、更便利的生活，長期的獲利就是連結這些生產力。
【個案分享】3萬跟25萬的距離可不只是錢他們說有錢人未必比較快樂，你說這是有錢人才有的奢侈議題；他們說錢不是讓人快樂的理由，你說高收入者不懂民間疾苦；他們說領3萬收入跟領25萬收入煩惱一樣，你說有錢自然解決問題沒煩惱。
為什麼你跟他們會有這樣的反差？都只是錢的因素嗎？VIEWALL⇀Q：找理財規劃師是要解決甚麼問題？協助人們釐清自身的問題以及價值觀規劃一生的財務藍圖使人們更清楚自己的夢想與目標讓未來生活跟現在達成平衡Q：遇到甚麼狀況需要找理財規劃師？思考自己想過的生活是什麼？並且如何能夠達成？以下為例：擔心開銷太大沒辦法存錢？擔心自己的保險不能解決問題？擔心買不起房？擔心能不能過好的退休生活？擔心子女教育費該怎麼辦？擔心自己的人生夢想能否實現？Q：理財規劃師如何提供您協助？若有疑問或想進一步了解，我願意在您人生路上點亮一盞燈，做您的財務領航員。
因您透過我網站填寫諮詢單，我會提供一次原價300元但本次不收費的電話諮詢，時間約莫30分鐘，以了解您的需求，歡迎您預約諮詢填寫表單。
Reservation財務規劃預約表單姓名*聯絡電話*Email*請問對於理財規劃諮詢面談，您的期待是？是否有其他的需求?*請問您目前持有哪些金融工具？（複選）*定存保險基金股票房地產其他您選擇「其他」的原因是？您目前關心或擔心的財務議題？（複選）*儲蓄成果不如預期，無法有效存錢夫妻或情侶間，曾經對花錢方式有爭議我的保險有買對嗎？適不適合？夠不夠呢？擔心通膨問題，怕錢越來越薄，想進行投資卻又不知道該如何著手擔心退休之後錢不夠用投資虧損不知道該如何處理其他您選擇「其他」的原因是？我想進一步了解如何進行及規劃的項目（複選）*合理分配現有收入與支出保險做到對、夠、好，將錢花在刀口上安心穩健的投資方式評估購/換屋及合適的貸款額度及方式準備子女教育金準備足夠的退休金有系統地，做好個人及家庭全方位財務安全規劃資產傳承、稅務規劃其他您選擇「其他」的原因是？確認送出HOME > FinancialPlanning 首頁關於查爾獅文章專欄個案分享財務規劃諮詢理財講座服務友站連結
InterviewVideo採訪影片理財規劃師就如同一個在財務上的家庭醫生，每個人的現實狀況跟想要達到的財務目標都不同。
也因為如此，為了達到目前現況與未來目標的平衡，需要有策略方法跟計劃來逐一實踐。
而身為一個家庭財務醫生，有醫院般的醫療團隊才能最大效益的幫助到每一個人，查爾獅除了是理財規劃師外，同時也是安睿宏觀的理財規劃顧問，安睿宏觀是亞洲理財規劃界的領頭羊，因為安睿宏觀，我們才能盡全力的回應客戶的人生，實踐對客戶的幫助。
【美的in台灣專訪】家庭財務醫生：理財規劃師【規劃案例】設定共同目標-夫妻不再為錢吵架【規劃案例】勇敢去追夢【規劃案例】爸媽,我長大了,換我來照顧你們【美的in台灣專訪】家庭財務醫生：理財規劃師【規劃案例】設定共同目標-夫妻不再為錢吵架【規劃案例】勇敢去追夢【規劃案例】爸媽,我長大了,換我來照顧你們【美的in台灣專訪】家庭財務醫生：理財規劃師【規劃案例】設定共同目標-夫妻不再為錢吵架【規劃案例】勇敢去追夢【規劃案例】爸媽,我長大了,換我來照顧你們ClassicCase經典個案分享【個案分享】搭建通往夢想的橋樑，是為了讓自己更明白「選擇」每個人都有想要完成的夢想，有的人想環遊世界，有的人想創業開間咖啡廳，有的人想要有屬於自己的小窩，不再當無殼蝸牛，有的人想要過有品質的退休生活，不想為退休而煩惱成為下流老人。
【個案分享】買房是最貧困的財富房價近年來看似不斷的升高，但真正有多少人去思考房價跟實質生活的聯結呢？實際上所有的獲利，長期連結的都是人們想過好生活的願望，科技的進步、產業的創新、更便利的生活，長期的獲利就是連結這些生產力。
【個案分享】3萬跟25萬的距離可不只是錢他們說有錢人未必比較快樂，你說這是有錢人才有的奢侈議題；他們說錢不是讓人快樂的理由，你說高收入者不懂民間疾苦；他們說領3萬收入跟領25萬收入煩惱一樣，你說有錢自然解決問題沒煩惱。
為什麼你跟他們會有這樣的反差？都只是錢的因素嗎？VIEWALL⇀Q：找理財規劃師是要解決甚麼問題？協助人們釐清自身的問題以及價值觀規劃一生的財務藍圖使人們更清楚自己的夢想與目標讓未來生活跟現在達成平衡Q：遇到甚麼狀況需要找理財規劃師？思考自己想過的生活是什麼？並且如何能夠達成？以下為例：擔心開銷太大沒辦法存錢？擔心自己的保險不能解決問題？擔心買不起房？擔心能不能過好的退休生活？擔心子女教育費該怎麼辦？擔心自己的人生夢想能否實現？Q：理財規劃師如何提供您協助？若有疑問或想進一步了解，我願意在您人生路上點亮一盞燈，做您的財務領航員。
因您透過我網站填寫諮詢單，我會提供一次原價300元但本次不收費的電話諮詢，時間約莫30分鐘，以了解您的需求，歡迎您預約諮詢填寫表單。
Reservation財務規劃預約表單姓名*聯絡電話*Email*請問對於理財規劃諮詢面談，您的期待是？是否有其他的需求?*請問您目前持有哪些金融工具？（複選）*定存保險基金股票房地產其他您選擇「其他」的原因是？您目前關心或擔心的財務議題？（複選）*儲蓄成果不如預期，無法有效存錢夫妻或情侶間，曾經對花錢方式有爭議我的保險有買對嗎？適不適合？夠不夠呢？擔心通膨問題，怕錢越來越薄，想進行投資卻又不知道該如何著手擔心退休之後錢不夠用投資虧損不知道該如何處理其他您選擇「其他」的原因是？我想進一步了解如何進行及規劃的項目（複選）*合理分配現有收入與支出保險做到對、夠、好，將錢花在刀口上安心穩健的投資方式評估購/換屋及合適的貸款額度及方式準備子女教育金準備足夠的退休金有系統地，做好個人及家庭全方位財務安全規劃資產傳承、稅務規劃其他您選擇「其他」的原因是？確認送出HOME > FinancialPlanning 首頁關於查爾獅文章專欄個案分享財務規劃諮詢理財講座服務友站連結
3. 理財就像做重訓！財務規劃師傳授3個重要觀念
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[啟動LINE推播]每日重大新聞通知理財基礎力在重量訓練之前可先跑步10～15分鐘左右，一方面訓練心肺功能，另方面藉此熱身。
結束之後透過收操伸展以舒緩緊繃、高張力的肌肉，藉此放鬆以減少受傷、痠痛的機會。
理財方面的熱身，就是投資理財的基本觀念。
財務諮詢那麼多年來，發現到財務上所犯的錯誤，其實並不複雜，甚至很多只是生活上的壞習慣導致財務的紊亂。
但若僅是理財的基本觀念，為何還會犯錯呢？原來，就因爲是基本觀念，所以很容易被輕忽。
唯有將基本觀念時刻提醒並植入腦中，執行時才較不容易偏頗。
而理財方面的收操伸展，對個人的財務而言，就是定期檢視財務相關狀況。
收支是否平衡有結餘？淨資產是否有所增長？若否，原因又是為何？投資，無論獲利還是虧損，更是需要檢討操作的過程，才能有機會讓下一回的投資能有更好的績效表現。
該不會將每次的投資表現，都歸向「運氣」這個因素吧？理財平衡力為了穿衣的體態好看，常會因此訓練胸肌，但教練提醒別忘了背肌的訓練也很重要，讓身體的前後肌肉能保持平衡，否則若只著重在正面的胸肌，不小心ㄧ練過頭，就容易出現類似「背著龜殼」的站姿。
財務上的資產配置，意味著過去的生活狀態，同時也決定了未來的財務狀況，更代表著未來財務風險的高低。
銀行帳戶中是否有一定比例的現金，以備不時之需？負債佔收入的比重是否過高，導致生活及工作壓力過大？投資部位是否佔有一定的比例，讓未來有可供運用的資金？而保險的比重亦不能輕忽，以轉嫁未來的可能風險。
其中，若再細究上述的投資，其配置比重也關係到未來在投資時能否承受波動風險。
投資其實一直同時存在著「向上、向下」兩個方向，但絕大多數的人僅期待著向上的趨勢，卻輕忽了向下的可能，導致在投資一段時間後，不幸遭遇景氣反轉，讓原本可能的獲利成了「紙上富貴」，甚至是慘不忍睹的「不願回憶」。
有效的投資配置及耐心的等待，才能有機會讓投資穩健增長。
理財肌耐力為何需要重量訓練？教練提到重量訓練的重要性，主要能夠透過身體肌肉的力量保護並支撐著骨頭，以減少未來骨折的可能風險。
財務的保護，在人生的奮鬥期，指的就是透過「保險」這個理財工具，轉嫁未來的可能醫療支出。
所謂「天有不測風雲、人有旦夕禍福」，小傷小病的醫療費用，或許尚能「自行吸收」，但若較為嚴重的狀況，其醫療支出卻有可能因此壓垮個人或家庭的財務狀況。
唯有「保險」這個有著槓桿的理財工具，能降低因醫療費用所帶來的財務衝擊。
若已處於閒雲野鶴、悠遊自在的退休期間，資產能否有效的傳承，是需要妥善規劃的。
畢竟辛苦了大半輩子，起先可能透過勞力所累積的資產，再藉由理財讓資產增值，莫不希望這些資產能傳承給下一代。
但相較於傳承時稅賦的問題，下一代能否妥善運用並珍惜這筆錢，或許會更令長輩所煩惱。
而「信託」就是一種能依委託人意思處理資金的一種理財工具，也能解決上述所擔心在資產移轉後的使用問題。
運動，能雕塑身形並讓身體更健康。
財務，相信也值得被調整得更好！作者介紹│蔣竣植身為一位CFP，就有責任要對大眾推廣正確的理財、投資觀念，也因此接受了許多民眾的諮詢，而看似常見的財務問題，卻也是大多數人遇到的問題，透過文章讓大家了解可能的解決方案，互相學習。
本文經授權轉載自方格子（原標題：【一位CFP的日常】健身房重訓教我的理財三件事）責任編輯/潘渝霈 方格子Vocus最近三則報導小孩靠「諧音記憶法」學外語有用嗎？內行人點出4大問題，別傻傻被語言學習廣告騙
[啟動LINE推播]每日重大新聞通知理財基礎力在重量訓練之前可先跑步10～15分鐘左右，一方面訓練心肺功能，另方面藉此熱身。
結束之後透過收操伸展以舒緩緊繃、高張力的肌肉，藉此放鬆以減少受傷、痠痛的機會。
理財方面的熱身，就是投資理財的基本觀念。
財務諮詢那麼多年來，發現到財務上所犯的錯誤，其實並不複雜，甚至很多只是生活上的壞習慣導致財務的紊亂。
但若僅是理財的基本觀念，為何還會犯錯呢？原來，就因爲是基本觀念，所以很容易被輕忽。
唯有將基本觀念時刻提醒並植入腦中，執行時才較不容易偏頗。
而理財方面的收操伸展，對個人的財務而言，就是定期檢視財務相關狀況。
收支是否平衡有結餘？淨資產是否有所增長？若否，原因又是為何？投資，無論獲利還是虧損，更是需要檢討操作的過程，才能有機會讓下一回的投資能有更好的績效表現。
該不會將每次的投資表現，都歸向「運氣」這個因素吧？理財平衡力為了穿衣的體態好看，常會因此訓練胸肌，但教練提醒別忘了背肌的訓練也很重要，讓身體的前後肌肉能保持平衡，否則若只著重在正面的胸肌，不小心ㄧ練過頭，就容易出現類似「背著龜殼」的站姿。
財務上的資產配置，意味著過去的生活狀態，同時也決定了未來的財務狀況，更代表著未來財務風險的高低。
銀行帳戶中是否有一定比例的現金，以備不時之需？負債佔收入的比重是否過高，導致生活及工作壓力過大？投資部位是否佔有一定的比例，讓未來有可供運用的資金？而保險的比重亦不能輕忽，以轉嫁未來的可能風險。
其中，若再細究上述的投資，其配置比重也關係到未來在投資時能否承受波動風險。
投資其實一直同時存在著「向上、向下」兩個方向，但絕大多數的人僅期待著向上的趨勢，卻輕忽了向下的可能，導致在投資一段時間後，不幸遭遇景氣反轉，讓原本可能的獲利成了「紙上富貴」，甚至是慘不忍睹的「不願回憶」。
有效的投資配置及耐心的等待，才能有機會讓投資穩健增長。
理財肌耐力為何需要重量訓練？教練提到重量訓練的重要性，主要能夠透過身體肌肉的力量保護並支撐著骨頭，以減少未來骨折的可能風險。
財務的保護，在人生的奮鬥期，指的就是透過「保險」這個理財工具，轉嫁未來的可能醫療支出。
所謂「天有不測風雲、人有旦夕禍福」，小傷小病的醫療費用，或許尚能「自行吸收」，但若較為嚴重的狀況，其醫療支出卻有可能因此壓垮個人或家庭的財務狀況。
唯有「保險」這個有著槓桿的理財工具，能降低因醫療費用所帶來的財務衝擊。
若已處於閒雲野鶴、悠遊自在的退休期間，資產能否有效的傳承，是需要妥善規劃的。
畢竟辛苦了大半輩子，起先可能透過勞力所累積的資產，再藉由理財讓資產增值，莫不希望這些資產能傳承給下一代。
但相較於傳承時稅賦的問題，下一代能否妥善運用並珍惜這筆錢，或許會更令長輩所煩惱。
而「信託」就是一種能依委託人意思處理資金的一種理財工具，也能解決上述所擔心在資產移轉後的使用問題。
運動，能雕塑身形並讓身體更健康。
財務，相信也值得被調整得更好！作者介紹│蔣竣植身為一位CFP，就有責任要對大眾推廣正確的理財、投資觀念，也因此接受了許多民眾的諮詢，而看似常見的財務問題，卻也是大多數人遇到的問題，透過文章讓大家了解可能的解決方案，互相學習。
本文經授權轉載自方格子（原標題：【一位CFP的日常】健身房重訓教我的理財三件事）責任編輯/潘渝霈 方格子Vocus最近三則報導小孩靠「諧音記憶法」學外語有用嗎？內行人點出4大問題，別傻傻被語言學習廣告騙
4. 在挑選理財專員之前，要問自己的五大問題!
理財規劃師對於投資也知之甚詳，只是挑選投資工具與標的，以及追蹤 ... 問題二：你是在為特定的投資問題找解答，還是你需要建構完整投資規劃的協助？首頁網站導覽加入最愛購物車填寫付款單訂單查詢重大消息：RFP美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心就冒名RFP國際證照提出嚴正聲明。
關於協會最新消息會員專區RFP會訊協會會員名錄認證課程美國註冊財務策劃師中國理財規劃師特別企劃2021年度企劃每月專欄最新活動花絮線上購買課程與包班刊物與函授付費與紅利點數說明選拔活動得獎策劃書金融之星FELA未來領袖盃A-StarRFP協會聯絡我們繳費資訊下載區聯絡我們著作權首頁特別企劃每月專欄尋找：全部發布日期標題內容為每月專欄發布日期2019-12-09標題如何挑選合適的理財專家？在挑選理財專員之前，要問自己的五大問題!內容投資人為何會覺得各家理專都差不多或者大同小異？晨星美國個人理財董事ChristineBenz表示，主要的原因在於理專從業人數過於龐大，且理專乃至於具有CFP等專業證照的獨立理財顧問，其服務範圍從單純的挑選投資商品，到提供完整的理財規劃服務都不盡相同。
其實，挑選合適的理專或者獨立理財顧問不必然會是艱難冗長的過程；最重要的是，投資人要想清楚，你尋求理財諮詢服務要達到哪些目標？在設定的目標下，投資人會希望與理財專家建立甚麼樣的關係？投資人另要思考長期理財諮詢服務的需求會到哪？Benz提出以下五大問題，提供投資人在找尋合適理財顧問之前，可做的準備功課；投資人可善用整理出來的結果，做為挑選投資顧問的參考。
問題一：你在尋求完整理財生涯的諮詢服務，還是只需要投資組合建議？許多理專或者財富管理從業人員，花了很多時間與精力在管理投資組合，如：決定資產配置、挑選投資標的等。
這也可能是他們唯一能為投資人服務的地方，並時而在與非投資組合相關的事務上，提供舉手之勞的服務。
另一類理財從業人員－理財規劃師，較傾向提供全方面理財規劃服務，如：設定並量化理財目標、償付債務規劃、評估保險需求、為大學就學與退休做準備而投資等。
理財規劃師對於投資也知之甚詳，只是挑選投資工具與標的，以及追蹤投資組合表現，並非是他們全部或主要的業務範圍。
上述細節中的差別，對於金融從業人士或許能馬上分辨出差異，但是許多一般投資人未必能清楚分辨，甚至可能完全不了解原來理財顧問在細節上有如此的差異。
而近幾年，各類金融從業人員之間的界線也越來越模糊。
如果投資人是以挑選投資標的，並希望有專業人士能為你追蹤投資組合表現，一般常見的理專可能是理想選擇。
但是，若投資人尋求整體的財務規劃（投資組合與其他理財工具規劃）的諮詢服務，可將獨立理財規劃師列入考量。
這類理財規劃師常必須要經過國內認證考試，且已有相當的理財經驗；除了職業證照之外，部分積極的從業人員另會取得國際理財規劃師(CFP)認證，或者其他國際認證資格，以期服務諮詢水平能與國際同軌。
問題二：你是在為特定的投資問題找解答，還是你需要建構完整投資規劃的協助？換個方式問，你需要的是一次性，還是長期的協助？一旦投資人決定需要的是投資組合建議，還是整體財務規劃服務，下一步就是決定哪一個項目是你首先需要協助評估的。
想清楚你要諮詢的問題，還是你需要長期的專業協助，亦或是你發覺既有的投資規劃中，有哪些疑點要釐清。
獨立理財顧問的計算方式中，年費計算常以他/她所為你管理的資產規模做基準。
問題三：在投資決策過程中，你希望能有多少的參與度？先試問自己，在進入理財規劃生涯之後，你參與度意願的強弱／你能有多少時間可參與，以及你希望在這過程中扮演的角色份量輕重。
對於時間緊湊忙碌，或者年紀較長的投資人，較可能尋求理財諮詢服務。
不過，在目前科技進步的時代中，投資人願意付出更多的時間，相對付出的費用也可望減少。
問題四：現代科技靈活使用的程度？僅管科技持續改變，理專或者理財顧問依舊與客戶面對面的在辦公室會面；而機器人顧問持續採用系統演算法提供低成本的理財顧問服務。
仰賴各式各樣的軟體系統為投資客戶進行理財規劃，已是普遍現象。
如果投資人對使用現代化科技不陌生，在節省投資費用的前提下，機器人顧問或許是值得投資人考慮的方式。
問題五：有沒有特定的投資哲學，是你希望合作的理專／獨立理財
關於協會最新消息會員專區RFP會訊協會會員名錄認證課程美國註冊財務策劃師中國理財規劃師特別企劃2021年度企劃每月專欄最新活動花絮線上購買課程與包班刊物與函授付費與紅利點數說明選拔活動得獎策劃書金融之星FELA未來領袖盃A-StarRFP協會聯絡我們繳費資訊下載區聯絡我們著作權首頁特別企劃每月專欄尋找：全部發布日期標題內容為每月專欄發布日期2019-12-09標題如何挑選合適的理財專家？在挑選理財專員之前，要問自己的五大問題!內容投資人為何會覺得各家理專都差不多或者大同小異？晨星美國個人理財董事ChristineBenz表示，主要的原因在於理專從業人數過於龐大，且理專乃至於具有CFP等專業證照的獨立理財顧問，其服務範圍從單純的挑選投資商品，到提供完整的理財規劃服務都不盡相同。
其實，挑選合適的理專或者獨立理財顧問不必然會是艱難冗長的過程；最重要的是，投資人要想清楚，你尋求理財諮詢服務要達到哪些目標？在設定的目標下，投資人會希望與理財專家建立甚麼樣的關係？投資人另要思考長期理財諮詢服務的需求會到哪？Benz提出以下五大問題，提供投資人在找尋合適理財顧問之前，可做的準備功課；投資人可善用整理出來的結果，做為挑選投資顧問的參考。
問題一：你在尋求完整理財生涯的諮詢服務，還是只需要投資組合建議？許多理專或者財富管理從業人員，花了很多時間與精力在管理投資組合，如：決定資產配置、挑選投資標的等。
這也可能是他們唯一能為投資人服務的地方，並時而在與非投資組合相關的事務上，提供舉手之勞的服務。
另一類理財從業人員－理財規劃師，較傾向提供全方面理財規劃服務，如：設定並量化理財目標、償付債務規劃、評估保險需求、為大學就學與退休做準備而投資等。
理財規劃師對於投資也知之甚詳，只是挑選投資工具與標的，以及追蹤投資組合表現，並非是他們全部或主要的業務範圍。
上述細節中的差別，對於金融從業人士或許能馬上分辨出差異，但是許多一般投資人未必能清楚分辨，甚至可能完全不了解原來理財顧問在細節上有如此的差異。
而近幾年，各類金融從業人員之間的界線也越來越模糊。
如果投資人是以挑選投資標的，並希望有專業人士能為你追蹤投資組合表現，一般常見的理專可能是理想選擇。
但是，若投資人尋求整體的財務規劃（投資組合與其他理財工具規劃）的諮詢服務，可將獨立理財規劃師列入考量。
這類理財規劃師常必須要經過國內認證考試，且已有相當的理財經驗；除了職業證照之外，部分積極的從業人員另會取得國際理財規劃師(CFP)認證，或者其他國際認證資格，以期服務諮詢水平能與國際同軌。
問題二：你是在為特定的投資問題找解答，還是你需要建構完整投資規劃的協助？換個方式問，你需要的是一次性，還是長期的協助？一旦投資人決定需要的是投資組合建議，還是整體財務規劃服務，下一步就是決定哪一個項目是你首先需要協助評估的。
想清楚你要諮詢的問題，還是你需要長期的專業協助，亦或是你發覺既有的投資規劃中，有哪些疑點要釐清。
獨立理財顧問的計算方式中，年費計算常以他/她所為你管理的資產規模做基準。
問題三：在投資決策過程中，你希望能有多少的參與度？先試問自己，在進入理財規劃生涯之後，你參與度意願的強弱／你能有多少時間可參與，以及你希望在這過程中扮演的角色份量輕重。
對於時間緊湊忙碌，或者年紀較長的投資人，較可能尋求理財諮詢服務。
不過，在目前科技進步的時代中，投資人願意付出更多的時間，相對付出的費用也可望減少。
問題四：現代科技靈活使用的程度？僅管科技持續改變，理專或者理財顧問依舊與客戶面對面的在辦公室會面；而機器人顧問持續採用系統演算法提供低成本的理財顧問服務。
仰賴各式各樣的軟體系統為投資客戶進行理財規劃，已是普遍現象。
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問題五：有沒有特定的投資哲學，是你希望合作的理專／獨立理財
5. 理財規劃顧問工作職缺/工作機會－找工作就上1111人力銀行
幸福企業徵人【理財規劃顧問工作】約136筆－財務策劃師、個金_保險規劃師IP、日盛銀行-理財顧問、日盛銀行-資深理財顧問、S-金融理財顧問等熱門工作急徵。
1111人力銀行 ...目前位置：找工作找公司專長找工作Skiptomain相關性工作地區更新新→舊經歷多→少經歷少→多薪資高→低薪資低→高每頁20筆每頁40筆每頁60筆每頁80筆每頁100筆目前的搜尋條件，沒有符合的結果！別擔心建議你可以：調整你的搜尋條件ex:像是放寬地區(中山區改為台北市)或是減少其他選項確認你的關鍵字是否有誤<試著重新搜尋看看吧！>財務策劃師財務策劃師B-財富金融處-理財顧問人員-稅務、家族傳承規劃專員人身保險業務員,財產保險業務員,投資型保險商品業務員,外幣收付之非投資型人身保險資格證照,信託業業務人員信託業務專業測驗,銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融),金融市場常識與職業道德,銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)個金_保險規劃師IP(台南)個金_保險規劃師IP(新竹)日盛銀行-理財顧問(信義)人身保險業務員,投資型保險商品業務員,信託業業務人員信託業務專業測驗,結構型商品銷售人員,投信投顧相關法規（含自律規範）日盛銀行-理財顧問(虎尾)人身保險業務員,產物保險業務員,證券商業務員,信託業業務人員信託業務專業測驗,結構型商品銷售人員,投信投顧營業員普通重機車日盛銀行-理財顧問(台南)商業及管理學門投資型保險商品業務員,人壽保險管理人員,投信投顧營業員,信託業業務人員信託業務專業測驗（信託法規乙科）輕型機車日盛銀行-理財顧問(苓雅)財務金融學類人身保險業務員,產物保險業務員,投資型保險商品業務員,外幣收付之非投資型人身保險資格證照,銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融),結構型商品銷售人員,信託業業務人員信託業務專業測驗（信託法規乙科）,投信投顧相關法規（含自律規範）日盛銀行-理財顧問(松山)人身保險業務員,投資型保險商品業務員,外幣收付之非投資型人身保險資格證照,投信投顧業務員,結構型商品銷售人員,信託業業務人員信託業務專業測驗（信託法規乙科）日盛銀行-理財顧問(竹北)人身保險業務員,投資型保險商品業務員,外幣收付之非投資型人身保險資格證照,信託業業務人員信託業務專業測驗,結構型商品銷售人員,金融市場常識與職業道德日盛銀行-理財顧問(嘉義)人身保險業務員,投資型保險商品業務員,信託業業務人員信託業務專業測驗,結構型商品銷售人員,投信投顧相關法規（含自律規範）日盛銀行-理財顧問(敦化)商業及管理學門人身保險業務員,投資型保險商品業務員,結構型商品銷售人員,投信投顧營業員,信託業業務人員信託業務專業測驗（信託法規乙科）日盛銀行-理財顧問(中壢)人身保險業務員,信託業業務人員信託業務專業測驗（信託法規乙科）輕型機車日盛銀行-理財顧問(北桃園)人身保險業務員,投資型保險商品業務員,期貨商業務員,投信投顧業務員,信託業業務人員信託業務專業測驗（信託法規乙科）輕型機車日盛銀行-資深理財顧問(士林)人身保險業務員,投資型保險商品業務員,外幣收付之非投資型人身保險資格證照,投信投顧業務員,結構型商品銷售人員,信託業業務人員信託業務專業測驗（信託法規乙科）日盛銀行-資深理財顧問(中壢)人身保險業務員,投資型保險商品業務員,投信投顧業務員,信託業業務人員信託業務專業測驗輕型機車日盛銀行-資深理財顧問(敦北)人身保險業務員,投資型保險商品業務員,外幣收付之非投資型人身保險資格證照,投信投顧業務員,結構型商品銷售人員,金融市場常識與職業道德,信託業業務人員信託業務專業測驗（信託法規乙科）個金_儲備投資專業規劃師(全省)商業及管理學門S-金融理財顧問(虎尾分公司)理財規劃人員,人身保險業務員,產物保險業務員,投資型保險商品業務員,外幣收付之非投資型人身保險資格證照,證券商業務員,投信投顧營業員,信託業業務人員信託業務專業測驗（信託法規乙科）輕型機車,普通小型車最近搜尋條件：暫無搜尋條件查看紀錄精選工具好棒普通不好服務時間：週一~週五8:30~21:00週六、週日、國定假日9:00~17:30電話：(02)8787-1111轉8傳真：(02)5550-1111免付費服務專線：0800-09-1111E-mail：[email protected]下載履歷格式線上客服服務時間：週一~週五8:30~21:00週六、週日、國定假日9:00~21:00苗栗以北：電話(02)8787-1111傳真(02)8787-0578中部地區：電話(04)2203-1111傳真(04)2206-1111南部地區：電話(07)958-1111傳真(07)958-2222E-mail：[email protected]刊登服務契約書線上客服1/7
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6. 「理財規劃師」找工作職缺－2021年8月｜104人力銀行
綜理傳富理財高端客戶之規劃，整合商品研發、行銷企劃、風險管控及資訊研發發揮效能，將資產管理收入極大化；協助業務及作業溝通、協調與整合事務。
待遇面議 員工2300人 ...新版介紹儲存清單回到頂部搜尋只搜尋職務名稱切換高階職類職務公司更新日期出勤制度薪資待遇經歷要求公司相關更多條件排除條件清空條件檢視或訂閱條件上班時段休假制度上班型態薪資條件有寫薪資時薪160up月薪3萬up月薪4萬up月薪5萬up自訂條件時薪日薪月薪年薪送出查詢結果所有工作公司產業科技園區工業區福利制度公司類型工讀性質學歷要求外語要求科系要求身份類型接受身障選擇身障類型不拘視覺障礙聽覺或平衡機能障礙自閉症慢性精神病肢體障礙(上肢)肢體障礙(下肢)肢體障礙(軀幹)聲音或語言機能障礙顏面損傷其他障礙排除派遣排除產業排除關鍵字送出排除公司送出找公司：新光金融控股股份有限公司(新光金控/新光人壽/新光銀行/新光投信)符合度排序日期排序學歷高→低學歷低→高經歷多→少經歷少→多應徵人數多→少應徵人數少→多待遇高→低待遇低→高全部全職兼職高階其他派遣icon不想看到這個公司不想看到這個產業icon不想看到這個公司不想看到這個產業icon不想看到這個公司不想看到這個產業8/03理財規劃師凡古有限公司其他投資理財相關業台北市松山區經歷不拘專科1.提供專業理財資訊2.客戶後續追蹤及關心3.客戶準備申請文件確認4.案件成交及檢視成效待遇面議員工10人距捷運南京復興站180公尺不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵8/18〔個金〕理財-保險規劃師(IP)_台北台新金控_台新國際商業銀行股份有限公司銀行業台北市大安區5年以上專科1.協助各區保險策略執行及ActionPlan擬定2.保險產品教育訓練，銷售人員/FP保險技能及加強輔銷能力3.客戶資產規劃與保險最佳化配置4.輔導銷售、協銷、陪訪待遇面議員工9000人距捷運忠孝敦化站450公尺不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵11~30人應徵8/19營運主管上海商業儲蓄銀行股份有限公司銀行業台北市中正區10年以上大學綜理傳富理財高端客戶之規劃，整合商品研發、行銷企劃、風險管控及資訊研發發揮效能，將資產管理收入極大化；協助業務及作業溝通、協調與整合事務。
待遇面議員工2300人不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵8/19營規_理財規劃輔銷人員中信金控_台灣人壽保險股份有限公司人身保險業台北市南港區3年以上大學1.保險商品輔銷及授課2.理財規劃輔銷及授課3.訓練課程規劃與執行待遇面議上市上櫃員工2000人距捷運南港軟體園區站150公尺不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵8/20教育訓練部主管上浤國際有限公司工商顧問服務業台南市永康區3年以上大學★論工作經驗核定待遇。
1.制定公司訓練發展政策、體系與制度。
2.進行訓練發展需求分析，規劃、執行公司訓練發展計畫，並評估訓練發展之成效。
3.維護員工訓練發展紀錄，定期產出各項表報供相關管理決策之參考。
4.研究、評估並引進新的訓練發展主題與方法，以增進訓練發展之成效。
5.規劃與執行接班人制度，為公司重要職位培養接班人。
6.建立完整的人員招募甄選與任用制度，並負責執行相關作業。
年薪400,000~600,000元不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵8/23財務會計助理宙隆企業股份有限公司其他金屬相關製造業台中市北區2年以上專科1.一般會計帳務日常作業，具普會概念2.管理零用金異動及撥補作業3.發票開立相關事宜4.原始憑證審核及傳票整理作業5.紀錄並核對公司總分類帳6.登記審查財務會計收支文件及其他帳目，並做必要之計算、分類7.配合會計師查帳作業，完成會計師簽發查帳報告的前置作業8.帳務報表編製如：資產負債表、損益表、現金流量表等9.會計資訊統計、財務報表分析、及其他財務分析資料等10.營業稅、營所稅、綜所稅、各類所得扣繳等各項申報作業11.出納辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳、應收及應付帳務作業(及ERP沖帳作業)單據審核及登帳管理等事務12.具機車駕照，須外出洽公13.熟悉國內外信用狀押匯業務14.執行ERP系統操作、稽核(熟悉鉅茂ERP系統相關經驗者尤佳)15.熟悉Excel函數、表格彙整、樞紐分析、資料分析等功能16.具會計師事務所及貿易/製造產業一年經驗以上尤佳17.公司內部行政作業、主管交辦事項處理18.邏輯清晰、負責細心、願意接受挑戰、主動積極、抗壓性高、自我要求標準高19.誠懇、有樂觀進取與耐心學習之心態者佳20.良好的溝通協調能力、應變能力、人際關係處理能力、團隊協作能力月薪30,00
待遇面議 員工2300人 ...新版介紹儲存清單回到頂部搜尋只搜尋職務名稱切換高階職類職務公司更新日期出勤制度薪資待遇經歷要求公司相關更多條件排除條件清空條件檢視或訂閱條件上班時段休假制度上班型態薪資條件有寫薪資時薪160up月薪3萬up月薪4萬up月薪5萬up自訂條件時薪日薪月薪年薪送出查詢結果所有工作公司產業科技園區工業區福利制度公司類型工讀性質學歷要求外語要求科系要求身份類型接受身障選擇身障類型不拘視覺障礙聽覺或平衡機能障礙自閉症慢性精神病肢體障礙(上肢)肢體障礙(下肢)肢體障礙(軀幹)聲音或語言機能障礙顏面損傷其他障礙排除派遣排除產業排除關鍵字送出排除公司送出找公司：新光金融控股股份有限公司(新光金控/新光人壽/新光銀行/新光投信)符合度排序日期排序學歷高→低學歷低→高經歷多→少經歷少→多應徵人數多→少應徵人數少→多待遇高→低待遇低→高全部全職兼職高階其他派遣icon不想看到這個公司不想看到這個產業icon不想看到這個公司不想看到這個產業icon不想看到這個公司不想看到這個產業8/03理財規劃師凡古有限公司其他投資理財相關業台北市松山區經歷不拘專科1.提供專業理財資訊2.客戶後續追蹤及關心3.客戶準備申請文件確認4.案件成交及檢視成效待遇面議員工10人距捷運南京復興站180公尺不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵8/18〔個金〕理財-保險規劃師(IP)_台北台新金控_台新國際商業銀行股份有限公司銀行業台北市大安區5年以上專科1.協助各區保險策略執行及ActionPlan擬定2.保險產品教育訓練，銷售人員/FP保險技能及加強輔銷能力3.客戶資產規劃與保險最佳化配置4.輔導銷售、協銷、陪訪待遇面議員工9000人距捷運忠孝敦化站450公尺不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵11~30人應徵8/19營運主管上海商業儲蓄銀行股份有限公司銀行業台北市中正區10年以上大學綜理傳富理財高端客戶之規劃，整合商品研發、行銷企劃、風險管控及資訊研發發揮效能，將資產管理收入極大化；協助業務及作業溝通、協調與整合事務。
待遇面議員工2300人不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵8/19營規_理財規劃輔銷人員中信金控_台灣人壽保險股份有限公司人身保險業台北市南港區3年以上大學1.保險商品輔銷及授課2.理財規劃輔銷及授課3.訓練課程規劃與執行待遇面議上市上櫃員工2000人距捷運南港軟體園區站150公尺不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵8/20教育訓練部主管上浤國際有限公司工商顧問服務業台南市永康區3年以上大學★論工作經驗核定待遇。
1.制定公司訓練發展政策、體系與制度。
2.進行訓練發展需求分析，規劃、執行公司訓練發展計畫，並評估訓練發展之成效。
3.維護員工訓練發展紀錄，定期產出各項表報供相關管理決策之參考。
4.研究、評估並引進新的訓練發展主題與方法，以增進訓練發展之成效。
5.規劃與執行接班人制度，為公司重要職位培養接班人。
6.建立完整的人員招募甄選與任用制度，並負責執行相關作業。
年薪400,000~600,000元不想看到這個公司不想看到這個產業儲存應徵0~5人應徵8/23財務會計助理宙隆企業股份有限公司其他金屬相關製造業台中市北區2年以上專科1.一般會計帳務日常作業，具普會概念2.管理零用金異動及撥補作業3.發票開立相關事宜4.原始憑證審核及傳票整理作業5.紀錄並核對公司總分類帳6.登記審查財務會計收支文件及其他帳目，並做必要之計算、分類7.配合會計師查帳作業，完成會計師簽發查帳報告的前置作業8.帳務報表編製如：資產負債表、損益表、現金流量表等9.會計資訊統計、財務報表分析、及其他財務分析資料等10.營業稅、營所稅、綜所稅、各類所得扣繳等各項申報作業11.出納辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳、應收及應付帳務作業(及ERP沖帳作業)單據審核及登帳管理等事務12.具機車駕照，須外出洽公13.熟悉國內外信用狀押匯業務14.執行ERP系統操作、稽核(熟悉鉅茂ERP系統相關經驗者尤佳)15.熟悉Excel函數、表格彙整、樞紐分析、資料分析等功能16.具會計師事務所及貿易/製造產業一年經驗以上尤佳17.公司內部行政作業、主管交辦事項處理18.邏輯清晰、負責細心、願意接受挑戰、主動積極、抗壓性高、自我要求標準高19.誠懇、有樂觀進取與耐心學習之心態者佳20.良好的溝通協調能力、應變能力、人際關係處理能力、團隊協作能力月薪30,00